W zakładce Faktury przechowywane są faktury kontrahentów przypisanych do handlowca oraz kontrahentów, którzy nie zostali przypisani do żadnego handlowca. Przeglądanie dokumentów sprzedaży odbywa się poprzez przesuwanie ekranu.
Domyślnie wyświetlane są nieopłacone faktury z bieżącego dnia, zakres ten oraz status po jakim wyświetlane maja być dokumenty można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja faktur lub dokumenty sprzedaży nie były wystawione w wybranym okresie.
Proces pobierania dokumentów do aplikacji mobilnej opiera się na parametrze Synchronizacja faktur (ile dni wstecz), który określa zakres dni, z jakich mają zostać pobrane faktury. Należy jednak pamiętać, że dokumenty o statusie nieopłacone oraz nieopłacone i przeterminowane są synchronizowane zawsze, niezależnie od przyjętego w ustawieniach ograniczenia czasowego.
Ekran danych kontrahenta i płatności
Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw
Ustawianie akcji marketingowych
Edytowanie opisu pozycji faktury
Operacje na fakturze o statusie "w buforze"
Operacje na fakturze o statusie "w kolejce"
Operacje na fakturze o statusie "opłacone", "nieopłacone", "nieopłacone i przeterminowane"
Operacje na fakturze o statusie „opłacone”
Wydruk dokumentu magazynowego wydania
Tworzenie faktury na bazie zamówienia
Tworzenie faktury na bazie paragonu
Dla każdej faktury wyświetlają się takie informacje jak:
•kod, nazwa lub kod i nazwa odbiorcy;
•kod, nazwa lub kod i nazwa nabywcy;
•kod dokumentu;
•data wystawienia;
•termin zapłaty;
•całkowita kwota do zapłaty;
•pola własne (jeśli zostały skonfigurowane w ustawieniach globalnych rozwiązania);
•status faktury;
•status fiskalizacji (widoczne tylko na fakturach, na których wskazany typ dokumentu jest fiskalny);
•kwota, która pozostała do zapłaty.
Kod oraz nazwa odbiorcy i nabywcy wyświetlane są w zależności od wybranej opcji ustawienia Prezentacja danych kontrahenta (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel).
W górnej części ekranu pod wyszukiwarką faktur znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są faktury oraz informacja o jakim statusie wyświetlane są faktury. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych faktur. Kolumny tabeli przedstawiają ilość pozycji faktur znajdujących się na liście, ich sumę netto, brutto oraz VAT. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.
Jeśli do faktury wystawiona została płatność wówczas na pozycji widoczna będzie również tabela z dokumentem płatności, datą jego wystawienia oraz kwotą.
W przypadku, gdy do faktura utworzona została na bazie zamówienia obcego, dokument ten widoczny będzie na pozycji w tabeli Dokumenty powiązane.
Przycisk + znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu pozwala na utworzenie nowej faktury.