W ustawieniach rozwiązań dodatkowych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie ustawień oraz uprawnień użytkowników handlowych i mobilnych, ustawień modułu, a także hierarchii magazynów, zakresów terminów płatności wykorzystywanych przy limitach kupieckich i ustawień towarów. Może również zarządzać kartoteką zablokowanych obiektów.
Uprawnienia użytkowników
System ma scentralizowane zarządzanie uprawnieniami, dostępne z poziomu ustawień Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel. W systemie występuje kilkanaście różnych uprawnień, które należy zdefiniować, zweryfikować i nadać danym użytkownikom do pracy. Nie wszyscy użytkownicy muszą wykonywać poszczególne operacje, nie wszyscy też posiadają dostęp do pełnych wymagań. Poza administratorem, użytkownikami może zarządzać każda osoba, która posiada uprawnienie do nadawania uprawnień.
Uprawnienia dzielą się na dwie grupy:
Uprawnienia użytkowników (Symfonia ERP Handel)
Aby przejść do uprawnień użytkowników należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Uprawnienia użytkowników.
Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników handlowych oraz sekcja uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika podzielona na zakładki odpowiadające poszczególnym modułom: zablokowanych obiektów, mobilnego użytkownika oraz mobilnego handlu. W każdej zakładce zawarta jest tabela prezentująca grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (zaznaczone – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, odznaczone – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.
W zakładce Moduł zablokowanych obiektów przechowywane są następujące uprawnienia: •Uprawnienie do nadawania uprawnień; •Uprawnienie do zdejmowania blokad z obiektów.
W zakładce Moduł mobilnego użytkownika przechowywane są następujące uprawnienia: •Uprawnienie do nadawania uprawnień; •Dodawanie nowych użytkowników mobilnych; •Edytowanie użytkowników mobilnych; •Zmiana aktywności użytkowników mobilnych.
W zakładce Moduł mobilnego handlu przechowywane są następujące uprawnienia: •Uruchomienie okna akcji marketingowych; •Edycja akcji marketingowych; •Edycja hierarchii magazynowej; •Uruchomienie okna limitów kupieckich; •Edycja limitów kupieckich; •Edycja zakresów terminów płatności; •Obliczanie wykorzystanych limitów kupieckich; •Uprawnienie do nadawania uprawnień; •Uruchomienie okna z obrazami towarów; •Edycja obrazów towarów; •Uruchomienie okna z przypisanymi handlowcami do odbiorcy; •Edycja przypisanych handlowców do odbiorcy; •Uruchomienie okna handlowców z przypisanymi odbiorcami; •Edycja przypisanych odbiorców do handlowca; •Uruchomienie okna planów sprzedażowych; •Dodawanie/edycja planów sprzedażowych; •Uruchomienie okna z płatnościami; •Uruchomienie okna trasówek; •Dodawanie/edycja trasówek; •Edycja ustawień towarów; •Uruchomienie okna konfiguracji lokalizacji; •Wyświetlanie wizyt na mapie; •Uruchomienie okna z historią wydruków dokumentów.
Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk Edytuj dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom.
Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku Eksport, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku Import, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.
Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.
W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku Odznacz grupę.
W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian. |
Uprawnienia użytkowników mobilnych
Aby przejść do uprawnień użytkowników mobilnych należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Uprawnienia użytkowników mobilnych.
Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników mobilnych oraz tabela uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika. Tabela ta prezentuje grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Grupy odpowiadają poszczególnym modułom aplikacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (zaznaczone – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, odznaczone – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.
Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników mobilnych oraz tabela uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika. Tabela ta prezentuje grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji.
Grupy odpowiadają poszczególnym modułom aplikacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (zaznaczone – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, odznaczone – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.
W tym miejscu możliwe jest nadanie uprawnień do poszczególnych modułów i operacji w nich wykonywanych: •Moduł dostawy: oPrezentacja kodu dostawy, oPrezentacja kodu dostawcy, oPrezentacja daty dostawy. •Moduł faktur: oDostęp do faktur, oZmiana cennika na fakturach, oZmiana znacznika na fakturze, oEdycja terminu płatności. •Moduł kontrahentów: oEdycja kontrahenta, oDodawanie kontrahenta. •Moduł akcji merchandising’owych: oDostęp do merchandisingu. •Moduł paragonów: oDostęp do paragonów, oZmiana cennika na paragonach, oZmiana znacznika na paragonie, oEdycja terminu płatności. •Moduł płatności: oDostęp do płatności. •Moduł towarów: oEdycja opisu towaru o typie usługa, oEdycja opisu towaru o typie artykuł. •Moduł zamówień: oZmiana cennika, oEdycja zamówienia, oEdycja cen, oUstawianie rabatów, oTworzenie dokumentów magazynowych wydań do zamówień, oDostęp do zamówień, oZmiana znacznika na zamówieniu, oEdycja terminu płatności.
Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk Edytuj dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom.
Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku Eksport, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku Import, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.
Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.
W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk Zaznacz grupę. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku Odznacz grupę.
W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian. |
Ustawienia
Kartoteka Zablokowane obiekty pozwala uzyskać informację o obiektach, które zostały zablokowane do edycji przez innego użytkownika. Aby wyświetlić informację o zablokowanych obiektach należy otworzyć Ustawienia Symfonia ERP Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Zablokowane obiekty.
