Nowe funkcje: •Nowy kreator tworzenia klienta biura rachunkowego •Nowe procedury obiegu dokumentów •Możliwość uruchomienia automatycznego eksportu na zakończenie procesu obiegu •Faktura powtarzalna •Wprowadzenie raportu biegłego rewidenta •Pole Numer FK na danych księgowych
Usprawnienia: •Zmiana brandingu produktu z Sage na Symfonia •Zmiana wyglądu zakładki Klienci w Panelu Biura •Wyszukiwanie korygowanych dokumentów •Modyfikacja sposobu edycji wartości faktury •Zmiana wyglądu konfiguracji eksportera •Generowanie zapisów z podzielonym VAT-em
Nowe funkcje Nowy kreator tworzenia klienta biura rachunkowego Udostępniono nowy kreator tworzenia klienta biura rachunkowego. Jego celem jest zapewnienie osobie dodającej klienta możliwości nie tylko utworzenia nowego konta, ale także jego minimalnej konfiguracji pozwalającej na prawidłowe działanie konta bez konieczności logowania się do niego.
Kreator pozwala na wykonanie podstawowej konfiguracji, jeśli jednak wymagana jest zaawansowana konfiguracja taka jak np. import słowników dodatkowych analityk, to należy wykonać to już bezpośrednio z ustawień eksportera po zalogowaniu się do konta klienta.
Kreator dodawania firmy klienta >>
Nowe procedury obiegu dokumentów W Ustawieniach Aplikacji > Ogólne umożliwiono wybór jednej z pięciu ścieżek obiegu faktury. Zachowano dwa występujące wcześniej obiegi, które obecnie nazywają się Profil – Klient 1 oraz Profil – Klient 3. Pozostałe, nowe profile usprawniają prace biura rachunkowego ograniczając liczbę kliknięć podczas przygotowywania dokumentu do eksportu.
Aby jeszcze przyspieszyć obsługę dokumentów poleca się wykorzystywać funkcję Faktura powtarzalna dla typowych faktur zakupu oraz funkcję Eksport dokumentu po zakończeniu procedury. Mechanizmy zostały opisane osobno.
PROFIL - BIURO – dwa możliwe obiegi pozwalające na wyłączenie klienta z procesu wprowadzania faktur. To biuro rachunkowe wprowadza dokumenty do systemu bez uczestnictwa klienta.
Profil – Biuro 1 – pozwala na wprowadzenie dokumentów kosztowych przez pracownika Biura Rachunkowego, ich szybkiego opisania i zadekretowania, a następnie wyeksportowania dokumenty do systemu finansowo-księgowego. Proces jest obsługiwany przez jednego użytkownika Biura Rachunkowego Online, bez udziału klienta.
Profil – Biuro 2 - pozwala na wprowadzenie dokumentów kosztowych przez pracownika Biura Rachunkowego, ich szybkiego opisania i zadekretowania, a następnie wyeksportowania dokumentów do systemu finansowo-księgowego. W przypadku potrzeby weryfikacji dokumentu przez Główną księgową występuje dodatkowy etap weryfikacji, po którym następuje wyeksportowanie dokumentu. Proces jest obsługiwany przez jednego lub dwóch użytkowników Biura Rachunkowego, bez udziału klienta.
PROFIL – KLIENT – trzy możliwe procesy obiegu, które włączają klienta w proces wprowadzania faktur do systemu BRO.
Profil – Klient 1 – znany i występujący wcześniej sposób działania obiegu dokumentu, w którym to klient wprowadza dokumenty do systemu BRO i eksportuje je do systemu finansowo-księgowego, a pracownik Biura Rachunkowego potwierdza w BRO weryfikację dokumentu, a pozostałe czynności wykonuje w systemie FK. Proces jest obsługiwany przez dwóch użytkowników Biura Rachunkowego Online.
Profil – Klient 2 – klient wprowadza dokumenty do systemu BRO, a pracownik Biura Rachunkowego opisuje i dekretuje dokument, a następnie eksportuje go do systemu finansowo księgowego. Uproszczona procedura z udziałem klienta biura. Proces jest obsługiwany przez dwóch użytkowników Biura Rachunkowego Online.
Profil – Klient 3 - znany i występujący wcześniej sposób działania obiegu dokumentu, w którym to klient wprowadza dokumenty do systemu BRO, a pracownik Biura Rachunkowego przyjmuje je do biura, a następnie opisuje i dekretuje przechodząc przez standardową procedurę obiegu dokumentu. Główna Księgowa potwierdza dokument i eksportuje do systemu FK. Proces jest obsługiwany przez trzech użytkowników Biura Rachunkowego Online.
Możliwość uruchomienia automatycznego eksportu na zakończenie procesu obiegu Wprowadzono możliwość uruchomienia eksportu dokumentu do systemu finansowo-księgowego od razu po zakończeniu procesu obiegu dokumentu. Włączenie tej opcji spowoduje, że po naciśnięciu ostatniego przycisku na procedurze obiegu dokument zostanie od razu wyeksportowany, bez konieczności późniejszego oznaczania dokumentów do ich zbiorczego eksportowania.
Faktura powtarzalna Faktura powtarzalna jest funkcją pozwalającą na automatyczne opisywanie dokumentu i generowanie danych księgowych na podstawie jednego domyślnego wzorca przypisanego do kontrahenta.
Funkcja ta zapamiętuje i automatycznie uzupełnia dla każdej kolejnej faktury od kontrahenta, dla którego zapisano taki wzorzec następujące dane: •pole opis faktury, •typ dokumentu księgowego, •pozycje kosztowe na zakładce Koszty lub Rodzaj Kosztu na zakładce Szczegóły, •szablon generowania danych księgowych, a następnie generuje dane księgowe.
Aby zapisać fakturę powtarzalną dla wybranego kontrahenta należy wprowadzić fakturę i za pierwszym razem uzupełnić ręcznie wszystkie wymienione wyżej dane, a następnie z paska narzędzi na fakturze wybrać „Faktura powtarzalna”.
Po zapisaniu, każda kolejna faktura od tego kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniona na podstawie Faktury powtarzalnej. Jeśli występuje potrzeba, aby Faktura powtarzalna była tworzona dla każdego kontrahenta, należy uruchomić takie ustawienie w Ustawienia Aplikacji > Ogólne. Ustawienie te będzie tworzyć Fakturę powtarzalną przy eksporcie danych do Symfonii dla każdego kontrahenta, który takiej Faktury powtarzalnej nie ma zapisanej.
Zapisanymi Fakturami powtarzalnymi można zarządzać. Przechodząc do Ustawienia Aplikacji > Ogólne > Faktury powtarzalne wyświetlimy listę zapisany Faktur powtarzalnych, gdzie znajduje się odnośnik do faktury wzorcowej oraz narzędzia umożliwiające usunięcie zapisanej Faktury powtarzalnej.
W przypadku wprowadzenia nowej faktury od kontrahenta, dla którego utworzono już fakturę powtarzalną skorzystanie z przycisku Faktura Powtarzalna pozwoli na zmodyfikowanie zapisanej reguły Faktury powtarzalnej.
Wprowadzenie raportu biegłego rewidenta Przechodząc do modułu Dokumenty > W Biurze > Raport Biegłego Rewidenta odnaleźć można raport zawierający zestawienie kosztów prezentujący dane wymienione poniżej.
Dane te mogą zostać wyeksportowane do pliku Excel w formacie .xlsx.
Dodatkowe kolumny raportu można włączyć klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek tabeli. •Kod dokumentu księgowego •Numer faktury •Data sprzedaży •Kontrahent •NIP •GTU •Data wysłania dokumentu do biura przez klienta •Opis •Odbiorca •Opis kosztu •Projekt •MPK •Rodzaj kosztu •% •Netto •Waluta •Wartość VAT •Stawka VAT •Utworzył •Dodatkowe analityki (1-5) •Status
Pole numer FK na danych księgowych Na zakładce Księgowe udostępniono pole „Numer FK” pozwalające na uzupełnienie numeru zaksięgowanego dokumentu z systemu finansowo-księgowego.
Usprawnienia Zmiana brandingu produktu z Sage na Symfonia W całym systemie zmieniono identyfikację wizualną z Sage Biuro Rachunkowe Online na Symfonia Biuro Rachunkowe Online oraz związane z tym nazwy występujące w systemie.
Zmiana wyglądu zakładki klienci w panelu biura W Panelu Biura zmodyfikowano widok listy klientów. W tabeli w kolumnie system będzie można zweryfikować rodzaj systemu, z którego korzysta klient, a w przypadku Małej Księgowości zweryfikować także, czy jest to KPiR czy Ryczałt. W kolumnie Format wymiany danych wyświetlona została informacja, czy stosowany jest eksport z wykorzystaniem SMF, czy też poprzez plik tekstowy.
Na pasku narzędzi przeniesiono wiele funkcji dodatkowych do menu „Operacje dodatkowe”.
Wyszukiwanie korygowanych dokumentów Usprawniono wyszukiwanie korygowanych dokumentów w polu dostępnym na korekcie faktury. Obecnie w polu będzie można wyszukać dokumenty po fragmencie numeru, a wyświetlane tam dokumenty FVZ są tylko fakturami należącymi do kontrahenta, na którego dokumencie korekty obecnie pracujemy.
Modyfikacja sposobu edycji wartości faktury Zmodyfikowano sposób zmiany wartości faktury. Zablokowano możliwość modyfikacji wartości dokumentu na polach widocznych na zakładce Szczegóły. Aby zmodyfikować wartość dokumentu należy skorzystać z przycisku Sumy/Sigmy „Σ” przy polu Kwota VAT. Spowoduje to wyświetlenie okna z rozpisem stawek VAT, w którym można wprowadzić modyfikacje wartości dla każdej ze stawek występujących na fakturze z osobna. Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizujemy ryzyko błędów wynikających z nieprawidłowej edycji kwot na fakturze, a w rezultacie minimalizujemy ilość błędnie wygenerowanych danych księgowych.
Zmiana wyglądu konfiguracji eskportera Zmodyfikowano wygląd konfiguracji Eksportera. Obecnie wszystkie ustawienia są widoczne jedno pod drugim, zamiast w postaci kafelek, jak to miało miejsce wcześniej. Dostępne są tutaj wszystkie wcześniej dostępne opcje konfiguracyjne, jednak ich wygląd uległ zmianie.
Wcześniej konfiguracja wymiany danych z systemem finansowo księgowym ukryta była w osobnym oknie, a obecnie jest obecnie dostępna bezpośrednio na samym początku konfiguracji.
Generowanie zapisów z podzielonym vat-em Zmodyfikowano nazwy i wprowadzono nowe sposoby podziału VAT-u dostępne podczas dodawania pozycji kosztowej.
Parametry podziału stawek VAT działają identycznie jak w programie Symfonia Finanse i Księgowość.
Zapisy z podzielonym VAT- przykłady zastosowania z programu Finanse i Księgowość >> |
Nowe funkcje: •OCR faktur wielostronicowych •Atrybut ukryty dla typów dokumentów sprzedaży i rejestrów vat •Zakładka przychody na fakturze sprzedaży oraz nowy szablon księgowania sprzedaży •Informacja o ponownym eksporcie wcześniej eksportowanego dokumentu •Obsługa pobierania odpowiedniego kursu waluty w przypadku, gdy dzień poprzedzający dzień wystawiania faktury jest świętem •Podsumowanie zbiorcze zadań na e-mail
Usprawnienia: •Wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu do wygenerowania danych księgowych •Możliwość wprowadzenia numeru rachunku bankowego bezpośrednio na poziomie OCR •Zmiana nazwy zakładki Konektor na Eksporter wraz ze zmianami wyglądu oraz sposobie konfiguracji •Umożliwienie wygenerowania danych księgowych na podstawie kosztu wybranego na zakładce Szczegóły
Nowe funkcje OCR faktur wielostronicowych Wprowadzono obsługę faktur wielostronicowych. Mechanizm OCR pozwala na rozpoznanie oraz zaznaczanie elementów zarówno na pierwszej jak i kolejnych stronach pliku z fakturą zakupu. Nad obrazem faktury widoczne są przyciski umożliwiające przełączenie strony faktury. Każdą ze stron można przesuwać w dół i w górę z wykorzystaniem przycisku alt oraz przysieku myszy.
Atrybut „ukryty” dla typów dokumentów księgowych i rejestrów vat W Ustawieniach aplikacji > Eksporter > Typy dokumentów księgowych dodano możliwość ukrycia typu dokumentu księgowego na listach wyboru np. na zakładce szczegóły na dokumencie zakupu.
Jeśli dokument jest ukryty to w Ustawieniach aplikacji jest on oznaczony jako ukryty w prawej kolumnie przez niebieski znacznik.
Dzięki ukryciu nieużywanych typów dokumentów księgowych będzie można ograniczyć listę dokumentów do wyboru bez ich kasowania. Jednocześnie aktualizacja modelu księgowego nie spowoduje ponownego pojawienia się dokumentów do wyboru, pozostaną one nadal ukryte.
Podobna zmiana dotyczy także Rejestrów VAT:
Zakładka przychody na fakturze sprzedaży oraz nowy szablon księgowania sprzedaży Na dokumencie faktury sprzedaży dodano zakładkę przychody, która pozwoli na rozpisywanie przychodu na kilka pozycji, podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku kosztów na fakturze zakupu.
Po przejściu na zakładkę Przychody i kliknięciu dodaj zostanie wyświetlone okno dodawania przychodu. Pole wartość netto uzupełnia się automatycznie pełną wartością faktury. Kwotę można rozbić, a przy dodawaniu drugiej pozycji uzupełni się pozostała kwota z wartości faktury.
Dodano także nowy szablon księgowania sprzedaży. Aby był on dostępny należy dokonać jego instalacji w Ustawieniach Aplikacji > Eksporter > Szablony księgowań > Instaluj.
Informacja o ponownym eksporcie wcześniej eksportowanego dokumentu Dodano monit dla użytkownika eksportującego faktury o tym, że wśród eksportowanych dokumentów znajduje się choć jeden dokument, który wcześniej został już wyeksportowany.
Obsługa pobierania odpowiedniego kursu waluty w przypadku, gdy dzień poprzedzający dzień wystawiania faktury jest Świętem Jeśli dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury jest dniem wolnym, świętem występującym w ciągu tygodnia roboczego system będzie pobierał pierwszy dostępny kurs waluty mniejszy niż data wystawienia faktury.
Podsumowanie zbiorcze zadań na e-mail Użytkownik będzie mógł uruchomić wysyłanie zbiorczego podsumowania zadań na swój adres e-mail.
Usprawnienia Wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu do wygenerowania danych księgowych Dodano wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu generowania danych księgowych na zakładce Księgowe u dołu okna.
Możliwość wprowadzenia numeru rachunku bankowego bezpośrednio na poziomie OCR Pole numeru rachunku bankowego zostało udostępnione do edycji tekstowej, dzięki czemu użytkownik podczas wprowadzania faktury do mechanizmu OCR będzie mógł ręcznie uzupełnić numer rachunku bez konieczności otwierania okna kontrahenta.
Zmiana nazwy zakładki konektor na eksporter wraz ze zmianami wyglądu oraz sposobie konfiguracji W Ustawieniach Aplikacji zmieniono nazwę zakładki Konektor na Eksporter raz wprowadzono zmiany w wyglądzie i sposobie konfiguracji.
Po otwarciu Konfiguracji zostanie uruchomione osobne okno poświęcone konfiguracji wymiany danych z zewnętrznym systemem FK.
Należy wybrać właściwy system ERP.
Następnie należy określić sposób wymiany danych: przez pliku lub przez SMF. Po kliknięciu Edytuj przy konfiguracji połączenia zostaną wyświetlone znane wcześniej okna do wprowadzenia danych do połączenia.
Poniżej widoczny jest obszar Księgowe zawierający import modelu księgowego z XML lub dający możliwość pobrania konfiguracji poprzez WebAPI. W następnych krokach skonfigurować należy Faktury Zakupu oraz Faktury Sprzedaży na znanych z wcześniejszych wersji oknach i określić dodatkowe ustawienia.
Po zakończeniu ustawień należy zamknąć okno konfiguracji.
Wraz z tą zmianą ukryto Moduł Rejestry – wszelkie zmiany w zakresie kont, księgowań, szablonów itd. są dostępne do zarządzania w Ustawieniach aplikacji > Eksporter.
Umożliwienie wygenerowania danych księgowych na podstawie kosztu wybranego na zakładce szczegóły Wybranie rodzaju na zakładce Szczegóły na dokumencie Faktury zakupu pozwoli na wygenerowanie danych księgowych bez konieczności uzupełniania pozycji kosztowych na zakładce Koszty.
|
Aktualizacja skupia uwagę na wprowadzeniu Faktur sprzedaży i możliwości ich dekretowania. Drugim istotnym elementem jest wprowadzenie możliwości importu konfiguracji systemu finansowo-księgowego poprzez WebAPI.
Nowe funkcje: •Zmiana w konfiguracji Connect •Obsługa faktur sprzedaży •WebAPI •Pobieranie rozrachunków z kontrahentem •Konfiguracja SMF •Usunięcie przycisków związanych z aplikacją mobilną •Zmiana okresu VAT i zmiana okresu dokumentu na zakładce księgowe •Pobieranie kursu waluty, gdy dniem poprzedzającym dzień wystawienia faktury jest sobota lub niedziela •Instalacja domyślnych szablonów księgowań
Usprawnienia: •Zastąpienie modułu Konfiguracja modułem Ustawienia Aplikacji •Zmiana procesu obsługi dokumentu w biurze rachunkowym •Profil pulpitu księgowej •Poufność dokumentu – nowy wygląd •Przesuwanie podglądu faktury podczas Wysyłania
Nowe funkcje Zmiana w konfiguracji Connect Wprowadzono zmiany w procesie Konfiguracji Connect. Na trzecim kroku konfiguracji pojawia się konfiguracja danych księgowych, która zawiera konfigurację Faktur zakupu oraz Faktur sprzedaży, a także pozycje wyboru: •Sumować zapisy księgowe? [istniejąca wcześniej funkcja] •Schemat analityczny zapisów księgowych [istniejąca wcześniej funkcja]
Po uruchomieniu konfiguracji Faktur zakupu wyświetlona zostanie Konfiguracja danych księgowych dla Faktur zakupu i jest zbieżna z konfiguracją dostępną dotychczas.
Po uruchomieniu konfiguracji Faktur sprzedaży wyświetlona zostanie Konfiguracja danych księgowych dla Faktur sprzedaży. Jest to konfiguracja niedostępna dotychczas.
W polu Proszę wskazać domyślny szablon generowania dekretów należy wybrać Faktury sprzedaży. Jeśli Faktury sprzedaży nie są dostępne do wyboru należy przejść do Ustawienia Aplikacji > Konektor > Szablony księgowań i skorzystać z opcji Instaluj, która zainstaluje brakujące szablony księgowań, w tym Faktury sprzedaży. Następnie należy ponownie uruchomić konfigurację Connect.
Po konfiguracji danych księgowych konfigurator wyświetli podsumowanie wykonanych ustawień. Po ich weryfikacji należy zapisać zmiany.
Obsługa faktur sprzedaży Dodając nową fakturę sprzedaży w module Dokumenty > Wysyłanie należy wybrać Typ dokumentu jako Faktura sprzedaży.
Po utworzeniu faktury na zakładce Szczegóły dostępne będzie pole Rodzaj przychodu, na którym określane jest konto dla sprzedaży. Dla faktury sprzedaży niedostępna jest dodatkowa zakładka, która jest charakterystyczna dla faktur zakupu.
Generując dane księgowe na zakładce Księgowe zostanie wygenerowany dekret zgodny z szablonem księgowania dla Faktur sprzedaży zawierający rodzaj przychodu określony na zakładce Szczegóły.
WebAPI Wprowadzono możliwość importu konfiguracji przez WebAPI. Import ten jest dostępny w na tenancie klienta biura rachunkowego dla Księgowych w Ustawieniach Aplikacji > Eksporter > Konfiguracja > Import konfiguracji z WebAPI. Na podstawie zaimportowanej w ten sposób konfiguracji będzie można eksportować dokumenty faktur do programu finansowo-księgowego.
Przechodząc do Konfiguracji WebAPI należy podać następujące dane zgodnie z posiadaną usługą: •Adres serwera usługi •Port usługi •Token autoryzacji
Po wpisaniu danych można skorzystać z opcji Testuj połączenie, która zwróci informację czy połączenie działa prawidłowo, a następnie zapisać zmiany.
Przechodząc do wykonania importu przez WebAPI należy wskazać grupy kont, które mają zostać zaimportowane do odpowiednich słowników. Import wykona się prawidłowo, jeśli konta księgowe będą występować w importowanym planie kont.
Import dobywa się jednorazowo i jest wywoływany ręcznie przez użytkownika.
Pobieranie rozrachunków z kontrahentem Jeśli dokonano konfiguracji WebAPI istnieje możliwość weryfikacji rozrachunków z kontrahentami poprzez uruchomienie dedykowanego raportu Rozrachunki kontrahenta. Aby uruchomić raport należy przejść do kartoteki Klienci i wybrać poszukiwanego kontrahenta. W wyświetlonym oknie wybieramy Menu, a następnie Rozrachunki kontrahenta.
Zostanie wyświetlony raport prezentujący dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone z kontrahentem wraz z ich numerem, właściwymi dla niego datami, kontem rozrachunkowym, walutą, wartością oraz uwagami.
Konfiguracja SMF Konfiguracja SMF dostępna dotychczas tylko na tenancie Biura rachunkowego została udostępniona także na tenantach Klientów biura. Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji połączenia z SMF dla każdego z klientów oddzielnie.
Konfiguracja jest dostępna w Ustawieniach Aplikacji > Ogólne > Konfiguracja SMF.
Usunięcie przycisków związanych z aplikacją mobilną Dokonano usunięcia elementów związanych z aplikacją mobilną Ready, które były wyświetlane w po przejściu do profilu użytkownika. Nie jest już wyświetlany przycisk Logowanie w aplikacji mobilnej oraz suwaki uruchamiające powiadomienia w aplikacji.
Zmiana okresu księgowania dokumentu na zakładce księgowe Wprowadzono możliwość zmiany okresu księgowania dokumentu. Funkcja jest dostępna na zakładce Księgowe w formie tabeli. Aby dokonać zmiany należy skorzystać z przycisku Edytuj.
Pobieranie kursu waluty, gdy dniem poprzedzającym dzień wystawienia faktury jest sobota lub niedziela Obsłużono w systemie poprawne zachowanie w zakresie pobierania kursu waluty w przypadku, gdy dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury jest sobotą lub niedzielą.
Instalacja domyślnych szablonów księgowań Po instalacji tenanta nie są dostępne domyślne szablony księgowań. Aby je zainstalować należy przejść do Ustawienia Aplikacji > Konektor > Szablony księgowań i skorzystać z opcji Instaluj, która zainstaluje wszystkie lub brakujące szablony księgowań.
Usprawnienia Zastąpienie modułu konfiguracja modułem ustawienia aplikacji Konfiguracja zawierała wszystkie elementy wspólnie. Ustawienia aplikacji podzielone są na zakładki Ogólne i Konektor.
Zakładka Ogólne pozwala na konfigurację podstawowych funkcji systemu takich jak konfigurację ścieżki procesu faktury, wprowadzenie słowników opisów, import kontrahentów oraz konfigurację SMF dla tenanta klienta.
Zakładka Konektor pozwala na import konfiguracji manualnie lub przez WebAPI, a także na konfigurację Connect oraz pozostałe funkcje związane z opisywaniem kosztowym faktur i generowania dekretów księgowych.
Zmiana procesu obsługi dokumentu w biurze rachunkowym 1.Klient wprowadza dokument. Status dokumentu ustawia się na Roboczy. Na procedurze klient Akceptuje i wysyła do biura. Status dokumentu zmienia się na W biurze. 2.Księgowa otwiera dokument i na procedurze Potwierdza przyjęcie. 3.Księgowa wykonuje Weryfikację i stwierdza, czy dokument jest poprawny i klika Nie lub Tak. a.Jeśli kliknie Nie – dodaje komentarz do dokumentu i Zwraca dokument do klienta. Status dokumentu zmienia się na Do uzupełnienia. Klient wykonuje poprawki i dokument Wysyła ponownie do biura. b.Jeśli kliknie Tak – przechodzi do kolejnych etapów obsługi dokumentu. 4.Księgowa rozpisuje dokument kosztowo / generuje dane księgowe i na procedurze wybiera Gotowe. Status dokumentu zmienia się na Zadekretowany. 5.Po wykonaniu Eksportu dokument zostaje oznaczony w kolumnie Eksport jako wyeksportowany.
Usunięto przycisk Oznacz jako załatwione oraz filtr Załatwione. Dostępne filtry pozwalają na wyświetlenie listy dokumentów według: •Daty utworzenia •Rodzaju dokumentu •Typu dokumentu księgowego •Zadekretowane [NOWY FILTR] •Wyeksportowane •Zapłacone
Profil pulpitu księgowej Księgowa może uruchomić na swoim pulpicie dedykowany profil pulpitu zawierający niezbędne aplikacje oraz portlety z akcjami do wykonania oraz zestawieniem dokumentów i zadań. Zestawienie dokumentów i zadań jest dedykowany dla Biura rachunkowego i różni się od zestawienia udostępnionemu klientowi.
Aby załadować dedykowany profil pulpitu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w pusty obszar pulpitu, a następnie wybrać załaduj profil pulpitu. W wyświetlonym oknie wybrać Panel Księgowej i zdecydować, czy elementy obecnie dostępne na pulpicie mają zostać usunięte i nadpisane nowymi
Wybrany profil pulpitu zostanie załadowany i przedstawia elementy prezentowane na poniższym screenie: •Otrzymane – Nowe dokumenty do przyjęcia – prezentuje liczbę nowych dokumentów, które księgowy otrzymał od klienta i musi się nimi zająć tj. potwierdzić ich przyjęcie. Po kliknięciu Przejdź do listy otwarta zostanie aplikacja Dokumenty z wyświetloną zakładką W Biurze, na której będzie dostępna lista dokumentów. Dokumenty oznaczone jako pogrubione są nowymi dokumentami do przyjęcia. •Do uzupełnienia – Zwrócone przez klienta – prezentuje liczbę dokumentów, które księgowa odesłała do klienta celem uzupełnienia. Pozwala na monitorowanie ilości dokumentów, z którymi klient musi wykonać akcję. Po kliknięciu Przejdź do listy otwarta zostanie aplikacja Dokumenty z wyświetloną zakładką Do uzupełnienia, na której będzie dostępna lista dokumentów przekazanych do klienta do uzupełnienia. •Zadania – niezałatwione – prezentuje liczbę zadań dla księgowej / dla biura, które nie zostały oznaczone jako załatwione.
W ramach portletu Akcje do wykonania dostępny jest przycisk Wysyłanie Dokumentów, przenoszący do aplikacji Dokumenty i zakładki Wysyłanie pozwalającej na wprowadzenie nowego dokumentu.
Poufność dokumentu – nowy wygląd Skorzystanie z funkcji Zaawansowane uprawnienia w formie kłódki na dokumencie spowoduje wyświetlenie nowego okna zarządzania uprawnieniami do dokumentu i oznaczania go jako poufny.
Aby oznaczyć dokument jako poufny należy kliknąć Włącz – kłódka zmieni kolor na czerwony i pojawi się stosowny komunikat.
Aby wybrać osoby, które mają mieć dostęp do dokumentu należy skorzystać z przycisku Udostępnij, gdzie należy wybrać użytkowników, którzy mają mieć dostęp do dokumentu oraz określić poziom dostępu.
Przesuwanie podglądu faktury podczas wysyłania Usprawniono podgląd dokumentu jeśli nie może być on wyświetlony w całości w całości. Aby przesunąć dokument należy nacisnąć lewy Alt na klawiaturze i za pomocą myszki przeciągać dokument w górę lub w dół. Funkcja działa także przy dokumentach powiększonych i pozwala na przesuwanie dokumentu
|
Aktualizacja skupia się głównie na dostarczeniu nowych funkcji w zakresie mechanizmu OCR, czyli odczytywania danych poprzez zaznaczenie myszką obszaru na obrazie zeskanowanej faktury wprowadzonej do systemu. Dodatkowo wprowadzono możliwość zmiany uprawnień do dokumentów faktur oraz dodano możliwość wyświetlenia raportu zużytego miejsca na tenancie biura rachunkowego.
Nowe funkcje Zaznaczanie pól na obrazie faktury do odczytania przez mechanizm OCR
Do mechanizmu OCR wprowadzono nową funkcjonalność w zakresie odczytywania pól formularza rejestracji dokumentu z wprowadzonego skanu faktury. •Mechanizm podświetla na żółto na obrazie faktury obszary, które zostały rozpoznane i są uzupełnione w polach po prawej stronie w formularzu rejestracji dokumentu •Jeśli dana wartość nie została uzupełniona przez mechanizm OCR i nie jest podświetlona na żółto na obrazie faktury należy zaznaczyć to pole ręcznie. Wystarczy zaznaczyć na obrazie faktury wybrany obszar kursorem myszki tak, aby jak najściślej przylegał do zaznaczanego tekstu. Zostanie wyświetlone okno z wyborem pola, które ma zostać uzupełnione odczytanym tekstem. Po jego wybraniu z listy, pole zostanie uzupełnione. •Jeśli występuje konieczność ponownego odczytania rozpoznanego wcześniej pola, należy zaznaczyć tekst w wybranym polu formularza, co spowoduje dodatkowe wyświetlenie obramowania, wokół podświetlonego na żółto pola, a następnie nacisnąć przycisk Delete na klawiaturze. Tekst i podświetlenie zostanie usunięte. Następnie należy zaznaczyć na obrazie faktury wybrany obszar kursorem myszki tak, aby jak najściślej przylegał do zaznaczanego tekstu. Zostanie wyświetlone okno z wyborem pola, które ma zostać uzupełnione odczytanym tekstem. •Jeśli sprzedawca nie został rozpoznany należy zaznaczyć ściśle NIP sprzedawcy na obrazie faktury i uzupełnić pole sprzedawca, a następnie odszukać lub dodać nowego kontrahenta. W przypadku nowego kontrahenta, odczytany NIP zostanie wykorzystany do odszukania do w bazie GUS.
Uprawnienia do dokumentu – poufność Na dokumentach faktury wprowadzono funkcjonalność zarządzania uprawnieniami do dokumentu. Ta funkcja pozwala na zarządzanie tym, kto może mieć dostęp do dokumentu. Np. klient biura może ograniczyć widoczność dokumentu poprzez oznaczenie go jako poufny, takaby inni pracownicy firmy nie mogli otworzyć dokumentu lub przekazać go do biura np. do wglądu tylko określonej księgowej.Po zarejestrowaniu dokumentu na pasku narzędzi użytkownik może odnaleźć ikonę kłódki –Zaawansowane uprawnienia.
Po kliknięciu w ikonę kłódki zostanie wyświetlone okno z zarządzaniem zaawansowanymi uprawnieniami do dokumentu. Na liście użytkowników widoczni są użytkownicy posiadający dostęp do konta klient tj. pracownicy firmy klienta oraz pracownicy biura księgowego z dostępem do tego konta.
Należy pamiętać, że domyślne uprawnienia wynikają z przynależności użytkownika do firmy bądź biura rachunkowego i dokument jest domyślnie dostępny dla wszystkich wyświetlonych użytkowników.
Aby ograniczyć uprawnienia do dokumentu należy skorzystać z ustawienia Poufne.
Widoczne jest ono w formie checkboxa Poufne. Pozwala ono na oznaczenie dokumentu jako poufnego, co spowoduje, że dokument będzie dostępny do otwarcia tylko dla użytkowników, których do tego uprawnimy.
Aby uprawnić użytkownika do dokumentu i ograniczyć widoczność szczegółów dokumentu należy zaznaczyć checkbox poufne, a następnie zaznaczyć wybranego użytkownika w kolumnie Pracownicy, i dalej poprzez kliknięcie w symbol pojedynczej strzałki skierowanej w prawo, przenieść użytkownika do kolumny Uprawnieni.
Jeśli chcemy cofnąć uprawnienie należy zaznaczyć w analogiczny sposób użytkownika w kolumnie Uprawnieni i kliknąć w pojedynczą strzałkę skierowaną w lewo. Użytkownik zostanie przeniesiony na listę Pracowników.
Strzałki podwójne służą do przeniesienia na drugą stronę wszystkich użytkowników z kolumny, a symbol zawiniętych strzałek służy do odświeżenia widoku.
Samo uprawnienie użytkownika bez oznaczenia Poufne nie ograniczy widoczności szczegółów dokumentu pozostałym użytkownikom, ponieważ uprawnienia użytkowników do dokumentu wynikają przynależności użytkowników do firmy klienta bądź biura rachunkowego.
Po uprawnieniu użytkownika domyślnie otrzymuje on uprawnienia do odczytu i zapisu na dokumencie.
Te uprawnienia można zmodyfikować. Aby to zrobić należy zaznaczyć użytkownika na liście Uprawnionych i zmienić Uprawnienia: •Odczyt – pozwala na otwarcie dokumentu i zapoznanie się z jego szczegółami. •Zapis – pozwala na wprowadzanie i zapisywanie zmian w dokumencie. •Zarządzanie – pozwala np. na zmianę uprawnień i udostępnianie dokumentu innym użytkownikom.
Raport zużytej przestrzeni w chmurze Istnieje możliwość wyświetlenia na pulpicie księgowej na tenancie biura rachunkowego raportu zajętości miejsca, czyli zużytej przestrzeni w chmurze. Raport może uruchomić księgowa mająca dostęp do zarządzania panelem biura, po zalogowaniu do tenanta biura rachunkowego. Raport sumuje dane dotyczące wszystkich klientów.
Aby umieścić raport na pulpicie księgowej należy kliknąć prawym klawiszem myszy w wolne miejsce na pulpicie, a następnie na liście wybrać Raport. W wyświetlonym oknie należy wybrać z listy raport Zajętość danych cloud i kliknąć zapisz.
Na pulpicie pojawi się Raport w formie widget-u informujący o ilości zużytego miejsca. Prezentuje on sumę zużytego miejsca przez przechowywane dokumenty oraz bazę danych, która jest zaprezentowana także jako osobna wartość. Prezentowane dotyczą łącznie wszystkich klientów biura.
Import słownika projektów oraz dodatkowych analityk z plik xlsx Po przejściu do Konfiguracji w panelu klienta biura rachunkowego i otwarciu okna projektów lub dodatkowych analityk dodano możliwość importu słowników z plik excel.
Filtr wyeksportowane Dodano filtr Wyeksportowane, który pozwala na wyświetlenie dokumentów w zakładach ze względu na ich status eksportu do programu finansowo-księgowego. Aby skorzystać z filtru należy zaznaczyć kliknąć Wyeksportowane na liście filtrów, a następnie zaznaczyć checbox przy nim oraz przy wybranej opcji, tak lub nie.
Usprawnienia Informacja prawna podczas rejestracji dokumentu Podczas wprowadzania dokumentu klient może zobaczyć tekst „Akceptacja upoważni biuro do ujęcia dokumentu w ewidencji księgowej.” Komunikat ten ma na celu zabezpieczyć biuro księgowe przed odpowiedzialnością wprowadzenia do ewidencji dokumentów bez wcześniejszej akceptacji swojego klienta.
|
Aktualizacja usprawnienia pracę księgowych na dokumentach.
Wprowadzone zmiany: •Aktualizacja stawek VAT. •Podpowiadanie opisu faktury na wysyłaniu oraz szczegółach. •Uzupełnienie danych sprzedawcy w pliku v3. •Usunięcie komunikatu „undefined” w opisie faktury sprzedaży. •Domyślny rodzaj kosztu i przychodu na zakładce szczegóły dla MKP. •Umożliwienie zbiorczego eksportu dokumentów przy generowaniu pliku v3. •Poprawka wyświetlania rodzaju kosztu w KPIR w zakładce księgowe. •Domyślnie wybrany typ dokumentu księgowego. •Ukrycie jednostki rozliczeniowej.
Zmiany wdrożone w okresie między aktualizacjami: •Umożliwienie dodawania faktury sprzedaży z tym samym numerem na różnych klientach biura. •Poprawka interpretacji znaków diakrytycznych w danych klienta w kreatorze instalacji. •Możliwość usuwania dokumentu na zakładkach w biurze i do uzupełnienia. •Zmodyfikowano tekst słownika opisów. •Wyłączenie okna podglądu kontrahenta podczas jego tworzenia na dokumencie. •Zmodyfikowano okno wyboru klienta umożliwiając wyświetlenie dłuższej listy klientów.
Aktualizacja stawek VAT Stawki VAT zostały zaktualizowane do aktualnie obowiązujących. Zmiana będzie widoczna tylko dla nowych instalacji biur rachunkowych.
Podpowiadanie opisu faktury na wysyłaniu oraz szczegółach Poprawiono działanie lupki, która pozwala teraz na wyświetlenie zawartości słownika opisu faktury, jeśli uzupełniono go w konfiguracji. Wcześniej słownik był dostępny jedynie po wpisaniu fragmentu wyszukiwanego opisu.
Uzupełnienie danych sprzedawcy w pliku v3 Uzupełniono dane sprzedawcy w generowanym pliku v3 o dane adresowe. 
Usunięto komunikat „undefined” w opisie faktury sprzedaży 
Domyślny rodzaj kosztu i przychodu na zakładce szczegóły dla MKP W przypadku klienta rozliczającego się w formie ryczałtu lub KPiR nie ma konieczności wybierania Rodzaju kosztu lub Rodzaju przychodu na zakładce szczegóły, jeśli są one zgodne z poczynionymi ustawieniami początkowymi. Ustawienia wprowadzone podczas instalacji i konfiguracji klienta są wykorzystywane do generowania danych księgowych.
Na zakładce szczegóły pola Rodzaj kosztów i Rodzaj przychodów należy pozostawić puste, chyba, że występuje konieczność wybrania innego rodzaju niż domyślny.
Umożliwienie zbiorczego eksportu dokumentów przy generowaniu pliku v3 W przypadku wybrania metody wymiany danych z programem finansowo-księgowym w formie pobierania pliku v3 i próby eksportu większej ilości plików niż jeden występował błąd. Został on poprawiony. Obecnie nie ma już problemów z generowaniem .
Poprawka wyświetlania rodzaju kosztu w KPiR w zakładce Księgowe Dokonano poprawki wyświetlania odpowiedniego rodzaju kosztu na zakładce księgowe dla typu rozliczenia KPIR.
Domyślnie wybrany typ dokumentu księgowego Podczas zakładania nowego klienta BRO i instalacji typów dokumentów księgowych są one automatycznie łączone z typem dokumentu. •Typ dokumentu księgowego FVZ jest łączony z Fakturą zakupu. •Typ dokumentu księgowego FVS jest łączony z Fakturą sprzedaży. •Typ dokumentu księgowego FKZ jest łączony z Korektą faktury zakupu. •Typ dokumentu księgowego FKS jest łączony z Korektą faktury sprzedaży.
Prawidłowy wybór typu dokumentu podczas Wysyłania powoduje automatyczne uzupełnienie pola Typ dokumentu księgowego na zakładce szczegóły. Dzięki tej zmianie nie będzie konieczności każdorazowego uzupełniania tego pola, którego ominięcie dotychczas powodowało wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego.
Ukrycie jednostki rozliczeniowej W wielu miejscach systemu, głównie w konfiguracji była widoczna Jednostka Rozliczeniowa, które nie była w żaden sposób wykorzystywana w BRO. Pola te zostały ukryte, aby użytkownik nie musiał się zastanawiać nad ich zastosowaniem.
Umożliwienie dodawania faktury sprzedaży z tym samym numerem na różnych klientach biura Poprawiono błąd, który powodował uniemożliwienie dodania faktury sprzedaży o tym samym numerze, na dwóch różnych klientach tego samego biura.
Poprawka interpretacji znaków diakrytycznych w danych klienta w kreatorze instalacji Poprawiono błąd powodowany przez polskie znaki diakrytyczne na początku imienia bądź nazwiska. Instalacja zatrzymywała się na 97%. Obecnie problem ten już nie występuje.
Możliwość usuwania dokumentu na zakładkach w biurze i do uzupełnienia Wcześniej usuwanie dokumentów było możliwe tylko w zakładce robocze, obecnie dokumenty można usunąć także na pozostałych zakładkach z wyjątkiem zakładki Usunięte. Pracownik biura księgowego może usunąć wszystkie dokumenty, do których ma dostęp. Klient może usunąć dokumenty, które dodał samodzielnie.
Zmodyfikowano tekst słownika opisów Zmodyfikowano kolejność w opisie i przyciskach tak, aby odpowiadała ona sobie wzajemnie i ułatwiała korzystanie z funkcji.
Wyłączenie okna podglądu kontrahenta podczas jego tworzenia na dokumencie Przy dodawaniu kontrahenta z poziomu dokumentu pojawiało się zbędne okno z podsumowaniem dodanego kontrahenta. Zostało ono ukryte. Obecnie po dodaniu kontrahenta od razu widoczny jest dokument z uzupełnionym polem.
Zmodyfikowano okno wyboru klienta umożliwiając wyświetlenie dłuższej listy klientów Wprowadzono zmiany w wyświetlaniu listy klientów biura, tak aby była widoczna większa ilość kafelków i nie wymagało to przewijania w celu znalezienia klienta.
 |
Aktualizacja wprowadza obsługę małej księgowości tj. KPIR i Ryczałt.
Wprowadzono: •Możliwość wyboru małej księgowości podczas tworzenia nowego klienta •Konfiguracja Connect dla małej księgowości •Dodanie rodzaju przychodu na fakturze sprzedaży •Wybranie predefiniowanego rodzaju kosztu dla KPIR •Generowanie danych dla faktur w KPIR i ryczałt
Wybór małej księgowości podczas tworzenia nowego klienta Kreator nowego klienta w Panelu Biura pozwala na wybranie MKP jako typu programu. Następnie pojawia się dodatkowe pole wyboru Rodzaj rozliczenia z rozwijaną listą i możliwością wskazania: Ryczałt lub KPIR. W przypadku wybrania rozliczenia jako Ryczałt wyświetlane jest dodatkowe pole Stała wartość podatku z możliwością jego wskazania z rozwijanej listy.
 
Konfiguracja Connect dla Symfonia 2.0 Start Mała Księgowość Podczas konfiguracji wymiany danych poprzez kreator istnieje możliwość wybrania Symfonia Start 2.0 jako systemu finansowo-księgowego, z którym będzie prowadzona wymiana danych.  W kolejnym kroku można wskazać typ rozliczania się kontrahenta: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt. W przypadku wskazania KPIR, w następnym kroku z rozwijanych list należy wybrać domyślną kolumnę dla Przychodu oraz Kosztów w księdze.
Kolumny dla przychodu: •wartość sprzedanych towarów i usług •pozostałe przychody
Kolumny dla kosztów: •zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu •koszty uboczne zakupu •wynagrodzenia w gotówce i naturze •pozostałe wydatki
 
W przypadku wybrania Ryczałtu jako typu rozliczenia się kontrahenta, w kolejnym kroku należy wybrać z rozwijanej listy Domyślną stawkę Ryczałtu.  
Niezależnie od wybranego typu rozliczania się kreator podsumuje wybranych ustawień przed ich zapisaniem:  
Dodanie rodzaju przychodu na fakturze sprzedaży Przygotowano pole Rodzaj przychodu dla faktury sprzedaży jako rozwijaną listę Rodzaje przychodu można zarządzaj także z poziomu Konfiguracji.  
Wybranie predefiniowanego rodzaju kosztu dla KPIR Podczas wybierania rodzaju kosztu zostaną wyświetlone domyślnie zainstalowane kolumny z KPIR. 
Generowanie danych dla faktur w KPIR i Ryczałt Wygenerowane przykładowe dane dla KPIR: 
|
Celem aktualizacji jest wprowadzenie zmian dotyczących: •User Experience procesu dodawania dokumentu oZmiany wyświetlanych komunikatów podczas dodawania faktury oDodanie widgetów pulpitu do zarządzania dokumentami i zadaniami w profilu pulpitu klienta •Kreatora nowego klienta, użytkownika, księgowego oKonfiguracja eksportu do systemu księgowego oObowiązkowe podanie imienia i nazwiska klienta •Wprowadzenia poprawek: oLinkowanie do dokumentów w komunikatach e-mail oUsuwanie użytkownika z bazy podczas usuwania konta biura rachunkowego oUsuwanie użytkownika z bazy podczas usuwania konta klienta oWyświetlanie komunikatu "hasła nie są zgodne" podczas tworzenia nowego pracownika biura rachunkowego
Dodanie widgetów pulpitu do zarządzania dokumentami i zadaniami Przygotowano widgety pomagające klientowi w zarządzaniu procesem wysyłania dokumentów. Widgety są dostępne po załadowaniu profilu pulpitu, po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obecny pulpit:
Należy załadować Panel Klienta jednocześnie zaznaczając opcję Usuń wszystkie elementy z obecnego pulpitu.
Na pulpicie pojawią się widgety: •Akcje do wykonania, który przeniesie klienta do procesu wysyłania dokumentu. •Wysłane dokumenty z podsumowaniem ich ilości w miesiącu z możliwością przejścia do Dokumentów. •Dokumenty do uzupełnienia z podsumowaniem dokumentów zwróconych przez biuro. •Otrzymane zadania z informacją o ilości niezałatwionych zadań, które zostały zlecone z odnośnikiem do nich.
Zmiany wyświetlanych komunikatów podczas dodawania faktury (element będzie aktualizowany) W aplikacji Dokumenty zmieniono nazwę Bufor na Wysyłanie, a także dodano przycisk Wybierz plik z dysku, który otwiera okno wyboru pliku z dysku lokalnego. Nowy sposób dodawania pliku wzbogaca dotychczasowy sposób „drag & drop”, którego pole przyjmuje teraz nazwę Przeciągnij i upuść tutaj. Ukryto także wyszukiwarkę w buforze.
W czasie rejestracji nowego dokumentu, ukryto informacje mogące powodować mylną interpretację aktualnego stanu dokumentu. Schowane zostało pole szczegółów dokumentu, a powiększono sam jego podgląd. Ukryto niewykorzystywany w tym oknie przycisk Edytuj. 
Kliknięcie przycisku Przywróć wyświetla pole ze szczegółami dokumentu, które zostało uporządkowane oraz rozbudowane o status dokumentu. Usunięto niewykorzystywane pole Instrukcje/Informacje.
Status może przyjmować wartości: •ROBOCZY (kolor pomarańczowy) – obecny po dodaniu dokumentu, a przed wysłaniem do biura rachunkowego. •W BIURZE (kolor zielony) – po przesłaniu dokumentu do biura rachunkowego. •DO UZUPEŁNIENIA (kolor niebieski) – po zwróceniu dokumentu z biura rachunkowego do klienta celem złożenia wyjaśnień.
Po wysłaniu dokumentu do biura, wyświetlany będzie komunikat potwierdzający tę akcję:
Zmieniono opis dla otrzymywanych dokumentów z W księgowości na Dokument w biurze.
Po potwierdzeniu przyjęcia dokumentu, Księgowa dokonuje weryfikacji dokumentu, a następnie oznacza go jako poprawny TAK lub niepoprawny NIE.
Gdy zostanie wybrany przycisk NIE, Księgowa w procesie jest proszona o dodanie komentarza z uwagami i zwrócenie dokumentu do klienta.
Gdy zostanie wybrany przycisk TAK, Księgowa otrzyma komunikaty Procedura została zakończona oraz Zweryfikowano. Dokument jest gotowy do eksportu.
Po przejściu do zakładki W BIURZE można zobaczyć zmodyfikowaną tabelę z dokumentami. Wprowadzone modyfikacje obejmują: •Dodanie tytułu kolumny Eksport – na zielono zostaną oznaczone dokumenty wyeksportowane do systemu księgowego. •Wyróżnienie nowych dokumentów – zostały one oznaczone pogrubionym fontem.
Konfiguracja eksportu do systemu księgowego Dokonano zmiany w zakresie ustawienia osoby odpowiedzialnej za eksport faktury do systemu księgowego. Wcześniej domyślną osobą eksportującą fakturę był klient, a zmiana tej osoby mogła nastąpić dopiero w panelu klienta, w konfiguracji.
Konfiguracja tego procesu została zmodyfikowana i obecnie odbywa się także podczas tworzenia konta klienta w panelu biura rachunkowego. Zmieniono całkowicie opis okien i pól. Domyślną opcją jest teraz Po weryfikacji przez księgowość.
 Zmieniono: •z Wybierz, kto wykonuje eksport do systemu księgowego: na Wybierz, kiedy wykonuje się eksport do FK: •z Księgowa, po przejściu procesu na Po weryfikacji przez księgowość •z Klient, bez wcześniejszej kontroli Księgowej na Po wysłaniu przez Klienta (bez weryfikacji)
Obowiązkowe podanie imienia i nazwiska klienta W celu usprawnienia komunikacji, oznaczania powiadomień i dokumentów, wprowadzono wymóg wprowadzenia imienia i nazwiska klienta, dla którego dodawany jest dostęp do panelu Biura Rachunkowego Online. Dzięki tej zmianie wspomniane elementy będą podpisane imieniem i nazwiskiem użytkownika klienta, a nie jak dotychczas jako "Imię Nazwisko" w sytuacji, gdy pola nie zostały uzupełnione.
Obowiązkowe podanie imienia i nazwiska klienta pojawia się od teraz w czwartym kroku w Kreatorze nowego klienta, a także podczas dodawania nowego i edycji użytkownika dla istniejącego klienta. 
Inne zmiany Linkowanie od dokumentów w komunikatach e-mail Po dodaniu dokumentu przez klienta, jeśli księgowy ma włączone powiadomienia e-mail (Centrum > Moje Konto > Powiadomienia > E-mail), otrzyma wiadomość z informacją o nowym dokumencie lub zadaniu. Powiadomienia e-mail są domyślnie wyłączone, każdy użytkownik musi je uruchomić indywidualnie.
Po kliknięciu w przycisk Kliknij, aby obejrzeć dokument wyświetlone zostanie okno logowania, a po zalogowaniu wyświetlony będzie dokument, którego dotyczy powiadomienie.
Usuwanie użytkownika z bazy podczas usuwania konta biura rachunkowego Wprowadzono zmiany w zakresie obsługi adresu e-mail użytkownika, gdy wcześniej był on przypisany do usuniętego konta biura rachunkowego. Aktualnie nie będzie pojawiał się komunikat błędu o istniejącym użytkowniku w przypadku ponownego tworzenia tenanta biura rachunkowego z wykorzystaniem adresu e-mail, który był wcześniej przypisany do usuniętego tenanta.
Usuwanie użytkownika z bazy podczas usuwania konta klienta Wprowadzono zmiany w zakresie obsługi adresu e-mail użytkownika, gdy wcześniej był on przypisany do usuniętego konta klienta. Aktualnie nie będzie pojawiał się komunikat błędu o istniejącym użytkowniku w przypadku ponownego tworzenia konta klienta z wykorzystaniem adresu e-mail, który był wcześniej przypisany do usuniętego konta.
Wyświetlanie komunikatu "Hasła nie są zgodne" podczas tworzenia nowego pracownika biura rachunkowego Wprowadzono poprawkę w zakresie wyświetlania komunikatu dotyczącego niezgodności hasła. Aktualnie komunikat zostanie wyświetlony użytkownikowi, gdy do pola Powtórz hasło zostanie wprowadzone hasło inne niż w pierwszym polu.
|
System •W Buforze dodano możliwość uzupełnienia pola Opis faktury po zeskanowaniu faktury. •Dodano możliwość definiowania słowników dla opisu faktur oraz opisu kosztu. •Szybsze dodawanie faktury – po zeskanowaniu, kliknięcie w Utwórz fakturę otwiera dokument. •Treść pola Opis dla kosztów będzie podpowiadana na podstawie opisu faktury. Istnieje jednak możliwość edycji tego opisu. •Dodano możliwość wyłączenia powiadomień. Konto użytkownika - Powiadomienia >> •W kalendarzu płatności, na zakładce Do zapłaty, zmieniono nazwę filtru Termin płatności na Termin zapłaty. •Dodano opcje Konfiguracji: oMiejsca Powstawiania Kosztów, oWaluty. •Dodano możliwość importu modelu księgowego, typów dokumentów księgowych, dodatkowych słowników oraz rejestrów VAT z pliku .xml. •Dodano możliwość wybrania szablonu księgowania oraz prefiksu dla kontrahenta i VATu dla każdego klienta biura rachunkowego. •Dodano możliwość wyboru ścieżki procesu określającej czy faktury do systemu księgowego eksportuje klient biura, czy wykonuje to księgowa. •Dodano możliwość eksportu wielu dokumentów. Dokumenty w biurze - Eksport >> •Umożliwienie Księgowej uzupełnienia pól, które nie są widoczne dla Klienta. •Do list dokumentów dodano kolumny: Nr faktury, Wartość brutto, Data wystawienia. •Dla wprowadzanych dokumentów faktur zakupu dodano możliwość oznaczenia informacji o mechanizmie podzielonej płatności (MPP) oraz białej liście podatników VAT.
|