Prezentuje listę dokumentów przekazanych do biura rachunkowego.
Klient ma możliwość edycji dokumentu do momentu zaksięgowania go przez biuro rachunkowe. Kliknij dwukrotnie na dokumencie aby otworzyć go do edycji.
Po zaksięgowaniu dokumentu jego opis jest wyszarzony a klient biura ma prawo tylko do odczytu.
Pasek narzędziowy
Eksportuje dane wybranych dokumentów dla programu księgowego Symfonia. Zależnie od ustawień Connect dane zapisywane są do pliku tekstowego (w formacie 3.0) lub przesyłane za pomocą serwisu Symfonia Między Firmami i można je zaimportować w programie finansowo-księgowym. Dokumenty przesłane do systemu księgowego Symfonia oznaczane są w kolumnie Eksport. |
Przenosi zaznaczone dokumenty do grupy dokumentów usuniętych. |
Sprawdza w rejestrze podatników Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. |
Sprawdza status konta bankowego kontrahenta z białą listą podatników VAT. |
Otwiera raport zawierający zestawienie kosztów dla dokumentów w biurze. Zestawienie można wyeksportować do pliku MS Excel w formacie .xlsx.
|
Wczytuje ponownie listę dokumentów. |
Okno kartoteki
Przycisk Filtry znajdujący się nad listą dokumentów z lewej strony rozwija panel wyboru filtrów dla listy.
Filtry podzielne są na podstawowe grupy. Rozwiń grupę i wybierz filtr aby go zastosować.
Przełączany operator logiczny OR/AND określa przy wielokrotnym wyborze w jednej grupie filtrów że: •OR (LUB) – musi być spełniony przynajmniej jeden warunek. •AND (I) – wszystkie warunki muszą być spełnione.
Ikona informuje, że dla lista obecnie zastosowany został filtr. |
Jeżeli elementów jest dużo, to będą one prezentowane z podziałem na strony. Znajdująca się na listą z prawej strony grupa przycisków wspiera użytkownika w zarządzaniu wyświetlaniem listy. Aby zoptymalizować pracę, można określić liczbę wyświetlanych jednocześnie elementów listy. Przyciski nawigacji umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy.
Przycisk uruchamia przeliczenie liczby wszystkich elementów listy.
Przycisk rozwija menu z poleceniami przywracającymi ustawienia domyślnie wyświetlania listy. |
Pole wyszukiwania filtruje listę pod kątem podanej frazy. Aby wykonać wyszukiwanie dla wybranych kolumn kliknij przycisk i zaznacz, które kolumny będą przeszukiwane.
Aby wyłączyć zastosowane wyszukiwanie kliknij . |