Aby ustawić ścieżkę akceptacji wybieramy opcję Dodaj element a następnie należy kliknąć w 3 kropki (dostępne na końcu wiersza) i wybrać opcję ścieżka akceptacji lub samodzielnie przejść do zakładki etapy ścieżki.
Drugim sposobem jest wejście w zakładkę Etapy ścieżki.
Aby stworzyć nową ścieżkę należy użyć przycisku Dodaj, który znajduje się w zakładce etapy ścieżki. W ten sposób wyświetli się okno z możliwością wybrania 6 elementów. Są to:
•Pola
•Role
Opcje mogą działać równolegle ze sobą. Dla każdej z nich można edytować dodatkowe opcje ścieżki jak np.: wiadomość, treść monitu czy treść zadania dotyczącego akceptacji wniosku. Jeżeli żaden tekst nie zostanie wprowadzony System wyśle monit lub zadanie z automatycznym tekstem.
Podczas przypisywania przełożonych system pozwoli nam ustawić, czy akceptować mają przełożeni bezpośredni, wówczas ustawiamy cyfrę 1 przy każdym dziale lub na samym szczycie struktury. Czy akceptować ma bezpośredni przełożony, oraz jego przełożony- wówczas ustawiamy cyfrę 2 i tak dalej. Jeśli ustawimy max, to w przypadku każdego wnioskodawcy system będzie przeszukiwał po kolei następne osoby typu przełożony, aż do przełożonego ustawionego najwyżej struktury- np. Prezesa firmy.
Za pomocą 3 kropek widocznych po prawej stronie na liście etapów ścieżki istnieje możliwość edycji i usunięcia każdego z etapów.
Ustawienie etapów ścieżki kończy pracę nad tworzeniem wniosku. Wniosek jest gotowy do złożenia przez pracowników i widoczny w kafelku Wnioski.