Aby dodać nową umowę kontrahenta do bazy danych programu e-Dokumenty należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora umów.
Rodzaj umowy
W tym panelu należy wybrać rodzaj umowy, jej typ oraz sposób realizacji.
Rodzaj umowy
•Umowa na wysyłkę - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą wyłącznie zgodę na wysyłkę e-faktur.
•Umowa na odbiór - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą wyłącznie zgodę na odbiór e-faktur.
•Umowa na wysyłkę i odbiór - wybór tego pola wygeneruje umowę obejmującą zgodę zarówno na odbiór jak i na wysyłkę e-faktur.
Typ umowy
•Zgoda - wybór tego pola wygeneruje umowę zgody na wysyłkę e-faktur.
•Sprzeciw - wybór tego pola wygeneruje dokument sprzeciwu na odbiór e-faktur.
Wprowadzenie umowy o typie Sprzeciw uniemożliwia wystawienie e-faktury w zakresie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy.
Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Zgoda i użytkownik dodaje umowę o typie Sprzeciw, to po zatwierdzeniu tej umowy program automatycznie powinien rozwiązać umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Sprzeciw.
Sposób realizacji umowy
•Wygeneruj nową umowę - wybór tego pola wygeneruje nową umowę.
•Zarejestruj istniejącą umowę - wybór tego pola zarejestruje istniejącą umowę ze wskazanego pliku.
Dane umowy
Numer - należy wpisać numer kolejny umowy.
Miejscowość - należy wpisać miejscowość w której została zawarta umowa.
Data dokumentu - kliknąć w przycisk 
i w oknie kalendarza wybrać datę podpisania umowy.
Kontrahent - kliknąć w przycisk i na liście wybrać kontrahenta (lista podpowiada ostatnich wybranych kontrahentów). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: Kontrahenci wybrać z bazy wszystkich kontrahentów odpowiedniego kontrahenta (to okno można otworzyć również klikając przycisk 
).
Data rozpoczęcia - kliknąć w przycisk i w oknie kalendarza wybrać datę rozpoczęcia umowy.
e-Pieczęć - kliknąć w przycisk i na liście wybrać e-Pieczęć (lista podpowiada ostatnio wybrane pieczęcie). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: e-Pieczęcie wybrać z bazy wszystkich pieczęci odpowiednią e-Pieczęć (to okno można otworzyć również klikając przycisk ). Wybór e-Pieczęci pojawia się w sytuacji zaznaczenia w danych firmy parametru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej. Przy odznaczonym parametrze program zaproponuje e-Podpis.
Adres e-mail - należy wpisać adres na który będą wysyłane e-Dokumenty.
Po wybraniu w panelu Rodzaj umowy opcji Zarejestruj istniejącą umowę w tym panelu pojawią się tylko pola Numer, Kontrahent, Data rozpoczęcia i Adres e-mail.
Parametry umowy
W tym panelu należy podać dalsze parametry umowy.
Osoba reprezentująca odbiorcę - w to pole należy wpisać dane osoby kontaktowej kontrahenta.
Osoba reprezentująca dostawcę - w to pole należy wpisać dane osoby kontaktowej w firmie.
Termin powiadomienia o zmianie (w dniach) - w to pole należy wpisać ilość dni na powiadomienie kontrahenta o wysłaniu faktury papierowej
Termin rozwiązania umowy (w dniach) - w to pole należy wpisać ilość dni (ale nie więcej niż 30) do rozwiązania umowy.
Adres e-mail dostawcy - w to pole należy wpisać adres email firmy.
Adres e-mail odbiorcy - w to pole należy wpisać adres email kontrahenta.
Podgląd umowy
Okno z automatycznie wygenerowaną umową, z możliwością edycji i naniesienia zmian.
Drukuj - zaznaczenie pola powoduje wydrukowanie wersji papierowej umowy.
Podpisz - zaznaczenie pola powoduje podpisanie umowy.
Zakończenie
Wybranie przycisku Zakończ kończy proces wprowadzania danych i wygenerowanie umowy.
Zobacz także: