Tagi na liście dokumentów i udostępnień Wprowadzono możliwość oznaczania dokumentów za pomocą tagów, zarówno na liście dokumentów, jak i liście udostępnień.
Korzyści z tagowania: •Szybka kategoryzacja i organizacja dokumentów według własnych kryteriów, •Efektywne filtrowanie i wyszukiwanie plików po tagach, •Lepsza kontrola nad dokumentami udostępnianymi różnym odbiorcom.
Podgląd plików PDF bez pobierania Dodano podgląd plików PDF (również zaszyfrowanych), bezpośrednio na stronie Symfonia KSeF. Dzięki temu dokumenty można przeglądać wygodnie, bez konieczności ich zapisywania na dysku.
Nowe oznaczenia plików importowanych i eksportowanych Wprowadzono oznaczenia dla plików importowanych/eksportowanych do modułów Handel i eDokumenty: •HM – dokumenty związane z modułem Handel, •eDok – dokumenty związane z modułem eDokumenty.
Dzięki temu łatwiej zidentyfikować typ dokumentu i zarządzać nim w systemie.
Zmiany w pobieraniu faktur zakupowych do modułu Handel Zablokowano możliwość pobierania do Handlu dokumentów kontrahentów oznaczonych tylko jako Kosztowy (pobranie do handlu wymaga oznaczenia kontrahenta jako Handlowy).
Usprawnienia techniczne i optymalizacje Aktualizacja obejmuje szereg poprawek mających na celu zapewnienie: •większej stabilności działania systemu, •szybszego działania aplikacji. |
Komunikat o przekroczeniu limitu rozmiaru plików Dodano wyświetlenie informacji, w przypadku gdy przekroczony zostanie dopuszczalny rozmiar (200 MB) dla załącznika dokumentów KSeF.
Filtry Ujednolicono interfejs dla ustawień filtrów.
Przełączanie do innej aplikacji Chmury Symfonii Dla użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych, umożliwiono przejście do części administracyjnej Chmury Symfonii, do panelu uruchamiania dostępnych dla nich aplikacji.
Polecenie Przejdź do Symfonia Administracja w menu użytkownika dostępne będzie dla wszystkich. |
Domyślny filtr dla listy dokumentów Dla listy dokumentów dodano zawsze aktywny filtr Data wystawienia, który domyślnie ustawiony jest na okres od początku ubiegłego miesiąca.
Informacja o zastosowanym filtrze widoczna jest ponad listą. Zakres dat można zmienić ręcznie w menu ustawień filtrów.
Szary kolor oznacza ze filtr ma aktualnie ustawienia domyślne. Jeśli pole jest zielone to zastosowany jest filtr użytkownika.
Kliknięcie w symbol |
przywróci ustawienie domyślne.Kontrahenci W ustawieniach Zarządzanie firmą dodano grupę Kontrahenci umożliwiającą zarządzanie zarejestrowanymi w serwisie danymi kontrahentów.
Rejestrowane w serwisie dane kontrahentów służą do: •określenia Typu kontrahenta jako Kosztowy oraz/lub Handlowy. Ustawienie typu wpływa na dostępną wysyłkę dokumentów kontrahenta do modułu Finanse i Księgowość oraz modułu Handel. •Wprowadzenia danych kontaktowych kontrahenta: adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Szybki filtr dla dokumentów sprzedażowych W szybkim filtrze dla listy dokumentów sprzedażowych zmieniono kategorie Do wysłania/Wysłane/ Wszystkie dokumenty na wybór statusów dokumentu oraz opcję Zaznacz wszystko.
Inne zmiany •Poprawiono obsługę prezentacji górnego paska serwisu Symfonia KSeF w oknach małego rozmiaru. •Poprawiono prezentację list dokumentów. •Dymek dla statusu wysyłki KSeF Błąd wysłania będzie zawierał więcej informacji i przyczynie niepowodzenia. •Zmieniono zasady walidacji numerów NIP nadawcy. |
Ręczne oznaczanie pobranej faktury Jako wsparcie sytuacji, kiedy dokumenty z KSeF pobrane zostały do aplikacji Symfonia inaczej niż bezpośrednio z serwisu, dodano możliwość ręcznego oznaczenia faktury jako pobranej do modułu Handel (HAN) lub/i Finanse i Księgowość (FK). Oznaczenie wyłącza wyświetlanie danego dokumentu w grupie dokumentów Do pobrania.
Oznaczenie dokumentu jako pobrany jest nieodwracalne i powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Nowe polecenie Oznacz fakturę jako pobraną dostępne jest w menu akcji dla poszczególnych dokumentów zakupowych.
Polecenie otwiera dialog, w którym należy wskazać moduł, do którego dokument został wczytany.
|
Filtrowanie list dokumentów Dla list dokumentów rozszerzono możliwości filtrowania: •Data wystawienia w KSeF umożliwia dla wyboru dokładności zakresu dat do dnia, miesiąca czy roku. 
•Odbiorca, Nadawca umożliwiają ustawienie filtra według nazwy firmy lub nazwy zawierającej podaną frazę.
Podsumowanie wartości z listy dokumentów Dla list dokumentów dodano możliwość włączenia prezentacji podsumowania wartości w kolumnach.
Zależnie od wybranych na liście elementów, podsumowanie wykonywane jest dla wszystkich lub aktualnie zaznaczonych dokumentów.
Jeśli na liście znajdą się dokumenty w różnych walutach, to dla każdej z nich wykonane zostanie oddzielne podsumowanie (bez przeliczenia na PLN).
Uprawnienia użytkowników w KSeF Widok uprawnień użytkowników w Krajowym Systemie e-Faktur będzie prezentował aktualnie zapamiętany stan uprawnień.
W celu aktualizacji tych danych należy skorzystać z nowego polecenia Synchronizuj z KSeF uruchamiającego pobranie bieżącego stanu uprawnień z Krajowego Systemu e-Faktur.
Wskazanie kursorem myszy ikony
Uprawnienia do KSeF (strona MF) >>
Kody QR Na wizualizacjach faktur w Symfonia KSeF oraz w formacie PDF dodano kod QR, oraz link umożliwiający weryfikację takiego dokumentu z oryginałem w Krajowym Systemie e-Faktur.
Administracja - Profil użytkownika Informacje o wykorzystanym pakiecie dokumentów Dla użytkowników bez uprawnień administracyjnych informacja o wykorzystaniu pakietu dokumentów oraz limitu danych prezentowana będzie w formie procentowej.
Dodano również oznaczenie kolorami zielonym/pomarańczowym/czerwonym stanu wykorzystania pakietów.
Podgląd i edycja profilu aktualnego użytkownika Do rozwijanego z ikony awatara użytkownika menu dodano polecenie Profil użytkownika. Polecenie otwiera okno umożliwiające zmianę Imienia, Nazwiska, Numeru telefonu oraz Hasła użytkownika.
Zmiany w zarządzaniu innymi użytkownikami Dla administratora organizacji przy zarządzaniu użytkownikami widoczny będzie tylko ich adres e-mail. Dane osobowe w formie imienia, nazwiska i numeru telefonu zostały usunięte z okien dodawania i edycji użytkowników.
Administracja - Główna firma Dodano oznaczenie głównej firmy na liście firm.
Inne zmiany •Wyłączono automatyczne wylogowywanie użytkowników po upływie godziny od ostatniej aktywności. •Poprawiono wydajność wczytywania wyboru listy firm w ramach organizacji. •Póki subskrypcja jest aktywna, zużycie pakietu dokumentów lub danych nie będzie blokowało dostępu do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. •Dodano prezentację numerów NIP dla zagranicznych kontrahentów. |
Przeprojektowanie interfejsu
W wyniku zmian usunięta została możliwość konfiguracji widoczności kolumn dla list dokumentów zakupu/sprzedaży. |
Biała lista - kontrahenci Dla pobranych dokumentów zakupowych dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe kontrahenta znajduje się na białej liście Ministerstwa Finansów.
Operację można uruchomić: •z menu Akcji dla wybranego dokumentu,
•z menu Akcje zbiorcze dla wybranych na liście dokumentów (zaznaczonych w pierwszej kolumnie).
Informacja o wyniku sprawdzenia wyświetlona zostanie w dymku powiadomienia, i dostępna będzie na liście powiadomień (ikona dzwonka na górnym pasku).
Automatyczne sprawdzanie Do ustawień konta użytkownika Symfonii (zakładka Uwierzytelnianie) dodano parametr Sprawdzaj kontrahentów na białej liście.
Gdy parametr jest włączony serwis będzie automatycznie sprawdzał z białą listą konta bankowe kontrahentów dla odbieranych dokumentów zakupowych.
