Faktury cykliczne - Symfonia ERP Handel

Tworzenie wzorca faktury cyklicznej

Wzorce dla faktur cyklicznych tworzone są na podstawie wprowadzonych dokumentów sprzedaży (wystawionych lub zapisanych do bufora).

Edycja dokumentu, który posłużył za wzorzec dla propozycji faktur cyklicznych wpłynie na wygenerowane i przyszłe propozycje (nadpisze dane).

Usunięcie dokumentu, który jest wzorcem spowoduje usuniecie Definicji wzorca oraz wszystkich wygenerowanych i przyszłych propozycji faktur cyklicznych (ale nie wystawionych lub utworzonych już do bufora dokumentów).

Wskazując w kartotece Sprzedaż dokument i wybierając z menu kontekstowego polecenie Definiowane wzorca otwierany jest dialog z ustawieniami cykliczności jest wystawiania.

Parametry definicji wzorca faktury cyklicznej:

Data początkowa – data rozpoczynająca generowanie serii faktur cyklicznych.

Data końcowa – data zakończenia generowania faktur cyklicznych.

Utwórz co – określa z jakim interwałem czasowym generowane będą faktury:

•Miesiąc (wskazany dzień) – czyli taki dzień miesiąca jak z Daty początkowej cyklu,

•Miesiąc (pierwszego dnia),

•Miesiąc (ostatniego dnia),

•Tydzień,

•Rok (wskazany dzień) – czyli taki miesiąc i dzień jak z Daty początkowej cyklu.

Data sprzedaży – wybór z jaką datą sprzedaży będą wystawiane kolejne dokumenty:

•Jak data wystawienia (zgodnie z datą wystawienia danej faktury cyklicznej),

•Ostatni dzień poprzedniego miesiąca,

•Inna (wskazana we wzorcu przez użytkownika).

Kliknięcie przycisku Zapisz utworzy nowy wzorzec faktury cyklicznej.

Wystawianie faktury cyklicznej

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży z propozycji faktur cyklicznych, nie będą automatycznie wystawiane żadne dokumenty powiązane: magazynowe ani płatności.

Aby wystawić fakturę cykliczną:

1.Przejdź do okna Propozycje faktur cyklicznych (w kartotece Sprzedaż kliknij przycisk Faktury cykliczne).

2.Z listy propozycje dokumentów cyklicznych wybierz te, które chcesz wystawić i kliknij:

•Utwórz do bufora – aby zapisać faktury cykliczne do bufora.

•Wystaw – aby od razu wystawić dokumenty.

Po utworzeniu dokumentów wyświetlona zostanie kartoteka sprzedaży z widokiem listy utworzonych dokumentów cyklicznych.

Pasek narzędziowy

btn_utw_do_buf

Tworzy i zapisuje do bufora faktury na podstawie wybranych z listy propozycji faktur cyklicznych.

btn_wystaw

Wystawia faktury na podstawie wybranych z listy propozycji faktur cyklicznych.

btn_wzorce

Otwiera okno zarządzania zdefiniowanymi wzorcami faktur cyklicznych.

btn_odsw_04

Aktualizuje wyświetlaną zawartość listy.

Szybkie wyszukiwanie w kartotece

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

Przycisk otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania. W oknie wyboru kolumn można również określić Tryb wyszukiwania jako:

•Mieszany (mixed) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. W przypadku kryterium wyszukiwania ze wskazaniem kolumny (np. nazwakolumny:nowak) traktowane jest ono z operatorem I.

•I (and) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem I.

•Lub (or) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. Aby użyć operatora I poprzedź kryterium znakiem + (np. jan +nowak)

•Dokladny (exact) – wyszukiwane jest dokładne wyrażenie (uwzględniając spacje).

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania	Opis
xyz	Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz	Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna. Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak	Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"	Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.
jan -nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak. Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
jan +nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak). Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
"-100"	Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).
ja%	Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np: ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś. ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

Definiowanie układu kolumn

Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.

Edycja układu kolumn

Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.

W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.

Na liście kolumn dostępne są również kolumny z polami zdefiniowanymi przez użytkownika (kartoteki dokumentów handlowych i magazynowych) oraz wymiarami analitycznymi (kartoteki kontrahentów i towarów).

Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.

Zapisywanie definicji układu kolumn

1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk .

2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Usuwanie definicji układu kolumn

Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk .

Usuwanie propozycji faktury cyklicznej

W przypadku gdy nie chcemy wystawiać danej faktury cyklicznej (bez usuwania wzorca i przerywania cyklu) można usunąć jej propozycję klawiszem Delete lub poleceniem z menu kontekstowego Usuwanie propozycji faktur cyklicznych.

Zobacz również:

Zarządzanie wzorcami faktur cyklicznych