Wyświetli się tabela prezentująca listę obiektów zablokowanych do edycji przez innego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: ID zablokowanego obiektu, Opis obiektu, Użytkownika oraz Datę zablokowania.
Powyżej listy zablokowanych obiektów znajdują się przyciski pozwalające na usunięcie blokady z wybranego (zaznaczonego) obiektu Odblokuj zaznaczone, usunięcie wszystkich blokad Odblokuj wszystkie oraz odświeżenie danych w kartotece Odśwież. Przy próbie usunięcia wpisów wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji z dostępnymi przyciskami Tak/Nie. |
Aby przejść do ustawień użytkowników należy otworzyć w Handlu Ustawienia, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Użytkownicy mobilni.
Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika cm Mobilny użytkownik) oraz szczegóły aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz jego aktywności. Korzystając z przycisków widocznych powyżej listy można dodać nowego użytkownika oraz zmienić aktywność zaznaczonego użytkownika.
Kliknięcie na przycisk
W szczegółach użytkownika można podać/zmodyfikować podstawowe dane użytkownika tj. imię, nazwisko, email, numer telefonu, notatkę oraz hasło użytkownika podawane podczas logowania do aplikacji mobilnej.
Kliknięcie na przycisk Zmień hasło wywołuje okno, w którym należy podać obecne hasło (jeśli zostało ustawione) oraz nowe hasło. Jeśli użytkownik zarządzający użytkownikami mobilnymi jest administratorem systemu Symfonia ERP Handel, uzupełnienie pola Obecne hasło nie jest wymagane.
Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach użytkownika należy je zapisać wybierając przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian (użytkownik pozostaje na liście w dalszym ciągu oznaczony kursywą).
Dodany do listy użytkownik domyślnie jest oznaczony jako aktywny. Aby dezaktywować użytkownika należy go zaznaczyć, po czym skorzystać z przycisku Zmień status aktywności użytkownika – czynność ta spowoduje odznaczenie pola wyboru w kolumnie Aktywny. Aby aktywować nieaktywnego użytkownika należy go zaznaczyć i również skorzystać z przycisku Zmień status aktywności użytkownika czynność ta spowoduje zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Aktywny.
W zakładce Mobilny Handel zawarte są ustawienia użytkownika. Zakładka została podzielona na dwie sekcje. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku Edytuj.
Ustawienia dostępne w sekcji Dokumenty: •Typ dokumentu zamówienia (Gratis) – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu zamówienia (Gratis) – seria dokumentu zamówienia na gratis; •Typ dokumentu płatności (KP) – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu płatności (KP) – seria dokumentu płatności; •Typ dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu tworzonego dla płatności uiszczonej kartą wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Terminal płatniczy – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: Brak, SumUp lub PAX; •Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów – w przypadku zmiany kategorii towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej kategorii.
W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku x.
Ponadto sekcja ta umożliwia wybór następujących funkcji działania aplikacji mobilnej (dany parametr jest aktywny, jeśli zaznaczone jest przy nim pole wyboru): •Twórz wydanie po wystawieniu faktury – ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań magazynowych do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej; dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł; •Twórz wydanie po wystawieniu paragonu – ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań magazynowych do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł.
Ustawienia dostępne w sekcji Firma: •Dystrybutor – dystrybutor przypisany do użytkownika wybierany z listy rozwijanej zawierającej elementy słownika mh Dystrybutor; •Domyślny dział – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej. •Domyślny magazyn – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej, należy pamiętać, że przed wyborem magazynu trzeba wskazać dział; •Domyślny rejestr kasa – domyślny rejestr dla formy płatności gotówka, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne; •Domyślny rejestr bank – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne; •Domyślny rejestr karta – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie to nie jest wymagane; •Domyślny rejestr inny – domyślny rejestr dla formy płatności czek, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie to nie jest wymagane; •Typ prezentacji stanu – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: stany handlowe lub stany magazynowe; •Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym – branie pod uwagę tylko tych towarów, które znajdują się na magazynie, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie; •Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w pole Skrzynka pocztowa (Przełożony); •Wydruk zamówienia przełożonego – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Bez cen (Grupowany), Bez cen i ilości (Grupowany), Z cenami (Grupowany), Bez cen lub Z cenami.
Ustawienia dostępne w sekcji Stan licznika: •Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia – podawanie stanu licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie; •Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty – podawanie stanu licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty, do wyboru z listy rozwijanej opcje Tak lub Nie.
Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (odbiór): •Skrzynka pocztowa (Przełożony) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia po włączeniu ustawienia Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego.
W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku x.
W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu.
W zakładce Uprawnienia do kategorii towarów zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do kategorii towarów.
Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca kategorie towarów. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: •pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do kategorii towarów (zaznaczone pole – użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranej kategorii); •nazwę kategorii – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie Brak kategorii i Usługi oraz kategorie towarów zdefiniowane w słowniku mh Kategoria produktu.
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie w tabeli Kategorie towarów zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. W trybie edycji aktywne staną się przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.
W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.
W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te kategorie towarów, do których użytkownik mobilny ma nadany dostęp.
