Poniższy schemat obrazuje czynności wykonywane przy rozpoczęciu pracy z Symfonia KSeF Plus, są to czynności poprzedzające wysyłkę i odbiór dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.
Symfonia KSeF Plus - darmowy pakiet dokumentów >>
Złożenie formularza ZAW-FA (zgłoszenie pierwszego użytkownika)
Aby uzyskać dostęp do firmy w Krajowym Systemie e-Faktur pierwszego użytkownika należy zgłosić do urzędu skarbowego przez złożenie formularza ZAW-FA.
Po skonfigurowaniu uwierzytelniania tego użytkownika w KSeF będzie można wykorzystać jego uprawnienia aby dodać kolejnych użytkowników za pośrednictwem Symfonia KSeF Plus.
1. Pierwsze logowanie
Utworzenie konta użytkownika
Wejdź na stronę https://app.symfonia.pl/ i zarejestruj konto nowego użytkownika Symfonia ID.
Utworzenie konta subskrypcji
Po zalogowaniu na stronie https://app.symfonia.pl/ wprowadź dane konta, w ramach którego obsługiwane będą poszczególne firmy.
2. Utworzenie firmy
Na podstawie danych konta subskrypcji dodawana jest automatycznie firma, pracująca w trybie współpracy z serwerem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur co oznacza że wysyłane dokumenty będą traktowane jako będące w obiegu prawnym (tego ustawienia nie można zmienić po utworzeniu firmy).
Aby utworzyć firmę współpracującą z serwerem demonstracyjnym Krajowego Systemu e‑Faktur lub kolejną firmę obsługiwaną w ramach konta wybierz czy chcesz to zrobić:
•Ręcznie w Symfonia KSeF Plus: Przejdź do serwisu internetowego Symfonia Portal Użytkownika, przełącz na zakładkę Ustawienia > Firmy i kliknij przycisk Dodaj firmę.
Więcej informacji - Symfonia KSeF Plus - dodawanie firmy >>
Więcej informacji - Portal Użytkownika - Lista firm i dodawnie firmy >>
•Automatycznie: na podstawie firmy z aplikacji desktopowej.
Kreator Połącz z Symfonia KSeF >>
3. Połączenie Symfonia KSeF Plus z aplikacją desktopową
Konfigurację połączenia firmy w Symfonia KSeF Plus z aplikacją Desktopową można utworzyć na dwa sposoby:
•Dla aktualnej firmy, przez kreator konfiguracji połączenia z Chmurą Symfonii.
•Dla wielu firm, przez kreator synchronizacji firmy w aplikacji desktopowej.
Kreator Połącz z Symfonia KSeF >>
4. Konfiguracja uwierzytelnia w KSeF (pierwszy użytkownik)
W przypadku pierwszego użytkownika, przed uwierzytelnieniem w KSeF należy złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-FA o nadaniu uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e‑Faktur.
Po złożeniu do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-FA o nadaniu uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e‑Faktur i uzyskaniu dostępu do firmy w KSeF, skonfiguruj sposób uwierzytelniania pierwszego użytkownika w KSeF. Dostępne metody uwierzytelniania to Podpis kwalifikowany lub Token generowany w systemie KSeF.
Więcej informacji - Uwierzytelnienie w KSeF (strona MF) >>
Po skonfigurowaniu uwierzytelniania dla pierwszego użytkownika w Krajowym systemie e‑Faktur, kolejnych użytkowników można będzie już zgłosić za pomocą serwisu Symfonia KSeF Plus (korzystając z uprawnień "pierwszego" użytkownika).
5. Dodawanie użytkowników, określenie uprawnień i przypisanie dostępu do firm
W Symfonia Portal Użytkownika (https://app.symfonia.pl/admin/modules/users) dodaj pozostałych użytkowników pracujących z dokumentami firmy. Po dodaniu użytkownika określ jego uprawnienia w Symfonia KSeF Plus, tzn. wybierz profil uprawnień oraz, do których firm będzie mieć dostęp.
Więcej informacji - użytkownicy>>
Więcej informacji - nadanie użytkownikowi dostępu do Symfonia KSeF Plus >>
Więcej informacji - nadanie użytkownikowi dostępu do firm w Symfonia KSeF Plus >>
6. Zgłoszenie pozostałych użytkowników do Krajowego Systemu e‑Faktur i nadanie im praw
Korzystając z uprawnień "pierwszego" uwierzytelnionego w Krajowym Systemie e‑Faktur użytkownika można w Symfonia KSeF Plus zarządzać dostępem pozostałych użytkowników do czynności w ramach rządowego serwisu (wystawiania faktur, odbierania faktur, przeglądania i nadawania uprawnień).
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do operacji w Krajowym Systemie e-Faktur prowadzone jest w części administracyjnej Symfonia KSeF Plus https://app.symfonia.pl/earchive/ (nie w Portalu Uzytkownika).
Więcej informacji - Uprawnienia do KSeF (strona MF) >>
Zgłaszając użytkownika należy używać do tego numeru NIP lub PESEL, zgodnego z wykorzystywanym przez niego podpisem kwalifikowanym lub używanym do wygenerowania tokenu.
7. Konfiguracja uwierzytelnia w KSeF
Każdy użytkownik po zgłoszeniu do KSeF i uzyskaniu praw do obsługi dokumentów firmy musi samodzielnie przeprowadzić konfigurację sposobu uwierzytelniania w KSeF (Podpis kwalifikowany lub Token).
Więcej informacji - Uwierzytelnienie w KSeF (strona MF) >>
Numer NIP lub PESEL wykorzystany do zgłoszenia użytkownika w KSeF musi się zgadzać z numerem w wykorzystywanym przez niego podpisie kwalifikowanym, lub użytym do wygenerowania tokenu.
Konfiguracja współpracy z Symfonia eDokumenty
Jeśli konto wykorzystuje serwis Symfonia eDokumenty możliwe jest ustawienie połączenia z Symfonia KSeF Plus.
Podobnie jak w przypadku aplikacji desktopowych konfiguracja współpracy wykonywana jest przez wprowadzenie klucza synchronizacji (Klucza firmy).
Więcej informacji w dokumentacji serwisu Symfonia eDokumenty >>