JPK CIT - znaczniki JPK_KR_PD Ergonomia Poprawiono ergonomię pracy w oknem nadawania znaczników: •Dodano komunikat umożliwiający powrót do wyboru znaczników (JPK_KR_PD), gdy jeden z nich nie został uzupełniony. •Dodano możliwość wyboru znacznika dwuklikiem.
Jednostki medyczne i znaczniki KR Wprowadzono obsługę znaczników KR w scenariuszu typowym dla jednostek medycznych.
Znaczniki kont księgowych będących elementami słowników dla podatku akcyzowego oraz składki emerytalnej, są podmieniane automatycznie w wygenerowanym pliku JPK_KR_PD.
Zmiana nie jest widoczna w oknie znaczników w programie.
Import/eksport przypisań znaczników Operacje eksportu/importu modelu księgowego firmy rozbudowano o obsługę układu znaczników JPK_KR_PD.
W oknie ustawień operacji eksportu modelu księgowego firmy dodano parametr Znaczniki JPK_KR_PD, którego zaznaczenie powoduje uwzględnienie ustawień znaczników.
Analogicznie w oknie importu modelu księgowego firmy dodano parametr Znaczniki JPK_KR_PD włączający uwzględnienie ich ustawień podczas operacji importu.
Aby zaimportować model, w księgach nie może być zapisów. Jeżeli istnieją zapisy w księgach import nie będzie możliwy.
Zakładanie nowej firmy - pierwsze logowanie Do dialogu wyświetlanego przy pierwszym logowaniu do nowej firmy dodano pole wyboru Typu jednostki JPK_KR_PD.
Dla jednostek typu Jednostki pozostałe (inna, mała, mikro) program wprowadzi wstępnie przypisanie znaczników do kont.
Raport - Sprawozdania Finansowe Dodano raport pomagający przygotować Sprawozdania Finansowe.
Raportu uruchamiany jest z menu Raporty (Ctrl+2) > Zestawienia > Sprawozdania Finansowe.
Przeglądanie rejestrów VAT Do ustawień filtrów okresów na oknie Przeglądanie VAT dodano parametr Okres VAT inny niż okres dokumentu. Gdy parametr jest zaznaczony wyświetlone zostaną tylko zapisy z rejestrów, które mają inny okres VAT od okresu dokumentu.
Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów >>
Okno Faktury KSeF Dodano nowe okno Faktury KSeF prezentujące listę dokumentów znajdujących się w serwisie Symfonia KSeF Plus, skąd można je pobrać do programu Finansne i Księgowość.
Nowe okno otwierane jest przez Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) > Faktury KSeF.
W oknie można przejrzeć dokumenty i zdecydować czy zostaną one wprowadzone do bufora programu.
Wprowadzanie faktur KSeF do bufora odbywa się za pomocą wzorców, które trzeba wcześniej przygotować w programie.
Nie korzystasz jeszcze z wzorców dokumentów? Wzorce dokumentów w systemie Symfonia to narzędzie usprawniające i przyspieszające wprowadzanie powtarzalnych dokumentów księgowych. Tworzenie nowego wzorca dokumentu >>
Mechanizm wyliczania wyceny bilansowej (odwracalnej) dla kont Magazynu Walut Wprowadzono zmiany w mechanizmach wyliczania wyceny bilansowej (odwracalnej) dla kont magazynu walut.
Dla poprawnego wyliczenia wyceny bilansowej należy wykonać następujące kroki: 1.Ponownie wygenerować BO i zaksięgować waluty. 2.Wygenerować BO w Magazynie walut. 3.Naliczyć korektę różnic kursowych za okres w Magazynie walut.
Lista deklaracji Wprowadzano zmiany w wyświetlanych na liście deklaracji danych: •W kolumnie EDK prezentowana będzie również ikona •Usunięto kolumnę eDekl. w Chmurze (informacja z tej kolumny będzie prezentowania w kolumnie EDK). •Dodano kolumnę Edytowano w chmurze, w której wyświetlana jest ikona informująca, że deklaracja została zmodyfikowana w serwisie Symfonia eDeklaracje. •Zmieniono nazwę kolumny eStatus na Status w MF (kolumna informuje o statusie przetwarzania wysyłki deklaracji elektronicznej na bramkę ministerstwa). •Zmieniono nazwę kolumny Status eDekl. w Chmurze na eStatus. Kolumna ta wyświetla teraz status e-deklaracji zarówno z Repozytorium Dokumentów, jak i z serwisu Symfonia eDeklaracje. •Zmieniono nazwę kolumny Stan na Stan w FK, aby precyzyjnie określić wyświetlane informacje.
Procedura OSS Zaktualizowano obowiązujące w Rumunii stawki VAT.
Odsetki ustawowe Zaktualizowano dostępne w programie ustawienia dla odsetek ustawowych.
Naliczanie odsetek (transakcje handlowe) >>
Logowanie do firmy z Symfonia ID Dodano możliwość logowania się do firmy z użyciem konta Symfonia ID. Dzięki temu użytkownik może zalogować się do firmy używając loginu i hasła Symfonia ID a w trakcie sesji nie będzie już więcej pytany o logowanie do chmury.
Aby logowanie było dostępne koniecznie jest połączenie firmy oraz zmapowanie kont użytkowników lokalnych z kontami Symfonia ID.
Logowanie z Symfonia ID wykonywane jest w dialogu otwieranym przyciskiem Zaloguj się przez Symfonia ID (przycisk nie jest aktywny jeśli firma nie ma skonfigurowanego połączenia z Chmurą Symfonii).
Logowanie Symfonia ID wykorzystuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe (MFA), dodatkowym kodem uwierzytelniającym przesyłanym na adres e-mail (domyślnie) lub SMS-em.
Logowanie do firmy z Symfonia ID >>
Kreator połączenia z Chmurą Symfonii Zmieniono sposób konfiguracji połączenia, wprowadzanie klucza firmy nie będzie już dostępne na zakładce Konfiguracja w oknie Danych firmy.
Dodano nowy kreator obsługujący konfigurację połączenia desktopowej firmy z Chmurą Symfonii.
Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii >>
Kreator obejmuje: •Zalogowanie konta administratora Chmury Symfonii. •Połączenie desktopowej firmy z Chmurą Symfonii. •Uwierzytelnienie Symfonia KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (Podpisem kwalifikowanym lub Tokenem). •Konfigurację usługi Symfonia Cloud Connector.
Kreator można uruchomić: •z menu programu Chmura Symfonii > Skonfiguruj Chmurę Symfonii, •przyciskiem Skonfiguruj Chmurę Symfonii na górnym pasku aktywnego pulpitu.
Zmieniono sposób wymiany danych z Symfonia eBiuro Nowa funkcjonalność bezpośredniej integracji z serwisem Symfonia eBiuro eliminuje konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania lub zapisywania i odczytu plików, stanowiąc bezpośrednie połączenie (integrację) między produktem chmurowym, a wersją stacjonarną Symfonii FK.
Symfonia eBiuro - Integracja bezpośrednia z Symfonią Finanse i Księgowość >>
Poprawka dla Przeksięgowań końcoworocznych Wprowadziliśmy poprawkę dla wariantów kalkulacyjnego i porównawczego Rachunku Zysków i Strat. W sytuacji, gdy jednostka prowadziła rachunek kosztów na kontach zespołu 4 i 5, przeksięgowania były realizowane z pominięciem konta 490. Wprowadzona poprawka zapewnia zgodność księgowań z Ustawą o rachunkowości.
Zgłoszenie problemu Wycofano z programu funkcję elektronicznego zgłaszania problemu.
Mam wykupioną usługę jak uzyskać wsparcie W jaki sposób wysłać zgłoszenie do Zespołu Wsparcia Technicznego Symfonii?
Inne zmiany •Rozwiązano problem błędu The argument ""nameorconnectionString"" cannot be null... przy operacji zmiany firmy. •Naprawiono występujący przy metodzie kasowej VAT błąd, gdzie po całkowitym rozliczeniu rozrachunku wyciągiem bankowym system tworzył dodatkowe pozycje kompensujące (dodatnie i ujemne) bez przypisania właściwego okresu VAT, pozostawiając je z oznaczeniem zapłata mimo pełnego rozliczenia. •Naprawiono błędy w funkcjonalności zaznaczania i dostępności operacji w widoku Przeglądanie okna Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów eliminując problemy z nieintencjonalnym zaznaczaniem pozycji oraz nieprawidłowym sumowaniem zaznaczonych planów. •Naprawiono sortowane dokumentów w pliku JPK_V7M według dat narastająco, zachowując właściwą numerację LP. •Naprawiono błąd związany z importem kontrahentów z pliku CSV, gdzie ignorowany był kod kraju zawarty w importowanym pliku, a zamiast tego automatycznie przypisywany był kod "PL" (Polska). •Poprawione przetwarzanie sprawdzenia aktualności danych transakcji przy łączeniu rozrachunków, które wcześniej nieprawidłowo wykrywało zmiany w niemodyfikowanych rekordach i uniemożliwiało prawidłowe przeprowadzenie operacji łączenia. •Poprawiono wydajność generowania raportu Rejestr importowy - graf. BP dla rejestru typu IUV import usług należny na bazach dużych rozmiarów, znacząco skracając czas wykonania. •Naprawiono błąd w funkcji Wstaw okres w Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów, który powodował, że pole Treść zapisu nie było przenoszone do nowo dodanego okresu. •Poprawiono błąd dotyczący nieprawidłowego podsumowania na wydruku rejestru VAT z zastosowaniem proporcji, gdy występuje kilka stawek podatku VAT. •Naprawiono błąd powodujący automatyczną zamianę ciągu znaków "true" na "1" w adresach email i URL w danych firmy. •Naprawiono błąd w na oknie Obroty na kontach, gdzie przy podaniu konta analitycznego lub maski z poziomem analitycznym wyświetlane było konto na poziomie syntetycznym zamiast analitycznym. •Naprawiono błąd wyświetlający komunikat Symbol nie może być pusty podczas ręcznej modyfikacji danych w kolumnie Rok ubiegły w Rachunku Zysków i Strat. •Naprawiono błąd w oknie Lista dokumentów, gdzie użytkownik mógł całkowicie usunąć kolumnę poprzez zmniejszenie jej szerokości, bez możliwości jej późniejszego przywrócenia. •Naprawiono brak wyświetlania godziny wysłania deklaracji w kolumnie Wysłano na Liście deklaracji. •Rozwiązano problem błędu w obszarze Zarządzanie Użytkownikami podczas konwersji firmy z wersji 2024.2 do wersji 2025.2. •Poprawiono błąd braku przenoszenia waluty i kursu podczas integracji dokumentu walutowego z FK przy wykorzystaniu opcji Zapisz dekret w repozytorium. •Poprawiono błąd polegający na ustawianiu domyślnego rachunku bankowego dla transakcji przychodzących przez WebAPI, mimo wyłączonej opcji w ustawieniach programu. •Naprawiono błąd, w którym domyślny rachunek bankowy był zawsze przenoszony na rozrachunek podczas przesyłania faktury zakupowej przez obiekt integracji, niezależnie od ustawienia parametru Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji. •Poprawiono błąd polegający na ucinaniu numeru ostatniej faktury w tytule przelewu przez dodawaną sygnaturę Symfonii. •Poprawiono błąd, który powodował, że sprzedaż z odwrotnym obciążeniem ze stawką NP nie była prawidłowo wykazywana w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w pozycji 31. •Naprawiono błąd w raporcie Obroty na kontach, gdzie mechanizm filtrowania kont według maski nie działał prawidłowo. •Poprawiono błąd z nieprawidłowym wyświetlaniem znacznika bez podkreślenia w raporcie weryfikacji przypisań znaczników JPK_KR_PD w zakładce RZiS arkusza kalkulacyjnego. •Naprawiono błąd braku sekcji z danymi o kursie VAT i/lub CIT/PIT podczas integracji faktury zakupu w walucie przy użyciu funkcji Zapisz dekret w repozytorium. •Poprawiono błąd w raporcie weryfikacji znaczników JPK_KR_PD, dodając brakujący znacznik RPAIV_RKAII_POW do formuły w polu G4 zakładki RZIS_K. •Poprawiono błędną formułę obliczeniową w raporcie Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD, która powodowała nieprawidłowe przypisywanie znaczników dla pozycji H.II oraz G.III w Rachunku Zysków i Strat, niezgodnie z charakterem salda konta. •Poprawiono błąd polegający na zbyt restrykcyjnej kontroli dat podczas łączenia rozrachunków, która uniemożliwiała połączenie transakcji z tego samego okresu, ale różnych dni.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.
|
