1.Otwórz tę kartotekę (kontrahentów stałych, pracowników lub urzędów), do której chcesz importować dane (Kartoteki na pasku nawigacji i odpowiednia zakładka).
2.Wybierz polecenie Import danych z menu Firma lub Operacje. Otworzy się okno Import danych.
3.W oknie Import danych wybierz Import zwykły lub Import – tryb automatyczny i kliknij przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające wybór pliku z danymi i szablonu danych.
4.Wybierz plik zawierający dane lub wpisz jego nazwę; wskaż odpowiedni szablon (kartfk.ams dla danych z programu Finanse i Księgowość).
5.W oknie Proszę wskazać nadawcę wybierz przycisk OK.
6.Zostanie otwarte okno Importowane dane: Kontrahent, opisujące nadawcę danych – firmę, przez którą został utworzony importowany plik. W oknie tym możesz:
•wpisać tę firmę do kartoteki kontrahentów, klikając przycisk Dodaj do kartoteki lub
•pominąć jej dane, klikając przycisk Pomiń.
7.W zależności od tego jakie dane zawiera importowany plik, otworzy się odpowiednie okno Importowane dane , prezentując dane kontrahenta, urzędu lub pracownika. W każdym przypadku dostępne są przyciski Dodaj do kartoteki i Pomiń.
Przyciski w oknie Importowane dane
8.Po zakończeniu importu wyświetlane jest okno Importowane dane... nie zawierające danych, z przyciskiem Zamknij. Wybierz ten przycisk.
W przypadku wyboru w oknie Import danych rodzaju: Import – tryb automatyczny program podczas importowania danych będzie prezentował okno Importowane dane tylko wtedy, gdy stwierdzi zdublowane identyfikatory rekordu lub zdublowane pole z bazy danych, które powinny być uzupełnione w sposób unikalny.
9.W oknie Import danych wyświetlane są informacje o przebiegu operacji importu.