Deklaracje > Deklaracja podatkowa | | Drukuj |
1.Przed utworzeniem deklaracji sprawdź ustawienia parametrów deklaracji. 2.Wybierz Deklaracje [Ctrl+8] > Deklaracje z paska nawigacji. Otworzy się okno Lista deklaracji. 3.Wybierz z rozwijanej listy w nagłówku okna symbol deklaracji, a następnie przycisk Nowy otworzy się okno dialogu Parametry wyliczania deklaracji, w którym należy określić parametry potrzebne do wyliczenia deklaracji. 4.Wybierz przycisk Oblicz. Otworzy się okno Deklaracja podatkowa z wstępnie wypełnioną deklaracją. 5.W oknie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych przez program danych. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy wypełnić dane dodatkowe poprzez Ewidencję danych podatkowych (Alt+strzałka w dół, ustawiając się uprzednio w danej pozycji deklaracji) lub zaznaczenie pól wyboru. 6.Wybierz przycisk Oblicz a następnie Zapisz. Jeżeli deklaracja została wypełniona prawidłowo, należy zatwierdzić deklarację wybierając przycisk Operacje a następnie polecenie Zatwierdź deklarację. 7.Wybierz przycisk Drukuj [Ctrl+P]. Otworzy się okno dialogowe Położenie pól nadruku. 8.W oknie dialogu należy ustalić rozmieszczenie i zawartość nadrukowywanych elementów. Potwierdzenie przyciskiem OK spowoduje otwarcie okna z gotową do wydruku deklaracją. Jeżeli w dialogu Położenie pól nadruku było wybrane pole wyboru Nie pokazuj tego okna ponownie, to okno z położeniem pól nadruku zostanie pominięte.
Zobacz również: Centrum wiedzy – Wypełnianie poszczególnych pól deklaracji VAT-7
|
Ustawienie urzędu skarbowego na deklaracji
Domyślnie w deklaracjach używany jest urząd skarbowy znajdujący się na pierwszej pozycji w kartotece urzędów. Aby zmienić urząd wykazywany na deklaracji: 1.Kliknij przycisk znajdujący się w polu urzędu:
2.Utworzy się okno kartoteki urzędów. Wybierz z listy urząd i potwierdź operację przyciskiem Użyj. 1. |
Dodawanie załączników do deklaracji
Zależnie od deklaracji informacje o załącznikach wprowadza się przez zaznaczenie pola Tak, lub wprowadzenie liczby załączników w pozycji odpowiadającej danemu załącznikowi. Dla załączników wystawianych w programie uaktywni się przycisk Załączniki rozwijający menu załączników. Kliknięcie otwiera okno załącznika.
Na przykład:
|
Wystawianie korekty deklaracji
Przygotowując deklarację korygującą należy samodzielnie wskazać cel zgłoszenia formularza zaznaczając pola właściwe dla danej deklaracji np:
|
Wprowadzanie kwot dla pozycji deklaracji
Wszystkie kwoty dla poszczególnych pól należy dodawać mechanizmem Ewidencji danych podatkowych. Aby zarejestrować w ewidencji danych podatkowych kwotę dla wybranego pola deklaracji: 1.Wciśnij klawisz Alt+strzałka w dół. 2.W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) kliknij przycisk Dodaj. Program uzupełni kategorię i numer pola deklaracji, dla którego otwarte zostało okno EDP. 3.Wprowadź okres, kwotę, opis i datę operacji. 4.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 5.Kliknij przycisk Zamknij. 6.Kliknij przycisk Oblicz aby zaktualizować kwoty na deklaracji. 7.Kliknij przycisk Zapisz.
Dane w EDP są widoczne tylko dla tego roku, który jest podany w dacie modułu. Aby były widoczne dane za inny rok, proszę zmienić datę modułu (Ctrl+D) na właściwy rok
Okno Ewidencji danych podatkowych można otworzyć również z okna edycji dokumentu poprzez ustawienie kursora w polu zapisu (Konto lub Kwota) i wybraniu polecenia Wpisy EDP z menu Funkcje lub sekwencji klawiszy Ctrl+9. Moduł przeniesie potrzebne dane automatycznie. W przypadku, gdy przeniesione dane są różne od oczekiwanych należy je zmodyfikować.
|
Szczegóły sekcji E.5 deklaracji CIT-8
W przypadku deklaracji CIT-8 na oknie dostępny jest dodatkowy przycisk Szczegóły sekcji E.5 otwierający okno z podglądem wierzytelności i zobowiązania zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania.
Wyliczone na tym oknie kwoty dla poszczególnych sekcji E.5 można podejrzeć również w polach ukrytych (121a, 124a, 126a, 128a).
Załącznik CIT/PD sekcja D Na oknie wprowadzania danych dla załącznika CIT/PD dodano przycisk Dane deklaracji umożliwiający wprowadzenie informacji o podmiotach powiązanych dla sekcji D.
Po przejściu w tryb edycji (przycisk Edytuj) można wprowadzić dane podmiotów powiązanych w poszczególnych kolumnach gdzie: •Nazwa pełna – nazwa podmiotu (kontrahenta) powiązanego. Po kliknięciu w przycisk otwierane jest okno wyboru podmiotu z kartoteki kontrahentów. •Podmiot powiązany jest – rozwija listę z wyborem rodzaju powiązania: opodmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy ospółką niebędącą osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 23aa ust. 14 pkt 1 ustawy opodmiotem niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 24aa ust. 14 pkt 2 ustawy opodmiotem, który spełnia warunki, o których mowa w art. 24aa ust 15 ustawy •NIP – numer NIP podatnika. •ZNI – zagraniczny numer identyfikacyjny. •Rodzaj ZNI – rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego: numer identyfikacyjny TIN, identyfikator ubezpieczeniowy, inny numer identyfikacyjny. •Kod kraju wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego – •oraz dane adresowe podmiotu. |
Na oknie wprowadzania danych dla załącznika CIT/PD znajduje się przycisk Dane deklaracji umożliwiający wprowadzenie informacji o podmiotach powiązanych dla sekcji D.
Po przejściu w tryb edycji (przycisk Edytuj) można wprowadzić dane podmiotów powiązanych w poszczególnych kolumnach gdzie: •Nazwa pełna – nazwa podmiotu (kontrahenta) powiązanego. Po kliknięciu w przycisk otwierane jest okno wyboru podmiotu z kartoteki kontrahentów. •Podmiot powiązany jest – rozwija listę z wyborem rodzaju powiązania: opodmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy ospółką niebędącą osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 23aa ust. 14 pkt 1 ustawy opodmiotem niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 24aa ust. 14 pkt 2 ustawy opodmiotem, który spełnia warunki, o których mowa w art. 24aa ust 15 ustawy •NIP – numer NIP podatnika. •ZNI – zagraniczny numer identyfikacyjny. •Rodzaj ZNI – rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego: numer identyfikacyjny TIN, identyfikator ubezpieczeniowy, inny numer identyfikacyjny. •Kod kraju wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego – dwuliterowy kod państwa, które nadało identyfikator ZNI kontrahenta. •oraz dane adresowe podmiotu. |
Aby wydrukować deklarację: •w oknie Deklaracji wybierz polecenie Drukuj z menu przycisku Drukuj, •w oknie szczegółów deklaracji kliknij przycisk Drukuj.
W przypadku niektórych deklaracji wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające określenie dodatkowych parametrów wydruku: •Drukuj formularz deklaracji – spowoduje umieszczenie na wydruku formularza identycznego z obowiązującym wzorem. •Wypełnij pola – spowoduje wypełnienie danymi odpowiednich pól formularza na wydruku. Po zaznaczeniu dwóch pól wyboru otrzymujemy wypełniony formularz deklaracji podatkowej. Zaznaczenie tylko jednego z pól spowoduje odpowiednio wydrukowanie ”czystego” formularza lub tylko danych nadrukowywanych na formularz. Ta ostatnia możliwość jest przydatna do wypełniania oryginalnych druków formularzy POLTAX uzyskanych z urzędów skarbowych. •Drukuj numer referencyjny e-Deklaracji dostępne jest dla deklaracji elektronicznych posiadających urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Deklaracje utworzone z tą opcją, w polu Nr dokumentu będą zawierać numer potwierdzenia UPO.
|
Okno obsługi deklaracji
Okno obsługi deklaracji podatkowej otwiera się po wybraniu Deklaracje z paska nawigacji i wybraniu odpowiedniego symbolu deklaracji w polu Wybór, przycisku Nowy, a następnie po zdefiniowaniu parametrów w oknie Parametry wyliczania deklaracji, przycisku OK lub po wybraniu obliczonej wcześniej deklaracji z Listy deklaracji.
Okno obsługi deklaracji podatkowej otwiera się również po wybraniu polecenia Deklaracje z menu Funkcje i wybraniu odpowiedniego symbolu deklaracji w polu Wybór przycisku Nowy, a następnie po zdefiniowaniu parametrów w oknie Parametry wyliczania deklaracji przycisku OK lub po wybraniu obliczonej wcześniej deklaracji z Listy deklaracji.
Przed przystąpieniem do sporządzenia deklaracji podatkowej, należy sprawdzić prawidłowość ustawienia parametrów w oknie Deklaracje [Ctrl+8] > Ustawienia > Parametry deklaracji.
W oknie wyświetlana jest zawartość odpowiedniej deklaracji podatkowej.
Poszczególne pola zawierają dane, które znajdą się na wydruku w odpowiednich polach deklaracji sformatowanych zgodnie z obowiązującym wzorem. Układ pól w oknie odbiega od wzoru dla ułatwienia ich edycji.
Lista – przycisk otwiera okno zawierające informacje o naliczonych na deklaracji pozycjach. Przycisk dostępny jest dla deklaracji obsługiwanych wyłącznie formie elektronicznej (bez możliwości wydruku w Symfonii).
