e-Commerce Od 1 lipca 2021 w Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej regulujące rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży B2C towarów o małej wartości oraz sprzedaży niektórych usług, w skrócie tzw. pakiet e‑commerce.
Program Finanse i Księgowość dostosowano do wspierania użytkownika w obsłudze tej zmiany prawnej.
Wybór kraju odbiorcy Do definicji dokumentów o charakterze: •dokument specjalny (rodzaj transakcji: Sprzedaż), •faktura VAT sprzedaż, •faktura korygująca sprzedaż, •rachunek uproszczony sprzedaż, •rachunek korygujący sprzedaż, •wewntąrzwspólnotowa dostawa towaru, •raport okresowy, dodano parametr Pokaż kolumnę "Kraj".
Gdy parametr jest zaznaczony w trakcie uzupełniania rejestru VAT dokumentu dostępna będzie dodatkowa kolumna z wyborem kraju UE odbiorcy:
Domyślny kraj dla Rejestru VAT W oknie definiowania sprzedażowych rejestrów VAT dodano pole Kod kraju umożliwiające wskazanie kraju UE odbiorcy domyślnie podpowiadanego przy wprowadzaniu danego rejestru. 
Przeglądanie rejestrów VAT - dodatkowe kolumny W oknie Przeglądanie VAT dodano dodatkowe kolumny prezentujące: •Kraj kontrahenta – kraj z danych kontrahenta, •Kraj VAT – kraj odbiorcy z rejestru, •Waluta – symbol waluty, •Netto waluta – kwota netto w walucie, •VAT waluta – kwota VAT w walucie, •Brutto waluta – kwota brutto w walucie.
Wyświetlanie nowych kolumn można włączyć klikając prawym przyciskiem myszy na wierszu nagłówka listy.
Definiowanie układów kolumn >>
Przeglądanie rejestrów VAT - filtry Do ustawień definicji filtrów okna Przeglądanie VAT dodano ustawienie filtra dla kolumny Kraj VAT.
Przeglądanie rejestrów VAT - grupowa zmiana kraju Dodano możliwość grupowej zmiany Kraju dla wybranych rejestrów.
Operacja dostępna jest na oknie Przeglądanie VAT pod nowym przyciskiem Kraj VAT.
Zmiana wykonywana jest tylko dla rejestrów sprzedaży wspierających wybór kraju, pozostałe rejestry zostaną pominięte.
Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) na dokumentach i JPK_V7 Parametr MPP i atrybut JPK_V7 na dokumentach Włączenie parametru MPP dla obsługi przelewu mechanizmem podzielonej płatności nie będzie powodować zaznaczenia również atrybutu MPP dla JPK_V7. I na odwrót, wybór atrybutu MPP dla JPK_V7 nie spowoduje zaznaczenia parametry MPP dokumentu.
Dla zaksięgowanych dokumentów zmiana obsługi mechanizmem podzielonej płatności nie będzie możliwa.
Raport Jednolity Plik Kontrolny Do ustawień raportu przygotowującego pliki JPK_V7 dodano parametr Pomijaj atrybut MPP. Parametr decyduje czy na raporcie umieszczone zostaną informacje o nadanych dokumentom atrybutach MPP.
Dla raportów przygotowywanych za okresy: •od 2021.VII. parametr będzie domyślnie zaznaczony. •przed 2021.VII. parametr będzie domyślnie odznaczony.
Bez względu na okres użytkownik może zmienić to ustawienie, w takiej sytuacji przed wygenerowaniem program wyświetli ostrzeżenie, że obecna konfiguracja raportu różni się od domyślnej w danym okresie.
Podgląd rozliczenia JPK_V7 W oknie Podgląd rozliczenia JPK_V7 na zakładce Symfonia REGUŁY dodano: •sprawdzenie, czy prezentacja atrybutów MPP zgadza się z przepisami obowiązującymi po 1 lipca 2021 roku. 
•sprawdzenie, czy pole SW zostało wypełnione prawidłowo (po 1 lipca 2021 roku powinno być puste).
Import danych Import dokumentów (import specjalny i przez obiekt integracji) dostosowano do zmian w rozdzieleniu stosowania parametru MPP dokumentu i atrybutu dla JPK_V7.
Raporty - prezentacja obrotów sald Rozszerzono możliwości konfiguracji raportu Obroty kont w miesiącu oraz KR - Zest. obrotów i sald.
Parametr Pokaż saldo dwustronne będzie miał wpływ na prezentację sald końcowych (kolumny Saldo Wn, Saldo Ma) dla kont rozrachunkowych: •gdy odznaczone: saldo końcowe na wszystkich kontach prezentowane jest jednostronnie. •gdy zaznaczone: saldo końcowe prezentowane jest dwustronnie dla kont rozrachunkowych, a dla pozostałych kont jednostronnie.
Dodany został parametr Pokaż BO analogicznie do BZ definiujący sposób prezentacji (jednostronny/dwustronny) sald kont z bilansu otwarcia (kolumny Bilans otwarcia Wn, Bilans otwarcia Ma na wydruku).
Ustawienie jest powiązane z parametrem Pokaż saldo dwustronne i zależnie od wyboru, stosowany jest następujący sposób prezentacji sald z bilansu otwarcia:
Opisy kodów GTU Zaktualizowano opis kodów towarowych GTU zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 lipca 2021.
Wyszukiwanie według kontrahentów - parametry wyszukiwania W ustawieniach parametrów wyszukiwania dokumentów umożliwiono wyszukiwanie według nazwy, kodu, numeru NIP lub miejscowości kontrahenta przez wprowadzanie ich w pole Kontrahent. 
