Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów

Poniżej paska narzędziowego znajduje się wiersz z dostępem do szybkich ustawień filtrów według Okresu, Kontrahenta oraz Rejestru.

Kliknięcie w podświetlony link obok nazwy filtra otwiera okno wyboru jego parametrów.

Okres

Na liście prezentowane będą dokumenty spełniające przynajmniej jeden z wybranych warunków.

Okres od, od, Rok – ustawienie filtra według okresu (i roku) rejestru.

Bez okresu – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry bez okresu (oznaczone b.o. w kolumnie Okres rejestru).

Rozliczane terminem płatności – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry dla których Okres wskazany został jako termin płatności (oznaczone term. w kolumnie Okres rejestru).

Rozliczane zapłatą – gdy zaznaczone prezentowane będą rejestry dla których Okres wskazany został jako termin zapłaty (oznaczone zapł. w kolumnie Okres rejestru).

Oczekujące – filtr według statusu w kolumnie S. Wyświetli rejestry oczekujące na rozliczenie.

Niepoprawne –  filtr według statusu w kolumnie S. Wyświetli rejestry dla których wykryto braki lub błędy.

Kontrahent

Kontrahenta można wybrać:

•wprowadzając w polu Numer, numer jego Pozycji w kartotece.

•wprowadzając w polu NIP, jego numer NIP.

•klikając w ikonę (kontrahent stały) / (kontrahent incydentalny)  i wybierając kontrahenta bezpośrednio z kartoteki. Po wybraniu kontrahenta w kartotece kliknij przycisk Użyj.

Aby wyczyścić filtr według kontrahenta usuń jego numer lub numer NIP i kliknij przycisk Zastosuj.

Rejestr

Rejestr – rozwija drzewko wyboru prezentowanych rejestrów.  

W polu Rejestr prezentowany jest aktualny wybór filtra. Po rozwinięciu drzewka można wybrać, które rejestry zostaną wyfiltrowane. Trzy poziomy drzewka odpowiadają kolejno Typowi rejestru, Rodzajowi rejestru, Nazwie rejestru.

Księgi – gdy zaznaczone uwzględniane będą zaksięgowane dokumenty.

Bufor – gdy zaznaczone uwzględniane będą dokumenty w buforze.

Znacznik – umożliwia przefiltrowanie listy według znacznika rejestru.

Widoczne na oknie rejestry można filtrować na kilka sposobów:

•Przez wybór filtra z bocznego panelu Filtr.

•Korzystając z opcji szybkiego filtrowania powyżej listy rejestrów w zakresie: Okresu, Kontrahenta, Rejestru oraz szybkiego przeszukiwania listy.

•Korzystając z filtrów w nagłówku dla poszczególnych kolumn listy.

•Wprowadzając filtr w pierwszym wierszu listy.

Część pól wyboru filtrów posiada trzy stany:

– filtr pokaże rejestry nie posiadające danej cechy.

– filtr pokaże rejestry posiadające daną cechę.

– cecha nie zostanie uwzględniona w filtrze (wyświetlone zostaną rejestry posiadające i nie posiadające danej cechy).

Tworzenie własnego filtra

1.Aby dodać nowy filtr kliknij przycisk umieszczony na bocznym panelu Filtr lub aby zmodyfikować wybrany filtr kliknij przycisk .

2.W oknie Parametry wyświetlania rejestrów VAT określ parametry filtra.

3.Kliknij Zapisz filtr.

4.W oknie Zapis parametrów filtrowania podaj nazwę tworzonego filtra.

5.Kliknij Zapisz i zastosuj lub Tylko Zapisz.

Nie można edytować predefiniowanych filtrów: Zakupy - razem, Sprzedaż - razem, Import - razem, Export - razem.

Polecenie Pokaż wybór kolumn dostępne w menu podręcznym dla nagłówka listy rejestrów umożliwia dostosowanie widocznych kolumn. Kolumny dodawane/usuwane są metodą "przeciągnij i upuść".

Aby przypisać VAT do okresu:

1.W oknie Rejestry VAT oznacz w pierwszej kolumnie rejestr lub rejestry, dla których chcesz ustawić okres VAT.

2.Kliknij przycisk Zmień okres.

3.W oknie Przypisz VAT we wskazany okres wybierz przypisanie:

•Okres – rozwijana lista wyboru okresu.

•Bez okresu – brak przypisania do okresu.

•Rozliczane terminem płatności – ustawia okres zgodny z terminem płatności.

•Rozliczane zapłatą – ustawia okres zgodny z datą zapłaty.

4.Zatwierdź wybór przyciskiem Zastosuj.

Rejestry oczekujące VAT

Do przypisania rejestrów znajdujących się w grupie Oczekujące można wykorzystać również polecenie Przypisz VAT oczekujący z menu podręcznego dla listy rejestrów. Rejestry przypisane zostaną na podstawie rodzaju i okresu rejestru wybranego w dokumencie.