Strona startowa

| Drukuj

Przycisk akcji

Znajdujący się na zakładkach programu przycisk dostępu do akcji umożliwia szybki dostęp do podstawowych poleceń serwisu.

img_smf_21

 

Dostępne dla użytkownika akcje zależą od przyznanych jemu uprawnień.

 

Polecenia przycisku akcji

hmtoggle_plus1        Wystaw fakturę

Otwiera dialog wystawiania nowej faktury, w którym:

1.Jeśli wystawiasz dokument dla osoby fizycznej zaznacz pole Faktura dla osoby fizycznej.

2.Wprowadź dane kontrahenta. Jeśli kontrahent został wcześniej wprowadzony w serwisie to jego dane uzupełnią się automatycznie po wpisaniu jego numeru NIP i kliknięciu przycisku btn_smf_13.

3.Wprowadź szczegóły faktury, w tym:

•Termin płatności,

•Daty wystawienia i sprzedaży,

•Formę płatności.

4.Wprowadź pozycje dokumentu wybierając z rozwijanej listy img_smf_27 lub uzupełniając ręcznie:

•Nazwę towaru lub usługi,

•Jednostkę miary,

•Cenę jednostkową netto w PLN,

•Stawkę VAT.

Aby dodać kolejne pozycje dokumentu kliknij + Dodaj pozycję.

img_smf_18

Aby usunąć pozycję kliknij btn_smf_14.

5.Do faktury możesz dodatkowo dodać etykietę, notatkę, załącznik oraz przypisać ją do grup.

Przycisk btn_smf_11 otwiera dialog przypisania etykiety do faktury.
 

Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem.

Przycisk btn_smf_04 otwiera dialog przypisania faktury do grupy.

Przycisk btn_smf_10 wyświetla pole wprowadzenia notatki do tworzonej faktury.

Przycisk img_smf_28otwiera dialog do wybrania z dysku plików, które zostaną wysłane do kontrahenta wraz z wystawianą fakturą jako jej załączniki.

 

6.Przygotowywany dokument możesz podejrzeć klikając btn_smf_15.

7.Edycję dokumentu możesz zakończyć przyciskiem:

•Wystaw i wyślij – tworzy dokument i przesyła go do kontrahenta.

•Zapisz szkic – zapisuje fakturę jako szkic, który można później poprawić i wysłać.

 

W trakcie wprowadzania faktury wciśnięcie przycisku Enter spowoduje próbę wystawienia i wysłania dokumentu.

 

hmtoggle_plus1        Wystaw fakturę zaliczkową

Otwiera dialog wystawiania nowej faktury, w którym:

1.Jeśli wystawiasz dokument dla osoby fizycznej zaznacz pole Faktura dla osoby fizycznej.

2.Wprowadź dane kontrahenta. Jeśli kontrahent został wcześniej wprowadzony w serwisie to jego dane uzupełnią się automatycznie po wpisaniu jego numeru NIP i kliknięciu przycisku btn_smf_13.

3.Wprowadź przedmiot zamówienia na poczet, którego wystawiana jest faktura zaliczkowa wybierając z rozwijanej listy img_smf_27 lub uzupełniając ręcznie:

•Nazwę towaru lub usługi,

•Jednostkę miary,

•Cenę jednostkową netto w PLN,

•Stawkę VAT.

 

Aby dodać kolejne pozycje dokumentu kliknij + Dodaj pozycję.

img_smf_18

Aby usunąć pozycję kliknij btn_smf_14.

 

Przedmiot zamówienia podany na pierwszej fakturze zaliczkowej można zmienić dopiero podczas wystawiania faktury końcowej. Na kolejnych fakturach zaliczkowych podajemy tylko szczegóły kolejnej zaliczki.

Fakturę końcową można wystawić również wtedy, gdy wystawione faktury zaliczkowe obejmują całe zamówienie.

 

4.Wprowadź szczegóły faktury zaliczkowej, w tym:

•Kwotę zaliczki,

•Daty wystawienia i datę otrzymania zaliczki,

•Formę płatności.

 

5.Do faktury możesz dodatkowo dodać etykietę, notatkę, załącznik oraz przypisać ją do grup.

Przycisk btn_smf_11 otwiera dialog przypisania etykiety do faktury.
 

Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem.

Przycisk btn_smf_04 otwiera dialog przypisania faktury do grupy.

Przycisk btn_smf_10 wyświetla pole wprowadzenia notatki do tworzonej faktury.

Przycisk img_smf_28otwiera dialog do wybrania z dysku plików, które zostaną wysłane do kontrahenta wraz z wystawianą fakturą jako jej załączniki.

 

6.Przygotowywany dokument możesz podejrzeć klikając btn_smf_15.

7.Edycję dokumentu możesz zakończyć przyciskiem:

•Wystaw i wyślij – tworzy dokument i przesyła go do kontrahenta.

•Zapisz szkic – zapisuje fakturę jako szkic, który można później poprawić i wysłać.

 

W trakcie wprowadzania faktury wciśnięcie przycisku Enter spowoduje próbę wystawienia i wysłania dokumentu.

 

hmtoggle_plus1        Zarejestruj dokument kosztowy

Umożliwia rejestrację nowego dokumentu kosztowego z poza serwisu.

 

Wprowadzając dokument kosztowy:

1.Wprowadź dane kontrahenta. Jeśli kontrahent został wcześniej wprowadzony w serwisie to jego dane uzupełnią się automatycznie po wpisaniu jego numeru NIP i kliknięciu przycisku btn_smf_13.

2.Wprowadź szczegóły dokumentu, w tym:

•Numer dokumentu,

•Daty zakupu, wystawienia i wpływu.

3.Jeśli wprowadzasz dokument korekty zaznacz pole Faktura korekta i podaj:

•Numer korygowanego dokumentu,

•Datę wystawienia dokumentu korygowanego.

4.Aby dołączyć plik dokumentu kliknij Dodaj dokument i wskaż plik który chcesz przypisać.

5.Wprowadź wartości pozycji dokumentu uzupełniając:

•Wartość netto PLN,

•Stawkę VAT.

Aby dodać kolejne pozycje dokumentu kliknij + Dodaj pozycję.

img_smf_19

Aby usunąć pozycję kliknij btn_smf_14.

6.Do dokumentu możesz dodatkowo dodać etykietę, notatkę oraz przypisać ją do grup.

Przycisk btn_smf_11 otwiera dialog przypisania etykiety do dokumentu.
 

Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem.

Przycisk btn_smf_04 otwiera dialog przypisania dokumentu do grupy.

Przycisk btn_smf_10 wyświetla pole wprowadzenia notatki do tworzonego dokumentu.

7.Edycję dokumentu możesz zakończyć przyciskiem:

•Zarejestruj dokument – rejestruje dokument kosztowy.

•Zapisz szkic – zapisuje dokument jako szkic, który można później poprawić i zarejestrować.

 

W trakcie wprowadzania faktury wciśnięcie przycisku Enter spowoduje próbę zarejestrowania dokumentu.

hmtoggle_plus1        Wyślij dokument

Umożliwia przesłanie do kontrahenta pliku z dysku komputera.

 

Aby przesłać plik znajdujący się w Archiwum serwisu przejdź na panel Archiwum.

 

Aby wysłać dokument do kontrahenta:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Wyślij dokument.

2.Wyszukaj i wybierz kontrahenta podając jego Nazwę lub numer NIP.

3.Kliknij przycisk Dodaj plik i wskaż plik lub pliki które chcesz przesłać do kontrahenta.

4.Plikom możesz dodatkowo dodać etykietę, notatkę, załącznik oraz przypisać je do grup.

Przycisk btn_smf_11 otwiera dialog przypisania etykiety do pliku.
 

Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem.

Przycisk btn_smf_04 otwiera dialog przypisania pliku do grupy.

Przycisk btn_smf_10 wyświetla pole wprowadzenia notatki do przesyłanego pliku.

Przycisk img_smf_28otwiera dialog do wybrania z dysku plików, które zostaną wysłane do kontrahenta wraz z wystawianą fakturą jako jej załączniki.

 

5.Potwierdź wysyłkę przyciskiem:

•Wyślij – aby wysłać plik bez archiwizacji.

•Wyślij i archiwizuj – aby wysłać plik oraz zapisać go w archiwum. Archiwizacja wykonywana jest pod warunkiem, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca i usługa archiwum jest aktywna.

hmtoggle_plus1        Dodaj pliki (z dysku) do archiwum

Aby dodać wybrane pliki z dysku do archiwum:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Dodaj plik do archiwum.

2.Kliknij przycisk Dodaj plik. W otwartym oknie wskaż jeden lub więcej plików i kliknij Otwórz.

3.Przed wczytaniem plików do archiwum można przypisać im Etykiety i Grupy.

 

img_smf_10

 

Dla pojedynczego pliku etykiety można dodać klikając btn_smf_02.

 

Aby przypisać etykiety do wybranych plików, zaznacz je a następnie kliknij przycisk btn_smf_03.

 

Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem.

Dla pojedynczego pliku Grupy można dodać klikając btn_smf_04.

 

Aby przypisać Grupy do wybranych plików, zaznacz je a następnie kliknij przycisk btn_smf_05.

4.Kliknij przycisk Dodaj do archiwum aby wgrać pliki.

hmtoggle_plus1        Dodaj kontrahenta

Aby dodać kontrahenta do listy:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Dodaj kontrahenta.

2.Wprowadź numer NIP dodawanego kontrahenta jako ciąg 10 cyfr i kliknij przycisk btn_smf_01 aby sprawdzić czy nie został on już wcześniej wprowadzony w serwisie.

3.Jeśli kontrahent istnieje zostanie automatycznie uzupełniona Nazwa firmy oraz Adres e-mail danymi które podał w trakcie rejestracji. Jeśli kontrahent nie znajduje się w bazie serwisu Między Firmami, samodzielnie uzupełnij Nazwę firmy oraz Adres e-mail.

4.Uzupełnij dane adresowe kontrahenta.

5.Zakończ operację klikając przycisk:

•Dodaj kontrahenta – dodaje kontrahenta do Twojej listy.

•Dodaj i wyślij zaproszenie – przycisk dostępny jest dla kontrahentów, którzy jeszcze nie znajdują się w bazie serwisu Między Firmami. Kliknięcie go spowoduje dodanie kontrahenta do Twojej listy oraz przesłanie zaproszenia do serwisu na podany adres e-mail. Kontrahent nie musi wykonywać rejestracji w systemie aby móc odbierać przesłane do niego dokumenty.

hmtoggle_plus1        Dodaj kontrahenta (osobę fizyczną)

Aby dodać kontrahenta będącego osobą fizyczną do listy:

1.Kliknij przycisk Dodaj kontrahenta.

2.Zaznacz pole Osoba fizyczna.

3.Wprowadź Imię i nazwisko oraz Adres e-mail kontrahenta.

4.Uzupełnij dane adresowe kontrahenta.

5.Zakończ operację klikając przycisk Dodaj kontrahenta.

hmtoggle_plus1        Dodaj towar lub usługę

Aby dodać nowy towar lub usługę:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Dodaj towar lub usługę.

2.Wprowadź:

•Nazwę towaru/usługi.

•Cenę netto.

•Stawkę VAT, jeśli wybierzesz ZW (zwolnioną stawkę VAT), wtedy w sekcji Dodane dodatkowe zostaną wyświetlone pola do wybrania Rodzaju zwolnienia oraz przyczyny zwolnienia. Informacje, te wykorzystywane są przy generowaniu pliku JPK_FA dla sprzedaży zwolnionej.

•Stosowaną dla towaru jednostkę miary.

3.W sekcji Dane dodatkowe określ grupę towarową (kod GTU) dla JPK_V7. Jeśli towar nie jest zaklasyfikowany do żadnej grupy towarowej wybierz Brak.

4.Zaznaczenie pola Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności powoduje automatycznie oznaczanie dokumentów do obsługi mechanizmem podzielonej płatności (MPP), gdy wartość dokumentu przekroczy 15 tyś. złotych.

5.Zatwierdź dodanie towaru/usługi Zapisz.

hmtoggle_plus1        Dodaj użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Dodaj użytkownika.

2.Wprowadź adres e-mail użytkownika, oraz określ jego uprawienia.

3.W sekcji Grupy kliknij + grupa i wybierz, do których grup użytkownik będzie mieć dostęp. Przypisanie użytkowników do grup można wykonać również z okna edycji Grupy.

4.Zatwierdź dodanie pracownika przyciskiem Zapisz. Na adres e-mail dodawanego użytkownika przesłana zostanie wiadomość powitalna. Aby aktywować dostęp do konta użytkownik musi kliknąć link Potwierdź rejestrację znajdujący się w otrzymanej wiadomości. W trakcie pierwszego logowania nowy użytkownik definiuje swoje hasło do serwisu.

hmtoggle_plus1        Dodaj grupę

Aby dodać grupę:

1.Kliknij przycisk akcji img_smf_20 i wybierz polecenie Dodaj grupę.

2.Podaj Nazwę grupy.

3.Określ, którym użytkownikom przyznany zostanie dostęp do tworzonej grupy.

4.Określ reguły automatycznego dodawania dokumentów do grupy:

•Dokument: wysłany, odebrany, zarchiwizowany – określa jakie akcje na dokumencie spowodują dodanie go do grupy.

•Od kontrahenta – umożliwia dodanie kontrahentów, dla których stosowana będzie reguła.

•Zawierający etykiety – określa, które etykiety musi posiadać dokument aby został przypisany do grupy.

Do grupy zostaną dodane dokumenty spełniające wszystkie warunki podane w regule.

5.Przycisk Dodaj regułę umożliwia zdefiniowanie dodatkowych reguł dla grupy. W takim przypadku przypisanie do grupy zostanie zastosowane jeśli jedna z Reguł została spełniona.

6.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.