Mobilny moduł Sprawy

Aby utworzyć nową sprawę, należy:

1.Kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy.

2.Kliknąć zielony przycisk ze znakiem plusa.

3.Uzupełnić pola według instrukcji:

oNazwa – w tym miejscu należy wpisać nazwę sprawy.

oData otwarcia – zawiera informację o rozpoczęciu sprawy. Domyślnie pole zawiera aktualną datę, która może być zmieniona. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu.

oTermin realizacji – pozwala na określenie terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu.

oPrognozowany termin – pozwala na określenie prognozowanego terminu załatwienia sprawy. Po kliknięciu pola pojawi się kalendarz, który daje możliwość wybrania odpowiedniego terminu.

oPrognozowana wartość – pozwala na wpisanie szacowanej wartości danej sprawy.

oOsoba odpowiedzialna – pozwala powiązać konkretną osobę, która będzie zajmować się sprawą. Po kliknięciu pola można wybrać pracownika z listy. Domyślnie nowa sprawa jest powiązana z jej autorem. Aby usunąć osobę z listy, należy kliknąć krzyżyk, który pojawi się przy nazwisku.

oTeczka – służy do powiązania sprawy z konkretną teczką. Po kliknięciu pola należy na liście odszukać odpowiednią teczkę i ją zaznaczyć.

oKlient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta.

oOsoba kontaktowa – pole pojawi się po powiązaniu sprawy z klientem i pozwala na wskazanie osoby kontaktowej po stronie klienta. Na liście widoczne są osoby kontaktowe, które dodano do kartoteki klienta w zakładce Osoby. Nową osobę kontaktową można dodać z poziomu aplikacji mobilnej w module Klienci.

4.po kliknięciu przycisku Zapisz sprawa zostanie utworzona. Użytkownik pozostanie w widoku szczegółowym nowej sprawy.

Aby wyszukać dokument w module Sprawy, należy:

1.Kliknąć przycisk menu , a potem wybrać opcję Sprawy.

2.W polu wyszukiwania wpisać szukaną frazę i nacisnąć ikonę lupy.

3.Lista spraw zostanie ograniczona do tych elementów, które zawierają szukaną frazę.

4.Aby cofnąć wyszukiwanie, należy wyczyścić pole wyszukiwania i ponownie kliknąć ikonę lupy. Można również kliknąć przycisk menu i raz jeszcze włączyć moduł Sprawy.

Aby odfiltrować dokumenty w module Sprawy, należy:

1.Kliknąć przycisk menu , a potem wybrać opcję Sprawy.

2.Kliknąć przycisk z symbolem lejka i skorzystać z jednego z dostępnych filtrów.

3.Po wybraniu filtru Status pojawi się lista dostępnych statusów. Należy oznaczyć ten, który jest w danej chwili potrzebny i kliknąć przycisk OK, wtedy lista spraw zostanie zredukowana.

4.Po wybraniu filtra Data wszczęcia pojawi się lista przedziałów czasowych. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji i kliknięciu przycisku OK lista zostanie zredukowana.

5.Jeżeli filtrowanie będzie aktywne, ikona lejka zmieni się na z obrysu na jednolicie wypełnioną.

6.Aby cofnąć filtrowanie, należy odznaczyć wybrane opcje w ramach użytego filtra. Można również kliknąć przycisk menu, a potem wybrać opcję Sprawy.

Aby przeglądać szczegóły sprawy, należy:

1.Kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Sprawy.

2.Korzystając z wyszukiwarki lub filtrów, odszukać sprawę, której szczegóły mają zostać wyświetlone.

3.Kliknąć pozycję na liście spraw.

4.Okno podglądu sprawy zawiera kluczowe informacje powiązane ze sprawą, które są zebrane w zakładce Szczegóły.

5.zakładka Terminarz zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach zapisanych w kalendarzu, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista zdarzeń może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe zdarzenia powiązane ze sprawą.

6.zakładka Dokumenty zawiera informacje o wszystkich dokumentach zapisanych w systemie, które zostały powiązane z przeglądaną sprawą. Lista dokumentów może być przeszukiwana i filtrowana. Poza tym za pomocą przycisku plusa można utworzyć nowe dokumenty (notatkę, fakturę, dokument) powiązane ze sprawą.

7.zakładka Komentarze zawiera listę komentarzy powiązanych z daną sprawą. Aby dodać nowy komentarz w zakładce, wystarczy wpisać jego treść w odpowiednim polu i kliknąć przycisk ze strzałką.

Aby edytować sprawę, należy:

1.Kliknąć przycisk menu , wybrać opcję Sprawy.

2.Za pomocą wyszukiwarki lub filtrów odszukać sprawę.

3.Kliknąć pozycję na liście.

4.W zakładce Szczegóły kliknąć pola, które można poddać edycji (Nazwa, Osoba odpowiedzialna, Klient) i wprowadzić zmiany.

5.W zakładkach Terminarz, Dokumenty lub Komentarze wprowadzić konieczne zmiany.