W tym oknie określa się globalne ustawienia współpracy Repozytorium Dokumentów z modułami Symfonia ERP. Zmiany w panelu Parametry firmy są możliwe w dowolnym momencie pracy z firmą, jednakże należy pamiętać, że są to parametry globalne i zmieniają sposób pracy dla całej firmy, czyli na wszystkich stanowiskach pracy.
W tej części okna ustawień możemy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru, określić parametry pracy modułu: Automatyczne akceptuj zaimportowane dokumenty – Zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie zaimportowane do Repozytorium Dokumentów dokumenty będą automatycznie zaakceptowane.
Operacja Wyślij działa jako Podpisz i Wyślij – Zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie wysłane e-Dokumenty będą podpisane. Do podpisywania e-Dokumentów używaj e-Pieczęci firmowej – Wybór tego pola powoduje, że do podpisywania e-Dokumentów, będzie używana pieczęć firmowa, czyli każda osoba w firmie mająca prawo do podpisywania dokumentów e-Pieczęcią będzie mogła podpisać e-Dokument.
Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur – Zaznaczenie parametru Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur pozwala na wysyłkę e-faktur które nie zostały podpisane i oznacza je jako wysłane. Brak zaznaczenia parametru Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur blokuje wysyłkę niepodpisanej e-faktury. Jeśli będzie jednocześnie zaznaczony parametr Wyślij działa jak Podpisz i wyślij oraz Pozwalaj wysyłać niepodpisane e-faktury, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-faktury system próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się nie powiedzie – wysyła niepodpisaną. Jeśli parametr Wyślij działa jak Podpisz i wyślij będzie zaznaczony, a parametr Pozwalaj wysyłać niepodpisane e-faktury będzie odznaczony, to przy wysyłaniu niepodpisanej e-faktury system próbuje ją podpisać. Jeśli podpisywanie się nie powiedzie – anuluje wysyłkę.
Blokuj ponowną wysyłkę dokumentu – Zaznaczenie parametru spowoduje zablokowanie możliwości ponownej wysyłki tego samego dokumentu, czyli faktury ze statusem Wysłana. Dla faktur w trakcie wysyłania – pojawia się ostrzeżenie, niezależnie od wartości parametru.
Pracuj w trybie zgody domniemanej – Można wystawiać faktury elektroniczne przed otrzymaniem zgody od kontrahenta, ale konieczne jest spełnienie wymogu autentyczności pochodzenia i integralności treści. Wymogi te są spełnione w programie poprzez możliwość wybrania odpowiednich parametrów. •Jeśli jest zaznaczony parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej – to programy będą wystawiać e-faktury wszystkim kontrahentom, którzy nie mają zarejestrowanego w programie sprzeciwu. •Jeśli nie jest zaznaczony parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej – to domyślnie program podpowiada wystawienie e-faktury tylko tym kontrahentom, którzy mają zarejestrowaną zgodę, a pozostałym będą podpowiadać wystawienie faktury papierowej. •Jeżeli jest zaznaczona Zgoda domniemana i jest nawiązana współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl, to faktury są wysyłane zgodnie z ustawieniami parametru wysyłki dokumentów przez serwis miedzyfirmami.pl. •Jeżeli jest zaznaczona Zgoda domniemana i nie ma nawiązanej współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl, to faktury są wysyłane wg klucza do kontrahentów, którzy: •Nie mają żadnej zgody – na e-mail z danych kontrahenta lub na podany e-mail (jeśli w danych kontrahenta brak e-maila). •Mają tylko umowę indywidualną – na e-mail z umowy. Ten parametr odnosi się wyłącznie do faktur oznaczonych jako e-faktura. Nie wpływa na inne dokumenty oraz na faktury nieoznaczone jako e-faktura.
