Sposób uruchomienia raportu
Pasek nawigacji: Deklaracje [Ctrl+8] > Raporty JPK > Jednolity plik kontrolny.
Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK >>
Aby rejestr został uwzględniony podczas generowania deklaracji VAT musi w definicji (okno Definiowane rejestrów) mieć zaznaczoną opcję Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK.
Dodatkowo w oknie ustawień Rejestry i konta VAT należy określić, czy rejestry zakupu ze stawką zwolniony z VAT (ZW) oraz stawką 0% będą uwzględniane na deklaracjach oraz raportach JPK.
Raport sprawozdania finansowe (JPK_SF) wykonywany jest za pomocą oddzielnego raportu >>
Funkcja
Raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.
Możliwe jest przygotowanie raportu JPK dla:
•Ksiąg rachunkowych,
•Rejestrów VAT,
•Wyciągów bankowych,
•Faktury VAT Zakup.
Opcje
Raport w formacie JPK – umożliwia wybór generowanego pliku JPK:
•JPK_KR (Księgi rachunkowe),
•JPK_VAT (Rejestry VAT),
•JPK_V7M (Rejestry VAT miesięcznie),
•JPK_V7K (Rejestry VAT kwartalnie),
•JPK_WB (Wyciągi bankowe).
Opcje dostępne na oknie raportu zależą od wybranego rodzaju raportu JPK.
JPK_KR – opcje raportu
Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.
Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.
Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.
Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.
Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
JPK_VAT – opcje raportu
Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.
Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.
Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.
Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.
Numer korekty – w polu podpowiadany jest kolejny numer dla tworzonej korekty raportu.
Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
JPK_V7M, JPK_V7K – opcje raportu
Okres – okres, dla którego sporządzany jest raport.
Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.
Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.
Dane deklaracyjne – załącza część deklaracyjną raportu. Aby wskazać utworzoną wcześniej deklarację (JPK_V7M, JPK_V7K), z której pobrane zostaną dane kliknij przycisk Wybierz, wskaż deklarację i zatwierdź przyciskiem Użyj. W przypadku składania korekty lub ewidencji za 1 i 2 miesiąc kwartału może nie być potrzeby dołączania części deklaracyjnej.
Dane ewidencyjne – załącza część ewidencyjną deklaracji. W przypadku składania korekty może nie być potrzeby dołączania części ewidencyjnej.
Imię i nazwisko – dane osoby fizycznej z danych podstawowych firmy. Widoczne, gdy w danych firmy wybrano płatnika Osoba fizyczna.
Data urodzenia – data urodzenia z danych podstawowych firmy. Widoczne, gdy w danych firmy wybrano płatnika Osoba fizyczna.
Telefon – numer telefonu, na który Ministerstwo Finansów ma wysłać SMS w przypadku wykrycia nieprawidłowości w deklaracji JPK_V7.
E-mail – adres e-mail, na który Ministerstwo Finansów ma wysłać informację w przypadku wykrycia nieprawidłowości w deklaracji JPK_V7. Wiadomość wysyłana jest ze skrzynki [email protected].
Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
JPK_WB – opcje raportu
Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.
Raport według daty – opcja dostępna dla raportu JPK_FA - Faktury Zakupu. Wybierz datę, według której zostanie przygotowany raport: Data wystawienia, Data zakupu lub Data wpływu.
Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.
Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta.
Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.
Konto księgowe dla wyciągu bankowego – kliknij przycisk 
aby otworzyć podgląd planu kont i wybrać konto księgowe, na którym rejestrowane są operacje bankowe.
Numer rachunku bankowego – wybierz numer rachunku bankowego, dla którego przygotowywany jest raport.
Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
Zobacz także: