Kartoteka towarów

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Eksport do kasy fiskalnej

Operacja ta umożliwia wysłanie do kasy fiskalnej danych towarów, które mają być sprzedawane za pomocą tej kasy. Należy zaznaczyć na liście towary, których dane mają być przesłane do kasy, a po wybraniu operacji w oknie wskazać docelową kasę fiskalną. Z programu wysyłane są: kod towaru, kod paskowy, cena brutto, stawka VAT.

Zmiana ceny bazowej

Operacja ta umożliwia ustalenie ceny bazowej w wartościach bezwzględnych (jest ona wtedy jednakowa dla wszystkich wybranych towarów) lub procentowej zmiany istniejących cen. Aby dokonać procentowej zmiany ceny, należy w pole waluty wpisać znak %. Po zmianie ceny bazowej przeliczane są wszystkie pozostałe ceny sprzedaży towarów.

Zmiana narzutów

Operacja ta umożliwia ustalenie narzutów procentowych dla każdej ze zdefiniowanych cen sprzedaży. Po wprowadzeniu zmian program przepisuje nowe wartości do kart towarów, oblicza nowe ceny sprzedaży i zapisuje zmiany do kartoteki.

Zmiana cen

W oknie operacji prezentowany jest pełny arkusz cen wybranych (zaznaczonych na liście) towarów. W przypadku zmiany ceny bazowej wszystkie pozostałe ceny zostaną odpowiednio przeliczone. Uwzględnione zostaną marże oraz aktualne kursy walut, a dla ceny brutto także stawka VAT. Ceny sprzedaży można wpisać bezpośrednio do odpowiednich pól, nawet wtedy, gdy ich wartości są niezgodne z wykonanymi przez program automatycznie przeliczeniami (w oknie wystawiania dokumentu będą prezentowane ceny z odpowiednich kolumn). Można także przeliczyć cały arkusz cen wybranego towaru na podstawie wskazanej ceny, używając klawiszy skrótów Alt+R.

Zmiana parametrów

Operacja ta pozwala na zmianę wybranych parametrów dla wybranych na liście towarów. Zmian można dokonać w tabelce zestawiającej w jednej kolumnie parametr, a w sąsiedniej - listę rozwijaną lub pole z wartościami tego parametru. Aby zmienić wartość żądanego parametru, należy kliknąć pole z jego wartością i wybrać z listy lub zaznaczyć właściwą wartość. Przykładowo: aby zmienić wartość parametru 'Domyślna metoda rozliczania', należy w polu z nazwą metody kliknąć myszą i wybrać właściwą wartość (LIFO, FIFO).

Zmiana dodatkowych pól

Operacja pozwala na wprowadzanie nowych wartości pól dodatkowych. Pozycja menu nie jest widoczna, jeśli nie jest aktywne żadne dodatkowe pole. Należy wybrać odpowiednie pole i wprowadzić zmianę w wierszu obok.

Wykonaj raport

Pozwala przejść do okna z parametrami wykonywania wydruku. Można z niego wykonać przykładowo raport zmieniający grupowo stany minimalne i maksymalne w poszczególnych magazynach lub stawki VAT dla towarów.

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym - inwentaryzacji.

Zapotrzebowania

Operacja umożliwia przejście do okna z listą zapotrzebowań wprowadzonych przez użytkownika.

Promocje okresowe

Operacja ta umożliwia przejście do okna wprowadzania promocji okresowych.

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub pieniędzy, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.

Jak to zrobić - Ustawianie znacznika

Usuwanie towarów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Wykonaj raport

Polecenie to uruchamia raport wybrany przez użytkownika z listy raportów dostępnych w oknie Wybór wydruku

Sprzedaż towarów za okres

Jest to zestawienie sprzedanych towarów w wybranym przedziale czasowym, z uwzględnieniem użytkowników, działów i jednostek miary.

Zakup towarów za okres

Jest to zestawienie zakupionych towarów w wybranym przedziale czasowym, z uwzględnieniem użytkowników, działów i jednostek miary

Obroty magazynowe za okres

Jest to zestawienie obrotów wybranego magazynu uwzględniające przedział czasowy i użytkowników.

Stany magazynowe towarów

Jest to zestawienie stanów magazynu na wybrany dzień uwzględniające wartość magazynu z możliwością wyboru waluty.

Bieżące stany i rezerwacje towarów

Zestawienie umożliwia określenie stanów poszczególnych towarów w magazynach oraz ilości zarezerwowanych przez dokumenty sprzedaży lub wydania oraz rezerwacji wprowadzonych przez użytkowników programu. W zależności od ustawień zestawienia, stany te mogą dotyczyć wybranego magazynu lub wszystkich magazynów firmy łącznie.

Stany i obroty magazynowe towarów

Jest to zestawienie obrotu w przedziale czasu dla wybranego magazynu, uwzględniające jednostki miary towaru.

Przekroczone stany minimalne

Jest to zestawienie stanu magazynów uwzględniające stany stany minimalne, handlowe, całkowite i niedobory towarów.

Przekroczone stany maksymalne

Jest to zestawienie stanu magazynów uwzględniające stany stany minimalne, handlowe, całkowite i nadmiary towarów.

Towary zalegające w magazynach

Jest to zestawienie towarów dostarczonych do wybranego magazynu przed określoną datą, uwzględniające jednostkę ewidencyjną.

Rotacja towarów za okres

Jest to zestawienie % rotacji z wybranym w wybranym przedziale czasu, uwzględniające jednostkę ewidencyjną.

Niezrealizowana sprzedaż

Jest to zestawienie niezrealizowanej sprzedaży w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowany zakup

Jest to zestawienie niezrealizowanego zakupu w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane zamówienia własne

Jest to zestawienie niezrealizowanego zamówienia własnego w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane zamówienia obce

Jest to zestawienie niezrealizowanego zamówienia obcego w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane kontrakty sprzedaży / zakupu

Zestawienia pokazują niezrealizowane części zamówień, do których zostały wystawione faktury zaliczkowe. Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączną ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu towarów i Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu.

Cennik dla wybranych towarów

Wybranie tego polecenia otwiera okno, z którego można wydrukować cennik towarów.