Wnioski zakupowe > Ustawienia aplikacji | | Drukuj |
Ustawienia aplikacji – Wnioski zakupowe
Aplikacja Wnioski zakupowe może być skonfigurowana przez użytkownika zalogowanego jako Administrator Biznesowy, który ma dostęp do Ustawień Aplikacji.
W dla grupy wnioski dostępne są panele: Formularze i kategorie, Ustawienia, Automat akceptacji faktur.
Ustawienia
Grupa Ustawienia zawiera parametry ogólnych ustawień dla formularzy wniosków.
Ustawienia globalne
Opis powyższych opcji konfiguracji:
•Grupy, których pracownicy zostaną pokazani w polu "Wnioskujący" – wybierz, z których grup będą prezentowani pracownicy do wyboru w polu Wnioskujący.
•Grupy, którzy pracownicy mogą zostać wybrani przez wnioskujących do zaakceptowania wniosku (na szarfie wrokflow) – określa, którzy użytkownicy mogą zostać wybrani do akceptacji wniosku zakupowego.
•Grupy osób których wnioski pracowników są zatwierdzane bez akceptacji pod warunkiem wybrania reguły akceptacji "Przełożony wnioskującego lub on sam" – wnioski, których użytkowników mogą zostać przeprocesowane bez konieczności akceptacji, w przypadku wyboru w kolejnym kroku konfiguracji reguły akceptacji Przełożony wnioskującego lub on sam.
•Czy uprawnić do wniosku grupę pracowników przypisaną do struktury działu osoby tworzącej wniosek? – wnioski widoczne będą dla pozostałych pracowników działu(na podstawie struktury organizacyjnej).
•Czy powiadomić wnioskującego, gdy akceptant zmodyfikuje wniosek – przełącza aktywność wysyłki powiadomień dla wnioskującego.
Konfiguracja dostępu
W części Konfiguracja dostępu znajdują się ustawienia praw dla grup:
•Grupy systemowe – predefiniowane grupy, dla których dostępne jest zarządzanie przypisanie pracowników i praw.
•Pozostałe grupy wprowadzone przez Administratora – sekcja umożliwia dodanie własnych grup użytkowników i praw.
Formularze i kategorie
Wybrane w grupie Ustawienia opcje dotyczą wszystkich dostępnych formularzy. Jeżeli istnieje potrzeba zmiany opcji konfiguracji dla wybranego formularza, kliknij przycisk edycji dla sekcji która chcesz zmienić.
Pola konfiguracji dla etapu Wnioskowanie:
Nazwa wniosku – nazwa kategorii wniosku. Kiedy ma zostać uzupełniona szacunkowa kwota – kiedy ma to pole zostać uzupełnione oraz przez kogo – wnioskującego, akceptanta bądź nikogo. Możliwość realizacji wniosku przez wnioskującego – możliwość wyboru opcji, w której użytkownik sam dokonuje zakupu. Możliwość edycji pola "Wnioskujący" – ustawienie możliwości zmiany osoby wnioskującej na inną niż aktualny użytkownik (składania wniosków w imieniu innych użytkowników). Możliwość realizacji jako wniosek długoterminowy – możliwość wyboru opcji, w której wnioskujący sam decyduje, czy wniosek ma być długoterminowy. RK - dla wniosku – ustawienie automatycznego wypełnianie rachunku kosztów dla wprowadzonego wniosku. |
Pola konfiguracji dla etapu Akceptacja:
Reguła akceptacji – po rozwinięciu lista dostępnych reguł akceptacji. W przypadku wybrania opcji „domyślny akceptant”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja faktury - pracownik natomiast przy wybraniu opcji „domyślna grupa”, konieczne jest uzupełnienie pola Akceptacja faktury - grupa. |
Pola konfiguracji dla etapu Realizacja:
Grupa realizująca – zakup produktów w przypadku, gdy nie została zaznaczona opcja „zakup własny”. |
Okno definicji dostępnych na wniosku pól wniosku otwierane jest kliknięciem ikony z prawej strony ramki wniosku.
Na liście widocznej w tym oknie znajdują się definicje pól widocznych na formularzu składanego wniosku zakupowego.
Przycisk Edycja otwiera okno szczegółów definicji wybranego pola.
Za pomocą przycisków Przesuń w górę / Przesuń w dół można dostosować kolejność pól na liście a tym samym na formularzu wniosku zakupowego. |
Aktywność wniosku
Znajdujący się z prawej strony ramki wniosku przycisk włącza/wyłącza dostępność wniosku serwisie.
Automat akceptacji faktur
Dla rejestrowanych wniosków można ustawić kryteria automatycznej akceptacji związanych z nimi faktur.
Po otworzeniu okna Ustawienia aplikacji > Wnioski > Automat akceptacji faktur widoczna jest lista zdefiniowanych reguł.
Przycisku na pasku narzędziowym:
•Nowy – otwiera okno dodawania nowej reguły dla wniosku.
•Edycja – otwiera okno edycji wybranej reguły automatyzacji.
•Usuń – usuwa wybraną regułę automatyzacji.
•Odśwież – aktualizuje widoczną na oknie listę reguł automatyzacji.
Definicja reguły automatyzacji
Na definicję reguły składają się:
•Typ wniosku – rozwijana lista wyboru typu wniosku której reguła będzie dotyczyć.
•Kwota do – limit kwoty, do której wniosek będzie akceptowany automatycznie.
•Procent odchylenia – dopuszczalna procentowa wartość odchylenia od wnioskowanej kwoty na fakturze dołączonej do wniosku.
Historia zmian
W oknie edycji utworzonej definicji automatyzacji wniosku dostępny jest przycisk Historia otwierający okno podglądu zarejestrowanych zmian.