Operacje – przycisk rozwija listę poleceń: •Pokaż pola ukryte – wybranie tej opcji oznacza, że w oknie będą prezentowane pola pomocnicze wykorzystywane w procesie obliczania wartości dla innego pola. Prezentują źródła danych do obliczonych wartości deklaracji. Czcionka w polach pomocniczych wyróżniona jest kolorem jasno szarym. •Pokaż formuły pól obliczeniowych – wybranie tej opcji udostępni podgląd formuł stosowanych przy przeliczaniu pozycji w deklaracji wraz z możliwością ich edycji. •Notatka – wybranie polecenia umożliwia wpisanie dowolnego tekstu dla deklaracji. Wprowadzony tekst będzie widoczny w oknie Lista deklaracji w kolumnie Notatka wprowadzonej deklaracji. Notatkę do deklaracji można również nadać wciskając kombinację klawiszy Ctrl+N. •Parametry wyliczenia deklaracji – otwiera okno Parametry wyliczania deklaracji. •Usuń deklarację – wybranie polecenia umożliwia usunięcie otwartej deklaracji z listy deklaracji. Usunięcie wybranej deklaracji jest operacją nieodwracalną. •Zapisz formuły deklaracji – zapisuje wcześniej zmodyfikowane formuły dla danej deklaracji. •Zatwierdź deklarację – operacja umożliwia zatwierdzenie deklaracji. Stan deklaracji zostanie zmieniony na zatwierdzona lub korekta w przypadku deklaracji korygującej. Zatwierdzenie deklaracji ma charakter ostateczny, nie można zmienić statusu deklaracji zatwierdzona lub korekta na kategorię robocza. W przypadku deklaracji VAT-UE w danym okresie może być tylko jedna deklaracja o statusie zatwierdzona. W przypadku deklaracji VAT-UE i VAT-UEK korektą deklaracji VAT-UE jest deklaracja VAT-UEK, dlatego dla wymienionych zestawień możliwy jest jedynie Stan: zatwierdzona lub robocza. •Konta niepodatkowe – (tylko CIT-8) otwiera okno konfiguracji kont niepodatkowych. •Pokaż e-Deklarację – wyświetla okno informacyjne o wystawionej e-deklaracji (patrz: Deklaracja podatkowa). Funkcja działa pod warunkiem, że użytkownik posiada zainstalowany serwis współpracy z programem Symfonia e‑Deklaracje. •Wystaw e-Deklarację – umożliwia zapisanie przygotowanej deklaracji we wskazanej lokalizacji na dysku w formacie XML (patrz: Eksport deklaracji podatkowych) o ile użytkownik nie korzysta z serwisu współpracy z programem Symfonia e‑Deklaracje, a w przypadku gdy program ten jest zainstalowany automatycznie generuje i przesyła do niego e-deklarację, widoczną w oknie głównym programu Symfonia e‑Deklaracje. Lista e-Deklaracji pozwala przeglądać wszystkie wystawione e-deklaracje. •Zleć e-Przelew – umożliwia rozliczenie deklaracji podatkowej z właściwym urzędem. Rozliczenie dokonywane jest za pomocą polecenia przelewu elektronicznego, wysyłanego bezpośrednio z programu na rachunek bankowy urzędu. Polecenie Zleć e-Przelew pozwala na wskazanie firmowego konta bankowego służącego do rozliczeń z urzędami.
Drukuj – przycisk rozwija listę poleceń: •Deklarację – wybranie przycisku otwiera okno Położenie pól nadruku. •Przelew – wybranie przycisku otwiera okno Polecenie przelewu do US
Oblicz – wybranie przycisku wylicza pola deklaracji. Przycisk Oblicz należy wybrać po zmianie jakiegoś parametru np.: zmiany ustawienia pola wyboru, zmiany formuły, dodania lub usunięcia wpisu EDP. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlony zostanie komunikat. W przypadku błędnie wprowadzonych danych wyniki obliczeń mogą być nieprawidłowe. Wobec powyższego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli czy wprowadzone dane są poprawne.
Zapisz – wybranie przycisku zapisuje deklarację do archiwum ze statusem robocza. Zapisana deklaracja będzie widoczna w oknie Lista deklaracji. Aby zatwierdzić deklarację (zmiana statusu na zatwierdzona lub korekta) kliknij przycisk Operacje i wybierz Zatwierdź deklarację.
Zamknij – wybranie przycisku zamyka okno. Po wystawieniu załącznika lub załączników do deklaracji pojawia się przycisk . Klikając w ten przycisk możemy z listy wybrać załącznik, który chcemy obejrzeć i uzupełnić treść uzasadnienia.
|
Zapisana deklaracja będzie widoczna w oknie Lista deklaracji z odpowiednim statusem. Lista deklaracji wypełniona jest deklaracjami zgodnymi ze wzorem wybranym z rozwijanej listy.
Deklarację można wystawić jako e-deklarację i będzie ona widoczna w oknie Lista e-Deklaracji programu e-Deklaracje.
Formuły pól obliczeniowych:
Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic.
Informacja na temat funkcji podatkowych znajduje się na stronie Funkcje podatkowe.
Zobacz także: