Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:
Szczegóły – lista szczegółowych danych kontrahenta. Pola opisujące dane kontrahenta są edycyjne, co umożliwia zmianę danych. Znajdujące się na dole ustawienie Zlecanie przelewów MPP umożliwia ustawienie dla kontrahenta blokady lub wymogu wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku ustawienia wymogu stosowania przelewów MPP każdy przelew, bez względu na oznaczenie parametru MPP dla dokumentu, realizowany będzie mechanizmem podzielonej płatności.
e-Podpisy – panel z listą e-Podpisów i paskiem narzędziowym.
Dodaj – otwiera okno kreatora Nowy e-Podpis(obcy) Usuń – usuwa wybrany e-Podpis. |
Umowy – panel z listą umów i możliwością zarządzania i paskiem narzędziowym.
Dodaj – otwiera okno Nowa umowa kontrahenta, gdzie można dodać nową umowę. Podpisz – otwiera okno Podpisywanie umowy, gdzie można podpisać wybraną z listy umowę. Wyślij – otwiera okno Wysyłanie umowy, przy pomocy którego można wybrać miejsce i sposób, a następnie wysłać umowę. Potwierdzenie – otwiera okno dialogowe z pytaniem "Czy na pewno potwierdzić umowę?". Po wybraniu Tak umowa zostaje potwierdzona. Rezygnacja – pozwala zrezygnować z wybranej umowy. Usuń – usuwa zaznaczone na liście umowy.
Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego: •Podgląd – można otworzyć okno widoku umowy. •Zmień aktywność –pozwala odwrócić aktywność umowy. |
Dokumenty – gdzie prezentowane są dokumenty sprzedaży i zakupu wystawione dla tego kontrahenta.
Rachunki bankowe – prezentuje listę rachunków bankowych kontrahenta, oraz datę i status ostatniej weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.
Dodaj – dodaje nowy rachunek bankowy. Usuń – usuwa wybrany rachunek bankowy. Sprawdź – sprawdza poprawność wybranych rachunków bankowych kontrahenta z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. |
Przelewy – prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów.
Zleć przelew – umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu krajowego w oknie Polecenie przelewu. Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów. Odrzuć – umożliwia odrzucenie krajowego zlecenia przelewu. Usuń – umożliwia usunięcie zlecenie krajowego przelewu. Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu, Importuj – umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza Symfonią. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.
Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego: •Podgląd – można otworzyć okno widoku faktury. |
Przyciski poleceń:
Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.
Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.