Zamówienia obce (ZMO) - Symfonia ERP Handel

Dokument wydania [lewy Alt+w]

Otwiera okno wystawiania dokumentu Wydania z magazynu. Przycisk jest aktywny do póki nie zostaną wystawione dokumenty (faktury lub dokumenty wydania) na wszystkie towary z zamówienia. Zapisane do bufora lub wystawione w ten sposób dokumenty dostępne są na zakładce Dokumenty powiązane.

Wydruki [lewy Alt+y]

Rozwija menu wyboru dla przygotowywanego wydruku dokumentu:

Wydruk dokumentu (Alt+y,w) (wydruk w oparciu o szablony wydruku wprowadzone w 2019.1 wersji) – otwiera okno Opcje wydruku umożliwiające wybór zdefiniowanego w ustawieniach szablonu wydruku dokumentu, oraz parametrów jego przygotowania.

Wydruk dokumentu (klasyczny) (Alt+y,d) – otwiera okno Wybór wydruku dokumentu umożliwiające określenie parametrów dla podglądu i wydruku dokumentu.

Wystaw fakturę [lewy Alt+f]

Tworzy fakturę do zamówienia obcego. Przycisk jest aktywny do póki nie zostaną wystawione dokumenty (faktury lub dokumenty wydania) na wszystkie towary z zamówienia. Zapisane do bufora lub wystawione w ten sposób dokumenty dostępne są na zakładce Dokumenty powiązane.

Wymiary pozycji [lewy Alt+p]

Otwiera okno Wymiary umożliwiające rejestrację dodatkowych danych analitycznych do pozycji towarowych dokumentów.

Symfonia oferuje możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pozycją dokumentu magazynowego, pozycją dokumentu sprzedaży oraz pozycją dokumentu zakupu. Pozycje dokumentów mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców a następnie opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości analityczne Business Intelligence poprzez wersyfikację sprzedaży, kosztów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty, budowy, segmenty klientów, grupy towarowe, handlowcy).

Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych dla pozycji dokumentów warunkowana jest posiadanymi przez użytkownikami prawami. Są to następujące prawa modułu administracyjnego, z grupy modułu Handel:

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów przekazanych do FK – daje możliwość wprowadzania i zmiany wymiarów dla dokumentu przesłanego do FK.

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów w buforze – daje możliwość wprowadzania wartości wymiarów zarówno dla nowego dokumentu jak i będącego w buforze.

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów wystawionych – daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentu wystawionego, nieprzesłanego do FK.

Wymiary dokumentu sprzedaży rozpisuje się procentowo oraz kwotowo wartość netto pozycji dokumentu według wcześniej zdefiniowanego w ustawieniach zestawu wymiarów analitycznych BI - Wymiary analityczne pozycji dokumentów. Rozpisywanie wartości pozycji oraz wprowadzanie wartości domyślnych wymiarów analitycznych przeprowadza się na dokumencie wystawionym (zapisanym) oraz na dokumencie znajdującym się w buforze programu. Wymiarowanie wystawionego dokumentu odbywa się wyłącznie w trybie nieedycyjnym (zakładka Wymiary jest niedostępna podczas edycji wystawionego dokumentu). Każda pierwsza zmiana wprowadzona na tej zakładce dokumentu wystawionego, przestawia ją w tryb edycji i pozwala przejść do etapu rozpisywania kwot oraz wymiarowania pozycji dokumentu. W przypadku dokumentu znajdującego się w buforze, wymiarowanie pozycji jest możliwe dopiero po wyedytowaniu dokumentu (inaczej nie są widoczne przyciski funkcyjne). Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to dokument jest automatycznie zwymiarowany. Podczas rozpisywania pozycji dokumentu można zmienić wartości wymiarów analitycznych, pojedynczo lub grupowo.

Okno wymiarowania pozycji dokumentów zawiera przyciski:

•Rozbij (skrót klawiaturowy Ctrl+N) – przycisk uruchamia okno, w którym określa się procentowe rozbicia pozycji wraz ze wskazaniem domyślnych wartości wymiarów dla poszczególnych rozbić. Zdefiniowane ustawienia rozbić i wartości wymiarów są przypisane do wszystkich zaznaczonych pozycji.

W oknie wymiarowania dokumentu, pozycje dokumentu można rozpisywać pojedynczo lub grupowo (przycisk Rozbij). Podczas rozpisywania pojedynczej pozycji można określać procentowe i kwotowe wartości rozbić, natomiast w grupowym rozpisywaniu pozycji - tylko wartości procentowe.
Po zaznaczeniu w oknie wymiarowania pojedynczej pozycji lub kilku z nich, staje się aktywny przycisk Rozbij. Jego użycie uruchamia okno Ustaw szablon rozbicia, w którym określa się procentowe rozbicie pozycji oraz domyślne wartości wymiarów poszczególnych rozbić. Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych pozycji. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości rozbić i wartości wymiarów dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości do rozbić, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartości wprowadzone w oknie Ustaw szablon rozbicia zostaną przypisane tylko tym pozycjom, które nie miały ustawionych rozbić i wartości wymiarów. Wartości wcześniej wybrane nie zostaną nadpisane.

Przycisk Wyczyść znajdujący się w oknie listy wartości wymiaru pozwala usunąć wcześniej wprowadzoną wartość z pozycji dokumentu.

Przy rozbijaniu kwot na zapisach równoległych najlepiej uzgadniać dokument z dokumentem specjalnym w FK. Tylko ten typ dokumentu pozwala rozbijać pozycje po obydwu stronach WN i MA, pozostałe typy (FVS, FVZ umożliwiają rozbijanie kwot tylko po jednej stronie).

•Ustaw (skrót klawiaturowy Ctrl+H) – przycisk uruchamia okno ustawiania i zmiany (nadpisywania) wartości wymiarów dla zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu.

Po zaznaczeniu rozpisanych pozycji i wybraniu przycisku Ustaw uruchamiane jest okno Ustaw wartość wymiarów. Po zaznaczeniu pola obok nazwy wymiaru, pole wyboru wartości staje się aktywne i pozwala wybrać odpowiednią wartość wymiaru. Użycie przycisku OK zamyka okno i przypisuje wybraną wartość do wymiaru na wskazanych rozbiciach. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości wymiaru dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości dla wymiarów, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartość wymiaru zostanie przypisana tylko tym wymiarom, które nie miały ustawionych wartości. Wartości wymiarów wcześniej wybrane nie zostaną napisane.

Zmiany w tym oknie mogą być przeprowadzane dla wielu wymiarów jednocześnie, dla pojedynczego rozbicia lub grupy zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu.

•Zwiń/Rozwiń (skrót klawiaturowy Ctrl+U) – przycisk rozwija szczegóły dla wszystkich pozycji. W efekcie otrzymuje się widok wszystkich rozbić.

Poszczególne kwoty pozycji dokumentu można rozpisywać procentowo i kwotowo. Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to pozycja jest automatycznie zwymiarowana. W polu % domyślnie widoczna jest wartość 100%, a w polu Kwota - przepisywana wartość z pozycji dokumentu. Rozpisywanie można rozpocząć od wpisywania odpowiedniej kwoty lub procentu. Po zmianie wartości procentowej np. 80%, w polu Kwota automatycznie wpisuje się kwota stanowiąca wybrany procent całej wartości pozycji dokumentu. Po zmianie wartości procentowej, zmienia się wartość kwotowa i program dodaje automatycznie kolejną pozycję do wprowadzenia % i kwoty kolejnego rozbicia pozycji. Analogicznie, po wpisaniu odpowiedniej wartości kwotowej, procent uzupełnia się odpowiednio. Program proponuje nowe rozbicia aż do momentu osiągnięcia 100% wartości pozycji / kwoty równej kwocie pozycji. Program nie pozwoli zapisać rozpisanej pozycji dokumentu, dla której suma kwot rozbić nie będzie zgodna z wartością pozycji. Należy wówczas własnoręcznie poprawić kwotę w ostatniej pozycji rozbicia. Usunięcie dodanego rozbicia możliwe jest z menu kontekstowego myszy komputerowej – przycisk Usuń rozbicie (skrót klawiaturowy Ctrl+D). Po wprowadzeniu rozbicia pozycji, pod nazwą wymiaru analitycznego dostępne jest pole wyboru wartości wymiaru - Wybierz element. W kolejnym uruchomionym oknie, z rozwijanej listy można wybrać odpowiednią wartość wymiaru, lub uruchomić okno dodawania nowego elementu - przycisk Dodaj nowy.

W przypadku edycji kwoty dokumentu zwymiarowanego następuje automatyczne przeliczenie kwot zwymiarowanych zgodnie z wprowadzonymi wartościami procentowymi.

•Zapisz (skrót klawiaturowy Ctrl+S) / Anuluj (skrót klawiaturowy Ctrl+X) – zapisuje zmiany / anuluje zmiany, nie zamyka okna.

•Odśwież (skrót klawiaturowy Alt+F5) – przycisk odświeża widok okna po zmianach przeprowadzonych w ustawieniach wymiarów.

•Szukaj (skrót klawiaturowy Ctrl+F) – przycisk uruchamia pole przeszukiwania.

•Domyślne wymiary pozycji (skrót klawiaturowy Alt+C) – przycisk otwiera okno definiowania domyślnych wymiarów pozycji. Okno można także uruchomić z menu kontekstowego.

Więcej na ten temat: Wartości domyślne wymiarów - zakładka Wymiary

Funkcjonalność wymiarowania pozycji dokumentów umożliwia przenoszenie danych analitycznych z wystawionego dokumentu do dokumentu wygenerowanego z dokumentu źródłowego. Wartości wymiarów przenoszone są w obie strony - z dokumentów sprzedaży i zakupu do dokumentów magazynowych wydań i przyjęć oraz z dokumentów magazynowych do handlowych. W przypadku korekt, informacja analityczna przenoszona jest tylko w jednym kierunku - z dokumentu źródłowego do korekty.

Wymiary analityczne na korekcie dokumentu

Wymiarując dokument korekty, wartości wymiarów dla pozycji przed korektą i po korekcie muszą być takie same. W innym wypadku na zestawieniach Business Intelligence będą występowały niezgodności wartości przed korektą i po korekcie.

Na zakładce znajdują się wszystkie podstawowe dane dokumentu.

Wprowadzając dokument zamówienia obcego na zakładce Dane podstawowe:

1.W polu Typ dokumentu ustaw jakiego rodzaju dokument wprowadzasz. Zależnie od wybranego rodzaju mogą być dostępne dodatkowe pola, np. dla dokumentów w walucie dostępne są pola wyboru waluty i kursu.

2.Następnie w polu Seria wybierz serię numeracji dokumentu. Na podstawie tego ustawienia podpowiadany jest Numer dokumentu.

3.Wybierz kontrahenta dla którego rejestrowany jest dokument. Można to zrobić na klika sposobów:

Przycisk otwiera okno szczegółów wybranego kontrahenta.

4.W polu Odebrane przez wprowadź imię i nazwisko odbiorcy.

5.W polu Opis dokumentu wybierz opis dokumentu. Aby dodać nowy opis kliknij przycisk .

6.Podaj daty wystawienia i sprzedaży. Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data.

7.Określ Rejestr i płatność dokumentu.

8.Podaj Termin realizacji dokumentu.

9.Jeśli płatności dokumentu powinny być realizowane mechanizmem podzielonej płatności zaznacz pole MPP. Od listopada 2019 roku pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności i przekracza kwotę Limitu gotówkowego.

10.Sprawdź czy podpowiedziany został prawidłowy Dział dla dokumentu.

11.Z rozwijanej listy Typ ceny wybierz domyślny cennik dla wprowadzanych pozycji towarowych.

12.Aby dodać pozycję towarową kliknij w polu kolumny Towar, a rozwinie się lista towarów. Wybierz towar z listy, aby użyć go wybranej pozycji dokumentu.

Pokaż towary o stanach zerowych – przełącza wyświetlanie na liście towarów o zerowych stanach handlowych.

Magazyn – rozwijana lista wyboru magazynu, z którego wybierany jest towar.

Aby łatwiej odszukać towar można wpisać część jego kodu, nazwy, typu lub kodu paskowego w polu Szukaj a lista zostanie przefiltrowana pod kątem podanego kryterium.

Na prawo od nazwy towaru znajduje się przycisk otwierający jego okno podglądu oraz edycji.

Po wybraniu towaru pojawi się na liście kolejny pusty wiersz umożliwiający kontynuowanie wprowadzania pozycji towarowych. Kliknięcie w przycisk / (zwiń / rozwiń) umożliwia przełączenie wyświetlania danych podstawowych dokumentu zwiększając miejsce dla tabeli pozycji dokumentu.

13.Dla wprowadzonych pozycji towarowych można:

•wprowadzić Ilość,

•zmienić jednostkę miary (J.m.),

•wybrać Typ ceny towaru,

•ustawić procent Rabatu (powoduje przeliczenie Ceny),

•ustawić Cenę towaru (powoduje przeliczenie Rabatu).

14.Po wprowadzeniu danych dokumentu można go wystawić lub zapisać do bufora. Aby wystawić dokument kliknij przycisk Wystaw. Dokumenty zapisane do bufora można wystawić w kartotece za pomocą operacji Wystawianie dokumentów, lub otwierając je ponownie do edycji i klikając przycisk Wystaw.

Właściwości pozycji dokumentu >>

Zakładka wyświetla listę pól zdefiniowanych przez użytkownika, dla danego rodzaju dokumentu. Zakładka nie jest widoczna jeśli nie ma pól, które mogła by zaprezentować.

Pierwsze trzy pola własne umieszczane są na panelu danych podstawowych dokumentu.

Uzupełnione wartości pól zostaną zapisane wraz z dokumentem.

Pojawiające się tu pola definiowane są w ustawieniach Własne pola, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Zakładka prezentuje grupy danych:

Kontrahent

W tej części prezentowane są dane kontrahenta wybranego na zakładce Dane podstawowe.

Odbiorca

W tej części prezentowane są dane odbiorcy. Domyślnie odbiorcą jest kontrahent wybrany na zakładce Dane podstawowe.

W przypadku odbiorcy użytkownik może:

•wskazać odbiorcę

Przycisk otwiera okno szczegółów wybranego kontrahenta.

•Wybrać inny zdefiniowany dla kontrahenta adres dostawy.

Inne

Ta grupa zawiera dodatkowe dane klasyfikujące dokument w kartotece:

•Znacznik – rozwijana lista wyboru znacznika dokumentu.

•Rodzaj dokumentu – rozwijana lista wyboru zdefiniowanych dla kartoteki rodzajów dokumentów.

•Katalog – drzewko wyboru katalogu zapisu dokumentu. Domyślnie ustawiany jest katalog aktualnie wybrany w kartotece.

•Rezerwacja – prezentuje domyślny tryb rezerwacji dla typu dokumentu.

Prezentowane są tu szczegółowe kwoty podatku VAT naliczone dla dokumentu.

Sposób naliczania VAT (iloczyn / suma) ustawiany jest globalnie w parametrach pracy Zasady obliczeń.

Zakładka prezentuje dokumenty bezpośrednio powiązane z otwartym dokumentem.

Dokumenty pogrupowane są według ich rodzajów. Aby otworzyć dokument powiązany kliknij na nim dwa razy.

Na zakładce Dokumenty powiązane nie prezentowane są dokumenty typu Inne.

Zakładka umożliwia dołączenie do dokumentu dowolnych plików.

W kolumnie Opis można samodzielnie opisać poszczególne załączniki.

Dołączone pliki są przechowywane w bazie danych firmy.

Przyciski:

Dodaj – otwiera okno dodawania pliku. Aby plik został zapisany należy dokument wystawić lub zapisać do bufora.

Usuń – usuwa wybrany plik. Plik przeznaczony do usunięcia zostanie na liście przekreślony. Aby wykonać operację usunięcia z pliku bazy należy dokument wystawić lub zapisać do bufora.

Zapisz na dysku – umożliwia zapisanie pliku na dysku.

Otwórz – otwiera plik w domyślnym dla niego programie.

Zakładka umożliwia zanotowanie własnych uwag i informacji do dokumentu.

Na pasku narzędziowym dostępne są funkcje typowe dla prostego edytora tekstowego.

Treść notatki wprowadzonej w Klasycznym widoku okna nie jest kompatybilna i nie będzie tutaj widoczna.

Dodatkowe polecenia dostępne są w menu podręcznym otwieranym prawym przyciskiem myszy. Dla dokumentu dostępne są następujące polecenia:

Sprawdź status kontrahenta w VAT / Sprawdź status kontrahenta w KAS

Sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej i wyświetla informację czy numer NIP kontrahenta jest zarejestrowany. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta.

Potwierdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta

Sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej i wyświetla informację czy numer VIES kontrahenta jest zarejestrowany.

Ustaw rabat

Otwiera okno zmiany rabatu dla zaznaczonych w pierwszej kolumnie pozycji towarowych. W otwartym oknie Ustaw rabat należy wybrać rodzaj rabatu procentowy lub kwotowy i wprowadzić jego wartość.

Dodatkowe ustawienie naliczania rabatu znajduje się w Ustawienia > Parametry pracy > Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania rabatu na dokumencie.

Usuń

Usuwa zaznaczone w pierwszej kolumnie pozycje towarowe.

Powyżej tabeli z pozycjami dokumentu znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.

Edycja układu kolumn

Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli pozycji.

W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.

Na liście kolumn dostępne są również kolumny ze zdefiniowanymi przez użytkownika polami pozycji dokumentów.

Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli pozycji dokumentu.

Zapisywanie definicji układu kolumn

1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk .

2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

Usuwanie definicji układu kolumn

Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk .

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na część podstawową oraz wymienne strony. Strony te opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

Przyciski narzędziowe

Dekretacje księgowe

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i płatnościach umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Nabywca / Odbiorca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy nabywcy lub odbiorcy. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli wpiszemy dane bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod kliknie się przycisk, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest data bieżąca. Jeśli uwzględniamy w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmienimy datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

Waluta

Kurs waluty dokumentu (widoczne dla zamówień w walucie).

Data sprzedaży

Jest do data otrzymania obcego dokumentu sprzedaży. Domyślnie podpowiadana jest data dzisiejsza. Można ją zmienić w zależności od Twoich potrzeb.

Rodzaj płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rodzajami płatności ustalonymi w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, podpowiadany będzie rodzaj płatności ustalony dla tego rodzaju dokumentu.

Termin (realizacji)

Jest to data realizacji zamówienia. Jest to termin ustalany na podstawie ustawienia ilości dni w typie dokumentu.

Opis dokumentu

W polu tym można wybrać dane charakteryzujące dokument.

Odebrany przez

W polu można wpisać dane osoby odbierającej zamówienie.

Zawarte są tu szczegółowe dane o zamówieniach. Informacje te mogą być wprowadzane na trzy sposoby w zależności od wybranej zakładki.

Auto

Ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki. Jeśli jest nadane prawa do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane, w tym zmieniać domyślny rabat do jednostkowej ceny pozycji towarowej dokumentu.

Ręczny

Jeśli sprzedajemy lub kupujemy towar, który nie jest umieszczony w kartotece i nie chcemy go tam wpisywać, albo w ogóle nie chcemy prowadzić kartoteki towarów – informacje o towarze można wpisywać bezpośrednio do pól dokumentu. Towar wprowadzony w ten sposób nie jest rozliczany magazynowo. Ponadto na wszystkich zestawieniach dane o sprzedanym lub zakupionym w ten sposób towarze ujęte będą w pozycji "Towar nierejestrowany".

Pełny

Aby w pełni kontrolować sposób rejestrowania danych o towarach, można wykorzystywać dane z kartotek oraz dodatkowo jest możliwość dokonywania ręcznych zmian. Na formularzu zaprezentowane zostaną wszystkie potrzebne informacje. W związku z tym, że można wprowadzać dowolne zmiany, ten tryb określania danych powinny wykorzystywać tylko osoby mające odpowiednie prawa.

Wybór towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

Przyciski narzędziowe dostępne podczas wystawiania dokumentu

Nowa pozycja

Powoduje przejście do tworzenia nowej pozycji towarowej w dokumencie.

Usuń pozycję

Powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji towarowej dokumentu.

Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

Każdy dokument wystawiany przy pomocy programu jest powiązany z konkretnym magazynem. Pole Magazyn na pasku stanu umożliwia wybór tego magazynu.

Przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze systemu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane, mimo że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

Dołączanie notatki >>