Wybór załącznika e-Dokumentu używanego przy podpisywaniu Podpisuj załącznik z danymi XML e-Dokumentu – wybór tego pola powoduje, ze wszystkie załączniki XML e-Dokumentów będą podpisane. Podpisuj załącznik z wizualizacją PDF e-Dokumentu – zaznaczenie tego pola powoduje, że wszystkie załączniki z wizualizacją PDF e-Dokumentu będą podpisane.
e-Przelewy Wymagana akceptacja przelewów – powoduje, że elektroniczne zlecenia przelewów przed wysłaniem do banku wymagają akceptacji przez osobę uprawnioną. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, każdy tworzony przelew ma status "do wysłania" i nie wymaga akceptacji. |
W tej części okna Ustawień można wprowadzić ustalenia dotyczące określenia warunków współpracy z modułem e-Deklaracje. Wysyłaj e-Deklaracje na bramkę Ministerstwa Finansów – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wszystkie deklaracje podatkowe będą kierowane na bramkę Ministerstwa Finansów. Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem – zaznaczenie opcji spowoduje, że w chwili podpisywania deklaracji nie będzie wyświetlane każdorazowo okno z podglądem deklaracji. |
Użytkownik musi mieć nadane w ramach systemu uprawnienia, które umożliwią mu współpracę z serwisem miedzyfirmami.pl. Dotyczą one korzystania z serwisu i zarządzania parametrami pracy. Użytkownik z nadanym prawem do współpracy z serwisem może korzystać poprzez moduł z serwisu w ramach uprawnień konta serwisowego, które ma nadane w Symfonia ERP. Oznacza to, że gdyby nie miał nadanych żadnych uprawnień w serwisie, to może tylko zsynchronizować kontrahentów. Użytkownik, który ma uprawnienia do zarządzania parametrami pracy może zarządzać tymi parametrami, w tym częścią dostępną w ramce Ustawienia współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl.
Nadawanie uprawnień do wykonywania operacji związanych z wysyłaniem i pobieraniem dokumentów przez serwis www.miedzyfirmami.pl odbywa się na stronie serwisu.
Obsługa w aplikacji limitów z serwisu miedzyfirmami.pl
Używaj serwisu międzyfirmami.pl Należy zaznaczyć to pole aby rozpocząć połączenie z serwisem miedzyfirmami.pl. Mam konto w serwisie międzyfirmami.pl W przypadku posiadania już konta w serwisie trzeba wybrać opcję Mam konto w serwisie „Między firmami”. Po zaznaczeniu "Mam konto w serwisie „Między firmami” trzeba dokonać wyboru wersji serwisu w części Ustawienia połączenia – wybór wersji serwisu: miedzyfirmami.pl Zaznaczenie tego pola jest konieczne do wybrania trybu bieżącej pracy z serwisem. Nie wolno zaznaczać pola do testowania czy nauki pracy z programem. miedzyfirmami.pl – środowisko demonstracyjne Zaznaczenie tego pola jest zalecane wyłącznie przy zapoznawaniu się z przesyłaniem dokumentów za pośrednictwem serwisu, do testowania rozwiązań i nauki jego obsługi. Nie jest to opcja do pracy w produkcyjnej bazie danych firmy.
Ustawienia uwierzytelnienia Jedno konto dla wszystkich użytkowników Pole to jest domyślnie odznaczone. Jeśli jest zaznaczone, to każdy użytkownik korzysta z tego samego loginu w serwisie miedzyfirmami.pl, jeśli odznaczone – to każdy z musi wprowadzić sam parametry logowania do serwisu miedzyfirmami.pl. Login i Hasło Należy wpisać w te pola login i hasło logowania używane w serwisie międzyfirmami.pl Chcę zarejestrować się w serwisie Między firmami Wybranie przycisku otwiera przeglądarkę internetową z wypełnionymi wstępnie danymi firmy, koniecznymi do rejestracji w serwisie międzyfirmami.pl i umożliwia rozpoczęcie rejestracji. |
Wspólny folder zapisu dla plików JPK – Definiuje domyślny katalog zapisu plików JPK dla współpracujących programów. Aby programy korzystały z wskazanego katalogu zaznacz pole i wprowadź gdzie będą domyślnie zapisywane pliki JPK.
Autoryzuj JPK za pomocą – Wybór formy podpisu dla wysyłanych deklaracji JPK. Pliki JPK mogą być podpisywane za pomocą: •Podpisu kwalifikowanego, •Profilu Zaufanego (ePUAP), •Danych autoryzacyjnych w przypadku deklaracji wystawianych dla osoby fizycznej. Jeśli wykorzystywany jest podpis zaufany (ePUAP), należy również określić folder zapisu metadanych pliku JPK oraz folder w którym będziesz zapisywać podpisane pliki metadanych. |
Zobacz także: