W kartotece kontrahentów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik ma możliwość przypisania odbiorcy lub grupy odbiorców do handlowców (Kartoteki > Kontrahenci).
Przypisanie handlowców do odbiorcy
Użytkownik ma możliwość podglądu oraz edycji, którzy handlowcy pisani są do danego odbiorcy z poziomu kartoteki kontrahentów. W tym celu należy wskazać z listy kontrahenta klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Wyświetlona zostanie lista dostępnych operacji, w którym należy wybrać opcje Przypisani handlowcy.
Należy pamiętać, że przypisać do handlowców można tylko tych odbiorców, którzy na formatce kontrahenta mają zaznaczone pole własne mh Mobilny Handel.
Po wybraniu opcji Przypisani handlowcy otworzone zostanie okno kontrahenta, w którym widoczny jest aktualnie wskazany główny handlowiec oraz wprowadzone zastępstwa. Aby przejść w tryb edycji należy wybrać przycisk Edytuj.
Użytkownik ma możliwość zmiany funkcji „główny handlowiec” na handlowca wybieranego z listy rozwijanej oraz podać zakres dat jego aktywności w polach Aktywny od i Aktywny do. Rozwinięcie pola, ukazuje kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności.
Użytkownik ma również możliwość przypisywania zastępstw dla odbiorcy. W tym celu należy w tabeli Zastępstwa w pierwszej kolumnie, zaznaczyć handlowców, dla których ma zostać przypisane zastępstwo. Aktywne są przyciski Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko oraz Odwróć zaznaczenie. Następnie w polach Aktywny od oraz Aktywny do należy ustawić zakres dat – po rozwinięciu pola, ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu pełnienia zastępstwa przez handlowca.
W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.
Grupowa zmiana handlowca dla odbiorców
Użytkownik ma możliwość zmiany głównego handlowca grupowo dla kilku odbiorców. W tym celu należy zaznaczyć na liście wybranych kontrahentów a następnie kliknąć w obrębie tej listy prawy przycisk myszy. Wyświetlona zostanie lista dostępnych operacji, w którym należy wybrać opcje Przypisz handlowca.
Należy pamiętać, że przypisać do handlowców można tylko tych odbiorców, którzy na formatce kontrahenta mają zaznaczone pole własne mh Mobilny Handel.
Otworzone zostanie okno Przypisanie handlowca, w którym użytkownik może wybrać handlowca z listy rozwijanej oraz podać zakres dat jego aktywności w polach Aktywny od i Aktywny do. Rozwinięcie pola, ukazuje kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności. Możliwe jest również pozostawienie pól pustych.
Po wybraniu przycisku Zapisz dla wskazanych kontrahentów zmieniony zostanie handlowiec oraz daty jego aktywności na podane w oknie.