Lista podpowiadanych kontrahentów zostanie zawężona do tych spełniających wprowadzone kryterium np.:
Inne zmiany •Usunięto problem synchronizacji danych kontrahenta powodujący brak oznaczenia kraju przy numerze NIP dla kontrahenta zarejestrowanego w VIES. •Usunięto problem przypadków zamykania programu przy otwieraniu dokumentu wyciągu bankowego (WB). •Poprawiono egzekwowanie praw użytkowników do edycji wymiarów. •W bilansie dla jednostki Mikro naprawiono wykazywanie wyniku finansowego na koncie 860, gdy do pozycji bilansu podpięte jest inne konto szczególne. •Poprawiono prezentację dużych kwot na wydruku raportu Obroty kont w miesiącu. •Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowego wykazywania daty księgowania w pliku JPK_KR. •Usunięto problem przypadków błędnych podsumowań na zestawieniu Bilans, gdy wykonywana była zmiana kwot w kolumnie koniec ub. roku. •Usunięto problem wykazywania błędnego numeru ewidencyjnego dokumentu w oknie Przeglądanie VAT. •Wyłączono oznaczanie dokumentu wykrzyknikiem w przypadku wykrycia błędnego numeru NIP. Błędny numer NIP nie blokuje księgowania dokumentu. •Przy kopiowaniu rozrachunków do schowka będą automatycznie usuwane cudzysłowy z nazw kontrahentów. Obecność cudzysłowów powoduje nieprawidłowości w obsłudze wklejanych danych w MS Excel. •Poprawiono obsługę pola OpisOperacji w pliku JPK_KR w sytuacji, gdy nie zostało wypełnione. •Poprawiono wyliczanie kwoty VAT dla przelewu z mechanizmem podzielonej płatności (MPP), gdy faktura jest powiązana z korektą. •Usunięto przypadki prezentacji niepoprawnej daty Do dla wygenerowanych raportów JPK_V7M. •Naprawiono prezentację kursu wybranej waluty we wprowadzanym dokumencie o charakterze dokument specjalny. •Usunięto problem przypadku braku uwzględnienia faktury VAT na JPK_V7M w części ewidencyjnej, w rejestrze użyty został okres Zapłata. •Usunięto problem mogący blokować modyfikację planu kont komunikatem "Nie można dodać analityki do konta, na którym istnieją zapisy" mimo wyzerowania salda w BO. •Kod kraju nie będzie prezentowany w numerze identyfikacyjnym w informacji podsumowującej VAT-UE. •Poprawiono identyfikację okresu korekty dla ulgi na złe długi, gdy okres korekty po 90 dniach wypada ostatniego dnia miesiąca, w dniu wolnym. •W raporcie Proporcja VAT poprawiono wyliczenia pola "obrót czynności do których przysługuje prawo do odliczenia". Wliczenie nie będzie uwzględniać: faktury do paragonu, dokumentów WNT i importu usług. •Przywrócono aktywny przycisk Saldo na dokumencie o charakterze wyciąg bankowy. •Brak prawa "zatwierdzenie i usuwanie zatwierdzonych deklaracji" nie będzie blokował usuwania deklaracji o statusie Robocza. •Usunięto problem powodujący usuwanie ustawień polityki haseł. •Aktualizacja wersji deklaracji CIT-8 uwzględni bieżące ustawienia makr w polach zależnie od wybranego wariantu RZiS. •Poprawiono mechanizm kopiowania do schowka danych bilansu. W niektórych przypadkach pola puste był pomijane przez co wiersze przesuwały się w lewo. •Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu KR - zapisy kont w okresach. •Przy imporcie specjalnym poprawiono obsługę sytuacji, w których importowane dane mają nieprawidłową strukturę. •Rozwiązano problem wyświetlania otwartego wcześniej okna ustawień raportu Jednolity Plik Kontrolny. •Przy weryfikacji rachunków bankowych rozwiązano problem braku możliwości wyboru rachunku bankowego kontrahenta, jeżeli nie został wcześniej wskazany w rozrachunkach. •Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego przy wystawianiu korekty rozrachunków, gdy konta przeksięgowania różnic kursowych nie zostały prawidłowo zdefiniowane. •Usunięto błędy przy określaniu terminów płatności i dat w importowanych z wyciągu bankowego rozrachunkach. •Operacja Pokaż e-przelewy będzie wykonywana w kontekście zaznaczonych na liście rozrachunków. Aktualnie zaznaczony wiersz nie będzie mieć znaczenia. •Przywrócono działanie symbolu K (numer analityki kontrahenta) w mapowaniu kont dla importu. •Operacja weryfikacji kontrahenta pod przyciskiem Pobierz z KAS będzie sprawdzała również rachunki bankowe z białą lista podatników. •Usunięto problem błędnego wykazywania nierozliczonych należności, występujący przy przyrostowej synchronizacji rozrachunków z programem Handel. •Poprawiono wydajność operacji zapisu dokumentów wyciągów bankowych z dużą liczbą rozliczeń. •Na liście dokumentów naprawiono wyszukiwanie według kontrahentów w przypadku, gdy liczba kontrahentów przekracza 32000. •W oknie Jednostkowy plan rozliczeń usunięto problem znikania przycisku Wstaw korektę przy większej ilości korekt do RMK. •Poprawiono pilnowanie poprawnego formatu numerów kont (znaki zabronione i długość) wprowadzanych w oknie RMK. •Poprawiono działanie zaznaczania/odznaczania w RMK. Kliknięcie w komórkę zaznaczonego wiersza nie spowoduje jego odznaczenia. •Usunięto problem zamykania aplikacji przy wykonywaniu rozliczeń masowych. •Usunięto problem synchronizacji rozrachunków generującej automatycznie transakcje po stronie modułu Finanse i Księgowość. Problem występował, gdy synchronizowany był dokument w walucie z rozbitą dekretacją po stronie WN. •Rozwiązano problem dzielenia przez zero, gdy transakcje ulgi na złe długi CIT/PIT zawierają zerowe kwoty. •W raporcie Zapisy na koncie naprawiono grupowe usuwanie przypisania Cech zapisu. •Naprawiono prezentację prawidłowej waluty na zestawieniu Smart BI Zapisy analityk w roku - walutowy. •Naprawiono stosowanie wybranego okresu dla zestawienia Grupowy - Spr. fin. i VAT. Raport wykonywany będzie do wybranego okresu a nie od. •Poprawiono obsługę apostrofów w nazwie firmy przy generowaniu deklaracji. •Poprawiono obsługę sytuacji, w której w zapisanym wcześniej dokumencie, w rejestrze rozbijany na pozycje jest zapis nie będący ostatnim. •Poprawiono obsługę niebilansujących się dokumentów przy współpracy z modułem Handel za pomocą integracji. •Usunięto problem przypadków znikania automatycznie uzupełnionych numerów kont po powrocie do dokumentu z okna Rejestru VAT. |
W związku z odłączeniem marki Symfonia od grupy Sage, zmieniona została nazwa programu na Symfonia Finanse i Księgowość oraz usunięte zostały elementy brandu Sage. Zmieniona została również ikona aplikacji:
Raport okresowy Na potrzeby obsługi przygotowywanych w module Handel (tj. od wersji 2021.2 programów Symfonia ERP Handel i Symfonia Handel) raportów okresowych grupujących paragony dodano nowy charakter dokumentu Raport okresowy.
W programach Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż oraz Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn wsparcie generowania i eksportu raportów okresowych planowane jest w ich kolejnej wersji: 2021.
Jako Domyślny rejestr dla dokumentu dostępne są rejestry sprzedaży oraz korekty.
Na dokumencie raportu okresowego księgowania równoległe prezentują informacje o paragonach zgrupowanych w dokumencie.
Dokument posiada limit 16.000 zapisów równoległych (paragonów) na jednym dokumencie zbiorczym.
Okno dokumentu - Raport okresowy >>
Standardowe raporty programu Finanse i Księgowość rozszerzono o obsługę dokumentów raportów okresowych.
Import specjalny oraz mechanizm integracji zaktualizowano o obsługę dokumentów raportów okresowych.
Złe długi z bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia Dodano możliwość utworzenia wyjątków EDP na podstawie rozrachunków bilansu otwarcia.
W oknie Rozrachunki do menu przycisku Operacje dodano polecenie Wstaw do EDP z BO/OR. Polecenie jest aktywne, gdy wybrany z listy (zaznaczony
Rejestrując wyjątek EDP z BO/OR należy samodzielnie wypełnić jego dane (data, termin płatności, numer dokumentu).
Kwota wyjątku nie jest podpowiadana. Wprowadzając Kwotę dla wyjątku należy podać kwotę podlegającą korekcie.
Dodatkowo dla wyjątków wstawianych w ten sposób: •dostępne do wyboru są tylko kategorie ulg CIT/PIT, •dostępne jest powiązanie z zapisem na koncie, •dostępny jest wybór daty upływu terminu zapłaty, •dostępny jest wybór daty uregulowania lub zbycia, •dostępny jest wybór czy Uregulowano/Zbyto: w trakcie roku podatkowego czy po roku podatkowym.
Dane podpowiadane automatycznie na wprowadzanym wyjątku EDP z BO/OR Dane rozrachunku w bilansie otwarcia: 
Podpowiedziane dane na wyjątku EDP: 
Załącznik CIT/IP i obsługa ulgi IP BOX Dla deklaracji CIT-8 dodano wsparcie obsługi złych długów (rozrachunków nie zapłaconych 90 dni po terminie) rejestrowanych dla ulgi IP BOX na załączniku CIT/IP.
Wykazywane na deklaracji CIT-8 kwoty z CIT/WZ będą pomniejszane o kwoty z odpowiadających im pól z załącznika CIT/IP.
Ewidencję kwot wykazywanych na CIT/IP można prowadzić z wykorzystaniem funkcjonalności wyjątków EDP.
Zmiany w formułach Na załączniku CIT/IP usunięto formuły wypełniające pola: 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34.
Zaktualizowano formuły pól deklaracji CIT-8, aby wykazywana w nich wartość z CIT/WZ została pomniejszona o odpowiednie kwoty z załącznika CIT/IP:
Schematy księgowania modułu Handel Domyślnie schemat księgowania Raport okresowy zawiera definicje księgowań równoległych, które można wykorzystać jeśli niezbędne jest prowadzenie dla nich rozrachunków.
Praca w ten sposób generuje w bazie dużą ilość zapisów i dłuższej perspektywie może wpływać na wydajność pracy programu.
Więcej informacji - rekomendowany schemat księgowań >>
Ewidencja danych podatkowych Wybór kontrahenta Dla wyjątków EDP z dokumentów prostych oraz wyjątków dodawanych z okna EDP dodano możliwość wyboru kontrahenta.
Wydruk Po kliknięciu przycisku Drukuj na oknie EDP zamiast wygenerowania pliku PDF, umożliwi wybór raportu: •Różnice wobec zapisów księgowych •Wyjątki w ewidencji podatkowej
Raporty nie posiadają wyboru okresu. Okres dla raportu określany jest na podstawie aktualnego filtra okna EDP.
Smart BI Do menu programu dodano grupę poleceń Smart BI ułatwiającą dostęp do raportów Wykresy > Wskaźniki oraz zarządzania listą raportów.
Polecenie Odśwież listę raportów aktualizuje menu o zmiany wprowadzone z oknie zarządzania Lista raportów.
Wykres – Zapisy analityk w okresie - walutowy Dodano rozszerzoną wersję dostępnego wcześniej zestawienia Zapisy analityk w roku - walutowy.
Nowy wykres Zapisy analityk w okresie - walutowy umożliwia wybór dodatkowych parametrów jego wykonania: 
Okno ustawień parametrów wyświetlane jest po wybraniu wykresu.
Jeśli wcześniejszy raport Zapisy analityk w roku - walutowy nie będzie wykorzystywany, można go ukryć w oknie Lista wykresów.
Deklaracja CIT-8 W związku ze zmianą zakresu dat dla okresu składania dokumentu, zaktualizowano wersję schemy xsd wykorzystywanej przy generowaniu deklaracji CIT-8(30) do wersji 2-0E.
Współpraca z Connect Kolumny Dla listy dokumentów do pobrania oraz listy dokumentów pobranych do wczytania dodano kolumny prezentujące dodatkowe informacje o dokumencie: •Data wpływu, •Kartoteka FK/MKP (informuje czy dokument został wczytany do bufora lub ksiąg programu), •Kontrahent, •NIP, •Brutto, •Netto, •Nr SOD/BRO, •Link.
Filtry W oknie usługi Connect z listą dokumentów do pobrania oraz listy dokumentów pobranych do wczytania dodano możliwość definiowania filtrów oraz filtrowania listy dokumentów.
Definiowanie filtrów dostępne jest tylko z widoku listy dokumentów do pobrania.
Dezaktywacja współpracy z Office 365 Współpraca i wymiana danych z Office 365 jest wycofywana i w kolejnej wersji nie będzie dostępna.
Aby dezaktywować wprowadzoną na komputerze konfigurację współpracy z Office 365 wejdź w ustawienia Współpraca z Office 365 i kliknij przycisk Dezaktywuj.
Inne zmiany •Poprawiono wydajność raportu Ulga na złe długi VAT oraz usunięto problem blokujący jego prawidłowe wykonanie. •Usunięto błąd blokujący możliwość wyszukiwania w oknie Przeglądanie VAT. •W oknie Przypisanie VAT do okresu usunięto problem przypadków scalania rejestrów z różnymi GTU przy operacji bez okresu. •Usunięto problem przypadków zamykania programu przy wyborze waluty na dokumencie. •Naprawiono możliwość zmiany rozrachunku i/lub numeru konta na wyciągu bankowym walutowym, w przypadku, gdy na koncie rachunku jest rozliczona transakcja. •Dla zaawansowanego importu wyciągów bankowych poprawiono rejestrację terminu płatności rozrachunków. Termin płatności ustawiany będzie według daty zapisu (operacji bankowej), lub w przypadku jej braku według daty dokumentu. •W przypadku faktur z atrybutem VAT_RR dla JPK_V7, jeśli numer NIP kontrahenta nie jest dostępny to na deklaracji JPK_V7 wykazany zostanie numer PESEL. Faktury bez atrybutu VAT_RR w takiej sytuacji na JPK_V7 w miejscu NIP będą mieć <BRAK> . •Usunięto komunikat informujący o braku atrybutu TP dla JPK_V7 w przypadku, gdy wystawiany dokument jest dokumentem zakupu od kontrahenta oznaczonego jako jednostka powiązana. •Dla deklaracji JPK KR usunięto wykazywanie numeru nadanego przez program w polu NrDowoduKsięgowego. W polu prezentowany prezentowany będzie numer własny dokumentu z numerem dowodu księgowego. •Dla deklaracji JPK V7 usunięto wykazywanie numeru nadanego przez program w polu NrDowoduKsięgowego. W polu prezentowany prezentowany będzie numer własny dokumentu z numerem dowodu księgowego. •Przy generowaniu JPK_V7 dodano weryfikację, czy podpowiadana (ostatnio wybrana) część deklaracyjna istnieje. •Usunięto problem przypadków generowania JPK V7M z niepoprawnym zakresem dat. •W oknie Przeglądanie rejestrów VAT poprawiono obsługę wyboru różnych okresów dla pozycji rejestrów. Zmiana okresu dla rejestru nie będzie powodowała zmiany okresu dla rejestru wybranego wcześniej. •Poprawiono wykazywanie ulgi na zakup kas fiskalnych na JPK_V7M i JPK_V7K. Zmieniono formułę dla poz. 54 deklaracji na: •Usunięto problem braku wyliczenia kwoty raportem VAT niepodlegający odliczeniu. •Usunięto problem przypadków przypisywania numeru dokumentu korygowanego z wcześniej wprowadzonego dokumentu korekty. •Naprawiono możliwość nadania znacznika UE dla rejestru Sprzedaż, Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju. •Naprawiono pilnowanie maksymalnej długości 59 znaków dla treści zapisu w oknie tworzenia planu RMK. •Usunięto problem blokujący wysyłkę przelewów zbiorczych do banku ING Business. Poprawiono formatowanie numeru NIP. |
w pierwszej kolumnie) został jeden rozrachunek z bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia.Deklaracje CIT Zaktualizowano obsługę deklaracji: •CIT-8(30), •CIT-8/O(17), •CIT/BR(8), •CIT/IP(3), •CIT/WZ(2).
Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nowy wzór deklaracji elektronicznej CIT-8(30) może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty jego publikacji: 2021-03-26.
Załącznik CIT/WZ dla CIT-8 Dla deklaracji CIT-8 dodano obsługę załącznika CIT/WZ. Załącznik będzie automatycznie uzupełniany na podstawie zarejestrowanych w programie ulg w Ewidencji Danych Podatkowych. Dane rejestrowanych ulg z EDP wykorzystywane są również przy tworzeniu deklaracji CIT-8 w części E.5.
Z okna załącznika deklaracji przyciskiem
Przycisk Lista otwiera okno z listą dokumentów ujętych w załączniku CIT/WZ.
W przypadku pierwszego roku pracy z programem, złe długi wynikające z danych w bilansie otwarcia nie są obsługiwane automatycznie.
CIT\IP - uwagi W załączniku CIT/IP pola 18, 19 należy uzupełnić samodzielnie zachowując szczególną staranność, aby wprowadzone w nich kwoty wynikały ze znajdujących się w programie danych wykazywanych w pliku JPK_KR. Nie zalecane jest wprowadzanie ręczne tych kwot za pomocą wyjątków EDP.
Ponadto, o koszty/przychody zarejestrowane w załączniku CIT/IP należy pomniejszyć koszty/przychody na CIT-8. W tym celu należy samodzielnie dodać wyjątek EDP w kategorii odpowiednio Koszty - lub Przychody - w wysokości kosztów/przychodów wykazanych w załączniku CIT/IP.
Gdy rozliczane jest CIT/IP i jednocześnie występują złe długi, wtedy należy samodzielnie rozdzielić dochód kwalifikowany na CIT/IP i pozostałe dochody na CIT-8.
Ewidencja danych podatkowych (EDP) Edycja kontrahenta i numeru dokumentu Dodano możliwość uzupełnienia numeru dokumentu dla ręcznie wprowadzanych wyjątków EDP.
Przy ręcznym dodawaniu wyjątków, wprowadzenie numeru dokumentu przez uzupełnienie pola Opis nadal jest dostępne.
Kopiowanie Funkcjonalność nowego okna EDP uzupełniono o możliwość kopiowania zapisów.
W menu kartoteki dodany został przycisk Kopiuj (Ctrl+k). Przycisk otwiera okno dodawania nowego wyjątku z wypełnionymi danymi aktualnie wybranego wyjątku.
Operacja dostępna jest również w menu kontekstowym dla listy wyjątków.
Kopiowanie wykonywane jest dla pojedynczego zapisu. Jeśli zaznaczono więcej niż jeden wyjątek EDP, przycisk Kopiuj nie będzie dostępny.
Wyjątki EDP na przełomie roku Do ustawień wyjątku EDP dodano możliwość wyboru roku i okresu.
Skróty klawiszowe Kartoteka EDP
Okno wyjątku EDP
Inne zmiany Poprawiono domyślny filtr dla kartoteki EDP, aby ułatwić kontrolę w przypadku dodawania duplikatu wyjątku.
Magazyn walut Nowe kartoteki Magazynu walut wspierają użytkownika przy rozliczaniu kont księgowych, odzwierciedlających w systemie księgowym walutowe konta bankowe. Rozwiązanie to pozwala na doprowadzenie wyceny rozchodów z kont walutowych do wartości jakie byłyby uzyskane przy zastosowaniu metody FIFO. Dzięki temu użytkownik nie musi prowadzić osobnej ewidencji dostępnych transz i nie musi pilnować, by kursy rozchodów z kont walutowych odpowiadały najstarszym transzom waluty na koncie.
Magazyn walut analizuje dokonane rozchody i wykrywa przypadki, kiedy użyty kurs rozchodu odbiega od tego, jaki byłby zastosowany przy zastosowaniu metody FIFO. W takim przypadku można automatycznie wygenerować dokumenty księgowe by doprowadzić do prawidłowej wartości zapisów. Magazyn obsługuje także transfery, czyli przypadki, kiedy waluta przepływa między kontami walutowymi/kasami walutowymi, które to nie generują różnic kursowych.
Na funkcjonalność Magazynu walut składają się następujące elementy: •Magazyn walut - ustawienia – panel konfiguracji parametrów pracy: typów dokumentów, kont oraz bilansu otwarcia. •Magazyn walut - stany walut – prezentuje stan konta walutowego na dzień wraz z dostępnymi transzami. •Magazyn walut - historia – prezentuje historię operacji na koncie bankowym. •Magazyn walut - korekta różnic kursowych – pozwala generować dokumenty księgowe wyrównujące kursy walut do tych implikowanych przez metodę FIFO.
Wszystkie te elementy znajdują się w zakładce Kartoteki > Waluty.
Algorytmy pracy magazynu walut >>
Dostęp do funkcjonalności zależy od posiadanej licencji. Sprawdź czy Twoja licencja posiada ta funkcjonalność – Jak sprawdzić: Administracja > Licencje >>
Inne zmiany •Poprawiono prezentację pełnego numeru numeru ewidencyjnego przy przeglądaniu rejestru. •Naprawiono możliwość utworzenia kopii dokumentu wyciągu bankowego skrótem klawiszowym F9. •Usunięto problem przypadków nieprawidłowego bilansu zamknięcia, gdy wykonano korektę planu RMK na przełomie roku. •Usunięto problem przypadków prezentacji nieprawidłowego numeru dokumentu FVZ w RMK. •Usunięto problem blokujący wysyłkę e-przelewów dla pracowników komunikatem Pominięto rozrachunki pochodzące z dokumentów dla kontrahenta z wybranym Wymagaj zlecenia przelewu metodą MPP. •Usunięto problem przypadków pojawiania się dodatkowych zapisów przy przewijaniu dokumentu RK. •Dla Ulgi na złe długi poprawiono obsługę sytuacji, w której wystąpiła korekta zmniejszająca kwotę sprzedaży. •Poprawiono opis kolumny prezentującej numery kont dla automatycznych przeksięgowań VAT. •Na deklaracjach JPK_V7 naprawiono wykazywanie numeru PESEL kontrahentów w przypadku faktur zakupowych z atrybutem VAT_RR. •Naprawiono podpowiadanie symbolu podatku oraz okresu przy generowaniu części deklaracyjnej JPK_V7. •Poprawiono literówki w nagłówku deklaracji VAT-UE i VAT-UEK. •Usunięto błąd blokujący wykonanie raportu Uprawnienia użytkownika. •Usunięto błąd blokujący wykonanie importu definicji dokumentów przy imporcie modelu księgowego. •Dla automatycznych przeksięgowań VAT naprawiono możliwość wykonania uzgodnień dla dokumentu specjalnego z rejestrem należnym i naliczonym. •Usunięto problem blokujący wykonanie raportu Plan kont jednostek medycznych. •Usunięto problem powielania kontrahentów przy imporcie specjalnym faktur z programu Handel. •W JPK_WB poprawiono pobieranie daty operacji (pobierana była data dokumentu). •Usunięto problem niestabilnej pracy programu i komunikatów "out of memory". •Usunięto problem przypadków komunikatu "nie znaleziono prawidłowego wzoru deklaracji dla podanego okresu" przy dodawaniu wpisu EDK z deklaracji JPK_V7K. •Usunięto problem podwajania kwoty wyjątku EDP w pozycji 45 deklaracji JPK_V7 przy korekcie rocznej proporcji VAT. •Usunięto problem błędu występującego przy imporcie dokumentu walutowego, gdy jego zapisy rozliczają transakcje i powstają różnice kursowe. •Naprawiono wyświetlanie okresu VAT po wejściu do okna przeglądania rejestrów VAT. •Naprawiono dodawanie analityki do kota 230-1. •W oknie Zapisy na koncie naprawiono oznaczanie literą E zapisów dodanych do EDP. •Usunięto problem nieprawidłowego kodu kraju na deklaracji JPK_V7, gdy dla wyjątku EDP po wygenerowaniu JPK_V7 dodany został atrybut JPK. •Przywrócono możliwość wyboru dowolnego okresu dla dodawanego do JPK_V7 wyjątku EDP (z dokumentu zaksięgowanego w poprzednich latach). •Naprawiono generowanie danych dla Analiz Finansowych, gdy nastąpiła zmiana katalogu zapisu. •Prawo Zatwierdzanie i usuwanie zatwierdzonych deklaracji nie będzie miało wpływu na możliwość usunięcia deklaracji JPK o statusie Robocza. •Poprawiono naliczanie różnic podatkowych przy przeszacowaniu walut. Naliczenie wykonywane będzie według kursu nowej transakcji (nie kursu z przeszacowania). •Zwiększono szerokość kolumn kwot dla wyciągów bankowych walutowych, aby kwota w milionach była w pełni widoczna. •Usunięto błąd blokujący wystawienie Noty odsetkowej szczegółowej. •Usunięto błąd weryfikacji deklaracji korygującej VAT-UEK informujący, że rok jest nieprawidłowy. •Rozwiązano problem z powstawianiem w EDP automatycznego wpisu na kwotę 0 zł. dla pozycji 45 JPK_V7M. •Naprawiono prezentację dokumentów w oknie Ulgi na złe długi, gdy wybrany został okres z wcześniejszego roku. •Usunięto błąd blokujący księgowanie dokumentu walutowego rozliczającego w całości kwoty transakcji. •Usunięto problem przypadków nieprawidłowego dodania zapisu w EDP dla CIT-8 po przeszacowaniu walut. •Poprawiono automatyczne wypełnianie pola dla ręcznie dodawanego wyjątku EDP w polu 1414 deklaracji CIT-8. •Usunięto problem zawieszania aplikacji przy wywołaniu funkcji Przypisz VAT. •Rozwiązano problem błędu "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: source" przy weryfikacji rachunków bankowych z białą listą. •Poprawiono generowanie plików xml sprawozdania JPK_SF z dodanymi ręcznie pozycjami uszczegóławiającymi. •Naprawiono łączenie rozrachunków według pola Opis po jego korekcie przez użytkownika. •Usunięto problem blokujący wykonanie raportu Ulga na złe długi. •Usunięto problem braku prezentacji dokumentów z oknie Ulgi na złe długi jeśli termin płatności został ustawiony na 2020‑09‑02. |
możliwe jest otworzenie okna EDP z wyfiltrowanym widokiem wyjątków w danej kategorii.Ewidencja ulgi na złe długi Okno Ewidencja danych podatkowych (EDP) zostało zastąpione nowym oknem Ewidencja EDP przeznaczonym do rejestracji i obsługi wyjątków EDP.
Oprócz zastąpienia dostępnej do tej pory funkcjonalności okno umożliwia: •tworzenie zaawansowanych filtrów, •definiowanie i wykorzystywanie różnych układów kolumn.
Atrybuty JPK_V7 Dodano możliwość przypisywania atrybutów JPK_V7 dla ręcznie wprowadzanych wyjątków.
Ulga na złe długi VAT Dodano możliwość otworzenia okna Ulgi na złe długi VAT z okna Deklaracje (Ctrl+8) > Ulga na złe długi > VAT.
Ulga na złe długi CIT\PIT Dodano now okno prezentujące dokumenty spełniające warunki dla ulgi na złe długi CIT\PIT.
Przycisk Generuj utworzy automatycznie wyjątek w oknie ewidencji danych podatkowych.
Dostępne dla CIT\PIT ustawienie Liczby dni przeterminowanych nie jest powiązane z analogicznym parametrem dla Ulgi na złe długi VAT. Domyślnie jest to 90 dni.
Dodano oddzielny panel ustawień dla definicji kont i parametrów obsługi ulgi na złe długi CIT\PIT. Okno konfiguracji dostępne jest z okna Ulga na złe długi CIT\PIT (przycisk Ustawienia) oraz z panelu Ustawienia (Ctrl+6) > Parametry stałe > Ulga na złe długi CIT\PIT.
Do ewidencji danych podatkowych dodane zostały nowe wyjątki przeznaczone do obsługi ulgi na złe długi CIT\PIT: •Ulga CIT/PIT należności zmniejszenie podstawy opodatkowania, •Ulga CIT/PIT należności zwiększenie podstawy opodatkowania, •Ulga CIT/PIT zobowiązania zmniejszenie podstawy opodatkowania, •Ulga CIT/PIT zobowiązania zwiększenie podstawy opodatkowania.
Nowe wyjątki ewidencji podatkowej nie są uwzględniane w aktualnie dostępnym w programie wzorze deklaracji CIT.
Różnice w obsłudze ulgi dla VAT a CIT\PIT
Załączniki do dokumentów Dodano możliwość dołączania załączników do dokumentów (w buforze i księgach). Do przechowywania załączników wykorzystywane będzie Repozytorium Dokumentów. Załączniki zapisywane będą bezpośrednio przy istniejących dokumentach w repozytorium. Jeśli jednak dokument nie ma swojego odpowiednika w repozytorium, to dokument z załącznikiem utworzony zostanie w nowym katalogu Archiwum, a dokument w programie Finanse i Księgowość zostanie oznaczony w kolumnie Rep..
Jeśli wymiana dokumentów z programem Handel prowadzona jest za pomocą mechanizmu integracji, wtedy dokumenty w programie Finanse i Księgowość nie będą automatycznie powiązane z dokumentami w Repozytorium Dokumentów. Aby uniknąć tworzenia duplikatów w katalogu Archiwum powiąż dokument w FK z dokumentem w repozytorium przed dodaniem załącznika (wybierz polecenie menu kontekstowego Szczegóły dokumentu, program spróbuje automatycznie wykryć i powiązać dokumenty, jeśli to się nie powiedzie można odszukać dokument ręcznie i powiązać przyciskiem Użyj).
Nowe polecenie Dodaj załącznik menu kontekstowego listy dokumentów w buforze / księgach otwiera okno dialogowe dodawania załącznika.
W polu Zawartość pliku należy określić typ załącznika: •<nieokreślony> – dowolny rodzaj załącznika. •Wizualna postać dokumentu – plik wykorzystywany do wyświetlania podglądu dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu. •Dane księgowania – plik z danymi księgowania dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu. •Oryginalny dokument – oryginalny plik lub skan dokumentu. Może być tylko jeden załącznik tego typu.
Bezpośrednio z repozytorium nie można usunąć dokumentów powiązanych z dokumentami z buforze lub księgach programu Finanse i Księgowość. Aby usunąć dokument tylko po stronie repozytorium wybierz z menu podręcznego (w buforze lub księgach) polecenie Szczegóły dokumentu, a następnie w oknie szczegółów kliknij przycisk Usuń.
