W oknie wprowadzania i uzupełniania dokumentu księgowego w prawym górnym rogu formatki widoczna jest ramka e–Dokument lub faktura.
Przyciski pojawiające się w ramce zależne są od rodzaju dokumentu.
Dotyczy dokumentów: Dokument specjalny typu zakup, Faktura VAT zakup, Faktura nabycia, Dokument importu, Rachunek uproszczony zakup, Korekta rachunku uproszczonego zakupu, Faktura korygująca zakup, Dokument specjalny typu zakup w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego typu zakup w walucie obcej.
Importuj – przycisk widoczny w oknie wprowadzania dokumentu. Umożliwia wybranie e-Faktury do zaimportowania do bufora programu Symfonia z repozytorium dokumentów. Po wybraniu e-Faktury do zaimportowania, w oknie wprowadzania w Symfonii wypełniane są automatycznie dane m.in. kontrahenta, lub inne, jeśli są znane. Podgląd – staje się aktywny po dokonaniu importu. Jego użycie powoduje otwarcie zaimportowanego dokumentu i możliwość obejrzenia e-Faktury, np. w postaci pliku PDF. W przypadku dokumentu pobranego z Krajowego Systemu e-Faktur przycisk otwiera jego podgląd w formie w jakiej znajduje się w KSeF. Dołącz – polecenie umożliwiające dołączenie e-Faktury zakupowej z repozytorium dokumentów. Szczegóły – po dokonaniu importu, przycisk Importuj zostaje zastąpiony przyciskiem Szczegóły, który otwiera okno repozytorium dokumentów Szczegóły e-Faktury.
W oknie Szczegóły e-Faktury widoczne są: •numer e-Faktury •data wystawienia •data odebrania Prowadzenie rozrachunków •czy jest to dokument elektroniczny •załączniki •linki •podmioty biorące udział w operacji •dokumenty powiązane •historia operacji i loginy osób, które wykonywały operacje.
|
Dotyczy dokumentów: Faktura VAT sprzedaż, Faktura korygująca sprzedaż, Dokument specjalny typu sprzedaż, Korekta dokumentu specjalnego typu sprzedaż, Dokument eksportu, Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia, Faktura wewnętrzna WNT.
Podgląd – w oknie uzupełniania dokumentu staje się aktywny po dołączeniu e-Faktury. Jego użycie powoduje otwarcie zaimportowanego dokumentu i możliwość obejrzenia e-Faktury, np. w postaci pliku .pdf-owego. Dołącz – polecenie umożliwiające dołączenie e-Faktury sprzedażowej z repozytorium dokumentów. Szczegóły – po dołączeniu dokumentu, przycisk Dołącz zostaje zastąpiony przyciskiem Szczegóły, który otwiera okno repozytorium dokumentów Szczegóły e-Faktury |
Nie ma możliwości usunięcia powiązania z dokumentem w Repozytorium dokumentów utworzonego operacją Import lub Dołącz. Przycisk Usuń dostępny w widoku Repozytorium - Szczegóły dokumentu, umożliwia usunięcie powiązanego dokumentu w Repozytorium, gdy utworzony został poleceniem Dodaj załącznik (dostępnym z menu kontekstowego listy dokumentów).