Kontrahent

W tym panelu możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja części danych opisujących kontrahenta. W lewym górnym rogu znajduje się rozwijana lista, z której należy wybrać status kontrahenta i związana z nim ikona. Możliwe są:

 Osoba fizyczna

 Firma

Nazwa kontrahenta

W tym polu należy wpisać nazwę kontrahenta w takiej formie jaka będzie się pojawiać na tworzonych dokumentach. Jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną, to w tym polu pojawia się połączenie zawartości pól Nazwisko i Imię.

Imię

W tym polu należy wpisać imię kontrahenta.

Pole to jest widoczne tylko, gdy kontrahent jest osobą fizyczną.

Nazwisko

W tym polu należy wpisać nazwisko kontrahenta.

Pole to jest widoczne tylko, gdy kontrahent jest osobą fizyczną.

Ulica

Przejście do tego pola rozwija go w trzy pola: ulica, numer domu i numer lokalu. W tych polach należy wpisać dane adresowe kontrahenta.

Kod

W tym polu należy wpisać kod pocztowy.

Miejscowość

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy lub wpisać nazwę miejscowości. Dostępna jest lista zawarta w słowniku Miasta. Przycisk polecenia Miasta, na dole rozwiniętej listy otwiera okno ze słownikiem Miasta.

Województwo

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy lub wpisać nazwę województwa. Dostępna jest lista zawarta w słowniku Województwa. Przycisk polecenia Województwa, na dole rozwiniętej listy otwiera okno ze słownikiem Województwa, natomiast przycisk polecenia Dodaj dodaje wpisaną nazwę do słownika.

Kraj

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy nazwę kraju. Dostępna jest lista zawarta w słowniku Kraje. Przycisk polecenia Kraje, na dole rozwiniętej listy otwiera okno ze słownikiem Kraje.

NIP

W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy. W Polsce numer identyfikacji podatkowej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

VIES

Pole to pojawia się, jeżeli wybrany został powyżej inny kraj niż Polska. Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje.

Podatnik VAT czynny

Oznacza czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi rejestrację danych wykazywanych na deklaracji VAT-27. Pole to pojawia się, jeżeli wybrany został powyżej kraj Polska i zostało wypełnione pole NIP.

REGON

W tym polu należy wpisać nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

PESEL

W tym polu można wpisać numer w ewidencji ludności, jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną.

W kolejnej ramce można wpisać numery telefonów, faksu, e-mail i adres strony WWW kontrahenta. Po zapisaniu danych kliknięcie na adresie WWW powoduje uruchomienie przeglądarki i wejście na stronę kontrahenta.

Kontakty

W tym polu można wpisać imię i nazwisko osoby, która reprezentuje kontrahenta. Pole to jest widoczne tylko, gdy kontrahent nie jest osobą fizyczną.

W tym panelu możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja części danych opisujących kontrahenta oraz podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem.

Bank

W tym polu należy wpisać nazwę banku kontrahenta.

Numer rachunku

W tym polu należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta, który będzie stosowany podczas tworzenia przelewów.

Status

Status weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta z białą listę podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Data weryfikacji

Data ostatniej weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta z białą listę podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Przycisk Sprawdź uruchamia weryfikację rachunku bankowego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonane sprawdzenia są zapisywane w Archiwum sprawdzeń.

Rejestr

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rejestr pieniężny spośród zdefiniowanych w oknie Kartoteki pieniędzy.

Forma płatności

Z tej rozwijanej listy należy wybrać formę płatności spośród dostępnych dla wybranego rejestru pieniężnego.

Rodzaj

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę rodzaju, w którym powinien się znaleźć kontrahent. Gdy nie utworzono struktury rodzajów kontrahentów należy pozostawić pozycję Kontrahenci.

znacznik

Z tej rozwijanej listy można wybrać znacznik, dodatkowo identyfikujący kontrahenta.

Katalog

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę katalogu, w którym powinien się znaleźć kontrahent. Gdy nie utworzono struktury katalogów kontrahentów należy pozostawić pozycję Kontrahenci.

Status

W tym polu widoczny jest opis statusu kontrahenta. Kliknięcie na opisie statusu powoduje przełączenie pomiędzy stanami Aktywny i Nieaktywny. Kontrahent oznaczony jako nieaktywny jest wyświetlany w kolorze szarym na liście kontrahentów w kartotece i nie pojawia się na listach w oknach programu.

Stan należności

W tym polu widoczna jest kwota należności dla firmy od kontrahenta.

Stan zobowiązań

W tym polu widoczna jest kwota zobowiązań firmy wobec kontrahenta.