Zmiany w wersjach 2025

Integracja z drukarką fiskalną Novitus

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.8)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel została dodana obsługa protokołu NovitusOnline.

W ustawieniach aplikacji mobilnej w sekcji konfiguracji drukarki fiskalnej do pola Rodzaj komunikacji z drukarką została dodana opcja NovitusOnline. Po wskazaniu drukarki Novitus jako drukarki fiskalnej oraz rodzaju komunikacji NovitusOnline, handlowiec będzie miał możliwość fiskalizacji faktur i paragonów na drukarce.

Dodanie słownika ‘mh Pojazdy’

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.8)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodany został słownik użytkownika ‘mh Pojazdy’ (Ustawienia>Słowniki użytkownika).

Użytkownik handlowy dodaje do słownika pojazdy, które będą pełnić funkcje magazynów dostarczających towar do klientów przez użytkowników mobilnych. W atrybutach dodatkowych elementów słownika użytkownik podaje:

•Kod magazynu – kod powiązanego z pojazdem magazynu zdefiniowanego w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia > Firma > Magazyny). Aby rozwiązanie działało poprawnie każdy pojazd powinien mieć utworzony i przypisany swój unikalny magazyn;

•Ilość komór – ilość komór w pojeździe (wartość tylko do prezentacji);

•Rejestracja – numer rejestracyjny pojazdu.

Należy pamiętać, że magazyny przypisane do pojazdów powinny być dostępne w hierarchii magazynowej, z której korzysta użytkownik mobilny (Ustawienia > Rozwiązani mobilne > Hierarcha magazynów).

Dodanie mechanizmu wyboru pojazdów, do którego przypisane są magazyny wg. konfiguracji globalnej i słownika ‘mh Pojazdy’

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.8)

Do rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodany został mechanizmy wyboru pojazdu podczas otwierania dnia pracy przez użytkownika mobilnego.

W ustawieniach modułu dodana została opcja Używaj mechanizmu pojazdów przy otwieraniu dnia. Opcja ta jest dostępna tylko gdy zaznaczone zostało ustawienie Otwarcie/zamknięcie dnia (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Ustawienia ogólne).

Aby korzystanie z nowego mechanizmu było możliwe należy dodać pojazdy do słownika ‘mh Pojazdy’ oraz przypisać im odpowiednie magazyny (Ustawienia>Słowniki użytkownika).

Jeśli mechanizm wyboru pojazdów został włączony, użytkownik mobilny podczas otwierania dnia w aplikacji mobilnej będzie mógł wskazać pojazdy, z których skorzysta danego dnia.

Po otwarciu dnia wyświetlony zostanie ekran pojazdów. Aby dodać pojazd należy skorzystać z przycisku „+”.

Wyświetlona zostanie lista aktywnych pojazdów zdefiniowanych w słowniku ‘mh Pojazdy’. Przy każdej pozycji widoczne są uzupełnione w nim dane takie jak: nazwa pojazdu, skrót, kod przypisanego magazynu, numer rejestracyjny oraz ilość komór.

Użytkownik zaznacza jeden lub więcej pojazdów (np. pojazd główny i dodatkową przyczepę) klikając w wybrane pozycje, a następnie dodaje pojazdy do listy aktualnie używanych za pomocą przycisku Wybierz.

W celu zatwierdzenia wybranych pojazdów należy wskazać przycisk Potwierdź. Przycisk X usuwa pozycje z listy dodanych pojazdów.

Po wybraniu pojazdów użytkownik mobilny może realizować zamówienia oraz załadunki z poziomu trasówki korzystając z magazynów przypisanych do wybranych pojazdów.

Należy pamiętać, że magazyny przypisane do pojazdów powinny być dostępne w hierarchii magazynowej, z której korzysta handlowiec (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarcha magazynów).

