W celu wyświetlenia okna konfiguracji uprawnień do typów dokumentów należy przejść do Ustawień, następnie rozwinąć Rozwiązania mobilne i wybrać folder Uprawnienia do typów dokumentów.
W prawym górnym rogu okna znajduje się informacja o wyświetlanym układzie oraz przyciski do zapisywania i usuwania dodanych układów. Aby zmienić kolejność kolumn należy przeciągnąć nagłówek wybranej kolumny w odpowiednie miejsce. W celu zapisania układu należy kliknąć przycisk widoczny obok listy układów i w wyświetlonym oknie podać nazwę nowej konfiguracji układu. Dodany układ będzie widoczny na liście rozwijanej znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że konfiguracja układu dotyczy wszystkich tabel oraz zakładek w obrębie tego okna.
W celu usunięcia dodanego układu należy po wybraniu układu z listy skorzystać z przycisku prawym górnym rogu. Następnie zatwierdzić komunikat przyciskiem Tak.
W zakładce Grupy znajduje się lista zdefiniowanych grup uprawnień do typów dokumentów. Użytkownik handlowy ma możliwość utworzenia nowej grupy lub usunięcia istniejącej za pomocą przycisków Dodaj oraz Usuń znajdujących się nad listą grup.
Po wybraniu danej grupy użytkownik może w jej obrębie nadawać i odbierać uprawnienia do typów dokumentów zaznaczając lub odznaczając checkbox w kolumnie Dostęp. Kolumna Aktywny służy wyłącznie do podglądu i nie można jej edytować. Pole wyboru Aktywny jest zaznaczone obok typów dokumentów oznaczonych jako aktywne w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach typów dokumentów (Ustawienia> Typy dokumentów).
Dodatkowo po zaznaczeniu/odznaczeniu pola wyboru w kolumnie Częściowa realizacja użytkownik przy danych typach dokumentów nadaje i odbiera uprawnienia do częściowej realizacji operacji. Domyślnie pola wyboru w kolumnie są zaznaczone obok wszystkich typów dokumentów.
Należy pamiętać, że w aplikacji Symfonia Mobilny Magazyn możliwa jest częściowa realizacja operacji awizowanych przyjęć, wydań i przesunięć MM-. Aby było to możliwe w ustawieniach ogólnych rozwiązania powinny zostać włączone ustawienia: Częściowa realizacja przyjęcia i Częściowa realizacja wydania – do wydań i przesunięć MM-(Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia Mobilny Magazyn – zakładka Dokumenty). Dodatkowo magazynier musi mieć nadane uprawnienia: częściowa realizacja przyjęcia, częściowa realizacja wydania oraz częściowa realizacja przesunięcia (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych).
W tabeli wyświetlane są typy dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu oraz zamówień obcych i własnych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel podzielone na zakładki Magazynowe, Handlowe oraz Zamówienia.
Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną grupę uprawnień do typów dokumentów należy przejść do zakładki Użytkownicy. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilny) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej grupy uprawnień z wcześniej zdefiniowanych grup.
Po przejściu w tryb edycji możliwe jest ustawienie dla użytkownika mobilnego opcji Używaj konfiguracji globalnej. Wtedy przypisana zostanie grupa uprawnień wskazana w ustawieniach ogólnych modułu jako Domyślna grupa uprawnień do typów (Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Magazyn).
Po odznaczeniu opcji Używaj konfiguracji globalnej pole Grupa stanie się aktywne i możliwe będzie wybranie dowolnej grupy uprawnień z listy zawierającej wszystkie zdefiniowane grupy (pobrane z zakładki Grupy).
Po wskazaniu danej grupy poniżej zostanie wyświetlona lista uprawnień. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych ustawień.
W aplikacji mobilnej na listach dokumentów wyświetlane będą tylko dokumenty, do których typu użytkownik mobilny ma nadane uprawnienia oraz są aktywne w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Również podczas tworzenia dokumentów nieawizowanych użytkownik nie będzie miał do wybory typów dokumentów, do których nie ma nadanych uprawnień lub nie są aktywne. Podczas wznawiania operacji dokumentów nieawizowanych weryfikowana jest aktywność typów i serii. Jeśli wcześniej wybrany typ i seria nie są już aktywne, zostaną automatycznie zmienione na aktywny typ i serię.