Aktualizacja zawiera poprawki: •Poprawiono raport Obroty kont w miesiącu, aby poprawnie wykazywał obroty kont syntetycznych. •Poprawiono kopiowanie do schowka zestawienia obrotów kont aktywnych, aby po wklejeniu do MS Excel zachowane zostały numery kont. •Rozwiązano problem błędu blokującego możliwość wykonania operacji Nadaj transakcje w oknie zapisów dla konta. •Rozwiązano problem znikania menu programu po zmianie firmy. •Rozwiązano problem zamykania aplikacji przy próbie wydruku deklaracji CIT-8. |
Konta niepodatkowe (NKUP i przychody niepodatkowe) W celu pełnej automatyzacji wyliczania prawidłowych wartości w CIT-8 oraz łatwego raportowania danych o księgowaniach nie stanowiących podstawy opodatkowania dodano nowe okno Konta niepodatkowe, otwierane z: •okna najnowszej deklaracji CIT-8(31) Operacje > Konta niepodatkowe.
Gdy okno zostało otworzone z deklaracji parametry (okres, narastająco, bufor, przeksięgowania) są ustawione w kontekście tej deklaracji i są nieedycyjne.
•z okna Deklaracje > Ustawienia > Konta niepodatkowe
Rozwijana lista Okres umożliwia wybór, za który okres prezentowane są dane kont. Zaznaczenie dodatkowo pola Narastająco zaprezentuje kwoty wybranym okresie ale wyliczone narastająco od początku roku.
Koszt/Przychód – otwiera okno umożliwiające określenie parametru Koszt lub Przychód dla wybranych kont.
Wprowadzane zmiany ustawień kont niepodatkowych należy potwierdzić znajdującym się na dole okna przyciskiem Zapisz. Operacja zapisu nie jest możliwa jeśli wystąpiły błędy, np. nie został określony rodzaj konta Koszt / Przychód.
Przycisk
Opis okna Konta niepodatkowe >>
Deklaracje CIT-8 W deklaracjach CIT-8, w polach ukrytych dodano wyliczenia Przychodów niepodatkowych oraz Kosztów niepodatkowych wynikających z danych w oknie kont niepodatkowych.
Pola ukryte na CIT- 8, można zobaczyć korzystając z przycisku: Operacje > Pokaż pola ukryte.
Jeśli do wyliczenia prawidłowej podstawy opodatkowania w CIT-8, użytkownik wykorzystywał w danym roku kategorie EDP: Koszty-, Koszty+, Przychody-, Przychody+, to zalecamy kontynuować ten sposób wyliczeń do końca roku, a funkcjonalność automatycznej obsługi kont niepodatkowych uruchomić od nowego roku.
Wycena walut odwracalna Do menu Rok dodano polecenie Wycena walut (odwracalna) otwierające okno umożliwiające przeliczanie odwracalnej wyceny walut metodą podatkową.
Wycena walut a przeszacowanie walut Odwracalna wycena walut (metodą podatkową) wprowadzona jest jako samodzielna funkcjonalność i wykonywana jest oddzielnie od dostępnej w programie funkcjonalności przeszacowania walut.
Zmieniono wywołanie dla dostępnej do tej pory funkcjonalności przeszacowania walut (metodą bilansową). W menu Rok umieszczona została grupa Przeszacowania walut (nieodwracalne) z poleceniami Przeszacowanie, Korekta, Prognoza otwierającymi odpowiednie dla nich okna.
W wycenie odwracalnej umożliwiono uwzględnienie bufora, poprzez zaznaczenie checkboxa w lewym dolnym rogu okna. Ponadto możliwe jest wycenienie walut na koniec miesiąca.
Konta oznaczone jako obsługiwane przez Magazyn walut będą oznaczone specjalnym komentarzem, nie będzie można ich wykorzystać i będą pomijane w wycenie.
Ustawienia - Konta specjalne Zaktualizowano okno ustawień Konta specjalne. Dodano pozycje dla wskazania kont typu: •Różnice kursowe z wyceny WN, •Różnica kursowe z wyceny MA.
Wprowadzone w tych pozycjach konta są wykorzystywane w dodanej w tej wersji funkcjonalności odwracalnej wyceny walut. Natomiast ustawienia kont Różnice kursowe WN, Różnice kursowe MA są wykorzystywane z dostępną do tej pory funkcjonalnością przeszacowania walut oraz w bieżących wyliczeniach różnic kursowych.
Usunięto nie wykorzystywaną już definicję dla konta technicznego przeszacowania walut.
Prawo dostępu - Wykonywanie wyceny walut W uprawnieniach Symfonii dodano prawo określające dla użytkownika dostęp do funkcjonalności wyceny walut.
Nowe prawo Wykonywanie wyceny walut znajduje się w grupie praw Rodzaj:INN modułu Finanse i Księgowość.
Estoński CIT Funkcjonalność programu rozszerzono o możliwość rejestracji danych i raportowania dla firm korzystających ze sposobu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. Estoński CIT).
Do tego celu wykorzystano funkcjonalność EDP (Ewidencja Danych Podatkowych) i na potrzeby oznaczenia zapisów rozliczanych ryczałtem, dodano nowe kategorie wyjątków EDP: •Dochód z tyt. podzielonego zysku z tyt. zysku przeznaczonego na pokrycie strat, •Dochód z tyt. ukrytych zysków, •Dochód z tyt. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą płatnika, •Dochód z tyt. zmiany wartości składników majątku, •Dochód z tyt. nieujawnionych operacji gospodarczych, •Dochód z tyt. zysku netto osiągniętego w roku pod., w którym podatnik zakończył opodatkowanie.
W celu ustalenia podstawy opodatkowania dla Estońskiego CIT, można wykorzystać raport Kategorie podatkowe, uruchamiany spod przycisku Wydruk w górnej części okna EDP.
Dla łatwiejszej pracy z wyjątkami EDP dotyczącymi Estońskiego CIT, polecamy utworzenie filtru w kartotece Ewidencja EDP.
Grupowanie kategorii wyjątków EDP Zmieniono wybór Kategorii dodawanego wyjątku EDP z prezentacji listy, na drzewko z grupowaniem, co powinno ułatwić wyszukiwanie kategorii dla dodawanego wyjątku.
Moduł powiadomienia o płatnościach Funkcjonalność programu rozszerzono o dodatkowy moduł umożliwiający generowanie i wysyłanie poprzez wiadomość e-mail powiadomień do kontrahentów o niezapłaconych fakturach (nierozliczone należności) włącznie z załącznikami PDF faktur. Powiadomienia generowane są dla poszczególnych dokumentów na podstawie zdefiniowanych profili, w których można skonfigurować potrzebne parametry.
Interfejs umożliwia wybór powiadomień, które mają być wysłane oraz przeglądanie historii wysyłek.
Polecenia związane z obsługą modułu znajdują się na zakładce Kartoteki (Ctrl+5) > Kontrahenci:
Powiadomienia o płatnościach>>
Deklaracje - zestawienia i ustawienia Do grupy funkcjonalności deklaracji (Ctrl+8) przeniesiono powiązane zestawienia i ustawienia.
W grupie Zestawienia dla deklaracji znajdują się: •Procedura OSS – raport przeniesiony z grupy rejestrów Specjalne. •Informacja pods. VAT-UE – raport przeniesiony z grupy raportów Urzędy.
W grupie Ustawienia dla deklaracji znajdują się: •Konta niepodatkowe – otwiera nowe okno ustawień kont niepodatkowych (rejestrujących koszty niestanowiące kosztów uzyskania). •Parametry deklaracji – raport przeniesiony z grupy raportów Urzędy.
W miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się przeniesione polecenia umieszczono informację o zmianie ich wywołania np.: 
Dodatkowe oznaczenie dokumentów korygujących w menu podręcznym Rozszerzono dostępną w menu podręcznym dla dokumentu (na liście) informację o dokumentach korygujących.
Oprócz dostępnych do tej pory informacji o dacie oraz numerze własnym dokumentu prezentowany będzie również jego numer ewidencyjny.
Krajowy System e-Faktur W ramach przygotowań do wprowadzenia w Polsce scentralizowanej wymiany faktur w formacie ustrukturyzowanym, rozbudowujemy programy Symfonii o możliwość przygotowywania takich dokumentów oraz ich wysyłki i odbioru z Krajowego Systemu e-Faktur. Od wersji 2022.2 w programach Handel oraz Finanse i Księgowość dostępna jest pierwsza odsłona współpracy z Symfonia KSeF, serwisem pośredniczącym w wymianie dokumentów z Krajowym Systemem e-Faktur.
Obecnie ustawodawca nie wprowadził obowiązkowej wymiany dokumentów w tym formacie i przynajmniej do kwietnia 2023 wystawianie dokumentów ustrukturyzowanych KSeF jest dobrowolne.
Funkcjonalność KSeF jest w programie domyślnie wyłączona. Klientów zainteresowanych jej sprawdzeniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie https://symfonia.pl/oprogramowanie/ksef.
Cenimy sobie zdanie naszych użytkowników. Wasze rady i uwagi pomogą nam przygotować rozwiązanie dostosowane do oczekiwań i potrzeb.
Symfonia KSeF obecnie współpracuje z serwisem demonstracyjnym Krajowego Systemu e‑Faktur i nie ma skutków prawnych.
W programie dodano obsługę odbioru faktur w formacie ustrukturyzowanym z Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF).
Krajowy System e-Faktur akceptuje dokumenty o charakterze: •Faktura VAT, •Faktura korygująca VAT, •Faktura marża •Zaliczka sprzedaży •Rachunek uproszczony, •Zaliczka sprzedaży korekta.
Program Finanse i Księgowość współpracuje z KSeF tylko w zakresie odbioru dokumentów w formacie ustrukturyzowanym, natomiast program Handel umożliwia wysyłkę i odbiór.
Odbiór dokumentów z KSeF w programie Finanse i Księgowość >>
Symfonia KSeF Do komunikacji z serwisem KSeF Ministerstwa Finansów wykorzystywana jest aplikacja internetowa Symfonia KSeF pośrednicząca w przekazywaniu dokumentów w formacie ustrukturyzowanym między programem Handel a Krajowym Systemem e-Faktur.
Aplikacja Symfonia KSeF jest dostępna zarówno przez przeglądarkę internetową jak również w formie zintegrowanej z programami Handel oraz Finanse i Księgowość.
Rozpoczynając pracę z Symfonia KSeF konieczne jest utworzenie kont użytkowników oraz konfiguracja współpracy serwisu z programem Handel oraz Krajowym Systemem e-Faktur: •Tworzenie konto użytkownika w Symfonia KSeF •Konfiguracja połączenia z programem Finanse i Księgowość •Konfiguracja sposobu uwierzytelnienia w Krajowym Systemie e-Faktur •Nadanie użytkownikom uprawnień do pracy z dokumentami w Krajowym Systemie e-Faktur
Panel administracyjny aplikacji KSeF dostępny jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową pod adresem: https://app.symfonia.pl/admin/
Deklaracje JPK - Ostrzeżenie o dokumentach mogących być źródłem ulgi na złe długi W oknie deklaracji JPK dodano możliwość wyświetlania ostrzeżenia o istnieniu dokumentów dotyczących złych długów, a mogących mieć wpływ na wysokość ulgi z nimi związanej oraz okna z listą tych dokumentów.
Ustawienie Wyświetl ostrzeżenie o nie wygenerowaniu dokumentów korekty dla ulgi na złe długi znajduje się w oknie parametrów deklaracji i rozszerza o deklaracje JPK, dostępną wcześniej funkcjonalność wyświetlającą ostrzeżenie o nie wygenerowaniu dokumentów dla załącznika VAT-ZD.
Zmiana terminu płatności na monicie Na oknach ustawień wydruku monitów (Monit bez odsetek, Monit ostat. bez odsetek, Monit ostat. z odsetkami, Monit z odsetkami) dodano możliwość wprowadzenia własnego terminu zapłaty.
Wprowadzona wartość zapamiętywana jest wspólnie dla wszystkich monitów.
Porównywanie plików JPK - obsługa duplikatów Dodano obsługę wykonania porównania deklaracji JPK_V7 w przypadku, gdy znajdują się w nich duplikaty dokumentów (dla lub więcej dokumentów z tym samym numerem NIP i Numerem dowodu.
W takiej sytuacji program wyświetli komunikat z informacją o pierwszych 10 powielonych dokumentach.
W wyświetlonym porównaniu powielone dokumenty oznaczone zostaną dopiskiem DUPLIKAT nr ... do numeru dowodu.
Prezentowane na takim zestawieniu wartości mogą być niepoprawne jeśli dokumenty w porównywanych plikach umieszczone są w różnej kolejności.
