Praca z firmą > Dokumenty > Dokumenty zakupu > Wybór elementów: Dokumenty zakupu

Drukuj

Wybór elementów: Dokumenty zakupu

Okno składa się z dwóch części: paska narzędziowego i tabeli z listą dokumentów zakupu.

 

Jeżeli program e-Dokumenty ma skonfigurowane połączenie z programem handlowym, finansowo - księgowym lub małą księgowością, wówczas po wybraniu opcji Importu z EDS z menu Firma pojawia się możliwość zaimportowania e-Dokumentów do programów Symfonia. Zaimportowane dokumenty zostają oznaczone w programie e‑Dokumenty (znacznik Symfonia), aby nie podpowiadały się przy kolejnych importach.

 

Pasek narzędziowy, za pomocą którego można wykonywać operacje związane z dokumentami zakupu, zawiera następujące polecenia:

Użyj

powoduje wprowadzenie wybranego z listy dokumentu zakupu do programu.

Odbierz

wyświetla okno systemowe Otwórz w którym można wybrać lokalizację dokumentów zakupu. Po wybraniu właściwego dokumentu który ma być wciągnięty do bazy programu, klikamy przycisk Otwórz i wybrany dokument pojawia się na liście dokumentów zakupu.

Wyślij

otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.

Weryfikuj podpis

weryfikuje podpis i integralność zaznaczonych na liście dokumentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie certyfikatu kontrahenta dodanego do bazy e-Dokumenty.

Akceptuj

pozwala zaakceptować zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

Usuń

usuwa zaznaczone na liście dokumenty zakupu.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - pokazuje widok dokumentu.

 

Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.

Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów >>

 

Tabela zawiera następujące kolumny:

Rodzaj - rodzaj dokumentu w kartotece sprzedaży w Handlu.

Data odebrania - pojawia się data odebrania dokumentu w programie e-Dokumenty. Datę można zmienić na rzeczywistą datę wpłynięcia dokumentu do firmy w Szczegółach dokumentu.

Zweryfikowany - oznacza, że zweryfikowano podpis wybranego dokumentu.

Zaakceptowany - oznacza, że dokument został zaakceptowany.

Symfonia - jeżeli pole jest zaznaczone, oznacza to że e-Faktura została odebrana przez jeden z programów Symfonia.

Numer - numer dokumentu w kartotece programu handlowego.

NIP - tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji).

NIP UE - tu pojawia się numer identyfikacji podatkowej kontrahenta stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.

REGON - tu pojawia się numer nadany kontrahentowi przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

PESEL - tu pojawia się numer kontrahenta z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Nazwa podmiotu - nazwa kontrahenta.

Odebrał - login użytkownika który odebrał dokument.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń