Spis treści
Wyszukiwanie
  • Symfonia Handel
  • Zmiany w wersji 2024.1b
  • Wymagania systemowe
  • Pomoc techniczna
  • Wiadomości podstawowe
    • Główne funkcje i przeznaczenie programu
    • Podstawowe zasady obsługi
    • Nawigacja
    • Wprowadzanie danych
    • Firma
      • Ustalanie parametrów pracy
      • Wprowadzanie stanów poczatkowych towarów
      • Ustawienia i parametry firmy
    • Towary
    • Kontrahenci
    • Dokumenty
    • Zależności między dokumentami
      • Wystawianie magazynowych dokumentów wydania/przyjęcia do dokumentów handlowych
      • Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych
      • Wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych
      • Rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami
      • Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie zamówień
      • Wystawianie magazynowych dokumentów wydania/przyjęcia na podstawie zamówień
      • Łączenie i rozłączanie dokumentów
    • Rozliczenia finansowe
    • Użytkownicy
      • Jak to zrobić - administrator
      • Jak to zrobić - kasjer
      • Jak to zrobić - księgowy
      • Jak to zrobić - magazynier
      • Jak to zrobić - szef
      • Jak to zrobić - sprzedawca
      • Jak to zrobić - zaopatrzeniowiec
    • Konfigurowanie drukarek
    • Ustawienia użytkownika
  • Ustawienia
    • Firma > Dane firmy
    • Firma > Wystawianie faktur w imieniu
    • Firma > Działy firmy
      • Okno działu firmy
    • Firma > Magazyny
      • Okno magazynu
    • Firma > Rejestry pieniężne
    • Firma > Użytkownicy
    • Firma > Grupy kontrahentów
    • Firma > Parametry pracy
      • Kontrola danych
      • Zasady obliczeń
      • Domyślne tryby edycji
      • Ochrona danych
      • Parametry druku i zestawień
      • Parametry dokumentów i zasady ich numeracji
      • Parametry polityki sprzedaży
      • Parametry zaliczek
      • Wykonywanie procedur
        • Obsługa zdarzeń w języku raportów
        • Obsługa zdarzeń w nowych oknach
      • Obsługa paragonów
      • Inne
      • Import danych ze sklepu internetowego
      • Widoczność kartotek i formatek
    • Formy płatności
    • Parametry Intrastat
    • Kursy walutowe
      • Zmiana kursu CIT/PIT
    • Opisy dokumentów
    • Słowniki
    • Słowniki użytkownika
    • Stawki VAT
    • Typy cen
    • Typy dokumentów
    • Typy rejestrów
    • Własne pola
    • Urządzenia > Drukarki tekstowe
    • Urządzenia > Drukarki graficzne
    • Urządzenia > Drukarki fiskalne
    • Urządzenia > Kasy fiskalne
    • Contact Manager
    • Współpraca z modułami > Kartoteki FK
      • zakładka Kartoteki
      • zakładka Rozrachunki
    • Współpraca z modułami > Parametry księgowań
    • Współpraca z modułami > Schematy księgowań
      • Ustawienia schematów księgowań
      • Definiowane kont - Parametry i Makra
    • Współpraca z modułami > Connect
      • Eksport dokumentów do Connect
      • Statusy dokumentów wysłanych do Connect
    • Współpraca z modułami > Powiadomienia o płatnościach
    • Współpraca z modułami > Import operacji bankowych
    • Znaczniki
    • Ustawienia KSeF
    • Integracja z SOD
    • Szablony wydruku
      • Edytor szablonów wydruku
      • Dodawanie szablonu
      • Edycja szablonu
      • Lista funkcji wbudowanych
      • Wersje językowe raportu
      • Przykład - dodatkowe informacje na wydrukach
      • Przykład - wydruk zdjęcia na pozycji dokumentu
      • Przykład - dodanie kolumny GTU
      • Przykład - dodanie kursów PIT, CIT
      • Przykład - warunkowe pokazywanie sekcji
      • Lista standardowych widoków danych
    • Symfonia
  • Zakup
    • Kategorie dokumentów zakupu
    • Wystawianie dokumentów zakupu
      • Uproszczona edycja faktury
    • Kartoteka dokumentów zakupu
      • Pozycje - zakup
    • Operacje na wystawionych dokumentach zakupu
      • Anulowanie dokumentu zakupu
      • Edycja dokumentu zakupu
      • Wystawienie dok. korekty do zakupu
      • Wystawienie dok. magazynowego do zakupu
      • Wystawianie dok. magazynowego ze zbiorczej korekty dokumentów zakupu
      • Wystawienie dok. zakupu do zamówenia
    • Zamówienia własne
    • Kartoteka Zamówienia własne
      • Pozycje - zamówienia własne
    • Okno dokumentu zamówienia własnego
    • Faktura wystawiona przez nabywce
    • Rejestracja zakupu z odliczeniem 50% VAT
    • Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu
  • Gospodarka magazynowa
    • Inwentaryzacja
      • Nowy arkusz inwentaryzacyjny
      • Arkusz inwentaryzacyjny
      • Spis z natury
      • Tworzone dokumenty magazynowe
      • Format pliku dla importu arkusza inwentaryzacyjnego
    • Przyjmowanie towarów do magazynu
    • Wydawanie towarów z magazynu
      • Rozliczanie wartości towarów
      • Obliczanie wartości wydanego towaru
      • Rezerwacje towarów
      • Sposób wyboru dostaw
    • Wprowadzanie dokumentu magazynowego
      • Przyjęcie do magazynu (PZ)
      • Przyjęcia magazynowe (PZ, PW, IN+) nowy widok od wersji 2024
      • Wydanie z magazynu (WZ)
      • Wydania magazynowe (WZ, RW, IN-) nowy widok od wersji 2024
    • Kontrola stanów magazynowych
    • Kartoteka dokumentów magazynowych
      • Pozycje - magazyn
    • Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych
    • Deklaracje Intrastat
    • Dokumenty - Dane deklaracji Intrastat
    • Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy
  • Sprzedaż
    • Polityka sprzedaży
      • Ceny z cennika
      • Kredyt
      • Płatności
      • Rentowność
      • Kalkulacja cen dla towaru
      • Czynniki kształtujące cenę towaru
    • Planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży
      • Upust indywidualny
      • Upusty ilościowe
      • Kalkulacja ceny nabycia dla zakupów z importu
      • Obliczanie końcowej ceny sprzedaży
    • Współpraca z drukarkami fiskalnymi
    • Kategorie dokumentów sprzedaży
      • Faktura (FVS)
      • Faktura (FVS) Nowy widok od wersji 2022.2
      • Faktura w walucie (FVW) Nowy widok od 2022.2
      • Rachunek uproszczony (RUS)
      • Faktura zaliczkowa (NZZ)
      • Faktura zaliczkowa (SZA) do kontraktów
      • Faktura marża (FVSM)
      • Zaliczka sprzedaży w walucie (SZW)
      • Kontrakt sprzedaży w walucie korekta (SKWK)
      • Kontrakt sprzedaży korekta (SKK)
      • Kontrakt sprzedaży w walucie (SKW)
      • Kontrakt sprzedaży (SKO)
      • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
      • Zamówienia obce (ZMO)
      • Zamówienie obce (ZMO) Nowy widok od 2023
      • Zamówienia obce w walucie (ZWO)
      • Zamówienie obce w walucie (ZWO) Nowy widok od 2023
    • Wprowadzanie dokumentu sprzedaży
    • Wprowadzanie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
    • Wystawianie dokumentu sprzedaży
    • Kartoteka dokumentów sprzedaży
      • Pozycje - sprzedaż
    • Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży
      • Anulowanie dokumentu sprzedaży
      • Edycja dokumentu sprzedaży
      • Wystawienie dok. korekty do dok. sprzedaży
      • Wystawienie dok. magazynowego do dok. sprzedaży
      • Wystawienie dok. sprzedaży do zamowienia
      • Usunięcie zamówienia obcego
    • Faktury cykliczne
      • Zarządzanie wzorcami faktur cyklicznych
    • Zamówienia obce
    • Zaliczki do zamówienia
      • Parametry zaliczki do zamówienia
    • Kartoteka Zamówienia obce
      • Pozycje - zamówienia obce
    • Import kursów walut NBP
    • Jednolity plik kontrolny - faktury sprzedaży
    • Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej
  • Raporty okresowe
    • Raport okresowy
    • Warianty księgowań
  • Rozliczenia finansowe
    • Kartoteka płatności
    • Rejestry pieniężne
    • Okno płatności
    • Okno rozrachunku
    • Zlecanie e-przelewów
    • Przelew zbiorczy MPP
    • Powiadomienia do wysłania
      • Alternatywny adres e-mail dla powiadomień
      • Naliczanie odsetek dla firm
      • Naliczanie odsetek dla osób fizycznych
    • Historia wysłanych powiadomień
    • Współpraca z modułem Finanse i Księgowość
      • Eksport dokumentów do FK
    • Import operacji bankowych
      • Dokument płatności
      • Edytor formuł
      • Operacje bankowe
      • Uzgodnienia
  • Symfonia KSeF
    • Szybki start
    • Pakiet darmowy
    • Administracja
      • Widok Usługi
      • Widok Administracja
        • Ustawienia organizacji
        • Lista firm
        • Użytkownicy
        • Klucze API
    • Symfonia KSeF - konto użytkownika
    • Założenie konta w Symfonia KSeF
    • Zakładanie organizacji
    • Dodawanie firmy
    • Konfiguracja połączenia
    • Uwierzytelnienie w KSeF (strona MF)
      • Podpis kwalifikowany
      • Token
    • Uprawnienia do KSeF (strona MF)
    • Dokumenty sprzedażowe w Symfonia KSeF
    • Dokumenty zakupowe w Symfonia KSeF
    • Wystawianie faktury ustrukturyzowanej
    • Odbiór dokumentów z KSeF
    • Historia powiadomień
  • Windykacja
    • Zakładanie konta i logowanie
    • Pierwsze zlecenie windykacji
    • Zlecanie dokumentów do windykacji
  • Zlecenia
    • Zlecenie
    • Ilość produktu powstała ze składników
  • Listy przewozowe
    • Kartoteka Listy przewozowe
    • Wprowadzanie Listu przewozowego
  • Kontrahenci
    • Kontrahent
      • Szczegóły kontrahenta w Repozytorium
      • Kontrahent Informacje
        • Rachunki bankowe
        • Rezerwacje dla kontrahenta
        • Adresy dostaw oraz oddział KSeF
        • Upusty indywidualne dla kontrahenta
        • Kody obce towaru
        • Towary dostawcy
        • Zamówienia obce
        • Zamówienia własne
        • Ochrona danych osobowych
          • Udostępnianie danych osobowych
          • Raport o danych osobowych
      • Kontrahent Zestawienia
    • Operacja - Kontrahenci z umową
    • Archiwum sprawdzeń
    • Import kontrahentów z MS Excel
  • Towary
    • Towar
      • Kalkulacja ceny zakupu
      • Receptury towaru - lista
      • Receptura
      • Dostawcy towaru
      • Stany minimalne i maksymalne
      • Upusty indywidualne dla towaru
      • Upusty ilościowe dla towaru
      • Element innych towarów
    • Cenniki
      • Okno Cennik
    • Kartoteka Dostawy towaru
      • okno Dostawa towaru
    • Kartoteka Rezerwacje towaru
      • okno Rezerwacja towaru
    • Kartoteka Towary - podział na magazyny
    • Import towarów z MS Excel
  • Urzędy
    • Urząd
  • Pracownicy
    • Kartoteka Pracowników - Katalog
    • Kartoteka Pracowników - Lista
    • Kartoteka Pracowników - Rodzaj
    • Kartoteka Pracowników - Wybór
    • Pracownik
  • Urządzenia fiskalne
    • Wybór typu drukarki fiskalnej
    • Ustawienia drukarki fiskalnej
    • Łączenie drukarki z komputerem
    • Import z kasy fiskalnej
  • Contact Manager
    • Kontakty
    • Szczegóły kontaktu
      • Załączniki - lista plików
    • Szczegóły czynności
    • Kalendarz
    • Oferty
      • Pozycje - oferty
    • Szczegóły oferty
    • Zestawienie czynności
  • Wykresy
    • Kreator wykresu
    • Podgląd wydruku i eksportu
    • Lista wykresów
  • Zestawienia BI
    • Ustawienia - Wymiary analityczne
      • Wymiary analityczne pozycji dokumentów
      • Wartości domyślne wymiarów analitycznych - ustawienia wymiarów
      • Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych
      • Wymiary analityczne - grupa ustawień Wszystkie
      • Typy wymiarów analitycznych
    • Okno Wymiarowanie
      • Wartości domyślne wymiarów analitycznych - zakładka Wymiary
  • Skróty klawiszowe
  • Jak to zrobić?
    • Dokumenty
      • Wystawianie dokumentu
      • Wystawianie wprowadzonych dokumentów
      • Wystawianie dokumentu fiskalnego
      • Drukowanie dokumentu
      • Drukowanie dokumentów
      • Drukowanie dokumentu korygującego
      • Edycja dokumentu
      • Anulowanie dokumentu
      • Eksport do FK dokumentów handlowych
      • Eksport do FK dokumentów magazynowych
      • Eksport do FK dokumentów handlowych przez Connect
      • Eksport do FK dokumentów magazynowych przez Connect
      • Eksport do FK dokumentów płatności przez Connect
      • Korekta wszystkich pozycji dokumentu
      • Korekta wybranych pozycji dokumentu
      • Korekta zbiorcza dokumentów zakupu
      • Korekta zbiorcza dokumentów sprzedaży
      • Kopiowanie do bufora
      • Pozostawienie dokumentu w buforze
      • Wpisywanie danych towarów - ręcznie
      • Wpisywanie danych towarów - automatycznie
      • Wpisywanie danych towaru pełnych
      • Statusy dokumentów
      • Dołączanie notatki
    • Płatności
      • Eksport danych płatności do FK
      • Eksport do FK dokumentów płatności
      • Rozliczanie dokumentu edycja należności
      • Rozliczanie dokumentu nową płatnością
      • Zestawienie raporty płatności
      • Zmiana numeru raportu płatności
      • Eksport raportów płatności
    • Pracownicy
      • Dodawanie pracownika
      • Edycja danych pracownika
    • Kontrahenci
      • Dodawanie kontrahenta
      • Ustalanie warunków sprzedaży
      • Zmiana parametrów
      • Kody obce
      • Upusty indywidualne
      • Edycja danych kontrahenta
      • Rezerwacje kontrahenta
    • Urzędy
      • Dodawanie urzędu
      • Edycja danych urzędu
    • Towary
      • Dodawanie towaru
      • Edycja danych towaru
      • Przełączanie marża/narzut w oknie towaru
      • Indywidualne upusty na towar/rodzaju towaru
      • Upusty ilościowe na towar/rodzaj towaru
      • Zmiana ceny bazowej
      • Zmiana cen wybranych towarów
      • Eksport cen wybranych towarów do Excel
      • Zmiana marż/narzutów oraz stawek VAT towarów
      • Dodawanie rodzaju towaru
      • Usuwanie rodzaju towaru
      • Inwentaryzacja
      • Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu
      • Eksport danych towarów do kasy fiskalnej
    • Księgowania - współpraca z modułem Finanse i Księgowość
    • Schemat księgowania dla faktury do paragonu
    • Ustawienia
      • Aktywowanie lub blokowanie ustawień
      • Dodawanie kasy fiskalnej
      • Dodawanie rejestru pieniężnego
      • Dodawanie nowego rejestru dokumentów
      • Dodawanie nowego typu dokumentu
      • Dodawanie nowego typu płatności
      • Dodanie nowej stawki VAT
      • Domyślny sposób naliczania VAT
      • Edycja danych firmy
      • Edycja rejestru pieniężnego
      • Określanie kursu walut
      • Określanie opisu znacznika
      • Określanie stawek podatku VAT
      • Określanie ustawień drukarek fiskalnych
      • Określanie ustawień drukarek graficznych
      • Określanie ustawień drukarek tekstowych
      • Parametry pracy firmy
      • Potwierdzanie aktualności kursu
      • Przełączanie marża/narzut
      • Tworzenie nowego magazynu
      • Zarządzanie numeracją dokumentów
      • Wpisywanie formy płatności
      • Wpisywanie opisu dokumentu
      • Usuwanie pozycji słownika
      • Usuwanie rejestru dokumentów
      • Usuwanie rejestru pieniężnego
      • Usuwanie typu dokumentu
      • Zmiana liczby lub postaci znaczników
      • Zmiana danych magazynu
      • Zmiana definicji rejestru dokumentów
      • Zmiana definicji typu dokumentu
      • Usuwanie magazynu z list wyboru
      • Usuwanie opisu dokumentu
      • Usuwanie formy płatności
      • Usuwanie kasy fiskalnej
    • Filtry
    • Grupowanie - katalogi
    • Grupowanie - rodzaje
      • Rodzaj magazynowy
      • Rodzaj sprzedaży
      • Rodzaj zakupu
      • Rodzaj kontrahenta
      • Rodzaj oferty
      • Rodzaj pracownika
      • Rodzaj urzędu
      • Rodzaj towaru
      • Rodzaj zamówień obcych
      • Rodzaj zamówień własnych
    • Grupowanie - wybory
      • Wybór według wielu kryteriów
    • Ustawianie znacznika
    • Usuwanie danych
    • Anonimizacja danych osobowych
    • Listy przewozowe - klucz API
    • Zerowe faktury końcowe
  • Wybór wydruku (kartoteki)
  • Wybór wydruku (dokumenty)
    • Tworzenie e-Faktury
    • Wybór wydruku operacje
    • okno Operacje w repozytorium (przy wystawianiu)
    • okno Operacje w repozytorium (dla e-faktury)
  • Drukowanie dokumentu
  • Jednolity plik kontrolny (JPK)
    • JPK_V7 współpraca z FK
    • Atrybuty dokumentów JPK_V7
    • Grupy towarowe JPK_V7
  • Moduł Zapotrzebowanie
    • Zbiorcza zmiana parametrów logistycznych
    • Zmiana parametrów logistycznych dla towaru
    • Obszar Handel
      • Okno wyników zapotrzebowania
    • Obszar Produkcja
      • Okno wyników zapotrzebowania
    • Obszar Handel i Produkcja
      • Okno wyników zapotrzebowania
    • Prognozowanie zapotrzebowania
    • Handel analiza
      • Menu górne
      • Filtry
      • Opcje
      • Okno wyników zapotrzebowania
      • Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania
      • Zamawianie towarów
    • Produkcja analiza
      • Menu górne
      • Filtry
      • Opcje
      • Okno wyników zapotrzebowania
      • Dodatkowe opcje w oknie wyników zapotrzebowania
      • Zamawianie surowców/materiałów
    • Prognozowanie
  • Edytor raportów SQL
  • Opis języka szablonów
    • Operator podstawiania
    • Opis języka szablonów
    • Opis szablonów dostarczonych przez producenta
    • Przykład wykorzystania
    • Spis definicji języka szablonów
      • #Data
      • #DANEKH
      • #Format
      • #Separator_01
      • #Tablica_kodowania
      • #Typ_kodowania
    • Spis poleceń globalnych
      • #Execute
      • #Return
    • Spis poleceń języka szablonów
      • Ask
      • Break
      • Cat
      • Date
      • Def
      • Div
      • Equal
      • Error
      • Exist
      • Exit
      • Field
      • If
      • Info
      • Makesec
      • Money
      • Mul
      • Name
      • Not
      • Pos
      • Rex
      • Section
      • Sum
      • Switch
      • Translat
      • Warning
      • While
  • SDK metadane - dokumentacja