Po akceptacji rozliczenia przez przełożonego, delegacja trafia do księgowości w celu weryfikacji pod kątem finansowym.
Po sprawdzeniu dokumentu można go zaakceptować przyciskiem Tak w panelu obiegu dokumentu, lub odrzucić przyciskiem Nie, rozliczenie wymaga poprawy (delegacja zostanie cofnięta do etapu wypełnienia rozliczenia delegacji). Przed odrzuceniem rozliczenia wprowadź jego uzasadnienie na zakładce Komentarze.
Akceptacja kończy obieg dokumentu.
Eksport do Finanse i Księgowość
Rozliczenie delegacji można wyeksportować do pliku w formacie 3.0, który można zaimportować w programie Finanse i Księgowość. W tym celu należy przejść do widoku Wszystkie, wybrać delegację i kliknąć przycisk Eksport.
W kolumnie ERP oznaczone są wyeksportowane dokumenty. Użytkownik może ręcznie zmienić ten status klikając prawym przyciskiem myszy na liście i wybierając z menu kontekstowego Odznacz ERP lub Zaznacz ERP.
