Kartoteka ta grupuje dane dotyczące kontrahentów. Lista z prawej strony wyświetla zawartości wybranego z lewej strony katalogu, rodzaju lub wyboru.
Grupowanie danych w katalogach
Grupowanie danych według kryteriów wyboru
Grupowanie danych według rodzaju
przycisk
Służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.
przycisk Nowy
Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu
przycisk Operacje
Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.
Eksport danych Operacja ta umożliwia zapisanie wybranych danych w pliku tekstowym w (w wybranym formacie), skąd mogą one być odczytane przez inny program.
Eksport do e-Dokumentów Umożliwia wysłanie wybranych kontrahentów do modułu e-Dokumenty.
Pokaż kontrahenta w e-Dokumentach Otwiera okno kontrahentów w module e-Dokumenty.
Tworzenie dokumentów Przykłady wykorzystania operacji grupowych Umożliwia utworzenie w buforze kopii wybranego dokumentu sprzedaży dla każdego z zaznaczonych na liście kontrahentów. Dokument źródłowy musi być dokumentem wystawionym. Podczas tworzenia kopii program zmienia oprócz danych kontrahenta tylko numer kolejny w numerze dokumentu - pozostałe elementy numeru oraz inne dane, w tym daty wystawienia, sprzedaży i płatności są takie same, jak w dokumencie źródłowym.
Zmiana warunków sprzedaży Operacja umożliwia zmianę warunków sprzedaży dla kontrahentów zaznaczonych na liście. Przełącznik z lewej strony każdego z parametrów decyduje o tym, czy dany parametr ma być grupowo zmieniony, czy też nie. W oknie dialogowym tej operacji można ustalić wartości następujących parametrów: •Limit kredytu, Kwota - w polu wyboru można zaznaczyć, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania, w polu kwota – określić wartość limitu („kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży). •Płatność - w polu tym określa się domyślny typ płatności dla tego kontrahenta; można wybierać pomiędzy rejestrami pieniężnymi ustalonymi kartotece pieniędzy. •W terminie - domyślny termin płatności – jest on związany z rodzajem płatności i podpowiadany na podstawie ustawień programu. •Typ ceny sprzedaży - wybór cennika (domyślnego typu cen) - A, B, C lub D - dla sprzedawanych towarów. •Rodzaj ceny sprzedaży - określa rodzaj cen (netto, brutto), w których wystawiony będzie dokument. •Rabat - umożliwia określenie punktów procentowych stawki rabatu.
Zmiana dodatkowych pól Operacja pozwala na na wprowadzanie nowych wartości pól dodatkowych. Pozycja menu nie jest widoczna, jeśli nie jest aktywne żadne dodatkowe pole. Należy wybrać odpowiednie pole i wprowadzić zmianę w wierszu obok.
Ustawianie znacznika Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub pieniędzy, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny. Jak to zrobić - Ustawianie znacznika
Usuwanie kontrahentów Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.
Zmiana źródła danych osobowych Umożliwia grupowe określenie źródła danych osobowych, na przykład po wykonanym imporcie danych kontrahentów.
Udostępnianie danych osobowych Służy do rejestrowania zdarzeń udostępniania danych osobowych podmiotów zarejestrowanych w programie.
|
przycisk Zestawienia
Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece.
Sprzedaż kontrahentom za okres Jest to zestawienie operacji sprzedaży z podziałem według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), daty graniczne wybranego okresu, oraz dla każdego kontrahenta – nazwę, sumy brutto, netto, VAT, kosztu i zysku ze sprzedaży. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Sprzedaż kontrahentowi lub Sprzedaż towarów kontrahentowi.
Zakupy od kontrahentów za okres Jest to zestawienie operacji sprzedaży z podziałem według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), daty graniczne wybranego okresu, oraz dla każdego kontrahenta – nazwę, sumy brutto, netto, VAT, kosztu i zysku ze sprzedaży. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Zakupy kontrahenta lub Zakupy towarów od kontrahenta.
Płatności kontrahentów za okres Jest to zestawienie płatności z podziałem według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), daty graniczne wybranego okresu, oraz dla każdego kontrahenta – nazwę, sumy wpłat i wypłat. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Można także zestawiać dokumenty wystawione w określonym rejestrze płatności. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Płatności kontrahenta.
Rozliczenie sprzedaży za okres Jest to zestawienie operacji sprzedaży prezentujące stan rozliczenia każdej z nich, z podziałem według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), daty graniczne wybranego okresu, oraz dla każdego kontrahenta – kod, nazwę, sumy brutto i do zapłaty. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Rozliczenie sprzedaży za okres i Rozliczenie sprzedaży kontrahentowi.
Nierozliczona sprzedaż kontrahentom Jest to zestawienie nierozliczonych operacji sprzedaży zbiorczo, pogrupowanych według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta – nazwę i sumy kwot brutto oraz do zapłaty. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta oraz wywołać zestawienie Nierozliczona sprzedaż kontrahenta.
Nierozliczone zakupy Jest to zestawienie nierozliczonych operacji zakupu zbiorczo, pogrupowanych według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta – nazwę i sumy kwot brutto oraz do zapłaty. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta oraz wywołać zestawienie Nierozliczony zakup kontrahenta.
Należności i zobowiązania kontrahentów Jest to zestawienie rozrachunków z podziałem według kontrahentów. Prezentuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), daty graniczne wybranego okresu, oraz dla każdego kontrahenta – nazwę, sumy należności i zobowiązań. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Można także zestawiać rozrachunki zgrupowane w określonym rejestrze płatności. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Należności i zobowiązania kontrahenta. Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.
Nierozliczone dokumenty magazynowe Jest to zestawienie nierozliczonych operacji magazynowych zbiorczo, pogrupowanych według kontrahentów. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta - nazwę i sumy nierozliczonych przychodów i rozchodów magazynowych. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta oraz wywołać zestawienie Nierozliczone zakupy od kontrahenta.
Niezrealizowana sprzedaż Jest to zestawienie tych operacji sprzedaży, dla których ilość wydanych towarów jest mniejsza od ilości na dokumencie sprzedaży. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta - jego kod, nazwę, kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru w dokumencie sprzedaży oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, towaru, oraz wywołać zestawienie Niezrealizowana sprzedaż towaru.
Niezrealizowany zakup Jest to zestawienie tych operacji zakupu, dla których ilość przyjętych towarów jest mniejsza od ilości na dokumencie zakupu. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta - jego kod, nazwę, kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru w dokumencie zakupu oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, towaru, oraz wywołać zestawienie Niezrealizowany zakup towaru.
Niezrealizowane zamówienia własne Jest to zestawienie tych zamówień własnych, dla których ilość przyjętych towarów jest mniejsza od ilości na zamówieniu. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta - jego kod, nazwę, kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru w zamówieniu oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, towaru, oraz wywołać zestawienie Niezrealizowane zamówienia własne towaru.
Niezrealizowane zamówienia obce Jest to zestawienie tych zamówień obcych, dla których ilość wydanych towarów jest mniejsza od ilości na zamówieniu. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kontrahenta - jego kod, nazwę, kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru w zamówieniu oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, towaru, oraz wywołać zestawienie Niezrealizowane zamówienia obce towaru.
Niezrealizowane kontrakty sprzedaży / zakupu Zestawienia pokazują niezrealizowane części zamówień, do których zostały wystawione faktury zaliczkowe. Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączną ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu towarów i Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu.
Zestawienia wszystkie Polecenie to otwiera okno prezentujące wszystkie zestawienia dostępne w kartotece. Z okna można wykonać dowolne z tych zestawień oraz określić, które z nich mają być widoczne na liście wyboru.
|
Zobacz także: