Okno dokumentów sprzedaży składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą dokumentów sprzedaży oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranego na liście dokumentu. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje zgrupowane cechy wybranego elementu.
Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z dokumentami sprzedaży zawiera następujące polecenia:
Podpisz
podpisuje zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.
Wyślij
otwiera okno kreatora wysyłania dokumentu.
Usuń
usuwa zaznaczone na liście dokumenty sprzedaży.
Filtr - otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące dokumenty sprzedaży po których można je filtrować.
Odśwież - odświeża zawartość wyświetlanego okna.
Szukaj - umożliwia wyszukiwanie danych.
Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:
Podgląd - pokazuje widok dokumentu.
Tabela z listą dokumentów składa się z nagłówka oraz listy dokumentów stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego z dokumentów.
Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.
Rodzaj - rodzaj dokumentu w kartotece programu handlowego.
Data wysłania - prezentuje datę wysłania dokumentu.
Data ostatniej próby wysłania - pokazana jest data ostatniej próby wysłania dokumentu.
Podpis - informacja czy dokument został podpisany.
Wysłany - wskazuje czy dokument sprzedaży został wysłany. Mogą być dwa stany Tak lub Nie.
Anulowany - informacja czy dokument był anulowany w programie handlowym.
Numer - numer dokumentu w kartotece sprzedaży w ewidencji programu handlowego.
Data wystawienia - data wystawienia dokumentu.
NIP - numer identyfikacji podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji). To pole jest nieedycyjne.
NIP UE - numer identyfikacji podatkowej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL.
REGON - nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.
PESEL - numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.
Nazwa podmiotu - nazwa kontrahenta.
Podpisał - informacja kto podpisał dokument.
Wysłał - informacja kto wysłał dokument.