Widok Użytkownicy prezentuje listę użytkowników w kontekście aktualnie wybranego konta.
Na liście dla poszczególnych użytkowników dostępne są przyciski:
•
– otwiera okno podglądu szczegółów użytkownika, umożliwiające zmianę jego danych, poziomu uprawnień oraz dostępu do aplikacji i usług w ramach poszczególnych firm.
•
– otwiera dialog usuwania użytkownika z konta.
Dodawanie użytkowników do konta
Aby dodać nowego użytkownika do konta:
1.Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto, kliknij użytkownika na górnym pasku i z menu wybierz to konto, do którego chcesz dodać użytkownika.
2.W menu po prawej stronie kliknij Użytkownicy.
3.Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
4.W okienku Dodawanie użytkownika podaj:
a.Adres e-mail dla konta użytkownika.
Dla podanego adresu e-mail nowy użytkownik musi samodzielnie utworzyć konto w Portalu Użytkownika aby móc się zalogować i wykorzystać przyznany dostęp.
b.W polu Uprawnienia wybierz czy dodawany użytkownik będzie posiadać uprawnienia Administratora czy Użytkownika.
Rola administratora nadaje też dostęp administracyjny w serwisie Symfonia KSeF Plus.
c.W polu Dostęp do firm z rozwijanej listy wybierz firmy, do których użytkownik będzie miał dostęp.
5.Zatwierdź dodanie użytkownika przyciskiem Zapisz.
Nadawanie dostępu do aplikacji i usług (Symfonia KSeF Plus)
Aby określić dostęp użytkownika do czynności w Symfonia KSeF Plus:
1.W widoku Użytkownicy, kliknij przycisk trzech kropek w wierszu użytkownika i z menu wybierz polecenie Nadaj uprawnienia KSeF.
2.W sekcji Dostęp do aplikacji i usług kliknij przycisk Nadaj dostęp. Jeśli użytkownik ma już nadany dostęp, możesz go edytować po kliknięciu symbolu ołówka.
3.Jako aplikację/usługę wybierz Symfonia KSeF Plus.
4.Wybierz Profil uprawnień użytkownika.
Opis poszczególnych profili znajduje się w dalszej części opisu.
5.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Profile uprawnień użytkowników w Symfonia KSeF Plus
Dla Symfonia KSeF Plus dostępne są następujące profile uprawnień:
Nazwa |
Opis |
Pełny dostęp |
Profil przeznaczony dla administratorów oraz osób odpowiedzialnych za całościowe zarządzanie aplikacją.
Użytkownik z tym profilem nie podlega żadnym ograniczeniom funkcjonalnym. |
Sprzedaż |
Profil przeznaczony dla użytkowników zajmujących się wyłącznie procesami sprzedażowymi.
Obejmuje: – dostęp do faktur sprzedażowych (widoczność zakładki Sprzedażowe), – wykonywanie akcji związanych z fakturami sprzedaży, – modyfikację ustawień dotyczących faktur sprzedażowych oraz dodawanie faktur sprzedażowych (import xml).
Użytkownik nie ma wglądu w dokumenty ani ustawienia związane z fakturami zakupowymi. |
Zakup |
Profil przeznaczony dla użytkowników obsługujących dokumenty zakupowe.
Obejmuje: – dostępdo faktur zakupowych (widoczność zakładek: Zakupowe, Samofakturowanie), – wykonywanie akcji związanych z fakturami zakupowymi, – modyfikację ustawień związanych z fakturami zakupu oraz dodawanie faktur zakupowych (import xml).
Użytkownik nie ma wglądu w dokumenty ani ustawienia związane z fakturami sprzedażowymi. |
Sprzedaż + zakupy handlowe |
Profil łączy uprawnienia profilu Sprzedaż z ograniczonym zakresem uprawnień do dokumentów zakupowych.
Obejmuje: – pełny zakres uprawnień profilu Sprzedaż, – dostęp do funkcji zakupowych (ograniczony do faktur przypisanych do kontrahentów o typie handlowy oraz brak możliwości zmiany typu kontrahenta).
Profil umożliwia obsługę sprzedaży oraz wybranych procesów zakupowych bez ingerencji w strukturę kontrahentów. |
Wystawianie faktur z Handlu (API) |
Profil przeznaczony dla integracji systemowych i automatyzacji procesów poprzez API.
Obejmuje: – podgląd ustawień (brak dostępu do zakładek sprzedażowe, zakupowe, samofakturowanie), – możliwość uwierzytelnienia, – dodawanie faktur sprzedażowych z programu Symfonia Handel oraz ich wysyłkę do KSeF MF (lub poprzez API), – pobranie/aktualizację statusu wysłanej faktury, numeru KSeF oraz daty przyjęcia w KSeF.
Brak możliwości podglądu faktur w interfejsie aplikacji oraz dostępu do zakładek z fakturami.
Profil nie jest przeznaczony dla rzeczywistych użytkowników. |
Nadawanie dostępu do firm (Symfonia KSeF Plus)
Aby określić do których firm w Symfonia KSeF Plus użytkownik ma dostęp:
1.W widoku Użytkownicy, kliknij przycisk trzech kropek w wierszu użytkownika i z menu wybierz polecenie Nadaj uprawnienia KSeF.
2.W sekcji Dostęp do firm kliknij przycisk Nadaj dostęp i wybierz:
•Do wybranej firmy - aby otworzyć dialog wyboru firm,
•Do wszystkich firm - aby nadać użytkownikowi dostęp do wszystkich firm dostępnych dla konta subskrypcji.
Jeśli użytkownik ma już nadany dostęp, możesz go edytować po kliknięciu symbolu ołówka.