Pełna deklaracja JPK_V7 składa się z części deklaracyjnej (tworzonej podobnie do wcześniejszej deklaracji VAT-7) oraz części ewidencyjnej (tworzonej podobnie do raportu JPK_VAT). Poniżej opisane zostały czynności związane z przygotowaniem miesięcznej deklaracji JPK_V7M z częścią deklaracyjną i ewidencyjną.
Przygotowanie deklaracji z danymi dla JPK_V7M
Aby przygotować część deklaracyjną dla JPK_V7M:
1.Wybierz z menu Deklaracje > Deklaracje.
2.W oknie Lista deklaracji rozwiń listę wyboru deklaracji przy przycisku Nowy i kliknij JPKV7M.
3.Wybierz parametry dla przygotowanej części deklaracyjnej (okres i wzór deklaracji oraz czy uwzględnione zostaną dane z bufora) i kliknij Oblicz.
4.Program utworzy cześć deklaracyjną i wyświetli jej podgląd. Sprawdź dane deklaracji i w razie potrzeby skoryguj je.
5.Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno deklaracji.
Przygotowanie JPK_V7M
Aby przygotować deklarację JPK_V7M (z częścią deklaracyjną i ewidencyjną):
1.Wybierz z menu Deklaracje > Raporty JPK > Jednolity Plik Kontrolny.
2.Wybierz ustawienia raportu:
•Raport w formacie JPK: JPK_V7M - Rejestry VAT
•Określ Okres, za który przygotowywana jest raport JPK.
•Wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora (dokumenty niezaksięgowane).
3.Zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz.
4.W otwartym oknie z listą deklaracji wybierz, którą deklarację chcesz wykorzystać i kliknij przycisk Użyj.
5.Zaznacz pole Dane ewidencyjne.
6.Widoczne dane kontaktowe dla deklaracji (telefon i e-mail) pobierane są z danych firmy i można je zmienić. Jeśli w danych firmy ustawiono, że płatnikiem jest Osoba fizyczna to widoczne będą dodatkowe informacje: imię, nazwisko oraz data urodzenia.
7.Wybierz Urząd skarbowy i sprawdź miejsce zapisu pliku XML wykonywanego raportu.
8.Kliknij Zapisz aby utworzyć pełny plik JPK_V7 gotowy do wysłania.