Numer pozycji dokumentu W dokumentach przesyłanych w formacie KSeF dodano uwzględnianie informacji o numerach pozycji "Lp.".
Kolumny listy dokumentów zakupu/sprzedaży Dla list dokumentów zakupowych i sprzedażowych dodano kolumny prezentujące Kwotę Netto i Kwotę VAT.
Użytkownik może skonfigurować które kolumny są widoczne na liście.
Harmonogram pobierania dokumentów Do ustawień akcji w tle dodano możliwość określenia godziny, o której system codziennie będzie pobierać dokumenty z Krajowego Systemu e-Faktur, lub też cyklicznego pobierania według wskazanego interwału.
|
Poprawa wydajności Wprowadzono usprawnienia związane z wydajnością przetwarzania dokumentów w serwisie Symfonia KSeF.
Ustawienia - upoważnienie do wykorzystania tokena dla odbierania dokumentów z KSeF W ustawieniach konto użytkownika Symfonia KSeF dodano przełącznik Upoważnij innych pracowników firmy do pobierania faktur z KSeF. Włącza on możliwość wykorzystania zarejestrowanego w Symfonia KSeF tokenu/podpisu kwalifikowanego użytkownika, do uruchomienia operacji pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu operacja odebrania dokumentów z KSeF może być uruchomiona z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów oraz Symfonia e-Biuro.
Wprowadzanie skanów faktur wykorzystaniem OCR W oparciu o współpracę z serwisem eBiuro dodana zostało możliwość użycia rozpoznawania znaków (OCR) dla skanów faktur (PDF, JPG, PNG, TIFF) wprowadzanych w Symfonia KSeF.
Symfonia KSeF umożliwia usunięcie dokumentów wprowadzonych mechanizmem OCR.
Inne zmiany •Zmieniono nazwy parametrów określających pracę z serwerem produkcyjnym/demonstracyjnym Krajowego Systemu e‑Faktur. Ustawienia firmy teraz będą miały bardziej jednoznaczne nazwy Serwer DEMO MF oraz Serwer PROD MF. |
Nowy format faktur KSeF Struktura logiczna faktur dla KSeF została zaktualizowana do formatu FA(2). Nowa struktura od 1 września 2023 r. zastępuje poprzednią jej wersję. |
Automatyczne dekretacje Dodano możliwość automatycznego przygotowania dekretacji dokumentów w Symfonia KSeF.
Symfonia Cloud Agent Dodano obsługę współpracy z nową usługą Symfonia Cloud Agent.
Usługa pośredniczy w asynchronicznej komunikacji programów dekstopowych Symfonii z usługami chmurowymi Symfonii (takimi jak Symfonia KSeF).
Aby zainstalować usługę należy podczas instalacji w nowym kroku kreatora Konfiguracja agenta szyny danych ustawić konfigurację agenta zaznaczyć pole Instaluj Serwis. Więcej informacji - Instalacja Symfonia Cloud Agent >>
Wykonywanie operacji w tle i kolejkowanie zadań Operacje takie jak pobieranie/wysyłka faktur, pobieranie UPO, zmiana uprawnień w KSeF, będą kolejkowane i realizowane w tle, nie blokując użytkownikowi pracy z Symfonia KSeF.
Symfonia KSeF poinformuje o statusie operacji.
Pierwsze pobranie dokumentów Dodano dialog dla pierwszego odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur.
Po zaznaczeniu pól Faktury zakupowe i Faktury sprzedaży można będzie określić, z jakiego przedziału dat pobrane zostaną dokumenty.
Pobieranie dokumentów wykonywane jest w tle i w jego trakcie można wykonywać inne czynności w Symfonia KSeF.
Rozłącz sesję Dodano została automatyczna obsługa rozłączenia sesji dla pobrania pliku UPO w związku z czym przycisk Rozłącz sesję został usunięty.
Pobranie faktur z pliku XML Dostępny na pasku przycisk plusa rozwija menu z poleceniem Dodaj plik XML.
Wybranie polecenie otwiera dialog umożliwiający wskazanie z dysku do 50 plików XML do importu. Pliki można również dodać metodą "przeciągnij i upuść".
|
Pobieranie dokumentów z wyborem dat Dodano możliwość wyboru zakresu dat dla dokumentów pobieranych z KSeF.
Znajdujący się w widoku listy dokumentów przycisk pobierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur umożliwia wybór trybu: •pobierania wszystkich dokumentów, •pobierania dokumentów z wyborem dat od, do.
