Wysyłane do Ciebie dokumenty dostępne są na panelu Otrzymane (liczba w nawiasie informuje o liczbie dokumentów nieodebranych).
Załączniki dołączone do dokumentu widoczne są poniżej jego nazwy.
Nowe dokumenty otrzymywane w serwisie mają status Nieodebrany. Jako odbiorca możesz takie dokument:
•Pobrać na komputer, status dokumentu zmieni się na Odebrany.
•Odrzucić, status dokumentu zmieni się na Odrzucony. Podczas odrzucenia dokumentu podaj powód odrzucenia. Informacja o tym zostanie przesłana e-mailem do wysyłającego dokument.
•Zarejestrować w koszty, dokument zostanie zapisany na panelu koszty.
Natomiast dla dokumentów odebranych dostępne są akcje:
•Akceptacja, zmienia status dokumentu na Zaakceptowany.
•Odrzucenie, status dokumentu zmieni się na Odrzucony. Podczas odrzucenia dokumentu podaj powód odrzucenia. Informacja o tym zostanie przesłana e-mailem do wysyłającego dokument.
Przycisk Akcji
Znajdujący się na górze z prawej strony przycisk akcji rozwija menu z dostępem do podstawowych poleceń serwisu, takich jak: wystawiania faktur i faktur zaliczkowych, rejestracji dokumentów kosztowych, wysyłki dokumentów, dodawania plików, kontrahentów i towarów/usług.
Dostępne dla użytkownika akcje zależą od przyznanych jemu uprawnień.
Pasek narzędziowy
Potwierdza przyjęcie dokumentu. Status dokumentu zostanie zmieniony na Zaakceptowany. |
Pobiera na komputer wybrane dokumenty z listy. Jeśli do dokumentu zostały dodane załączniki, podczas pobierania dokument wraz z wszystkimi załącznikami zostanie spakowany w jeden plik .zip.
Pobrania zawartości dokumentu są odnotowywane w jego historii obiegu (wraz z informacją o użytkowniku, który zawartość pobrał).
Plik można pobrać na dysk urządzenia użytkownika, o ile spełniony został przynajmniej jeden warunek: •Dokument jest zarchiwizowany, •Plik z dokumentem nie został usunięty (plik jest usuwany po 7 dniach od odebrania), •Dokument został zarchiwizowany przez nadawcę. |
Oznacza odmowę przyjęcia dokumentu i zmienia jego status na Odrzucony.
Podczas odrzucenia dokumentu podaj powód odrzucenia. Informacja o tym zostanie przesłana e-mailem do wysyłającego dokument. |
Otwiera dialog dodawania etykiety dla wybranych dokumentów. Etykiety wspierają grupowanie i filtrowanie dokumentów.
Dialog dodawania etykiety dla dokumentu można otworzyć również klikając pod jego nazwą.
Aby dodać wiele etykiet oddziel ich nazwy przecinkiem. |
Zapisuje dokument w Archiwum. Jeśli do dokumentu zostały dodane załączniki, do Archiwum zostanie zapisany dokument wraz z wszystkimi załącznikami.
Pliki będą przechowywane w serwisie przez okres ważności pakietu na Archiwum, po upływie tego okresu serwis uruchamia tryb tylko do odczytu. Nie możliwa będzie wysyłka dokumentów zarchiwizowanych do kontrahentów oraz dodawanie nowych dokumentów do archiwum. Dokumenty można wciąż pobierać, usuwać oraz nadawać im Etykiety i przypisywać do Grup. Tryb tylko do odczytu uruchomiony jest na okres 30 dni. Jeśli w tym czasie nie nastąpi płatność za kolejny pakiet Archiwum pliki zostaną usunięte z serwisu. |
Otwiera dialog przypisania wybranych dokumentów do grup. Zaznacz wszystkie grupy, do których chcesz aby wybrane dokumenty były przypisane i zatwierdź przyciskiem Zapisz. |
Odbiera dokument i otwiera okno jego rejestracji w koszty.
Sprawdź szczegóły dokumentu i zatwierdź dokument przyciskiem: •Zarejestruj dokument – aby wprowadzić dokument kosztowy. •Zapisz szkic – aby zapisać dokument jako szkic, w celu jego późniejszej edycji i rejestracji. |
Zobacz również: