panel Rodzaj umowy
w tym panelu określamy zasady wymiany dokumentów elektronicznych i sposób generowania umowy o wymianie tych dokumentów.
Rodzaj umowy:
•Zgoda na wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko wysyłkę dokumentów elektronicznych.
•Zgoda na odbiór – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować tylko odbiór dokumentów elektronicznych.
•Zgoda na odbiór i wysyłkę – wybór tej opcji skutkuje tym, że umowa będzie obejmować zarówno odbiór jak i wysyłkę dokumentów elektronicznych.
Typ umowy:
•Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw, to programy zablokują wystawienie e-faktury w zakresie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy.
•Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw i użytkownik dodaje umowę o typie Zgoda, to przed dodaniem Zgody należy samodzielnie rozwiązać Sprzeciw z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Zgoda. Informuje o tym stosowny komunikat.
•Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Zgoda i użytkownik dodaje umowę o typie Sprzeciw, to po zatwierdzeniu tej umowy program automatycznie powinien rozwiązać umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Sprzeciw.
Sposób rejestracji umowy:
•Wygeneruj nową umowę – wybór tej opcji powoduje wygenerowanie nowej umowy.
•Zarejestruj istniejącą umowę – wybór tej opcji pozwala na zarejestrowanie przygotowanej wcześniej umowy. W polu Wskaż plik zawierający umowę należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku z umową lub poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj wskazać miejsce, gdzie plik jest przechowywany.
panel Dane umowy
w tym panelu należy podać dane do umowy.
Numer – w to pole należy wpisać numer ewidencyjny zgody na wymianę dokumentów elektronicznych.
Miejscowość – w to pole należy wpisać miejscowość, gdzie została podpisana umowa.
Data rozpoczęcia – klikając w przycisk 
należy w oknie kalendarza wybrać datę rozpoczęcia umowy.
Data zakończenia – klikając w przycisk należy w oknie kalendarza wybrać datę zakończenia umowy.
e-Pieczęć – w polu rozwijanym należy wybrać e-pieczęć, którą będziemy podpisywać umowę,
Adres e-mail – tu trzeba wpisać adres e-mail kontrahenta, na który będą przesyłane e-dokumenty.
panel Parametry umowy
w tym panelu należy podać dalsze parametry umowy.
Miejscowość (zawarta w) – w to pole należy wpisać miejscowość, gdzie została zawarta umowa.
Siedziba odbiorcy – w to pole należy wpisać adres siedziby odbiorcy.
NIP odbiorcy – w to pole należy wpisać numer identyfikacji podatkowej odbiorcy.
REGON lub PESEL odbiorcy – w to pole należy wpisać REGON lub PESEL odbiorcy.
Reprezentant odbiorcy – w to pole należy wpisać dane osoby reprezentującą odbiorcę.
Siedziba dostawcy – w to pole należy wpisać adres siedziby dostawcy.
REGON lub PESEL odbiorcy – w to pole należy wpisać REGON lub PESEL dostawcy.
Reprezentant dostawcy – w to pole należy wpisać dane osoby reprezentującej dostawcę.
panel Podgląd umowy
Okno z automatycznie wygenerowaną umową, z możliwością edycji i naniesienia zmian.
Drukuj – zaznaczenie pola powoduje wydrukowanie wersji papierowej umowy.
Podpisz – zaznaczenie pola powoduje podpisanie umowy.
panel Zakończenie
Wybranie przycisku Zakończ kończy proces wprowadzania danych i wygenerowanie umowy. W tym panelu możemy obejrzeć wygenerowaną umowę (przycisk Podgląd), a także ją wydrukować (przycisk Drukuj).
Przyciski poleceń:
Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.
Wróć – powraca do poprzedniej strony.
Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.
Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.