JPK_V7 - Szybki podgląd Dodano możliwość wyświetlenia danych JPK_V7 w formie formularza deklaracji.
Podgląd otwierany jest: •poleceniem Szybki podgląd z menu kontekstowego listy raportów, 
•przyciskiem Szybki podgląd w oknie szczegółów deklaracji JPK_V7. 
Aby otworzyć okno listy raportów JPK wybierz Deklaracje (Ctrl+8) > Raporty JPK > Lista raportów JPK.
Plan kont jednostek medycznych Do grupy Diagnostyka dodany został raport Plan kont jednostek opieki medycznej przeznaczony do przebudowy planu kont w nowym roku obrotowym dla jednostek medycznych na zgodny z nowym standardem zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.
Centrum Wiedzy: Instrukcja wgrania aktualizacji i wykonania raportu >>
Kraj - Irlandia Północna W związku z Brexit, dodano nowy kraj Irlandia Północna z symbolem XI i zaznaczonym parametrem UE. |
Eksport danych do JPK_V7 – obsługa marż Na potrzeby rejestracji i wykazywania marż dla JPK_V7 dodano możliwość utworzenia dla nich oddzielnych rejestrów VAT.
W ustawieniach rejestrów (zakupu i sprzedaży) o rodzaju Zwykły i VAT niepodlegający odliczeniu dodano pole Marża. Rejestry oznaczone tym parametrem wykorzystywane są przy wykazywaniu marż w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 (pola ZakupVAT_Marża oraz SprzedażVAT_Marża).
Dokumenty zakupu - marża dodania/ujemna Aby wykazać kwotę nabycia dot. marży (pole ZakupVAT_Marża w pliku JPK_V7) należy wprowadzić dokument zawierający: •Okres rejestru VAT zgodny z okresem, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. •Dane dostawcy. •Dane dokumentu (numer i daty). •Rejestr typu Zakup, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu oraz zaznaczonym parametrem Marża. •Kwota Netto powinna odpowiadać wartości nabycia usług/towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży (stawka NP).
W przypadku gdy, marża obliczana jest jako różnica pomiędzy łączna wartością dostaw a łączną wartością nabyć w okresie rozliczeniowym, i jest to wartość ujemna, wtedy w kolejnym okresie rozliczeniowym należy wprowadzić kwotę nadwyżki zakupów nad sprzedażą w ewidencji VAT za pomocą dokumentu wewnętrznego (dokument oznaczony atrybutem WEW dla JPK_V7) bez danych dostawcy.
Sprzedaż - marża dodatnia Aby wykazać kwotę sprzedaży dot. marży dodatniej (pole SprzedażVAT_Marża w pliku JPK_V7) należy wprowadzić dokument zawierający: •Dane nabywcy. •Dane dokumentu (numer, daty). •Zaznaczony atrybut MR_UZ lub MR_T dla JPK_V7. •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju Zwykły oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą osiągniętej marży (zgodnie z obowiązującą stawką dla danej usługi/towaru). •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą zakupu usługi/towaru związanego z marżą (stawka NP).
Sprzedaż - podatek od sumy marż W przypadku gdy podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki (lub sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich) należy wprowadzić dokumenty sprzedaży zawierające: •Dane nabywcy. •Dane dokumentu (numer, daty). •Zaznaczony atrybut MR_T (lub MR_UZ) dla JPK_V7. •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą brutto faktury sprzedaży (stawka NP).
Natomiast uzyskaną marżę należy wprowadzić w dokumencie: •Bez danych dostawcy. •Z zaznaczonymi atrybutami WEW oraz MR_T (lub MR_UZ) dla JPK_V7. •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju Zwykły oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą osiągniętej marży (zgodnie z obowiązującą stawką dla danej usługi/towaru).
Sprzedaż - marża ujemna Aby wykazać w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zapisy związane z marżą ujemną należy wprowadzić dokumenty zawierające: •Dane nabywcy. •Dane dokumentu (numer, daty). •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju Zwykły oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą osiągniętej marży (zgodnie z obowiązującą stawką dla danej usługi/towaru). Kwotę marży należy wpisać w polu Netto, a wartość w polu VAT wyzerować. •Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą zakupu usługi/towaru związanego z marżą (stawka NP). •Z zaznaczonym atrybutem MR_UZ lub MR_T dla JPK_V7.
Przy wyliczeniu podstawy opodatkowania w części deklaracyjnej program pominie zapisy z rejestrem marży, którego kwota jest mniejsza od zera a VAT równy zero.
Jeśli prowadzona jest ewidencja marży VAT, przygotowując deklarację JPK_V7 należy sprawdzić ustawienia wymaganych pól (pole 63 i/lub pole 64) w podglądzie deklaracji. Program nie zaznacza tych pól automatycznie.
Zestawienie rejestrów VAT Do ustawień raportu Zestawienie rejestrów VAT dodano parametr Pomiń rejestry dot. marży ujemnej.
Gdy parametr jest zaznaczony zestawienie nie będzie zawierało zapisów marży ujemnej, tzn. spełniających warunki: •w rejestrach oznaczonych jako marża, •kwota netto jest ujemna, •kwota VAT wynosi zero. 
Inne zmiany •Rozwiązano problem braku deklaracji VAT-UE (5) i VAT-UEK (5) po konwersji. •Kod kontrahenta TIN na deklaracji JPK_V7 nie będzie wykazywany dla polskich kontrahentów, bez prefiksu PL w numerze NIP. |
Ulga na złe długi Korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu.
Umożliwiono obsługę ulgi na złe długi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.
Prognoza przeszacowania walut - wycena bilansowa odwracalna Do okna Prognoza przeszacowania walut dodano pole Dokonaj wyceny bilansowej odwracalnej. Gdy pole jest zaznaczone dokument wystawiany jest wraz z jego odwróconą formą.
Przeglądanie VAT Atrybuty JPK_V7 Na oknie Przeglądanie VAT dodano możliwość grupowej zmiany atrybutów i grup towarowych na potrzeby JPK_V7.
Dodano nowe przyciski: •JPK_V7 dok. – obsługuje zmianę atrybutów dokumentów JPK_V7, •JPK_V7 rej. – obsługuje zmianę grup towarowych (GTU). Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu.
