Aby otworzyć widok danych konta, po przejściu do wybranej firmy w organizacji, rozwiń menu znajdujące się w prawym górnym rogu okna i kliknij Zarządzanie firmą.
Dane użytkownika
Widok danych użytkownika prezentuje podstawowe dane jego konta (adres e-mail, imię i nazwisko).
Zmiana hasła
Przycisk Zmień hasło przechodzi do kreatora zmiany hasła.
1.Wprowadź adres e-mail konta, dla którego chcesz zmienić hasło i kliknij Wyślij kod weryfikacyjny.
2.Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wprowadzić w polu Kod weryfikacyjny. Po wprowadzeniu kodu kliknij najpierw Zweryfikuj kod a następnie Kontynuuj.
3.Wprowadź nowe hasło (w obu polach), i kliknij Kontynuuj.
Dane organizacji
W tym widoku znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne aktualnie wybranej firmy, oraz organizacji, w ramach której funkcjonuje ona w serwisie Symfonia KSeF.
W polu Klucz firmy znajduje się kod umożliwiający połączenie firmy w programach Symfonia/Symfonia ERP z serwisem Symfonia KSeF.
Więcej informacji - Konfiguracja połączenia >>
Aby skopiować klucz firmy do schowka Windows kliknij przycisk 
.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora w tym widoku będą mogli zobaczyć również szczegółowe informacje o posiadanym pakiecie i stanie jego wykorzystania.
W przypadku użytkowników bez uprawnień administracyjnych stan wykorzystania miejsca i liczby dokumentów prezentowany jest w formie procentowej.
Uwierzytelnianie
Widok zawiera ustawienia metody uwierzytelniania użytkownika przy komunikacji z Krajowym Systemem e‑Faktur.
Uwierzytelnianie w Krajowym Systemie e-Faktur
Widok zawiera ustawienia metody uwierzytelniania użytkownika przy komunikacji z Krajowym Systemem e‑Faktur.
Konfiguracja uwierzytelniania jest wymagana aby móc wysyłać i odbierać dokumenty z Krajowego Systemu e‑Faktur.
Więcej informacji - Uwierzytelnienie w KSeF (strona MF) >>
Ustawienia KSeF
Z prawej strony znajdują się ustawienia dla akcji wykonywanych w tle (pobierania i wysyłki faktur).
Operacje wysyłki i odbioru dokumentów z KSeF wymagają aby było wprowadzone uwierzytelnienie użytkownika w KSeF.
Automatyczne pobieranie faktur – włącza obsługę pobierania "w tle" faktur z Krajowego Systemu e‑Faktur do Symfonia KSeF (o wybranej godzinie lub co wybrany przedział czasowy). W przypadku problemów operacja zostanie powtórzona i jeśli kilkukrotnie nie zakończy się sukcesem to do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie. Ustawienie jest wspólne dla całej firmy.
Podczas pierwszego pobierania faktur z KSeF MF zostaną pobrane faktury maksymalnie za okres 2 lat do daty bieżącej. Definiując limit daty pobierania faktur, system rozpocznie pobieranie od wskazanej daty. Jeśli wprowadzony limit daty będzie wcześniejszy niż 2 lata od daty bieżącej, do systemu zostaną pobrane faktury wyłącznie za okres 2 lat.
Podczas kolejnego pobierania faktur z KSeF MF system pobierze faktury od daty najnowszej faktury znajdującej się w systemie Symfonia KSeF.
Automatyczne pobranie historycznych faktur może spowodować znaczne zużycie i wyczerpanie limitu określonego w subskrypcji. Aby tego uniknąć pobierz najpierw samodzielnie faktury z KSeF (przycisk Pobierz z KSeF w widoku listy dokumentów) określając początkową datę, od której chcesz mieć dokumenty. Dzięki temu system określi też nową datę dla mechanizmu automatycznego pobieranie faktur.
Wysyłaj faktury sprzedażowe w tle – włącza automatyczną wysyłkę faktur do Krajowego Systemu e‑Faktur (o wybranej godzinie lub co wybrany przedział czasowy). Ustawienie jest wspólne dla całej firmy.
Przełącznik Upoważnij innych pracowników firmy do pobierania faktur z KSeF włącza możliwość wykorzystania zarejestrowanego w Symfonia KSeF tokenu/podpisu kwalifikowanego użytkownika do uruchomienia operacji pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu operacja odebrania dokumentów z KSeF może być uruchomiona z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów oraz Symfonia e-Biuro.
Przełącznik Sprawdzaj kontrahentów na białej liście włącza automatyczną weryfikację z białą lista Ministerstwa Finansów kont bankowych kontrahentów dla pobieranych dokumentów zakupowych.
Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach akcji w tle, należy je zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Uprawnienia
Ten widok umożliwia zarządzanie prawami innych użytkowników do firmy w Krajowym Systemie e‑Faktur.
Więcej informacji - Uprawnienia do KSeF (strona MF) >>
Dostęp do ustawień uprawnień wymaga wcześniejszego konfiguracji metody uwierzytelniania w KSeF (opisane wyżej).
Faktyczne uprawnienia a uprawnienia z Symfonia KSeF
Uprawnienia użytkowników w Krajowym systemie e-Faktur prezentowane są w dwóch trybach:
•Aktualne uprawnienia z KSeF – prezentuje stan nadanych do firmy praw według danych pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur.
•Rejestr uprawnień z Symfonia KSeF – prezentuje uprawnienia nadawane w Krajowym Systemie e-Faktur za pośrednictwem Symfonia KSeF. W kolumnie Status KSeF prezentowana jest informacja o stanie przetwarzania zgłoszenia praw użytkownika.
Samofakturowanie
Przycisk Samofakturowanie otwiera dialog nadawania dla nabywcy prawa do wystawiania faktur w imieniu podatnika.
W polu należy podać NIP firmy, której chcemy nadać uprawienie do samofakturowania.
Uprawnienia do samofakturowania będą widoczne na liście nadanych praw razem z prawami dla użytkowników.
Notyfikacje
Widok zawiera ustawienia powiadomień wysyłanych na adres e‑mail do aktualnie zalogowanego użytkownika.