Użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów jakie będą uwzględniane w raportach poszczególnych planów sprzedażowych z podziałem na zamówienia oraz dokumenty sprzedaży. W celu skonfigurowania dokumentów należy przejść do Ustawień, rozwinąć zakładkę Rozwiązania mobilne, a następnie wybrać folder Konfiguracja planów sprzedażowych.
W otwartym oknie, w tabeli po lewej stronie, dostępna jest lista wszystkich planów sprzedażowych zdefiniowanych w kartotece Plany sprzedażowe. Szczegółowy opis dodawania planów sprzedażowych zawarty został w rozdziale Plany sprzedażowe. Po prawej widoczne są typy zamówień obcych lub dokumentów sprzedaży. W kolumnie Dostęp znajduje się informacja czy typ dokumentu jest dostępny dla wybranego planu sprzedażowego.
Aby zmienić prezentowany na liście rodzaj dokumentów, należy z listy rozwijanej widocznej na górnym pasku wybrać odpowiednią opcję – Zamówienia lub Dokumenty sprzedaży.
W celu zmiany ustawień planu sprzedażowego należy wybrać z listy jego nazwę oraz rodzaj dokumentów, a następnie kliknąć Edytuj.
Przy kodach wybranych typów dokumentów należy zaznaczyć/odznaczyć pole Dostęp. Zaznaczone pole wyboru – plan sprzedażowy ma dostęp do typu dokumentu, odznaczone – nie ma dostępu.
W trybie edycji aktywne są także przyciski Zaznacz wszystko oraz Odznacz wszystko. Aby zapisać zmiany należy kliknąć Zapisz, przycisk Anuluj odrzuca wprowadzone zmiany.