Przyciski rozwijają menu z dwoma pleceniami Nadaj atrybuty i Usuń atrybuty. Otwierają one okno w którym należy zaznaczyć atrybuty, które chcesz, aby zostały dodane/usunięte z wybranych z listy zapisów w rejestrach VAT.
Okna dialogowe dodawania/usuwania służą do wyboru atrybutów dla danej operacji i nie prezentują stanu bieżącego atrybutów dla wybranych zapisów w rejestrach.
Informacja o atrybutach dokumentów i grupach towarowych prezentowana jest w nowych kolumnach JPK_V7 dok. oraz JPK_V7 rej.
Filtrowanie Dostępne dla filtrów parametry rozszerzono o zakładkę z atrybutami JPK_V7:
Dla wyboru filtra rejestru dodano dodatkową poziom umożliwiający szybszy wybór grup rejestrów:
JPK_V7 - edycja numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach Umożliwiono edycję numeru w własnego zaksięgowanego dokumentu. Zmiana numeru zostanie zarejestrowana w historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanych dokumentach w grupie praw JPK.
Aby zmiany zostały uwzględnione w JPK_V7 należy ponownie wygenerować plik JPK_V7.
Eksport danych do JPK_V7 Marża dodatnia Dodano obsługę wykazywania marży dodatniej na deklaracji JPK_V7.
Obecnie marża ujemna nie jest obsługiwana.
Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie zakupu: •oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ), •wybierz rejestr niepodlegający VAT.
Atrybut wykorzystywany jest przez program tylko do prawidłowej prezentacji kwot na JPK_V7, ale transakcja nie jest oznacza atrybutem „MR” w pliku JPK.
Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie sprzedaży: •oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ), •kwotę zakupu zarejestruj w rejestrze niepodlegającym VAT, •kwotę marży zarejestruj w rejestrze podlegającym VAT.
Kraj kontrahenta Kraj kontrahenta w deklaracji JPK_V7 będzie wykazywany tylko, gdy podany jest jego numer NIP.
JPK_SF Struktury sprawozdań Zaktualizowano format schem JPK_SF do wersji 1-5. Zmiana dotyczy sprawozdań firm o statusie Bank.
Weryfikacja poprawności Pola, w których wykryte zostaną błędy zgodności wprowadzonych danych ze schemą JPK oznaczane będą czerwoną ramką.
Wydruki rejestrów VAT - optymalizacja Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.
Noty odsetkowe - optymalizacja Poprawiono wydajność generowania not odsetkowych.
eBOK Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.
Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu można: •sprawdzić informacje o zakupionej usłudze, •sprawdzić numery seryjne zakupionego programu, •pobrać fakturę elektroniczną, •sprawdzić indywidualny numer do identyfikacji telefonicznej, który należy podać dzwoniąc do Wsparcia Technicznego Symfonii, •tworzyć nowe i edytować istniejące zgłoszenia dla Wsparcia Technicznego Symfonii, jak również śledzić postęp prac nad zgłoszeniem i przeglądać historię zgłoszeń.
Instrukcja założenia konta na platformie eBOK >>
Inne zmiany •Naprawiono przenoszenie daty i numeru do kolejnych zapisów rozbicia na dokumencie WB. •Naprawiono przypisywanie dat dla zapisów rozliczających pochodzących z kolejnych rozbić. •Usunięto problem braku daty na rozrachunku jeśli na dokumencie WB również nie było dat. •Naprawiono uzupełnianie daty dokumentu i daty operacji gospodarczej na dokumencie różnic kursowych wystawianym automatycznie do dokumentu wyciągu bankowego bez daty operacji. •Rozwiązano problem braku daty w rozrachunkach na koncie pracownika z dokumentu RZL. •Rozwiązano problem powodujący znikanie kwot odsetek po rozliczeniu dokumentu z rozbitym zapisem WB. •Przywrócono podsumowanie dla dokumentów typu wyciąg bankowy. •Naprawiono wyświetlanie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dokumentu wyciągu bankowego lub wyciągu bankowego walutowego, gdy istnieją nie zapisane zmiany. •Data wpływu dowodu zakupu na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data zakupu. •Data sprzedaży na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data wystawienia. •Przedrostek kraju z numeru NIP kontrahentów z Unii Europejskiej prezentowany będzie w oddzielnym polu na JPK_V7. •Naprawiono możliwość zmiany urzędu skarbowego w części deklaracyjnej JPK_V7. •Naprawiono uruchamiane raportów z grupy Wskaźniki > Rejestry VAT. •Ujednolicono precyzję zaokrągleń w zestawieniach podsumowujących VAT. •Rozwiązano problem podwojenia kwot transakcji dla kontrahentów, dla których zdefiniowano wiele osób kontaktowych. •Usunięto błąd powodujący niepoprawne wyliczenie wartości korekty dla Ulgi za złe długi, gdy pierwotny dokument FVZ zawiera księgowanie równoległe częściowo rozliczające kwotę brutto. •Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia automatycznej korekty zwiększającej w związku z ulgą na złe długi. •Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu wyjątków EDP z poziomu dokumentu. •Rozwiązano problem synchronizacji kartoteki kontrahentów, gdy wskazano osobę kontaktową. •Usunięto błąd (CLR_FKException: Właściciel dla tego rezultatu został już ustawiony) synchronizacji kartoteki kontrahentów z programem Handel. •W edytorze JPK_SF nie będzie wyświetlane ostrzeżenie przy opuszczaniu błędnie wypełnionego pola. Zweryfikowanie negatywnie pola będą oznaczane czerwoną ramką. •Uzupełniono sprawozdanie JPK_SF dla Alternatywnej spółki inwestycyjnej o załącznik nr 2 (Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej). •Usunięto błąd blokujący możliwość przygotowania JPK_SF dla firmy o statusie Skonsolidowana Jednostka Inna. •Poprawiono obsługę drukarek sieciowych przy pracy w trybie terminalowym. •Naprawiono egzekwowanie ukrywania na liście wyboru firm, w których moduł FK jest nie aktywny. •W oknie Przeglądanie VAT naprawiono filtr dla kontrahentów incydentalnych. |