Kontrahent

Nazwa kontrahenta

Pełna nazwa, drukowana na wszystkich dotyczących tego kontrahenta dokumentach.

Kod kontrahenta

Unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach.

Po wystawieniu dla kontrahenta dowolnego dokumentu wartość tego pola zostanie zablokowana przez program (nie będzie można jej zmienić).

Ustawienie rodzaju kontrahenta

Ikona na lewo od pola Nazwa kontrahenta oznacza rodzaj kontrahenta. W trybie edycji danych kontrahenta kliknięcie w ikonę rozwija menu dostępnych rodzajów kontrahenta:

•Firma

•Osoba fizyczna (firma) czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

•Osoba fizyczna

Wygląd okna zależy od wybranego rodzaju kontrahenta.

Imię, Nazwisko (osoba fizyczna)

Dane personalne kontrahenta.

Adres  

Pełne dane adresowe: ulica, kod, miejscowość, NIP (z prefiksem oznaczającym kod danego kraju), REGON, PESEL.

•kraj - lista rozwijana z nazwami krajów. Domyślnie podpowiadana jest wartość 'Polska'. Pole to MUSI być wypełniane przy wystawianiu dokumentów.

•rejon - lista rozwijana z nazwami rejonów.

•Zarejestrowany w VIES - zaznaczenie tego pola oznacza, że kontrahent jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie VIES.

•Podatnik VAT czynny - zaznaczenie tego pola oznacza, że kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT-u. Pole "Podatnik VAT czynny" jest automatycznie włączane dla kontrahentów spełniających poniższe warunki: w polu „kraj” wybrana wartość PL oraz w polu „NIP” kontrahenta wpisany numer identyfikacji podatkowej podatnika. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż „PL”, pole „Podatnik VAT czynny” nie będzie widoczne.

Pobierz z GUS

Przycisk uruchamia wczytanie danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.

Warunki sprzedaży

Przełącznik "limit kredytu"

Określa, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania.

Kwota kredytu

Maksymalna wysokość kredytu. (W programie "kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).

Rejestr

Domyślny rejestr pieniężny dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy rejestrami pieniężnymi zdefiniowanymi w kartotece pieniędzy.

Forma płatności

Domyślna forma płatności dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego.

Typ ceny

Domyślny typ cen (, , , , ) używanych dla danego kontrahenta.

Rodzaj ceny

Decyduje o trybie wystawiania dokumentu (w cenach netto lub brutto).

Rabat

Domyślna stawka rabatu.

Kontakty

Dane osoby, z którą utrzymujemy kontakty w firmie kontrahenta. Dane te będą proponowane przy wystawianiu dokumentu jako dane osoby odbierającej dokument. Dla Osoby fizycznej - pola nie występują.

Dane rachunku bankowego

Pełne dane rachunku bankowego kontrahenta.

Przycisk Sprawdź uruchamia weryfikację rachunku bankowego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonane sprawdzenia są zapisywane w Archiwum sprawdzeń.

Rodzaj, Katalog, znacznik

Informacja o przynależności kontrahenta do rodzaju i katalogu oraz o przydzielonym mu znaczniku graficznym.

Księgowania

FK - Identyfikator kontrahenta w programie Finanse i Księgowość

parametr - Parametr księgowania dla kontrahenta: krajowy lub zagraniczny (wybór z listy rozwijanej).

Stan należności i zobowiązań - informacja o stanie należności i zobowiązań kontrahenta.

Zakładka Pozostałe pojawia się, gdy istnieje co najmniej jedno aktywne pole dodatkowe.

Widok pól na tej stronie zależny jest od wartości nadanych w Ustawieniach w gałęzi Nazwy pól, odpowiednio w części Kontrahenci lub Towary.

Strona zawiera pole prezentujące kod towaru/kontrahenta oraz listę od 1 do 8 poszczególnych pozycji:

nazwa pola - wartość pobrana jest automatycznie z gałęzi Kontrahenci lub Towary w Nazwach pól okna Ustawienia,

wartość pola - należy wpisać tu nazwę charakteryzującą pole.

Można także dodawać bezpośrednio dodatkowe elementy słownika poprzez:

•wpisanie nowej nazwy słownika w polu Słownik pola i zatwierdzenia przyciskiem Dodaj, lub

•kliknięcie przycisku Elementy i przejście do okna z listą elementów słownika.