Wielofirmowość

W takiej sytuacji system należy skonfigurować w następujący sposób:

1.Utwórz strukturę organizacyjną spółki głównej razem z wszystkimi działami oraz przypisaniem użytkowników do stanowisk w działach.

2.Strukturę organizacyjną uzupełnij o kolejną spółkę. Aby to zrobić zaznacz spółkę główną w oknie z lewej strony, a następnie poprzez przycisk zielonego plusa uruchomisz formularz dodawania nowej jednostki:

3.W formularzu uzupełnij:

a.Nazwę jednostki – nazwa spółki

b.Symbol – symbol spółki, po którym będzie można ją rozpoznać w systemie

c.Typ jednostki – organizacja

d.Jednostka rozliczeniowa – oznacz ten checkbox

e.Dane jednostki – wybierz z bazy kontrahentów dodawaną spółką, a jeśli nie ma jej w bazie dodają ją. Pamiętaj, że spółka w bazie kontrahentów powinna mieć uzupełniony numer nip oraz skrót nazwy.

4.Jeśli w organizacji występuje potrzeba, aby określeni pracownicy np. zarząd spółki, osoby nadzorujące dokumenty kosztowe widziały w aplikacji Faktury Zakupu wszystkie faktury przypisane tylko do tej spółki na każdym etapie ich obiegu należy utworzyć grupę użytkowników przypisaną do struktury organizacyjnej.
 
W aplikacji Faktury Zakupu występuje grupa „FAKTURY - Dostęp do wszystkich faktur zakupu” – należy pamiętać, że nada ona uprawnienia jej członkom do wszystkich faktur w systemie niezależnie od spółki.

5.Utwórz nową grupę poprzez przycisk + tak, jak oznaczono poniżej uzupełniając nazwę grupy. Nie wprowadzaj dodatkowych ustawień na grupie.

a.

b.
 

6.Określ regułę przypisywania użytkowników do tej grupy. W tej sytuacji najwłaściwszą regułą będzie „Definicja niezależna od struktury”. Dzięki temu do grupy będzie można dodać dowolnych użytkowników, którzy mają otrzymywać uprawnienia do każdej faktury zarejestrowanej pod spółkę, do której przypięta jest ta grupa.

7.Aby użytkownicy mogli wybrać tę spółkę podczas rejestracji faktury i widzieć ją na pasku systemu do wyboru kontekstu pracy systemu należy nadać im uprawnienia do spółki. Aby to zrobić należy przejść na kartę użytkownika do zakładki Prawa do struktury i przydzielić użytkownikowi zielony plus przy wybranej spółce.

8.Tworząc nowych użytkowników należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ich uprawnień do działu i stanowiska – uwzględniając tu weryfikację, czy użytkownik nie posiada nadmiernych uprawnień do innych stanowisk.

9.W przypadku takiej konfiguracji wielofirmowości należy pamiętać, że spółka główna, w której zatrudnieni są wszyscy użytkownicy będzie możliwa do wybrania na liście dla każdego użytkownika – nawet, gdy użytkownik posiada szarego minusa w uprawnieniach do struktury.

W takiej sytuacji system należy skonfigurować w następujący sposób:

1.Utwórz strukturę organizacyjną spółki głównej razem z wszystkimi działami oraz przypisaniem użytkowników do stanowisk w działach.

2.Strukturę organizacyjną uzupełnij o kolejną spółkę. Aby to zrobić zaznacz spółkę główną w oknie z lewej strony, a następnie poprzez przycisk zielonego plusa uruchomisz formularz dodawania nowej jednostki:

3.W formularzu uzupełnij:

a.Nazwę jednostki – nazwa spółki

b.Symbol – symbol spółki, po którym będzie można ją rozpoznać w systemie

c.Typ jednostki – organizacja

d.Jednostka rozliczeniowa – oznacz ten checkbox

e.Dane jednostki – wybierz z bazy kontrahentów dodawaną spółką, a jeśli nie ma jej w bazie dodają ją. Pamiętaj, że spółka w bazie kontrahentów powinna mieć uzupełniony numer nip oraz skrót nazwy.

4.Jeśli w organizacji występuje potrzeba, aby określeni pracownicy np. zarząd spółki, osoby nadzorujące dokumenty kosztowe, czy też pracownicy wyodrębnionego działu księgowości tej spółki, którzy powinni widzieć w aplikacji Faktury Zakupu wszystkie faktury przypisane tylko do tej spółki na każdym etapie ich obiegu należy utworzyć grupę użytkowników przypisaną do struktury organizacyjnej.
 
W aplikacji Faktury Zakupu występuje grupa „FAKTURY - Dostęp do wszystkich faktur zakupu” – należy pamiętać, że nada ona uprawnienia jej członkom do wszystkich faktur w systemie niezależnie od spółki.

5.Utwórz nową grupę poprzez przycisk + tak, jak oznaczono poniżej uzupełniając nazwę grupy. Nie wprowadzaj dodatkowych ustawień na grupie.

a.

b.
 

6.Określ regułę przypisywania użytkowników do tej grupy. W tej sytuacji najwłaściwszą regułą będzie „Definicja niezależna od struktury”. Dzięki temu do grupy będzie można dodać dowolnych użytkowników, którzy mają otrzymywać uprawnienia do każdej faktury zarejestrowanej pod spółkę, do której przypięta jest ta grupa.

7.Utwórz pozostałe jednostki w strukturze organizacyjnej tej spółki tj. działu i stanowiska i przypisz do nich użytkowników.

8.Użytkownicy przypisani w strukturze organizacyjnej do stanowisk pod tą spółką będą mieli domyślnie jedną spółkę do wyboru w kontekście wielofirmowości, a rejestrowane faktury będą przypisywanie domyślnie do tej spółki.

9.Jeśli jakiś z użytkowników systemu jest przypisany do stanowiska w jednej spółce ale pełni formalną rolę w drugiej spółce i powinien mieć uprawnienia łącznie do dwóch stanowisk.  Należy na karcie tego użytkownika nadać ma uprawnienia do struktury w zakładce Prawa do struktury.
 

a.W przedstawionym przykładzie Administrator biznesowy pierwszej spółki pełni jednocześnie rolę Kierownika IT w drugiej spółce. Aby zapewnić mu te uprawnienia do stanowiska i działu w drugiej spółce nadano zielony plus na Dział IT w drugiej spółce, a uprawnienie do stanowiska poniżej rozpropagowało się domyślnie i tak samo stanie się w przypadku stanowisk podrzędnych (podwładnych).

 

b.W przypadku, gdy np. pracownikowi pierwszej spółki chcemy nadać uprawnienia do tego, aby druga spółka była możliwa do wyboru w kontekście wielofirmowości należy mu nadać uprawnienia do drugiej spółki. Dodając te uprawnienia, system automatycznie nada temu użytkownikowi uprawnienia do wszystkich pracowników tej spółki, zatem należy odebrać nadmiarowe uprawnienia.
 

i.Po nadaniu uprawnień do spółki (widoczne szare plusy na wszystkich poniższych jednostkach):

ii.Usunięcie nadmiarowych uprawnień poprzez czerwony plus na Zarządzie:

iii.Nadanie wybiórczego uprawnienia zielonym plusem do jednego stanowiska: