Spis treści
Wyszukiwanie
Obieg Dokumentów
Zmiany w wersjach
Zmiany w 2023
Zmiany w 2022
Zmiany w 2021
Zmiany w 2020
Kolejny rok i zmiany w konfiguracji
Pierwsze logowanie
Logowanie
Aplikacja mobilna
Logowanie do aplikacji mobilnej
Interfejs i podstawowe funkcjonalności
Mobilny moduł Klienci
Mobilny moduł Kalendarz
Mobilny moduł Sprawy
Mobilny moduł Dokumenty
Szybki start
Pulpit
Czat
Użytkownicy i grupy
Konto użytkownika
Dodawanie użytkowników
Opis grup
Typy kont użytkowników
Struktura organizacyjna
Zmiana osoby na stanowisku
Wielofirmowość
Typy dokumentów a jednostki rozliczeniowe
Uprawnienia do dokumentów
Podpis kwalifikowany Szafir
Faktury
Wprowadzanie faktury
Rejestracja e-Faktury
Rejestracja faktury korygującej
Etap - Rejestracja
Etap - Weryfikacja formalna
Etap - Opis Merytoryczny
Etap - Akceptacja
Etap - Weryfikacja Rachunkowa
Etap - Akceptacja płatności
Konfiguracja obiegu faktury
Etapy obiegu - konfiguracja
Formalne zatwierdzenie faktury
Dokumenty poufne
Zakupy
Dodawanie zapotrzebowania
Dodawanie pozycji
Akceptacja zapotrzebowania
Tworzenie zamówienia z zapotrzebowania
Generowanie pliku z szablonu
Akceptacja zamówienia
Zamówienie produktów
Odebranie produktów
Konfiguracja
Płatności
Konfiguracja
Formaty plików eksportu do banków
Tworzenie płatności z faktury zakupu
Oznaczanie faktury zakupu do płatności
Tworzenie płatności z delegacji
Tworzenie płatności niezwiązanych z dokumentami zakupu oraz delegacjami
Akceptacja płatności
Eksport płatności
Blokowanie płatności
Oznaczanie płatności jako zapłaconej
Potwierdzanie płatności
Klonowanie płatności
Harmonogram płatności
Usuwanie płatności
Struktura modułu
Budżety
Konfiguracja
Projekty
Konfiguracja
Hurtownia danych
Czas pracy
Instrukcja dla pracownika
Czas pracy po stronie pracownika
Czas pracy po stronie pracodawcy
Moduł Karty RCP
Konfiguracja
Delegacje
Dodawanie delegacji krajowej
Dodawanie delegacji zagranicznej
Akceptacja delegacji
Wypłata zaliczki
Rozliczenie delegacji
Wyliczenie diety delegacja krajowa
Wyliczenie diety delegacja zagraniczna
Ryczałty za noclegi oraz przejazdy krajowe
Ryczałty za noclegi oraz przejazdy zagraniczne
Rachunki / Faktury
Podsumowanie kosztów delegacji krajowej
Podsumowanie kosztów delegacji zagranicznej
Akceptacja rozliczenia
Rozliczenie księgowe
Podstawowa konfiguracja
Kategorie faktur
Rozliczenie delegacji według nowych stawek diet i ryczałtów
Klienci
Dodawanie kontrahenta
Edycja i uzupełnianie danych
Import/Eksport kontrahentów
Okno kontrahenta
Usuwanie kontrahenta
Wyszukiwanie i filtry
Dodatkowe operacje
Kontakty
Przenoszenie kontaktów z Gmail
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thunderbird
Przenoszenie kontaktów z programu MS Outlook
Dzienniki
Rejestracja dokumentów w dzienniku
Przeglądanie, modyfikacja i anulowanie zarejestrowanych dokumentów
Wydruk dzienników, książki pocztowej i kopert
Zmiana szablonu numeracji
e-Doręczenia
Interfejs i wyszukiwanie
Wysyłka dokumentu
Odbieranie wiadomości
Uprawnienia
Ustawienia
Sprawy
Zakładanie nowej sprawy
Tworzenie sprawy z dokumentu
Tworzenie sprawy z maila
Teczki
Tworzenie teczki
Uprawnienia do teczek i spraw
Prezentacja kartoteki sprawy
Zamykanie i usuwanie spraw
Konfiguracja modułu Sprawy
Wnioski zakupowe
Nowy wniosek zakupowy
Okno wniosku zakupowego
Nowy budżet
Ustawienia aplikacji
Słownik lokalizacje
Umowy
Projekty umów
Pełnomocnictwa
Konfiguracja
Kalendarz
Subskrypcja kalendarza
Dodawanie nowych zdarzeń
Formularz zdarzenia
Poczta
Konfiguracja konta pocztowego
Dwuetapowe uwierzytelnianie Microsoft
Dwuetapowe uwierzytelnianie Gmail
Archiwizacja wiadomości
Reguły
Szablony wiadomości e-mail
Terminarz
Kanban
Plan dnia
Jak sprawdzić aktualną firmę
Eksporter
Lista konfiguracji (wiele konfiguracji)
Import konfiguracji Symfonii
Import słowników dla planu kont
Konfiguracja SMF
Konfiguracja Symfonia ERP Handel
Ustawienia aplikacji Handel
Import z Symfonia Obieg Dokumentów
Szablony księgowań
Przykład - Import usług WNT
Sumowanie zapisów księgowych
Import/eksport szablonów księgowań
Konektory - konfiguracja
Symfonia
Comarch OPTIMA
RAKSSQL
Soneta enova365
InsertGT (Rewizor/Rachmistrz/Navireo)
Asseco Fakir
Stremsoft Prestiż
Ustawienia aplikacji
Systemowe
Tło pulpitu
Lista dystrybucyjna
Cechy
Dzienniki
Wydruk kopert
KSeF
KSeF - aktywacja i konfiguracja
KSeF - lista dokumentów
Rejestry VAT
Waluty
Stawki VAT
Typy dokumentów księgowych
Projekty
Dodatkowe analityki
Rodzaje kosztów
MPK
Obsługa skanera (BScanServer)
API dla SOD
REST API
Lista metod
Kody błędów