W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja danych opisujących właścicieli i osoby współpracujące.
Kod właściciela
W tym polu należy wpisać kod właściciela. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą właściciela zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch właścicieli o tym samym kodzie. Jeżeli nie zostaną wprowadzone w tym polu żadne znaki, to jako kod zostanie zastosowane ciąg znaków z pola Nazwisko właściela w panelu Właściciel.
Informacje opisujące właściciela podzielone są na trzy panele:
W tym panelu wprowadzane są dane opisujące właściciela w górnej ramce oraz dane teleadresowe w dolnej ramce.
Niezbędne jest szczegółowe wypełnienie pól, ponieważ są wykorzystywane do generowania danych do deklaracji ZUS. |
W tym panelu należy wprowadzić informacje opisujące zakres ubezpieczeń społecznych, którymi objęty jest właściciel.
Kod tytułu ubezpieczenia W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać tytuł ubezpieczenia właściciela. Lista zawiera elementy słownika Tytuły ubezpieczenia. Podlega ubezpieczeniom W tej grupie pól wyboru należy zaznaczyć jakim ubezpieczeniom podlega właściciel. Dostępne są następujące grupy: •emerytalnemu •rentowemu •chorobowemu •wypadkowemu
Obliczaj składki ZUS według minimalnej podstawy wymiaru Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że składki będą obliczane od kwot minimalnych podanych w panelu Składki ZUS, ustawień programu. Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać odpowiednią datę w formacie RRRR-MM-DD. Data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać odpowiednią datę w formacie RRRR-MM-DD. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od dnia W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać odpowiednią datę w formacie RRRR-MM-DD. Oddział NFZ W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać właściwy oddział. Data przystąpienia do oddziału NFZ W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać odpowiednią datę w formacie RRRR-MM-DD. |
W tym panelu należy wprowadzić dodatkowe informacje o właścicielu. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego rozliczenia z urzędami.
Bank Bank W tych polach należy wpisać nazwę banku i numer rachunku bankowego.
Urząd skarbowy Urząd Skarbowy W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy urząd skarbowy odpowiedni do rozliczania podatku dochodowego właściciela. Numer rachunku W tym polu należy wprowadzić mikrorachunek podatkowy: •ten sam co dla firmy, jeśli prowadzona jest jednoosobowa działalność. Firma >> •właściciela, jeśli firma jest spółką osób fizycznych.
Przy zlecaniu przelewów podatkowych program wybiera, który mikrorachunek użyć np.: •dla płatności VAT będzie pobierany mikrorachunek z danych firmy. •dla zaliczki na podatek dochodowy właściciela będzie to mikrorachunek z danych właściciela.
Inne ustawienia Udziałowiec Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że opisywany właściciel będzie traktowany w rozliczeniach jako jeden z właścicieli firmy o określonym w niej udziale. Osoba współpracująca Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że opisywany właściciel będzie traktowany w rozliczeniach jako osoba współpracująca z właścicielem i stosownie do tego rozliczana. Przedsiębiorstwo w spadku Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że opisywany właściciel będzie traktowany w rozliczeniach jako osoba zarządzająca firmą po śmierci jej właściciela. Dla takiego właściciela deklaracja PIT-28 będzie przygotowywana w układzie PIT-28S. znacznik W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy znacznika. Wybór znacznika z listy powoduje przypisanie go do właścicela. Definiowanie nazw i udostępnianie znaczników przeprowadzane jest w panelu Znaczniki ustawień programu. |
Obok znajdują się przyciski sterujące:
Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do dodatkowych obszarów opisu. Dostępne są: Źródła przychodów Wybranie tego polecenia otwiera okno Udziały w firmie umożliwiając ustalenie procentowych udziałów właściciela ze źródeł przychodów.
Polecenie dostępne jedynie dla właścicieli.
Okresy współpracy Wybranie tego polecenia otwiera okno Okresy współpracy umożliwiając ustalenie okresów współpracy.
Polecenie dostępne jedynie dla osób współpracujących.
Składki Zus Wybranie tego polecenia otwiera okno Składki ZUS umożliwiając zarejestrowanie składek ZUS. Ulgi, straty, odliczenia Wybranie tego polecenia otwiera okno Ulgi, straty, odliczenia umożliwiając zarejestrowanie przysługujących właścicielowi ulg i odliczeń.
Polecenie dostępne jedynie dla właścicieli.
Sposób opodatkowania Wybranie tego polecenia otwiera dialog Sposób opodatkowania umożliwiając ustalenie sposobu opodatkowania właściciela.
Polecenie dostępne jedynie dla właścicieli.
Notatka Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych. Ochrona danych Wybranie tego polecenia otwiera komunikat z informacją, który z użytkowników i kiedy wprowadził dane oraz który z użytkowników i kiedy ostatnio zmodyfikował dane.
Edytuj Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj. Zapisz Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje. Anuluj Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji. |
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są: PIT-28 Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja podatkowa PIT-28. PIT-16A Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja podatkowa PIT-16A. PU-5M Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-5M. PU-5LM Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-5LM. PU-5K Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-5K. PU-5LK Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-5LK. PIT-28K Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-28K. PIT-28M Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja uproszczona PU-28M. PIT-36 Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja podatkowa PIT-36. PIT-36L Wybranie tego polecenia otwiera dla właściciela dialog Deklaracja podatkowa PIT-36L. Wykonaj raport Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.
Polecenia związane z tworzeniem deklaracji podatkowych dostępne są jedynie dla właścicieli. |
Znajdujące na dole okna przyciski przełączają Poniżej opisu jest sterownik kartoteki 
.
Widoczna w oknie ikona 
oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na 
. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.