Skrót klawiszowy - Zapisz do bufora W oknie wprowadzanie nowego dokumentu dodano skrót klawiszowy Lewy Alt+x zapisujący dokument do bufora. Dla tej operacji dostępny jest również wcześniejszy skrót Lewy Alt+b.
Poprawa NIPów kontrahentów z VIES podczas konwersji bazy Podczas konwersji bazy następuje weryfikacja i automatyczna poprawa numeru NIP kontrahentów na format zgodny z VIES, na podstawie zarejestrowanych w programie danych.
Gdy kontrahent jest oznaczony jako zarejestrowany w VIES a jednocześnie w NIPie nie ma dodanego przedrostka identyfikacji podatkowej TIN, program, na podstawie danych dostępnych w bazie, uzupełni numer NIP o odpowiedni przedrostek np: 123123123 -> DE123123123.
Nazwa konta dla JPK_KR Program będzie pilnował, czy zapisywane konto w planie kont posiada uzupełnioną nazwę. Wartość ta jest potrzebna przy tworzeniu JPK_KR.
Konwersja firmy do wersji 2022.2 automatycznie uzupełni brakujące nazwy kont na podstawie ich skrótów.
Deklaracja JPK_V7 Dla deklaracji JPK_V7 dodano dwie dodatkowe reguły weryfikacji poprawności: •Sprawdzenie, czy transakcje Ulgi na złe dlugi (-) mają wypełniony termin płatności, •Sprawdzenie, czy transakcje Ulgi na złe dlugi (+) mają wypełniony termin zapłaty.
Reguły będą podświetlone na zielono jeśli w JPK_V7 wystąpiły transakcje Ulgi na złe długi i według reguły są one poprawne.
Poprawa wydajności Zauważalnie poprawiono czas otwierania i zapisywania dokumentu oraz wydajność księgowania dokumentów. Znacząco przyśpieszono czas wykonywania raportu Obroty kont w miesiącu.
Program poprawy jakości Zakończono etap zbierania statystyk użycia i wydajności funkcjonalności raportów.
Rozpoczęto zbieranie danych statystycznych związanych w funkcjonalnością wyceny walut, CIT-u Estońskiego oraz NKUP.
Inne zmiany •Rozwiązano problem przypadków ucinania pierwszych numerów NIP przy zmianie ustawienia Zarejestrowany w VIES. •Rozwiązano problem nachodzących na siebie znaków na podglądzie raportu Raport kasowy. •Rozwiązano problem braku daty zapłaty dla rozrachunków, blokujący możliwość wygenerowania ulgi na złe długi. •Prawo Zamykanie i otwieranie miesiąca nie będzie miało wpływu na dostęp do aktywacji/dezaktywacji rejestru. •Poprawiono prezentowaną kwotę Pozostało do rozliczenia na wezwaniu do zapłaty, gdy jest rozliczenie częściowe. •Rozwiązano problem komunikatu Wykryto błąd w stanie transakcji uniemożliwiający prawidłowe wyznaczenie różnic kursowych blokującego możliwość wystawienia dokumentu. •Obsługę procedury OSS, dla deklaracji VIU-DO uzupełniono o stawki VAT dla Irlandii Północnej. •Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowych wyliczeń pola 115 na deklaracji CIT‑8. •Rozwiązano problem nie przenoszenia pola 62 deklaracji JPK_V7M, gdy wystąpiła zmiana formatu zapisu numeru NIP firmy (z myślnikami, bez myślników). •Rozwiązano problem zmiany danych firmy, skutkujący zmianą danych również we wcześniejszych zakresach czasowych. •Rozwiązano problem usuwania cech dokumentów razem z usunięciem roku. •Rozwiązano problem blokady dostępu do okna Waluty po usunięciu waluty. •Naprawiono możliwość dołączenia faktury z poprzedniego roku do korekty. •Rozwiązano problem zamykania programu podczas generowania CIT-8, gdy podpięty jest pusty rachunek zysków i strat. •Naprawiono prezentację danych w kolumnach Uwagi i Tabela dla ręcznie dodawanych kursów walut. •Raport Automatyczne przeksięgowania VAT nie będzie uwzględniał faktur do paragonów (dokumentów oznaczonych atrybutem FP dla JPK_V7). •Rozwiązano problem przypadków zmiany przez program daty odprawy celnej na datę z użytego wzorca dokumentu. •Poprawiono wydajność zapisu do bufora importowanych dokumentów, zawierających dużo pozycji. •Rozwiązano problem braku numerów dokumentów korygowanych przy imporcie specjalnym z programu Handel, jeśli dany dokument korygowany nie istnieje w programie Finanse i Księgowość. •Poprawiono wydruk raportu kasowego oraz raportu kasowego walutowego dla długiej nazwy raportu. •Poprawiono mechanizm weryfikacji poprawności dokumentów (skrót F5) w buforze, aby aktualizowany był status blokujący zapis dokumentu z niepoprawnym numerem NIP, gdy użytkownik ma prawo Rejestracja danych z nieprawidłowym NIP. •Rozwiązano problem skracania numeru ewidencyjnego dokumentu przy eksporcie z okna Przeglądnie VAT do MS Excel. •Poprawiono mechanizm sortowania w rejestrach po numerach ewidencyjnych, aby uwzględniał wszystkie składniki numeracji. •Usunięto błąd schemy pliku JPK_KR. •Poprawiono generowanie sald zerowych dla rozrachunków z uwzględnieniem innych lat obrachunkowych. •Naprawiono nadawanie oznaczeń procedury OSS, gdy użytkownik jest zalogowany logowaniem zintegrowanym. •Na raporcie Zapisy na koncie poprawiono wykazywanie daty operacji gospodarczej dla dokumentów zaimportowanych do programu. •Poprawiono wydajność otwierania okna dokumentu. •Poprawiono obsługę zmiany firmy, gdy oprócz użytkownika domenowego w firmie jest również taki sam użytkownik z logowaniem aplikacyjnym. •Raport Proporcja VAT będzie pomijał rejestru o rodzaju Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności, Zwiększenie VAT z tytułu niezapłaconych należności, Zmniejszenie VAT z tytułu zapłaconych należności oraz Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności. •Usunięto problem przypadków zwielokrotnienia kwoty w kolumnie na koniec ub. roku na wydruku na raporcie Wydruk bilansu. •Usunięto wyświetlanie komunikatu o braku konta technicznego przeszacowania walut podczas zamykania roku. •Naprawiono otwieranie pomocy (np. Pomoc > Spis treści), gdy otwarte jest okno raportu Przeglądanie VAT. •Dokumenty wcześniej skorygowane w rozliczeniu VAT jako zły dług, a zapłacone częściowo będą się pojawiać się na liście do korekty na + (tak jak dokumenty zapłacone w całości). •Poprawiono raporty Zapisy kont w okresach - graf, Zapisy kont w okresach - tekst, Zapisy walutowe kont oraz KR - zapisy kont w okresach aby prawidłowo wykazywały datę operacji. •Rozwiązano problem blokujący księgowanie przy zaawansowanym imporcie wyciągów bankowych komunikatem Księgowanie nie jest możliwe data wyciągu poza zakresem roku. •Rozwiązano problem blokujący otworzenie okna Ulga na złe długi CIT/PIT komunikatem błędu. •Poprawiono obsługę weryfikacji czy numer NIP kontrahenta jest zarejestrowany w VIES. •Rozwiązano problem odznaczania pierwszego zaznaczonego dokumentu do operacji księgowania jeśli wyświetlony został komunikat o niezamkniętym miesiącu. •Rozwiązano problem błędu wykonania raportu Wiekowanie rozrachunków. •Poprawiono mechanizm przeksięgowań rocznych tak, aby powtórne zamknięcie roku po wprowadzeniu dokumentów korygujących, nie zawyżało obrotów, a prawidłowo prezentowało wartości obrotów na kontach oraz by ZOiS, RZiS i Bilans miały spójne i porównywalne wartości. •Do parametrów wyszukiwania dokumentów dodano kryterium czasu Ostatnie pięć lat. Ustawienie będzie domyślne dla widoku wyszukiwania dokumentów korygowanych. •Usunięto problem prezentacji niepoprawnych wartości w kolumnie Dni na rozrachunkach po rozliczeniu WB miesięcznym. •Poprawiono prezentację rozrachunków według stanu na dzień, aby wykazywana była według daty rozliczenia. |
otwiera okno zapisów na danym koncie z widokiem zgodnym z ustawieniami na oknie Deklaracja CIT-8 Dodano obsługę nowego formularza deklaracji CIT-8(31).
Utworzenie deklaracji do pliku PDF Podwyższono maksymalny limit ilości załączników dla generowanych do pliku PDF deklaracji CIT-8.
W przypadku dużej ilości stron takiej deklaracji, wydruk może zostać podzielony na klika plików PDF, po około 50 stron każdy.
Po utworzeniu pliku PDF deklaracji, zostanie on automatycznie otworzony w domyślnym programie dla tego typu pliku.
Numeracja pól ukrytych deklaracji Uproszczono sposób numeracji pól ukrytych deklaracji. Stosowane będą krótsze numery w formie np: 8a, 10a, 10b, 10c.
Krótkie numery będą mieć zastosowanie w formułach deklaracji.
Stosowane do tej pory numery pól ukrytych, użyte w formułach, zachowają prawidłowe działanie.
Raport - Naprawa NIPu kontrahenta z VIES Dodano raport (Raporty [Ctrl+2] > Diagnostyka > Naprawa NIPu kontrahenta z VIES) poprawiający numery NIP kontrahentów na format zgodny z VIES, na podstawie zarejestrowanych w programie danych.
Gdy kontrahent jest oznaczony jako zarejestrowany w VIES, wtedy na podstawie jego kraju raport uzupełni numer NIP o jego oznaczenie np: 123123123 -> DE123123123.
W pierwszej części raportu prezentowana jest lista wykonanych (lub możliwych do wykonania) poprawek, a w drugiej lista kontrahentów z niepoprawnym numerem NIP.
Inne zmiany Rozwiązano problem dotyczący logowania, występujący przy zmianie firmy, gdy użytkownik w jednej firmie korzysta z konta domenowego a w drugiej ze standardowego (lub na odwrót).
Aktualizacja zawiera również zmiany zawarte w aktualizacjach serwisowych: 22.10.3.0, 22.10.4.0.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Aktualizacja z wersji 2022.1 nie wymaga konwersji bazy.
Konwersję firmy można wykonać z wersji 2021.a, 2021.2, 2021.3, 2022, 2022.a, 2022.1. |
JPK_V7 Wzory deklaracji Dodano obsługę nowego wzoru deklaracji JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), obowiązującego od 01.2022.
Atrybuty JPK_V7 Dodano nowe atrybuty: WSTO_EE oraz IED.
Opisy atrybutów SW, EE oraz MPP oznaczono informacją o dacie końcowej ich obowiązywania.
Wybór terminu transakcji dla korekt W związku rozszerzeniem wymaganych dla JPK informacji o korektach z tytuły ulgi na złe długi należności o termin płatności i datę zapłaty, zmieniono wygląd okienka dołączania dokumentu korygowanego oraz dodano w nim możliwość wyboru terminu płatności dokumentu korygowanego (gdy jest więcej niż jeden rozrachunek).
Wybór terminu płatności możliwy jest również w przypadku dokumentów zaksięgowanych, dla użytkowników z nadanym nowym prawem Zmiana powiązania z dokumentem korygowanym w zaksięgowanym dokumencie (z grupy praw Rodzaj: JPK).
Jeśli użytkownik rejestruje ręcznie rozliczenia ulgi na złe długi, tzn. nie korzysta z funkcjonalności okna Ulga na złe długi VAT (np. w przypadku dokumentów walutowych), wtedy uzupełniając dokumenty korekty należy zachować szczególną uwagę. W przypadku wskazania transakcji bez rozliczenia, korekta zwiększająca może być wykazywana w raporcie JPK z datą w polu Termin płatności zamiast Data zapłaty. Weryfikacja poprawności schemy JPK (przycisk Sprawdź poprawność) nie wykrywa takiej sytuacji jako błędu.
Mechanizm Historii zmian będzie rejestrować operację związane z dołączaniem dokumentów korygowanych.
Podgląd rozliczenia JPK - nowe kolumny Na podglądzie rozliczenia deklaracji JPK widoczne będą nowe kolumny Termin płatności oraz Data zapłaty dla Korekty podstawy opodatkowania podatku należnego o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.
Atrybuty dokumentu - filtrowanie W oknie podglądu atrybutów dokumentu dodano pola wyboru umożliwiające przełączenie wyświetlania: •tylko atrybutów dla Sprzedaży (podatek należny), •tylko atrybutów dla Zakupu (podatek naliczony), •Wszystkich atrybutów.
Przy otwarciu okna filtr ustawiany jest automatycznie na postawie kontekstu jego wywołania (np: Sprzedaż dla dokumentów sprzedaży).
Grupy towarowe (GTU) Zablokowano możliwość edycji kodów GTU dla rejestrów zakupu.
Sprawdzenie kontrahenta w VIES Wywoływana w oknie kontrahenta operacja sprawdzająca czy kontrahent jest zarejestrowany w VIES w przypadku wykrycia różnic wyświetli dialog z pytaniem czy zaktualizować dane kontrahenta. Aktualizacja uzupełni również oznaczenie kraju kontrahenta w numerze NIP.
W celu uniknięcia problemów przy identyfikacji kontrahentów oraz raportowaniu JPK prosimy o wprowadzanie numerów NIP bez znaków rozdzielających np: PL1234567890 dla kontrahentów zarejestrowanych w VIES oraz 1234567890 dla pozostałych kontrahentów.
Polecenie Potwierdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta dostępne jest w menu kontekstowym dla okna kontrahenta. Analogiczna operacja dostępna z okna dokumentu nie umożliwia aktualizacji danych kontrahenta.
Deklaracja VIU-DO Dodano możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO przeznaczonej dla podatników rozliczających podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS.
Przycisk Dane deklaracji otwiera arkusz (taki jak dla zestawienia Procedura OSS) prezentujący szczegółowe informacje o danych umieszczanych w sekcji C deklaracji.
Parametry wyliczenia deklaracji W parametrach wyliczenia deklaracji znajduje się •wybór kwartału i roku, za który przygotowana jet deklaracja. •wybór czy deklaracja uwzględnia dokumenty niezaksięgowane: Uwzględnij dane w buforze. •pola z kursami walut (w Euro), użytych w procedurze OSS, w wybranym kwartale.
Kursy walut (w euro na ostatni dzień okresu rozliczeniowego) są zapamiętywane ale należy je uzupełnić samodzielnie.
Korekta OSS Dodano możliwość wprowadzenia korekty dla rejestru OSS.
W koumnie OSS informacja o korekcie będzie prezentowana w formie dopisku K np: (K)T:PL-->CZ.
W przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji VAT ich korekta dokonywana jest deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy nie później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy.
Rejestry VAT - grupowe oznaczenie korekty OSS W oknie Przeglądanie VAT operacja grupowej zmiany oznaczeń dla procedury OSS (przycisk OSS) umożliwi również nadanie oznaczenia korekty OSS.
Rejestry VAT - kolumny Dla prezentacji informacji związanych w korektą oznaczeń OSS w oknie Przeglądanie VAT dodano kolumny Korekta OSS oraz Okres korekty OSS.
Ustawienia filtrów rozszerzono o obsługę nowych kolumn.
Słowniki - Kraje W słowniku Kraje dodano atrybuty (1) Nr identyfikacyjny VAT oraz (2) Nr Identyfikacji Podatkowej.
Dla krajów, które są stałym miejscem prowadzenia działalności należy uzupełnić właściwy dla nich numer identyfikacji VAT (VAT-UE) lub w przypadku jego braku numer identyfikacji podatkowej.
Wartości tych atrybutów wykazywane będą na deklaracji VIU-DO w sekcji C.3.1. Domyślnie wykazywany jest Numer identyfikacyjny VAT a w przypadku jego braku Numer Identyfikacji Podatkowej.
Numer UNR Na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym VIU-R podatnik otrzymuje unikatowy numer referencyjny (tzw. UNR). Numer ten należy samodzielnie wprowadzić w wypełnianej deklaracji w polu Unikatowy numer referencyjny (UNR).
Numer ten będzie wprowadzany jako tytuł w generowanym przelewie do urzędu. Przelewy bez numeru UNR będą przez urząd odrzucane.
Urzędy skarbowe kod SWIFT/BIC Do danych urzędów skarbowych dodano kod SWIFT/BIC identyfikujący bank przy przelewach zagranicznych.
Przelewy do urzędów skarbowych realizowane w walucie Euro, w Repozytorium Dokumentów dostępne będą w grupie przelewów walutowych.
Program poprawy jakości W module Finanse i Księgowość umieszczono mechanizm zbierający statystyki użycia i wydajności raportów, pracujący w oparciu o Azure Monitor. Zbierane będą wyłącznie statystyki użycia w celu analizy potrzeb i poprawy jakości.
Konfiguracja komunikacji sieciowej >>
Wsparcie online Na pasku narzędziowym programu dodano polecenie Wsparcie Online otwierające przeglądarkę internetową na stronie pomocy technicznej Symfonii.
Polecenie jest również dostępne z menu Pomoc.
Pilotaż - Czat z konsultantem wsparcia technicznego Dla pilotażowej grupy użytkowników przycisk Wsparcie online będzie otwierał czat z konsultantem wsparcia technicznego.
Funkcjonalność nie będzie dostępna bez zarejestrowanej licencji programu oraz poza godzinami pracy wsparcia technicznego.
Smart BI - Raport płatności - terminy zapłaty w transakcjach handlowych Do wskaźników Smart BI dodano raport przygotowujący dane dla sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Nowy raport znajduje się w grupie Wskaźniki > Dodatkowe > Raport Płatności - terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Informacje prezentowane są w formie arkusza kalkulacyjnego na zakładkach: 
Inne zmiany •Rozwiązano problem braku kwoty z polu Sprzedaż VAT Marża, gdy dokument oznaczony został atrybutem WEW dla JPK_V7. •Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego w przypadku, gdy plik JPK jest za duży i otwarcie szybkiego podglądu nie jest możliwe. •Rozwiązano problem braku synchronizacji numeru NIP kontrahenta po jego zmianie w module Handel. Problem występował przy pracy w modelu wspólnej bazy. •Poprawiono treść podstawy prawnej umieszczanej w raporcie Potwierdzenie sald. •Przy wprowadzaniu dokumentu walutowego podpowiadany będzie kurs z dnia poprzedzającego datę operacji gospodarczej lub daty odprawy a jeśli dokument nie zawiera tych dat ustawiany najnowszy kurs. •Dialog z pytaniem potwierdzenie usunięcia układu kolumn dla okna Przeglądanie VAT nie będzie usuwał układu po wybraniu 'nie'. •Rozwiązano problem nadpisywania rodzaju dekretacji pierwotnej po podziale rejestru.Naprawiono działanie funkcji odczytu po numerze NIP i pozycji w obiekcie bKontrahent. •Naprawiono niedziałające wywołania w menu Pomoc w trybie bez firmowym. •Rozwiązano problem wykazywania kodu TIN na JPK_V7 w polu NIP mimo że kontrahent incydentalny ma uzupełniony numer NIP. •Rozwiązano problem wstrzymywania pracy programu przy próbie edycji kursu w tabeli walut z okna dokumentu prostego. •Rozwiązano problem błędu "Incorrect syntax near..." występującego podczas księgowania dokumentu o charakterze Faktura nabycia, zaimportowanego wcześniej przez integracje z modułu Handel. •rozwiązano problem zmiany numery ewidencyjnego oraz okresu sprawozdawczego dokumentu FVZ z wymiarami, jeśli został otworzony przez Rozrachunki z roku poprzedniego. •Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego podczas księgowania bilansu otwarcia oraz dodano odnośnik do pomocy programu. •Poprawiono obsługę kopiowania do schowka dla okna Przeglądanie VAT aby możliwe było skopiowanie wybranych elementów z listy. •Naprawiono egzekwowanie ustawienia generowania e-przelewów z datą terminu płatności. •Naprawiono uwzględnianie rejestrów WDT ze stawką 0% przy wyliczeniu proporcji VAT. •Poprawiono wydajność raportów kasowych i wyciągów bankowych gdy do kontrahenta podpiętych jest wiele rachunków bankowych. •Naprawiono dostosowywanie formuł deklaracji CIT-8 do stosowanego wariantu RZiS oraz dla jednostek Małych i Mikro. •Rozwiązano problem błędu przy próbie dodania załącznika do wyciągu bankowego zaimportowanego z Repozytorium Dokumentów. •Rozwiązano problem błędu i zamykania programu przy próbie importu raportu kasowego z nowo utworzonym typem dokumentu kasowego. •Usunięto powiązanie z nieużywanym już komponentem KursyWalut.sbc. •Rozwiązano problem zamykania programu przy próbie importu wyciągu bankowego walutowego. •Rozwiązano problem rozbieżności zaokrągleń między kwotami podstawy opodatkowania na JPK_V7 a deklaracją VAT. •Poprawiono obsługę eksportu zaznaczonych elementów z listy okna Przeglądanie VAT, gdy przed eksportem zmieniono ustawienie sortowania listy.
W związku z dodaniem w programie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość obsługi nowych stawek ryczałtu (12% i 14%) może być konieczne samodzielne uzupełnienie schematów księgowania: dla stawki 12% kolumna 14 oraz dla stawki 14% kolumna 16. Więcej informacji na stronie wsparcia symfonii >>
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Instalacja nadpisuje wersję 2022 programu.
Konwersję firmy można wykonać z wersji 2021.a, 2021.2, 2021.3, 2022, 2022.a.
|
Dla wersji 2022 dostępna jest poprawka obsługi wypełniania na deklaracjach JPK_V7M i JPK_V7K pola KodKrajuNadaniaTIN w przypadku, gdy kraj kontrahenta jest spoza strefy UE. Więcej informacji >> Pobierz program - pobierz aktualizację z serwisu Symfonii >>
Daty wpływu na dokumentach Uzupełniono obsługę rejestracji daty wpływu i wykazywania jej na JPK_V7 dla dokumentów o charakterze: •Dokument importowy – na oknie dokumentu dodano pole Data wpływu. Przy imporcie dokumentu z modułu Handel, data wpływu pobierana jest z daty oprawy celnej. •Faktura wewnętrzna WNT – na oknie dokumentu dodano pole Data wpływu. Przy imporcie dokumentu z modułu Handel, data wpływu pobierana jest z daty wpływu faktury nabycia.
Walidacja wykonywana przy zapisie dokumentu sprawdzi czy data wpływu została wprowadzona i czy jest poprawna.
Data wpływu na deklaracji JPK_V7 wykazywana będzie tylko, gdy jest różna od daty zakupu.
Import z modułu Handel Import specjalny oraz przez moduł integracji został zaktualizowany o obsługę dat dla tych typów dokumentów.
Wykazywanie daty wpływu na raportach Następujące raporty zostały zaktualizowane aby wykazywana była data wpływu: •Kontrola biznesowa (buf.), •Kontrola biznesowa (ks.), •Dokumenty o innym okresie VAT, •Ujęcie dokumentu w rej. VAT, •Przeglądanie VAT, •Rejestr zakupów - graficzny, •Rejestr importowy - graficzny, •Rejestr exportowy - graficzny.
Wskaźniki/Smart BI Szablony zestawień Smart BI z grupy Rejestry VAT zaktualizowano, aby umożliwiały wykorzystanie rejestrowanej dla dokumentów daty wpływu.
Uwagi do aktualizacji Po aktualizacji programu do wersji 2022 wprowadzone wcześniej dokumenty o charakterze: •Dokument importowy będą miały uzupełnioną datę wpływu na podstawie daty odprawy celnej. •Faktura wewnętrzna WNT będą miały uzupełnioną datę wpływu na podstawie daty dokumentu.
e-Commerce Rejestry sprzedaży Dla definicji rejestrów sprzedaży dodano nowy parametr Procedura OSS (One Stop Shop) przeznaczony do oznaczenia rejestrów, w których rejestrowana jest sprzedaż e-commerce po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE.
Pole Kraj dostawy (VAT) umożliwia ustawienie domyślnego kraju dostawy wykazywanego w kolumnie OSS przy uzupełnianiu rejestru.
Dokumenty W ustawieniach definicji dokumentów zmieniono nazwę parametru Pokaż kolumnę "Kraj" na Pokaż kolumnę "OSS". W związku z tym również nazwa kolumny Kraj w oknie rejestru będzie nazywała się OSS.
Zapis T:PL-->ES w kolumnie oznacza: rodzaj dostawy(T - towar, U - usługa) : kod kraju wysyłki --> kod kraju dostawy.
Rozwinięcie nowej kolumny otworzy okno wyboru kraj wysyłki, kraju dostawy oraz rodzaju dostawy.
Domyślną wartością dla pola: •Kraj wysyłki jest Polska, •Kraj dostawy jest kraj dostawy VAT z definicji rejestru lub niewypełnione. •Rodzaj dostawy jest Towar.
Przeglądanie VAT W oknie Przeglądanie VAT zmieniono nazwę przycisku Kraj VAT na OSS.
Dostęp do operacji wymaga nadanego nowego prawa Nadawanie i zmiana danych OSS w rejestrach VAT z grupy Rodzaj:REJ praw modułu Finanse i Księgowość.
Przycisk będzie otwierać okno umożliwiające zbiorczą zmianę kraju wysyłki, kraju dostawy oraz rodzaju dostawy dla wybranych z listy rejestrów.
Do listy rejestrów na oknie przeglądania rejestrów VAT dodano kolumny prezentujące nowe dane (kraj wysyłki, dostawy oraz rodzaj dostawy).
Na oknie definicji filtrów dodano zakładkę Procedura OSS grupującą parametry związane z procedurą One Stop Shop.
Raport Procedura OSS Dodano raport prezentujący informacje o danych umieszczanych w sekcji C deklaracji VAT z dokładnością do poszczególnych dokumentów składających się na wykazywane kwoty.
Nowy raport uruchamiany jest z okna Rejestry > Specjalne poleceniem Procedura OSS.
W ustawieniach raportu należy wybrać kwartał i rok, za który przygotowane zostanie zestawienie.
W dolnej części prezentowanych jest do ośmiu obsługiwanych przez raport walut (PLN, EUR, BGN, HRK, CZK, HUF, RON, SEK), użytych w procedurze OSS, w wybranym kwartale..
Kursy walut (w euro na ostatni dzień okresu rozliczeniowego) są zapamiętywane ale należy je uzupełnić samodzielnie.
Wynik raportu prezentowany jest formie arkusza kalkulacyjnego. Znajdujące się z prawej strony przyciski umożliwiają rozwinięcie/zwinięcie poszczególnych grup wierszy.
Jeśli wybrano stawkę VAT nieobowiązującą w danym kraju wtedy w kolumnie Rodzaj stawki VAT pojawi się oznaczenie ??? (trzy znaki zapytania).
Magazyny konsygnacyjne - procedura call-off stock Dodano możliwość raportowania procedur call-off stock w deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK.
Przeprojektowane zostało okno Dane dla VAT-UE (nowa nazwa Deklaracja VAT_UE) dostępne pod przyciskiem Lista z okna deklaracji.
Dane prezentowane w sekcjach C, D, E, F deklaracji VAT-UE/VAT-UEK umieszczone są na oddzielnych zakładkach. W przypadku sekcji F użytkownik może samodzielnie uzupełnić wykazywane w niej informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze call-off stock.
Deklaracje VAT-UE/UEK - call-off stock >>
Ulga na złe długi - rejestry w VAT nienaliczonym Poprawiono obsługę ulgi na złe długi w sytuacji, gdy dokument posiada rejestry NP. Kwota z rejestru NP będzie: •uwzględniona jako kwota do rozliczenia, •nieuwzględniona w kwocie do korekty.
Deklaracje Urzędy skarbowe Na formularzach deklaracji dodano przycisk umożliwiający wybór urzędu z kartoteki. Wybór urzędu można otworzyć również skrótem klawiszowym Alt+strzałka w prawo, gdy kursor znajduje się w polu urzędu skarbowego.
Wybór Urzędu Skarbowego będzie zapamiętywany dla typu deklaracji.
Osoba fizyczna na VAT-UE, VAT-UEK Poprawiono obsługę zmiany ustawienia parametru Osoba fizyczna na oknie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK. Przeliczenie deklaracji po zmianie ustawień zaktualizuje również dane identyfikacyjne podatnika.
Smart BI Eksport do Smart BI W oknach Przeglądanie VAT, Ewidencja Danych Podatkowych, Ulga na złe długi CIT\PIT dodano polecenie umożliwiające eksport prezentowanych danych do arkusza Smart BI.
Polecenia eksportu do Smart BI dostępne w menu rozwijanym przyciskiem Eksport.
Źródło danych - Dane symfonijne Do dostępnego dla arkusza analitycznego Kreatora dodawania nowego źródła danych dodano możliwość wyboru jako źródła jednego z raportów.
Nowe źródło danych nazywa się Dane symfonijne. W kolejnym kroku dostępne będzie drzewko wyboru zestawienia Smart BI, z którego pobrane zostaną dane.
Raport - Zapisy wg słownika Do ustawień raportu Zapisy wg słownika dodano parametr Uwzględnij BO. Gdy parametr jest zaznaczony na zestawieniu uwzględniane będą zapisy z bilansu otwarcia.
Umożliwiono eksport zestawienia obrotów do MS Excel oraz poprawiono formatowanie eksportowanych danych.
Maski kont dla dokumentów eksportowych W oknie Rejestry i konta VAT umożliwiono określenie maski konta dla dokumentów o charakterze dokument eksportowy.
Usuwanie dokumentów z bufora Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego usunięcia dokumentów z bufora zmieniono wygląd dialogu potwierdzającego i dodano dodatkowy krok wymagający potwierdzenia przed wykonaniem operacji.
Zapisywanie dokumentu Zmieniono zachowanie przycisku Zapisz na dokumencie. Nazwę i funkcję przycisku zmieniono na Zapisz do bufora. Ze znajdującego się obok menu można wybrać operację zapisu Do Ksiąg lub Do wzorców.
Raport Historia zmian Wywołanie raportu Historia zmian przeniesiono do głównej listy okna Raporty (Ctrl+2).
Predefiniowane rejestry i dokumenty Nowo zakładane firmy będą zawierały dodatkowe definicje rejestrów i dokumentów.
Nowe definicje rejestrów: •Sprzedaż Typ: Sprzedaż; Rodzaj: Zwykły; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%. •Korekta Sprzedaży Typ: Sprzedaż; Rodzaj: Zwykły; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%. •Zakup Typ: Zakup; Rodzaj: Zwykły; Parametry: Aktywny, Uwzględnij…, 23%, A. •Korekta Zakupu Typ: Zakup; Rodzaj: Zwykły; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%, A. •Zakup Środki trwałe Typ: Zakup; Rodzaj: Zakup środków trwałych; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%, A. •Import usług VAT należny Typ: Import; Rodzaj: Import usług – VAT należy; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%. •Import usług VAT naliczony Typ: Zakup; Rodzaj: Zwykły; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: A. •Import z uproszczoną procedurą celną Typ: Import; Rodzaj: Import towarów z uproszczoną procedurą celną – VAT należny; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: BP. •Świadczenie usług poza kraj Typ: Sprzedaż; Rodzaj: Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju; Parametry: Aktywny, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: NP. •Ulga na złe długi sprzedaż zmniejszenie Typ: Sprzedaż; Rodzaj: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%. •Ulga na złe długi sprzedaż zwiększenie Typ: Sprzedaż; Rodzaj: Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%. •Ulga na złe długi zakup zmniejszenie Typ: Zakup; Rodzaj: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%, A. •Ulga na złe długi zakup zwiększenie Typ: Zakup; Rodzaj: Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych zobowiązań; Parametry: Aktywny, Korekty, Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK;Stawka VAT: 23%,A.
Nowe definicje dokumentów: •Faktura walutowa VAT sprzedaż (FSW) Charakter: Dokument specjalny; Rodzaj transakcji: Sprzedaż; Domyślny rejestr: Sprzedaż. •Różnice kursowe (RKUR) Charakter: Dokument prosty. •Import usług (IU) Charakter: Dokument specjalny; Rodzaj transakcji: Zakup z samoopodatkowaniem; Domyślny rejestr należny: Import usług VAT należny; Domyślny rejestr naliczony: Import usług VAT naliczony; Zaznaczony parametr: Pokaż Kolumnę UE. •Wyciąg bankowy walutowy (WBW) Charakter: Wyciąg bankowy walutowy (bez wskazania konta i waluty). •Ulga na złe długi sprzedaż zmniejszenie (USZM) Charakter: Faktura korygująca sprzedaż; Domyślny rejestr: Ulga na złe długi sprzedaż zmniejszenie. •Ulga na złe długi sprzedaż zwiększenie (USZW) Charakter: Faktura korygująca sprzedaż; Domyślny rejestr: Ulga na złe długi sprzedaż zwiększenie. •Ulga na złe długi zakup zmniejszenie (UZZM) Charakter: Faktura korygująca zakup; Domyślny rejestr: Ulga na złe długi zakup zmniejszenie. •Ulga na złe długi zakup zwiększenie (UZZW) Charakter: Faktura korygująca zakup; Domyślny rejestr: Ulga na złe długi zakup zwiększenie.
Aktualizacje i Sage Update Zmieniono obsługę powiadomień o dostępnych aktualizacjach. Wykorzystywany do tej pory Sage Update zostanie zastąpiony umieszczonym w programach Symfonia mechanizmem sprawdzania i informowania o dostępnych aktualizacjach.
Jeśli w firmie wykorzystywane są rozwiązania indywidualne wskazane może być skontaktowanie się z wdrożeniowcem lub opiekunem handlowym przed instalacją aktualizacji.
Dostępne aktualizacje będą sprawdzane automatycznie po zalogowaniu użytkownika do firmy. Jeśli wykryte zostaną nowe aktualizacje program wyświetli informujący o tym komunikat.
Okno to można wywołać również poleceniem z menu Pomoc > Aktualizacje.
Ustawienia Przycisk ustawienia otwiera okno konfiguracji domyślnego katalogu zapisu pobieranych aktualizacji.
Prawa użytkowników Do efektywnych praw użytkowników w grupie: Prawa modułu: Wspólne > Rodzaj: Administracja dodano nowe prawo Pobieranie i Instalacja aktualizacji.
Tylko użytkownicy z nadanym prawem będą mogli pobrać i zainstalować aktualizacje (dla pozostałych użytkowników przycisk Pobierz / Zainstaluj będzie wyszarzony).
Nowe prawo dodano do zestawu praw Administrator systemu (predefiniowany).
Inne zmiany •W raporcie Rejestr sprzedaży naprawiono stosowanie parametru Pomiń dokumenty z atrybutem FP przy wyliczaniu Podsumowania z kwotami narastająco. •Poprawiono obsługę roku obrachunkowego z przesuniętymi datami w raporcie KR - zapisy kont w okresach. •Usunięto problem powodujący zawieszanie aplikacji, gdy wykonana została modyfikacja rachunków bankowych w module Repozytorium dokumentów. •Naprawiono zapisywanie zmian po edycji znacznika w dokumencie z ubiegłego roku, otwartym z okna rozrachunków. •Umożliwiono wprowadzenie i zapis nawiasów w numerze pozycji dla piątego poziomu układu bilansu/RZiS. •Naprawiono dodawanie kolejnego wiersza rejestru VAT po wciśnięciu Enter w ostatnim polu wiersza. •Poprawiono wykazywanie wyjątków EDP przy generowaniu deklaracji CIT-8(30) w przypadku przedłużonego roku obrotowego. •Usunięto wymaganie numeru NIP, gdy generowany przelew nie jest przelewem z mechanizmem podzielonej płatności (MPP). •Naprawiono możliwość wydruku z okna Planowanie Płynności Finansowej. •Poprawiono obsługę formatu daty ustawionego dla systemu Windows. •Poprawiono obsługę ulgi na złe długi VAT (odliczenie 50 % VAT), gdy po 90 dniach automatycznie generowany jest dokument zmniejszający. •Umożliwiono usunięcie kontrahentów z numerem pozycji przekraczającym limit 999999. •Rozwiązano problem przypadków zamykania programu przy wejściu do rejestru z dokumentu specjalnego. •Rozwiązano problem losowego wystąpienia błędu pobierania identyfikatora kraju przy pracy z mechanizmem integracji. •Rozwiązano problem błędu obsługi bazy danych występujący przy imporcie zaimportowanego wcześniej dokumentu raportu okresowego. •Zoptymalizowano mechanizm importu specjalnego dokumentów. •Rozwiązano problem błędu blokującego ustawienie kursu walut dla kompensaty. •Do e-Przelewu z MPP dla faktury VAT z korektą pobierana będzie prawidłowa kwota VAT. •Z ustawień parametrów e-Sprawozdania usunięto niewykorzystywane pola KRS/KAS. •Rozwiązano problem komunikatu błędu "data okresu sprawozdawczego wybiega w przyszłość" przy imporcie dokumentów. •Rozwiązano problem błędu przy integracji dokumentów handlowych (błąd podczas pobierania id kraju). •Dodano obsługę cyrylicy w komunikatach informujących o statusie kontrahenta w VIES.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać z wersji 2021.2, 2021.3. |