Po kliknięciu przycisku w trybie Pobierz z KSeF z wyborem dat wyświetlony zostanie dialog wyboru zakres czasu, z którego pobrane zostaną dokumentu.
Harmonogram wysyłki do KSeF Dodano możliwość zaplanowania automatycznej wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jako: •Codziennie o konkretnej godzinie, •Cyklicznie co wybrany przedział czasowy (2, 4, 6, 8, 12, 18 godzin).
Nowe ustawienia dostępne są w widoku Zarządzanie kontem > Uwierzytelnianie.
Ustawienie jest wspólne dla całej firmy.
Powiadomienia i historia komunikatów Dodano możliwość podglądu historii powiadomień wyświetlonych w Symfonia KSeF.
Po kliknięciu w ikonę
Informacja o unieważnionym tokenie W przypadku wykrycia że wykorzystywany przez użytkownika token uwierzytelniający został unieważniony w Krajowym systemie e-Faktur program wyświetli informację.
Uprawnienia - Zarządzanie uprawnieniami Zablokowano możliwość odebrania sobie prawa Zarządzanie uprawnieniami.
Komponenty Szafir SDK Zaktualizowano komponenty programistyczne Szafir SDK (udostępniające funkcjonalność składania i weryfikowania zwykłego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oraz znakowania czasem i przeznaczone są do integracji w rozwiązaniach firm trzecich). |
otwierany jest widok ostatnich 100 powiadomień (liczba przy ikonie informuje o ilości nieprzeczytanych komunikatów). Podgląd dokumentów i pobranie PDF Dla listy dokumentów zakupowych i sprzedażowych dodano możliwość włączenia ich podglądu za pomocą przełącznika Tryb z podglądem.
Pasek narzędziowy dla podglądu zawiera lupki powiększenia i pomniejszenia podglądu oraz polecenie pobrania faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF (przycisk
Uprawnienia Faktyczne uprawnienia a uprawnienia z Symfonia KSeF Dla widoku uprawnień konta użytkownika (Zarządzanie kontem > Uprawnienia) zmieniono sposób prezentacji praw użytkownika w Krajowym systemie e-Faktur. Widok listy praw można przełączyć na: •Aktualne uprawnienia z KSeF – prezentuje stan nadanych do firmy praw według danych pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur.
•Rejestr uprawnień z Symfonia KSeF – prezentuje uprawnienia nadawane w Krajowym Systemie e-Faktur za pośrednictwem Symfonia KSeF. W kolumnie Status KSeF prezentowana jest informacja o stanie przetwarzania zgłoszenia praw użytkownika.
Samofakturowanie Dla widoku uprawnień dodano przycisk Samofakturowanie otwierający dialog nadawania dla nabywcy prawa do wystawiania faktur w imieniu podatnika.
W polu należy podać NIP firmy, której chcemy nadać uprawienie do samofakturowania.
Uprawnienia do samofakturowania będą widoczne na liście nadanych praw razem z prawami dla użytkowników.
Prezentacja numeru NIP Dodano prezentację numeru NIP przy nazwie firmy widocznej w menu rozwijanym z konta użytkownika w prawym górnym rogu.
Komunikaty Poprawiono treść komunikatów informujących o przyczynie niepowodzenia pobrania faktur kosztowych. |
).
Status serwisu Krajowego Systemu e-Faktur Na pasku stanu dodano ikonę informującą o statusie połączenia z serwisem Krajowego Systemu e-Faktur.
Informacja o wykorzystaniu pakietów
Szczegółowe informacje o wykorzystaniu pakietów widoczne są tylko dla użytkowników z prawami administratora. Pozostali użytkownicy zobaczą tylko ikonę
Szybki podgląd Na górnym pasku dodano ikonę umożliwiającą szybki podgląd statusu wykorzystania pakietu dokumentów, miejsca oraz daty jego obowiązywania.
Szczegóły organizacji Do szczegółów organizacji (Zarządzanie kontem > Szczegóły organizacji) dodano prezentację informacji o posiadanym pakiecie i jego wykorzystaniu.
W części Twój pakiet wyświetlana jest informacja o posiadanym pakiecie: •termin do którego pakiet jest aktywny, •liczbie faktur, •dostępnej pamięci dla przechowywania dokumentów, •Dostępie do wykorzystania API KSeF.
Dwa wykresy poniżej prezentują status wykorzystania pakiety faktur i miejsca.
Cennik Przycisk Kup pakiet w widoku szczegółów organizacji otwiera stronę z cennikiem i informacjami o sprzedawanych pakietach. Tę samą funkcję pełni przycisk |
na górnym pasku.Filtrowanie dokumentów Dodano możliwość zdefiniowania filtrów list dokumentów.
Dla listy dokumentów Zakupu dostępne jest filtrowanie według kategorii: •Numer własny •Typ dokumentu •Nadawca •NIP nadawcy •Kwota brutto •Data wystawienia w KSeF •Numer dokumentu w KSeF
Dla listy dokumentów Sprzedaży dostępne jest filtrowanie według kategorii: •Numer własny •Typ dokumentu •Odbiorca •NIP odbiorcy •Kwota brutto •Data wystawienia •Data wystawienia w KSeF •Numer dokumentu w KSeF •Status KSeF
Eksport do CSV, XLS Dodano możliwość eksportu przefiltrowanych danych list do formatu CSV lub XLS.
|
Wybór serwera KSeF Podczas dodawania nowej firmy do organizacji dostępny będzie wybór, z którym serwerem KSeF (Produkcyjnym/Demonstracyjnym) prowadzona będzie wymiana danych. Po dodaniu firmy, ustawienia nie będzie można już zmienić.
Połączenie z serwerem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur oznacza że faktury będą wprowadzane do obiegu prawnego.
Oznaczenie rodzaju połączenia Jeśli firma aktualnie wybrana firma pracuje z serwerem demonstracyjnym to na górnym pasku widoczna będzie stosowna informacja.
Informacje wybranym serwerze widoczna jest również na liście wyboru firmy w kolumnie Połączenie z serwerem KSeF:
oraz w menu użytkownika:
Zmiana hasła administratora Dodano możliwość zmiany hasła użytkownika w części Administracyjnej serwisu Symfonia KSeF.
Symfonia KSeF - konto użytkownika >>
Wybór organizacji i firmy Poprawiono sposób przełączania pomiędzy organizacjami. Kliknięcie w menu użytkownika na Zmień organizację przełączy widok na okno wyboru organizacji i firmy.
W górnej części okna znajduje się rozwijana lista wyboru organizacji, z której prezentowane są firmy na liście poniżej.
Status dokumentów w firmie Na liście prócz podstawowych danych firmy (nazwa i numer NIP) prezentowana jest również liczba: •Faktur sprzedaży – liczba faktur sprzedaży wprowadzonych w danym miesiącu. •Faktur zakupowych – liczba faktur odebranych w Symfonia KSeF ale jeszcze nie przesłanych programów Symfonia (lub innych programów dostosowanych do współpracy z Symfonia KSeF).
Informacja o połączeniu z serwerem KSeF W ostatniej kolumnie widoczna jest informacja, z którym serwerem KSeF pracuje dana firma: •PROD – dokumenty wysyłane/odbierane z serwera produkcyjnego KSeF, to dokumenty będące w obiegu prawnym. •DEMO – serwer demonstracyjny, na który wysyłka dokumentów nie niesie ze sobą skutków prawnych. |
Notyfikacje Do ustawień konta użytkownika dodano możliwość wyboru wysyłanych powiadomień z serwisu Symfonia KSeF.
Zmiana firmy/organizacji Do menu użytkownika dodano możliwość zmiany firmy oraz organizacji.
W widoku Symfonia KSeF (pracy z dokumentami) dostępne jest przełączanie miedzy firmami w ramach organizacji. Natomiast w widoku Symfonia Administracja znajduje się przełączanie między organizacjami użytkownika.
Dodano również pole wyszukiwania firmy/organizacji.
Przełączanie widoku Symfonia KSeF/Administracja Do menu użytkownika dodano linki przełączające między widokiem Symfonia KSeF (pracy z dokumentami) a widokiem Symfonia Administracja (zarządzanie organizacją i firmami).
 Pobieranie w tle Do ustawień uwierzytelnienia użytkownika dodano parametr Pobieraj faktury w tle włączający obsługę pobierania "w tle" faktur z Krajowego Systemu e‑Faktur do Symfonia KSeF. Gdy parametr jest włączony serwis spróbuje pobrać dokumenty w godzinach nocnych. W przypadku problemów operacja zostanie powtórzona i jeśli kilkukrotnie nie zakończy się sukcesem to do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie.
Operacja wymaga aby było wprowadzone uwierzytelnienie użytkownika w KSeF.
|