Plany sprzedażowe służą ustaleniu planów sprzedaży do zrealizowania dla każdego z handlowców. Mogą być one ustalane kwotowo dla handlowców i ilościowo dla produktów.
Aby wyświetlić plany sprzedażowe należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek mobilny handel, a następnie wybrać kartotekę Plany sprzedażowe. Wyświetli się okno z listą planów sprzedażowych oraz ich szczegółami, a także listą handlowców i towarów (w przypadku planów o typie Towary). W szczegółach planu zawarto okres jego obowiązywania (maksymalnie 12 miesięcy), a także trzy warianty planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny. W zależności od wyboru typu planu, ukazana jest jednostka w jakiej ustalany jest plan.
W typie Handlowcy należy określić sprzedaż kwotową jaką powinni zrealizować handlowcy. W tabeli handlowców należy wskazać tych handlowców, których będzie obowiązywał utworzony plan sprzedażowy. Wybór handlowców odbywa się poprzez kliknięcie w checkbox przy danym handlowcu (możliwe jest zaznaczenie wielu handlowców). Następnie należy przejść do określenia okresu obowiązywania planu. Po rozwinięciu pola Początek (kliknięcie na strzałkę) ukaże się kalendarz, w którym należy wskazać miesiąc, od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy. Następnie w polu Liczba miesięcy należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać. Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek góra/dół. Jednostką dla tego typu planu jest złotówka.
Po ustawieniu powyżej wymienionych danych należy przejść do ustalenia wariantów planu sprzedaży. Dla każdego miesiąca należy ustawić wariant optymistyczny, optymalny oraz pesymistyczny wpisując daną kwotę w pole lub wybierając ją na kalkulatorze, który ukaże się po rozwinięciu pola w wybranej kolumnie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb edycji planu, żadne zmiany nie są wprowadzone. |
W typie Towary należy określić sprzedaż ilościową towarów jaką powinni zrealizować handlowcy. Po wybraniu typu Towary w tabeli planów i kliknięciu w dowolnym miejscu kartoteki, poniżej tabeli handlowców ukaże się również tabela towarów. W tabeli handlowców należy wskazać tych handlowców, których będzie obowiązywał utworzony plan sprzedażowy. Natomiast w tabeli towarów należy wskazać towary, których będzie tyczył się plan. Wybór handlowców i towarów odbywa się poprzez kliknięcie w checkbox przy danym handlowcu/towarze (możliwe jest zaznaczenie wielu handlowców/towarów). Następnie należy przejść do określenia okresu obowiązywania planu. Po rozwinięciu pola Początek (kliknięcie na strzałkę) ukaże się kalendarz, w którym należy wskazać miesiąc, od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy. Następnie w polu Liczba miesięcy należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać. Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek góra/dół. Jednostką dla tego typu planu jest sztuka.
Po ustawieniu powyżej wymienionych danych należy przejść do ustalenia wariantów planu sprzedaży. Dla każdego miesiąca należy ustawić wariant optymistyczny, optymalny oraz pesymistyczny wpisując ilość sztuk w pole lub wybierając ją na kalkulatorze, który ukaże się po rozwinięciu pola w wybranej kolumnie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj zamyka tryb edycji planu, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone. |
Aby edytować plan sprzedażowy należy wybrać z listy wszystkich planów plan do edycji, po czym skorzystać z przycisku Edytuj. Użytkownik przejdzie w ten sposób do trybu edycji planu sprzedażowego, gdzie może dokonać w nim zmian. Po wprowadzeniu tych zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz, bądź anulować zmiany korzystając z przycisku Anuluj.
 |
W celu usunięcia planu sprzedażowego należy zaznaczyć wybrany plan z liśty wszystkich planów, a następnie kliknąć na przycisk Usuń. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazany plan, z odpowiedziami Tak/Nie. Po kliknięciu Tak, plan sprzedażowy zostanie usunięty i nie będzie widoczny w kartotece planów sprzedażowych. Przycisk Nie ukrywa wyświetlone okno, plan nie zostanie usunięty.
 |
Wyświetli się okno z listą planów sprzedażowych oraz ich szczegółami, a także listą handlowców i towarów (w przypadku planów o typie Towary). W szczegółach planu zawarto okres jego obowiązywania (maksymalnie 12 miesięcy), a także trzy warianty planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny. W zależności od wyboru typu planu, ukazana jest jednostka w jakiej ustalany jest plan.
