|
W tej części okna dokumentu znajdują się wszystkie jego podstawowe dane.
Wprowadzając dokument na zakładce Dane podstawowe: 1.W polu Typ dokumentu ustaw jakiego rodzaju dokument wprowadzasz. Zależnie od wybranego rodzaju mogą być dostępne dodatkowe pola. 2.Następnie w polu Seria wybierz serię numeracji dokumentu. Na podstawie tego ustawienia podpowiadany jest Numer dokumentu.
Jeśli automatyczna numeracja jest wyłączona, to kliknięcie przycisku
3.Pola Numer KSeF oraz Data KSeF umożliwiają ręczne uzupełnienie danych identyfikacyjnych dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur. 4.Grupa Kontrahent: a.Wybierz kontrahenta dla którego rejestrowany jest dokument. Można to zrobić na klika sposobów:
Przycisk Przycisk
Zależnie od ustawienia parametru Ostrzeganie o adresie dostawy, po wyborze dla dokumentu kontrahenta ze zdefiniowanymi dodatkowymi adresami dostaw wyświetlana jest informacja z postaci komunikatu lub informacji na pasku stanu programu.
b.Wprowadź/wybierz rachunek bankowy kontrahenta.
5.Grupa Dane dokumentu zakupu: a.W polu Numer obcy należy podać oryginalny numer obcego dokumentu, nadany przez sprzedawcę. b.W polu Data dok. obcego wprowadzana jest data wystawienia podana na dokumencie dostawcy. c.Pole Data zakupu jest wypełniane przez użytkownika. Domyślnie podpowiada się treść pola data dokumentu obcego, w przypadku jego braku – data systemowa. Podczas wystawiania korekt, wartość tego pola jest przepisywana z dokumentu oryginalnego. 6.W grupie Waluta wybierz walutę dokumentu.
7.Grupa Płatność: a.Określ Rejestr i płatność dokumentu. 8.Grupa Data: a.Podaj daty wprowadzenia i wpływu. Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. b.Podaj Termin płatności dokumentu. 9.Aby oznaczyć dokument do weryfikacji konta bankowego z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej zaznacz pole Rejestr podatników. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających kwotę (domyślnie 15.000,00 zł) określoną w parametrze Limit gotówkowy. 10.Jeśli płatności dokumentu powinny być realizowane mechanizmem podzielonej płatności zaznacz pole MPP. Pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności i przekracza kwotę Limitu gotówkowego. Pole MPP dobrowolny pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP. 11.Sprawdź na dole okna czy podpowiedziany został prawidłowy Dział dla dokumentu.
Ikona
12.Grupa Pola własne: a.W tej grupie dostępne są pierwsze trzy zdefiniowane przez użytkownika pola własne (kolejne pola dostępne są na zakładce Pola własne). b.W polu Opis wprowadź nowy opis dokumentu, lub wybierz istniejący z listy. 13.Przejdź do wprowadzania pozycji dokumentu na zakładce Lista pozycji (opis zakładki i wprowadzania danych znajduje się poniżej).
|
umożliwi ręczne wprowadzenie numeru dokumentu.
(przy polu 
aby otworzyć okno rachunków bankowych kontrahenta.
na dole okna dokumentu informuje, że włączony jest 
Na zakładce wprowadzane są poszczególne pozycje dokumentu. Uzupełniając tą część dokumentu: 1.W polu Cena wybierz czy wprowadzane są ceny Butto czy Netto.
2.Aby wprowadzić nową pozycję towarową kliknij przycisk Dodaj pozycję, następnie kliknij w polu kolumny Kod Towaru, a rozwinie się lista towarów. Wybierz towar z listy, aby użyć go wybranej pozycji dokumentu. 
Pokaż towary o stanach zerowych – przełącza wyświetlanie na liście towarów o zerowych stanach handlowych. Magazyn – rozwijana lista wyboru magazynu, w którym szukany jest towar. Nowy – otwiera okno dodawania nowego towaru do kartoteki. Kartoteka – otwiera okno kartoteki towarów. Otworzona w tym kontekście kartoteka będzie miała dodatkowy przycisk Użyj umożliwiający dodanie wybranych z kartoteki towarów do pozycji dokumentu. Tę samą funkcję pełni przycisk
Aby łatwiej odszukać towar można wpisać część jego kodu, nazwy, typu lub kodu paskowego w polu wyszukiwania powyżej listy. Lista zostanie przefiltrowana pod kątem podanego kryterium.
Na prawo od nazwy towaru znajduje się przycisk
Towary można wprowadzić również przez: •Kliknięcie przycisku •podanie ich kodu paskowego w polu
Kliknięcie w przycisk
3.W poszczególnych kolumnach wprowadzonych pozycji towarowych można: •Wprowadzić Ilość. •Zmienić jednostkę miary (Jm). •Ustawić Cenę towaru. 
4.Po wprowadzeniu danych dokumentu można go wystawić lub zapisać do bufora. Aby wystawić dokument kliknij przycisk Wystaw / Wystaw i zamknij / Wystaw i otwórz nowy.
Dokumenty zapisane do bufora można wystawić w kartotece za pomocą operacji Wystawianie dokumentów, lub otwierając je ponownie do edycji i klikając przycisk Wystaw.
Wprowadzanie towaru po kodzie paskowym 
Aby dodać pozycję towarową na podstawie kodu paskowego wprowadź kod w pole
Kod paskowy można również wprowadzić w polu wyszukiwania dodawanego towaru np.: 
Właściwości pozycji dokumentów zakupu i magazynowych przychodowych >> |
, z paska narzędziowego zakładki.
otwierający jego okno podglądu oraz edycji.
aby wybrać towary bezpośrednio z kartoteki. Po wskazaniu towaru w kartotece kliknij przycisk 
.
i zatwierdź klawiszem 
Sprzedawca W tej części prezentowane są dane kontrahenta wybranego dla dokumentu (w górnej części okna z danymi podstawowymi).
Dostawca W tej części prezentowane są dane dostawcy. Domyślnie dostawcą jest kontrahent wybrany dla dokumentu (w górnej części okna z danymi podstawowymi).
W przypadku dostawcy użytkownik może: •wskazać dostawcę
•W polu Kod dostawy wybrać inny zdefiniowany dla kontrahenta adres dostawy.
Zależnie od ustawienia parametru Ostrzeganie o adresie dostawy, po wyborze dla dokumentu kontrahenta ze zdefiniowanymi dodatkowymi adresami dostaw wyświetlana jest informacja z postaci komunikatu lub informacji na pasku stanu programu.
|
– przycisk otwiera okno kontrahenta dla wybranego nabywcy/odbiorcy.
– przycisk otwiera okno podglądu podstawowych danych adresowych wybranego nabywcy/odbiorcy.
– przycisk otwiera okno wyboru 
Ta zakładka zawiera dodatkowe dane klasyfikujące dokument w kartotece: •Znacznik – rozwijana lista wyboru znacznika dokumentu. •Rodzaj – rozwijana lista wyboru zdefiniowanych dla kartoteki rodzajów dokumentów. •Katalog – drzewko wyboru katalogu zapisu dokumentu. Domyślnie ustawiany jest katalog aktualnie wybrany w kartotece. •Księgowanie – rozwijana lista wyboru schematu księgowania dokumentu. •Rezerwacja – prezentuje domyślny tryb rezerwacji dla typu dokumentu. •Odebrany przez – pole dla wprowadzenia informacji o osobie odbierającej. |
Na tej zakładce można wystawić dokumenty płatności do tego dokumentu zakupu. |
Prezentowane są tu szczegółowe kwoty podatku VAT naliczone dla dokumentu, informacje o rejestrze oraz atrybuty JPK_V7.
Domyślna metoda naliczania VAT (iloczynowy / sumacyjny) ustawiana jest globalnie w parametrach pracy Zasady obliczeń. |
Zakładka prezentuje dokumenty bezpośrednio powiązane z otwartym dokumentem. Powiązania podzielone są na dwie kategorie: Powiązania systemowe (z użyciem logiki biznesowej programu) oraz Powiązania własne (dowolne powiązanie z innym dokumentem lub elementem w programie).
Dokumenty pogrupowane są według ich rodzajów. Aby otworzyć powiązany dokument/element kliknij przycisk
Powiązania systemowe W tej części prezentowane są dokumenty powiązane systemowym mechanizmem z otwartym dokumentem.
Znajdujący się w tej części przycisk Dodaj powiązanie otwiera okno wyboru dokumentów do powiązania. Okno nie zostanie otwarte jeśli program nie wykryje dokumentów kwalifikujących się do przypisania.
Podobnie wykonywane jest usunięcie powiązania. Po kliknięciu przycisku Usuń powiązanie, otwiera się dialog wyboru dokumentów. Zaznacz dokumenty, których powiązania chcesz usunąć i potwierdź operację przyciskiem Tak.
Usunięcie powiązania nie jest możliwe w przypadku dokumentów korygujących.
Powiązania własne W tej części prezentowane są dodane przez użytkownika powiązania dokumentu z innymi dokumentami lub elementami w programie.
Możliwe jest powiązanie z: •dokumentami magazynowymi, •dokumentami płatności, •dokumentami sprzedaży, •dokumentami zakupu, •kontrahentami, •ofertami, •pracownikami, •towarami, •urzędami, •zamówieniami obcymi, •zamówieniami własnymi, •zleceniami. |
.
Zakładka umożliwia dołączenie do dokumentu dowolnych plików.
W kolumnie Opis załącznika można samodzielnie opisać poszczególne załączniki.
Dołączone pliki są przechowywane w bazie danych firmy.
Przyciski: Dodaj – otwiera okno dodawania pliku. Aby plik został zapisany należy dokument wystawić lub zapisać do bufora. Usuń – usuwa wybrany plik. Pobierz na dysk – umożliwia zapisanie pliku na dysku.
Kliknięcie przycisku |
otwiera podgląd załącznika, w domyślnej dla niego aplikacji.
Zakładka wyświetla listę pól zdefiniowanych przez użytkownika, dla danego rodzaju dokumentu. Zakładka nie jest widoczna jeśli nie ma pól, które mogła by zaprezentować.
Pierwsze trzy pola własne umieszczane są na panelu danych podstawowych. 
Uzupełnione wartości pól zostaną zapisane wraz z dokumentem.
Pojawiające się tu pola definiowane są w ustawieniach Własne pola, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów dokumentów. |
Edycja układu kolumn Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli pozycji.
W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.
Na liście kolumn dostępne są również kolumny ze zdefiniowanymi przez użytkownika polami pozycji dokumentów.
Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli pozycji dokumentu. |