W zakładce Uprawnienia do rejestrów pieniężnych zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do rejestrów pieniężnych.
Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca rejestry pieniężne. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: •pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do rejestru pieniężnego (zaznaczone pole – użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranego rejestru), •nazwa – w kolumnie wyświetlane są rejestry zdefiniowane w oknie rejestrów pieniężnych (Ustawienia > Firma > Rejestry pieniężne).
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie w tabeli Rejestry pieniężne zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. W trybie edycji aktywne staną się przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.
W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.
W zakładce Uprawnienia do cenników zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do cenników.
Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca cenniki. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: •pole wyboru Dostęp określające czy użytkownik posiada dostęp do cennika (zaznaczone pole – użytkownik posiada dostęp, odznaczone pole – użytkownik nie ma dostępu do wybranej kategorii); •nazwę cennika – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie Aktualny cennik i Cennik cen minimalnych oraz cenniki zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie w tabeli Cenniki zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. W trybie edycji aktywne staną się przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś Odznacz wszystko odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.
W celu zapisania zmian w zakresie uprawnień należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.
W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te cenniki, do których użytkownik mobilny ma nadany dostęp. |
Ustawienia modułu Mobilny Handel
W ustawieniach modułu Mobilny Handel można dokonać konfiguracji parametrów systemu. Aby przejść do ustawień Mobilnego Handlu należy otworzyć ustawienia systemu Symfonia ERP Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe i wybrać folder Ustawienia – Mobilny Handel.
W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian zarówno parametrów dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, jak i samej aplikacji mobilnej. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku Edytuj. Po ustawieniu poszczególnych parametrów modułu należy zapisać zmiany używając przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.
Użytkownik ma możliwość wyeksportowania ustawień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku Eksport, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu ustawień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji ustawień, a następnie skorzystać z przycisku Import, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.
Po kliknięciu przycisku Wyślij link aplikacji na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające wysłanie do kilku użytkowników mobilnych linków zawierających dane logowania (GUID i adres usługi WebAPI). W tabeli Użytkownicy mobilni znajdują się użytkownicy, do których można wysłać linki do aplikacji. W tym celu należy wybrać użytkowników mobilnych, a następnie zaznaczyć GUID oraz adres usługi WebAPI. Po kliknięciu przycisku Wyślij link aplikacji na skonfigurowaną w ustawieniach modułu skrzynkę pocztową zostanie wysłany link do aplikacji mobilnej.
Okno ustawień jest podzielone na trzy zakładki: Ustawienia ogólne, Towary, Kontrahenci.
W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian zarówno parametrów dodatku do Symfonia ERP Handel, jak i samej aplikacji mobilnej. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku Edytuj.
Ustawienia ogólne Zakładka Ustawienia ogólne została podzielona na pięć sekcji.
Ustawienia dostępne w sekcji Dokumenty: •Typ dokumentu zamówienia (Gratis) – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu zamówienia (Gratis) – seria dokumentu zamówienia na gratis; •Typ dokumentu płatności (KP) – typ dokumentu płatności KP wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu płatności (KP) – seria dokumentu płatności; •Typ dokumentu płatności (Karta) – typ dokumentu płatności tworzony dla płatności uiszczonej kartą wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów; •Seria dokumentu płatności (Karta) – seria dokumentu płatności; •Nagłówek wydruku zamówienia – nagłówek, jaki będzie się znajdował na wydruku zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej; •Terminal płatniczy – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: Brak, SumUp lub PAX; •Dodatkowy opis wydruku faktury – opis, który będzie znajdował się na wydruku faktury wystawionej w aplikacji mobilnej; •Dodatkowy opis wydruku zamówienia – opis, który będzie znajdował się na wydruku zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej; •Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej, może zawierać maksymalnie 2000 znaków; •Aktualny cennik – cennik cen sugerowanych zdefiniowany w kartotece towarów, wybierany z listy rozwijalnej; •Cennik cen minimalnych – cennik cen minimalnych zdefiniowany w kartotece towarów, wybierany z listy rozwijalnej; •Przelicznik dla opakowania zbiorczego – ustawienie przelicznika dla opakowania zbiorczego wykorzystywane przy sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych; •Limity kupieckie obliczane na podstawie – sposób obliczania limitów kupieckich, wybierany z listy rozwijanej; •Limity kupieckie obliczane od – określenie na podstawie jakiej daty (wystawienia, terminu płatności) dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie limitów kupieckich, wybierane z listy rozwijanej; •Tworzenie gratisów z akcji marketingowej – ustawienie decyduje o tym, czy wartość zamówienia z gratisem ma pozostać bez zmian (gratis uwzględniony w wartości zamówienia), czy też wartość zamówienia ma zostać powiększona o wartość gratisu; •Domyślna akcja marketingowa – ustawienie domyślnej akcji marketingowej dla towarów. Akcja określona w ustawieniach globalnych jest pobierana dla towarów, które nie mają własnych domyślnych akcji marketingowych, lub ustawione na nich akcje są nieaktywne. Ponadto w przypadku, gdy towary nie posiadają własnych akcji (lub są one nieaktywne) oraz ustawiona globalnie akcja marketingowa jest nieaktywna, wtedy na towarach automatycznie ustawiany jest brak akcji. Po rozwinięciu pola domyślnej akcji marketingowej prezentowana jest lista wszystkich akcji zdefiniowanych w kartotece Akcje marketingowe; •Wydruk zamówienia przełożonego – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Bez cen (Grupowany), Bez cen i ilości (Grupowany), Z cenami (Grupowany), Bez cen lub Z cenami. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego nie jest włączone; •Weryfikacja stanu na zamówieniach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas składania zamówienia. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak weryfikacji, Stany handlowe lub Stany magazynowe; •Weryfikacja stanu na fakturach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas wystawiania faktury. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak weryfikacji, Stany handlowe lub Stany magazynowe; •Weryfikacja stanu na paragonach – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas wystawiania paragonu. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Brak weryfikacji, Stany handlowe lub Stany magazynowe; •Typ prezentacji stanu – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: Stany handlowe lub Stany magazynowe; •Zakładanie rezerwacji (zamówienia) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy składaniu zamówienia. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji. Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji): oRezerwacja ilościowa automatyczna – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw automatycznie – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw ręczne – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru; oRezerwacja ilościowa ręczna – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru. •Zakładanie rezerwacji (faktury) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy wystawianiu faktury. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji. Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji): oRezerwacja ilościowa automatyczna – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw automatycznie – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw ręczne – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru; oRezerwacja ilościowa ręczna – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru. •Zakładanie rezerwacji (paragony) – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy wystawianiu paragonu. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji. Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, do wyboru jest rezerwacja ilościowa, ze wskazaniem dostaw automatycznie oraz ze wskazaniem dostaw ręczne (wskazywanie konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar). (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji Nie zakładaj rezerwacji): oRezerwacja ilościowa automatyczna – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw automatycznie – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu; oZe wskazaniem dostaw ręczne – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru; oRezerwacja ilościowa ręczna – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru. •Prezentacja danych kontrahenta – ustawienie dotyczy wyświetlania danych kontrahenta. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Kod, Nazwa lub Kod i nazwa; •Wydruk zamówienia głównego handlowca – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do handlowca. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: Bez cen (Grupowany), Bez cen i ilości (Grupowany), Z cenami (Grupowany), Bez cen lub Z cenami. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca nie jest włączone; •Status gdy zamówienie zostanie odrzucone – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zostanie odrzucone z powodu przekroczenia ceny minimalnej (jeden z powodów przekroczenia ceny minimalnej zostanie odrzucony). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy zdefiniowane w słowniku mh Statusy); •Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami poniżej minimalnych zostanie zaakceptowane (wszystkie powody cen poniżej minimalnych zostaną zaakceptowane). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy zdefiniowane w słowniku mh Statusy); •Status gdy zamówienie oczekuje na akceptacje – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami poniżej minimalnych oczekuje na akceptację (żaden z powodów cen poniżej minimalnych nie został jeszcze zaakceptowany ani odrzucony). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy zdefiniowane w słowniku mh Statusy); •Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane – ustawienie definiuje jaki status będzie wyświetlany w polach własnych dokumentu zamówienia, gdy zamówienie zawierające pozycje z cenami poniżej minimalnych jest częściowo zaakceptowane (jeden z powodów cen poniżej minimalnych został zaakceptowany). Z listy rozwijanej należy wybrać status (na liście wyświetlają się elementy zdefiniowane w słowniku mh Statusy).; •Typ ceny w pozycji dokumentu – ustawienie określa z jakim typem ceny będą dodawane pozycje do dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: Indywidualna lub Cennikowa; •Liczba cyfr po przecinku w ilości – ustawienie definiuje do ilu miejsc po przecinku można wprowadzać ilość towaru na pozycji. Możliwe jest ustawienie od 0 do 4 miejsc po przecinku; •Sposób zaokrąglania ilości na wydrukach – ustawienie określa maskę formatowania ilości na wydrukach. W przypadku podania maski formatującej o zapisie 0:n4 liczba 4 oznacza, że ilość na wydruku będzie zaokrąglana do czterech miejsc po przecinku. Jeśli formatowana wartość ma mniej cyfr po przecinku niż podana w masce liczba, wówczas brakujące miejsca zostaną wypełnione zerami. W przypadku zapisu 0:#.#### specyfikator formatu # po kropce służy jako symbol zastępczy cyfry. Jeśli formatowana wartość ma cyfrę w miejscu, w którym w ciągu formatu pojawia się symbol #, ta cyfra jest kopiowana do ciągu wynikowego. W przeciwnym razie nic nie jest przechowywane na tej pozycji w ciągu wynikowym. Przykładowe formatowania dla liczby 1234,56 w zależności od wpisanej maski: o0:n4 – 1 234,5600 (domyślna maska) o0:n2 – 1 234,56 o0:#.#### - 1 234,56 o0:#.# - 1 234,6
Ważne: Jeżeli cennik cen minimalnych nie jest wykorzystywany w systemie Handel i został stworzony tylko na potrzeby Mobilnego Handlu, to należy go dezaktywować, ponieważ w innym przypadku mogą zostać pobrane z niego ceny podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej.
Ponadto sekcja ta umożliwia wybór następujących funkcji działania aplikacji mobilnej (aby dany parametr był aktywny należy zaznaczyć przy nim pole wyboru): •Gratisy na osobnym dokumencie – towary, które zostały oznaczone przez handlowca jako gratis, będą na oddzielnym dokumencie; •Automatyczna akceptacja trasówek – po wybraniu tej opcji trasówki wysyłane przez handlowców będą akceptowane automatycznie, bez konieczności zatwierdzania ich przez centralę; •Twórz paragon po wystawieniu zamówienia – wybranie typu dokumentu zamówienia Paragon podczas tworzenia akcji handlowej, powoduje, że po wysłaniu zamówienia, w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do zamówienia zostaje od razu wystawiony dokument sprzedaży; •Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego – w przypadku wykorzystywania limitów kupieckich, wystawiany paragon nie wpływa na wartość wykorzystanego limitu kupieckiego; •Twórz wydanie po wystawieniu faktury – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej. Dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Nie zakładaj rezerwacji przy ustawieniu Zakładanie rezerwacji (faktury); •Twórz wydanie po wystawieniu paragonu – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Nie zakładaj rezerwacji przy ustawieniu Zakładanie rezerwacji (paragony); •Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego – ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego (faktury, paragonu) w aplikacji mobilnej; •Wyświetlaj cenę bazową towaru – ustawienie powodujące wyświetlanie ceny bazowej towaru w aplikacji mobilnej; •Pokaż nieaktywnych odbiorców – ustawienie powoduje wyświetlenie odbiorców o statusie „nieaktywny” w aplikacji mobilnej; •Pokaż nieaktywne towary – ustawienie powoduje wyświetlenie towarów o statusie „nieaktywny” w aplikacji mobilnej; •Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do głównego handlowca po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji; •Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji – mail z dokumentem do akceptacji w formacie PDF wysyłany jest na adres mailowy przypisany do danego powodu w słowniku mh Powody cen poniżej minimalnych, gdy złożone zostanie zamówienie z pozycjami zawierającymi ceny poniżej minimalnych oraz powód przekroczenia zostanie wybrany z listy; •Używaj odroczonych form płatności na paragonie – ustawienie określa czy podczas wystawiania paragonu w aplikacji mobilnej dostępna jest odroczona forma płatności; •Sortuj pozycje na dokumencie – ustawienie definiuje czy sortować pozycje towarów dodane do dokumentu w aplikacji mobilnej. Zaznaczenie opcji powoduje, że towary sortowane będą według ustawień kolejności na towarach i kategoriach towarów; •Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym – synchronizowane są tylko te towary, których stan magazynowy jest większy od 0 – handlowiec w aplikacji będzie widział tylko te towary, które znajdują się aktualnie w magazynie; •Wirtualne cenniki kontrahentów – wirtualny cennik sugeruje cenę dla danego towaru na podstawie ceny, jaka widniała przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta; •Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe – automatyczne grupowanie towarów według grup asortymentowych, a następnie tworzenie oddzielnych zamówień z podziałem na te grupy; •Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego – w przypadku przekroczenia limitu grupy kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; •Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego – w przypadku przekroczenia limitu grupy kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; •Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego – w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; •Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego – w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; •Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów – w przypadku zmiany kategorii towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej kategorii; •Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach – w przypadku próby ponownego dodania towaru do dokumentu, aplikacja mobilna wyświetli pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji towarowych na dokumencie; •Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia – po włączeniu tej opcji handlowiec będzie pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Otwarcie/zamknięcie dnia nie jest włączone; •Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty – po włączeniu tej opcji handlowiec będzie pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Otwarcie/zamknięcie wizyty nie jest włączone; •Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w pole Skrzynka pocztowa (Przełożony); •Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego – po włączeniu tej opcji dokument może zostać wystawiony nawet wtedy, gdy nie trafia w żaden zakres limitu kupieckiego kontrahenta. Ustawienie to nie jest aktywne w przypadku wybrania opcji Limity kupieckie nie są wykorzystywane przy ustawieniu Limity kupieckie obliczane na podstawie; •Twórz powiązanie przy kopiowaniu dokumentów – włączenie tej opcji sprawia, że za każdym razem po skopiowaniu zamówienia/paragonu w aplikacji mobilnej pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem utworzone zostanie powiązanie „inne” w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel.; •Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych – ustawienie definiuje czy wymagać podawania numeru PESEL lub NIP podczas dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej.
Ustawienia dostępne w sekcji Firma: •Domyślny dział – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej. •Domyślny rejestr kasa – domyślny rejestr dla formy płatności gotówka, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne; •Domyślny rejestr bank – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne; •Domyślny rejestr karta – domyślny rejestr dla formy płatności przelew, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie nie jest wymagane; •Domyślny rejestr inny – domyślny rejestr dla formy płatności czek, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce Rejestry pieniężne, ustawienie nie jest wymagane;
Ustawienia domyślnego rejestru KARTA i rejestru INNY są opcjonalne – jeżeli rejestry nie zostaną ustawione, wówczas aplikacja uruchomi się poprawnie, ale rejestry te nie będą widoczne w aplikacji mobilnej.
•Domyślny magazyn – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej. Domyślny magazyn określony w ustawieniach globalnych jest uwzględniany w przypadku, gdy dany użytkownik nie ma przypisanego własnego domyślnego magazynu (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny handel); •Domyślna hierarchia magazynowa – domyślna hierarchia magazynowa firmy, wybierana z listy rozwijalnej zawierającej zdefiniowane w systemie hierarchie (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów). Domyślna hierarchia określona w ustawieniach globalnych jest pobierana w sytuacji, gdy użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej określonej w kartotece Hierarchia magazynów (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów > zakładka Mobilny Handel) lub korzysta z hierarchii globalnej.
Ustawienia dostępne w sekcji Synchronizacja: •Maksymalną wysokość obrazka (px) – określa maksymalną wysokość obrazu jaki jest przesyłany do aplikacji mobilnej (jeśli obraz ma większą rozdzielczość niż ustawiony parametr, jest on skalowany do ustawionej wartości); •Jakość obrazka (%) – określa w procentach jakość obrazu towaru przesyłanego do aplikacji mobilnej (ma to wpływ na czas synchronizacji).
Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (wysyłka): •Skrzynka pocztowa – wpisywany w dostępne pole; ogólny mail (np. do wysyłki użytkownikom linków do aplikacji); •Hasło – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila ogólnego; •Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy) – wpisywany w dostępne pole; mail, z którego wysyłane są wiadomości do dystrybutora podczas dodawania zamówienia, jeśli w aplikacji mobilnej zaznaczono Czy wysłać do dystrybutora; •Hasło (dystrybutorzy) – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila, z którego są wysyłane wiadomości do dystrybutorów; •Serwer poczty wychodzącej – wpisywany w dostępne pole; •Port – wpisywany w dostępne pole; poniżej znajduje się również znacznik dotyczący certyfikatu SSL.
Ustawienia dostępne w sekcji Skrzynka pocztowa (odbiór): •Skrzynka pocztowa (Customer Service) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do Customer Service podczas wystawiania zamówienia, faktury lub paragonu, jeśli w aplikacji mobilnej zaznaczono Czy wysłać do Customer Service; •Skrzynka pocztowa (Przełożony) – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego nie jest włączone. 
Ustawienia dostępne w sekcji Synchronizacja: •Maksymalna wysokość obrazka (px) – określa maksymalną wysokość obrazu jaki jest przesyłany do aplikacji mobilnej (jeśli obraz ma większą rozdzielczość niż ustawiony parametr, jest on skalowany do ustawionej wartości); •Jakość obrazka (%) – określa w procentach jakość obrazu towaru przesyłanego do aplikacji mobilnej (ma to wpływ na czas synchronizacji); •Synchronizacja faktur (ile dni wstecz) – ustawienie liczy dni wstecz synchronizacji faktur; •Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji zamówień; •Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji paragonów; •Synchronizacja płatności (ile dni wstecz) – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji płatności.
Dodatkowo w ustawieniach modułu zawarto pole do wprowadzenia klucza map Bing.
Ustawianie wymiarów towarów W zakładce Towary znajduje się lista zdefiniowanych wymiarów towarów – w tabeli prezentowany jest wymiar, nazwa prezentowana w aplikacji mobilnej oraz znacznik Pokaż na liście towarów.
W celu dodania nowego wymiaru należy przejść do trybu edycji, a następnie w kolumnie Wymiar wybrać z listy rozwijanej odpowiedni wymiar. Na liście wyświetlają się wymiary zdefiniowane w oknie wymiarów analitycznych towarów (Ustawienia>Wymiary analityczne>Towary). Użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu wymiarów towarów. W celu usunięcia dodanego wymiaru należy skorzystać z przycisku x.
W kolumnie Nazwa w aplikacji mobilnej należy wpisać nazwę wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru.
Poprzez zaznaczanie/odznaczanie w kolumnie pola Pokaż na liście towarów, użytkownik określa czy wymiary mają być widoczne na liście towarów w aplikacji mobilnej.
Wartości wymiarów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.
Ustawianie wymiarów kontrahentów W zakładce Kontrahenci znajduje się lista zdefiniowanych wymiarów kontrahentów – w tabeli prezentowany jest wymiar, jego nazwa wyświetlana w aplikacji mobilnej oraz znacznik Pokaż na liście kontrahentów.
W celu dodania nowego wymiaru należy przejść do trybu edycji, a następnie wybrać z listy rozwijanej odpowiedni wymiar. Na liście wyświetlają się wymiary zdefiniowane w oknie wymiarów analitycznych kontrahentów (Ustawienia>Wymiary analityczne>Kontrahenci). Użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu wymiarów kontrahentów. W celu usunięcia dodanego wymiaru należy skorzystać z przycisku x.
W polu Nazwa w aplikacji mobilnej należy wpisać nazwę wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru.
Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie Pokaż na liście towarów, użytkownik określa czy wymiary mają być widoczne na liście kontrahentów.
Po dokonaniu zmian w ustawieniach należy je zapisać klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb edycji bez zachowania wprowadzonych zmian.
Wartości wymiarów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.
|
Hierarchia magazynów to inaczej ustalona kolejność magazynów, według której są zakładane rezerwacje na zamawiany towar.
W przypadku rezerwacji ilościowych oznacza to, że w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na towar znajdujący się w magazynie priorytetowym, a następnie – po wyczerpaniu ilości w magazynie priorytetowym – rezerwowany jest towar w innych magazynach uwzględnionych w hierarchii, zgodnie z ich określoną kolejnością.
W przypadku rezerwacji ze wskazaniem dostaw, magazyny na liście rozwijalnej podczas wybierania dostaw także są prezentowane według hierarchii. Dotyczy to również automatycznego wybierania dostaw (wpisana ilość towaru, ale nie ustalona ilość na konkretnych dostawach) – w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na dostawy na magazynach priorytetowych. Stany towarów prezentowane w aplikacji mobilnej również wyświetlają się według hierarchii.
Należy pamiętać, że korzystanie z hierarchii magazynów jest możliwe przy włączonym ustawieniu Zakładaj rezerwacje według hierarchii.
Aby skonfigurować ustawienia hierarchii magazynów należy przejść do Ustawień Symfonia ERP Handel, rozwinąć zakładkę Rozwiązania dodatkowe i wybrać opcję Hierarchia magazynów.
Wyświetlone okno jest podzielone na zakładki: •Hierarchie, w której definiowane są hierarchie magazynowe (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu hierarchii), •Mobilny handel, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.
Definiowanie hierarchii magazynów Zakładka Hierarchie jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik Aktywna określający aktywność hierarchii. Druga sekcja to lista elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny dodane w systemie Handel (Ustawienia > Firma > Magazyny). Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, miejscowość, a także znacznik Aktywny określający aktywność magazynów. Magazyny w hierarchii są ustawione od „najważniejszego” – czyli tego, z którego towar jest wydawany w pierwszej kolejności – do „najmniej ważnego”, z którego towar jest wydawany dopiero wtedy, gdy jego ilość w magazynach o wyższym priorytecie została już wyczerpana.
Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.
W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku Dodaj. Na liście hierarchii zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie Aktywny.
Kolejny krok to ustalenie kolejności magazynów – aby to zrobić należy zaznaczyć wybrany z magazyn, po czym skorzystać z przycisków Do góry/Do dołu. Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z Lp. w wierszu odpowiadającym danemu magazynowi i wpisując tam pożądaną liczbę porządkową.
Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie Aktywny, użytkownik określa aktywność magazynu w danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków Aktywuj wszystkie/Dezaktywuj wszystkie. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.
Dodaną hierarchię można zmodyfikować – w tym celu należy skorzystać z przycisku Edytuj, wprowadzić pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem Zapisz. Przycisk Anuluj wychodzi z trybu edycji formatki, bez zapisywania wprowadzonych zmian.
Przycisk Kopiuj umożliwia skopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. W polu zawierającym kod hierarchii zawarty jest dopisek „kopia”.
Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku Usuń, a następnie potwierdzić wykonanie tej operacji. Należy też pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną hierarchią globalną lub użytkownika).
Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki Mobilny handel. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej z wcześniej zdefiniowanych hierarchii. Na początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku Edytuj. Następnie należy rozwinąć pole rozwijalne Hierarchia użytkownika – na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie (pobrane z zakładki Hierarchie).
Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję Używaj hierarchii globalnej. Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole dotyczące hierarchii użytkownika zrobi się nieaktywne, wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy.
Po wskazaniu danej hierarchii poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych ustawień. |
Limity kupieckie – ustawienia zakresów terminów płatności
Zakresy terminów płatności określają przedziały terminów płatności należności i są wykorzystywane podczas ustalania limitów kupieckich dla odbiorców. Aby skonfigurować zakresy terminów płatności należy przejść do Ustawień systemu Symfonia ERP Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Limity kupieckie.
Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie i zakończenie danego zakresu oraz procentowy bufor wartości limitu dla każdego z zakresów.
W zależności od ustawień liczba dni jest określana na podstawie daty wystawienia lub terminu płatności.
Jeżeli w ustawieniach ogólnych dodatku do Handlu zostanie wybrana opcja liczenia limitów kupieckich od daty wystawienia, wówczas dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie na podstawie daty wystawienia i bieżącej daty, czyli: liczba dni = bieżąca data – data wystawienia.
Jeśli zostanie wybrana opcja Termin płatności to liczba dni będzie określana według wzoru: liczba dni = bieżąca data – termin płatności.
Dokumentowi przypisywana jest liczba dni 0, gdy data bieżąca jest wcześniejsza niż data na podstawie której liczone są limity, czyli gdy różnica wychodzi na minusie.
Aby dodać nowy zakres należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie skorzystać z przycisku Dodaj. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana ‘wartość zakończenia poprzedniego zakresu plus jeden’. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia zakresu lub pozostawić to pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe niż wartość rozpoczęcia. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu Procentowy bufor. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.
Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie.
Ustawiony zakres należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz.
W trybie edycji formatki, użytkownik handlowy może dodawać kolejne zakresy, modyfikować istniejące, a także usuwać dodane wcześniej zakresy (przycisk Usuń), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna. |
W tej kartotece ustawiane są domyślne akcje marketingowe dla towarów wyświetlanych w aplikacji mobilnej. Aby dokonać konfiguracji akcji dla poszczególnych towarów należy wybrać Ustawienia systemu Symfonia ERP Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Ustawienia towarów.
Okno przedstawia sekcję z listą towarów, gdzie prezentowany jest kod i nazwa towaru (na liście prezentowane są tylko towary posiadające znacznik mh Mobilny Handel) oraz sekcję konfiguracji domyślnej akcji marketingowej dla danego towaru.
W celu ustawienia domyślnej akcji dla towaru należy zaznaczyć ten towar na liście, po czym wybrać przycisk Edytuj. Następnie należy rozwinąć listę rozwijalną w polu Domyślna akcja marketingowa i wybrać daną akcję. Na liście prezentowane są wszystkie utworzone akcje pobrane z kartoteki Akcji marketingowych.
Wybranie pierwszego pustego wiersza z listy jest równoznaczne z pozostawieniem towaru bez ustawiania dla niego domyślnej akcji marketingowej. Aby zastosować wybrane ustawienia należy kliknąć na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych ustawień.
W sytuacji, gdy dany towar nie posiada własnej domyślnej akcji marketingowej lub akcja ta nie obowiązuje – akcja jest pobierana z ustawień modułu na podstawie ustawienia Domyślna akcja marketingowa. Jeżeli akcja wybrana w ustawieniach również jest nieaktywna, to w aplikacji mobilnej, na towarze w polu dotyczącym akcji marketingowej ustawiana jest domyślnie opcja „Brak”. |
Kartoteka Schematy typów dokumentów umożliwia definiowanie typów dokumentów, które będą widoczne w aplikacji mobilnej. Rozwiązanie pozwala również na określenie, którzy użytkownicy mobilni mają mieć dostęp do zdefiniowanych schematów podczas tworzenia dokumentów. Aby zdefiniować ustawienia schematów typów dokumentów należy przejść do Ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę Rozwiązania dodatkowe i wybrać opcję Schematy typów dokumentów.
Wyświetlone okno jest podzielone na dwie zakładki: •Schematy Dokumentów, w której definiowane są schematy typów dokumentów (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu schematów); •Mobilny Handel, w której zdefiniowane wcześniej schematy są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.
Definiowanie schematów dokumentów Zakładka Schematy Dokumentów prezentuje wszystkie dodane schematy. Kolumny tabeli przedstawiają następująco: Nazwa w Aplikacji mobilnej, Charakter dokumentu, Typ dokumentu, Seria dokumentu, Typ obsługi dokumentu. Nad listą schematów dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.
Aby dodać nowy schemat należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie skorzystać z przycisku Dodaj. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie użytkownik ma możliwość wpisania własnej nazwy schematu, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej. Z rozwijalnej listy użytkownik ma możliwość wyboru charakteru dokumentu (Zamówienie, Faktura, Paragon), typu dokumentu i serii dokumentu zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy dokumentów oraz typu obsługi dokumentu.
W przypadku tworzenia schematu typu dokumentu dla Oferty należy ustawić charakter dokumentu jako Zamówienie a następnie wybrać typ i serie zamówienia obcego utworzonego do obsługi ofert.
Ustawiony schemat należy zapisać korzystając z przycisku Zapisz.
W trybie edycji schematu, użytkownik handlowy może dodawać kolejne schematy, modyfikować istniejące, a także usuwać dodane wcześniej schematy (przycisk Usuń). Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian.
Przypisywanie schematów użytkownikom mobilnym Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybrane schematy należy przejść do zakładki Mobilny handel. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilny) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności.
Druga sekcja umożliwia nadanie dostępu wybranemu użytkownikowi do wcześniej zdefiniowanych schematów typów dokumentów. Aby nadać/odebrać dostęp wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie w tabeli Schematy typów dokumentów zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie Dostęp. Na liście są dostępne wszystkie schematy (pobrane z zakładki Schematy Dokumentów). Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich schematów jednym kliknięciem, natomiast Odznacz wszystko odznacza wszystkie zaznaczone schematy.
Zaznaczenie opcji Używaj globalnych schematów nadaje użytkownikowi mobilnemu dostęp do wszystkich zdefiniowanych schematów typów dokumentów. Wybór poszczególnych schematów z listy jest wtedy niemożliwy.
Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian. |
Ceny sprzedaży w aplikacji mobilnej
W kartotece Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji użytkownik ma możliwość ustawienia cen sprzedaży, które wyświetlane będą w aplikacji mobilnej w kartotece towary oraz szczegółach towaru. Aby dokonać konfiguracji cen sprzedaży należy wybrać Ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć Rozwiązania dodatkowe, po czym wybrać katalog Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji.
Na liście dostępne są wszystkie ceny sprzedaży oznaczone jako aktywne w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy cen. Aby ustawić, które typy cen sprzedaży mają być widoczne w aplikacji mobilnej należy przejść do trybu edycji formatki klikając Edytuj, a następnie odznaczyć lub zaznaczyć typ cen sprzedaży w kolumnie Dostęp. Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia zaznaczenie wszystkich typów cen jednym kliknięciem, natomiast Odznacz wszystko odznacza wszystkie zaznaczone typy cen. W celu zapisania zmian należy skorzystać z przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian.
Jeżeli typ ceny wyświetlony jest na czerwono oznacza, że został odznaczony w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Typy cen. W aplikacji mobilnej takie typy cen nadal są widoczne, jednak nie wyświetla się przy nich wartość ceny sprzedaży. 
 |