Obsługa wyboru pojazdów na załadunkach i fakturze z kalendarza

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.8)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodana została obsługa wyboru pojazdu na załadunkach i fakturze z trasówki, jeśli włączony został mechanizm wyboru pojazdów przy otwieraniu dnia.

Handlowiec podczas otwarcia dnia wskazuje pojazdy, z których będzie korzystać. Podczas realizacji zamówienia oraz załadunku będzie miał możliwość wyboru, na który pojazd towar został załadowany.

Użytkownik mobilny realizuje w module Trasówka zadanie o typie Załadunek wewnętrzny lub Załadunek zewnętrzny. W zakładce Pozycje ma możliwość dla każdej pozycji wyboru magazynu docelowego (pojazdu), na który załadowany zostanie towar.

Po wysłaniu dokumenty przyjęcia/przesunięcia (w zależności od typu załadunku) zostaną wystawione na wskazane magazyny docelowe. Na powiązanym zamówieniu również zostaną założone rezerwacje ilościowe na towary przyjęte według załadunku.

W przypadku zadania Realizacja zamówienia użytkownik wystawia fakturę do zamówienia. Rezerwacje na fakturze zostaną założone na towary przyjęte podczas realizacji powiązanego załadunku. Rezerwacje można zmienić klikając na pozycje i wybierając opcje Wybierz magazyn. Otworzone zostanie okno rezerwacji.

Należy pamiętać, że aby rezerwacje na fakturach zakładały się poprawnie w ustawieniach globalnych dla faktur musi być wybrana opcja zakładania rezerwacji według hierarchii magazynowej (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Dokumenty).

Dodanie uprawnienia do odroczonej formy płatności przy zmianie sposobu płatności

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.8)

W uprawnieniach użytkowników mobilnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel w grupie Płatności dodana została opcja Dostęp do odroczonej formy płatności przy zmianie sposobu zapłaty (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Użytkownik mobilny posiadający to uprawnienie będzie miał dostępną opcje odroczonej formy płatności podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

Należy pamiętać, że okno ze zmianą sposobu zapłaty pojawia się tylko jeśli włączona jest opcja Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego. Natomiast aby odroczona forma płatności była dostępna na paragonach wymagane jest włączenie opcji Używaj odroczonych form płatności na paragonie (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Dokumenty).

W przypadku braku uprawnienia do odroczonej formy płatności przy zmianie sposobu zapłaty handlowiec nie będzie miał dostępnej opcji Odroczona.

Dodanie powiązania załadunku do realizacji zamówienia podczas dodawania zamówień do kalendarza

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel wprowadzona automatyczne tworzenie powiązanych załadunków dla zamówień obcych dodawanych do kalendarza handlowca.

Użytkownik dodaje zamówienia do trasówki z poziomu kartoteki Zamówienia obce zaznaczając wybrane dokumenty a następnie korzystając z opcji Operacje > Mobilny Handel > Dodaj zamówienia do kalendarza.

Użytkownik ma również możliwość dodania zamówień z poziomu okna Trasówka wybierając przycisk Dodaj zamówienia a następnie w wyświetlonej kartotece Zamówienia obce wskazując dokumenty, które mają zostać dodane do trasówek.

Po zatwierdzeniu operacji zamówienia zostaną dodane jako zadania o typie Realizacja zamówienia do aktualnych trasówek odpowiednich handlowców. Przypisanie do handlowca odbywa się na podstawie uzupełnianego pola własnego mh Główny handlowiec lub mh Wystawił dokument (w zależności od ustawień modułu).

Blok czasowy takiego zadania zostanie domyślnie umieszczony w dniu określonym jako termin realizacji na dokumencie zamówienia, począwszy od godziny rozpoczęcia pracy podanej w ustawieniach modułu.

Równolegle do każdego zamówienia automatycznie utworzone zostanie również zadanie z załadunkiem. Domyślnie tworzone jest zadanie o typie Załadunek wewnętrzny z magazynem wskazanym w ustawieniach ogólnych modułu jako domyślny magazyn.

Użytkownik posiadający uprawnienie do edycji aktywnej trasówki ma możliwość edycji zadań. Pozwala to na zmianę godziny realizacji zadania a w przypadku załadunku możliwość zmiany magazynu źródłowego lub rodzaju zadania na Załadunek zewnętrzny, w zależności czy towar do realizacji zamówienia na zostać załadowany na magazyn handlowca z wybranego magazynu wewnętrznego czy też od zewnętrznego dostawcy.

Handlowiec podczas realizacji załadunku w aplikacji mobilnej będzie miał informacje w jakiej ilości przyjąć dany towar.

Po załadowaniu towaru potrzebnego do realizacji powiązanego zamówienia użytkownik mobilny wysyła dokument do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, gdzie w zależności od typu załadunku wystawiony zostanie dokument przyjęcia lub przesunięcia magazynowego.

Dodanie kartoteki listów przewozowych tworzonych automatycznie podczas realizacji zamówienia

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodana została kartoteka Listy przewozowe zawierająca listy przewozowe tworzone automatycznie dla zamówień obcych dodanych do trasówki jako zadanie o typie „Realizacja zmówienia” (Mobilny Handel > Listy przewozowe).

W pasku narzędziowym dostępny jest przycisk Odśwież pozwalający zaktualizować zawartość kartoteki. Po lewej stronie znajduje się panel ułatwiający filtrowanie danych w kartotece. Powyżej tabeli z listami przewozowymi znajduje się pole szybkiego wyszukiwania umożliwia wyszukanie danych po wpisanej frazie.

Po prawej stronie znajduje się informacja o aktualnie użytym układzie kolumn tabeli. Użytkownik może zmienić i zapisać bieżący układ lub usunąć aktualnie wybrany za pomocą przycisków do zapisania i usunięcia dodanych układów.

Aby otworzyć okno ze szczegółami listu przewozowego należy dwukrotnie kliknąć w wybraną pozycje tabeli. Górna część okna podzielona jest na trzy zakładki. W zakładce Dane znajdują się informacje o numerze listu przewozowego, dacie realizacji, statusie oraz kierowcy (użytkowniku mobilnym), dla którego wygenerowany został list przewozowy.

Zakładka Odbiorca zawiera kod, nazwę oraz adres odbiorcy towaru wskazanego na zamówieniu.

W zakładce Załadunek widoczne są dane załadunku powiązanego do listu przewozowego. W przypadku załadunku wewnętrznego będzie to kod, nazwa oraz adres magazynu, z którego kierowca ma pobrać towar. Dla załadunku zewnętrznego widoczne będą informacje o dostawcy: kod, nazwa oraz adres kontrahenta.

W dolnej części okna widoczna jest tabela zawierająca pozycje towarów powiązanego zamówienia oraz tabela z powiązanymi do listu przewozowego dokumentami magazynowymi i dokumentami sprzedaży wystawianymi podczas realizacji załadunku i realizacji zamówienia.

Należy pamiętać że dostęp do kartoteki listów przewozowych mają tylko użytkownik handlowi posiadający uprawnienie Uruchomienie okna z listami przewozowymi (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników).

Umożliwienie wydruku listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego z kartoteki i ze szczegółów listu przewozowego

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel umożliwia wydruk listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego tworzonego automatycznie dla zamówień obcych dodanych do trasówki jako zadanie o typie Realizacja zmówienia.

W ustawieniach szablonów wydruków dla zamówień obcych dodany został szablon List_Przewozowy_SMH (Ustawienia > Szablony wydruków > Zamówienia obce). Szablon ten jest predefiniowany, oznacza to, że nie można go zmienić ani usunąć, ale dostępna jest jego edycja oraz zapis pod nową nazwą.

W celu wydruku listu przewozowego należy otworzyć kartotekę Listy przewozowe a następnie wskazać opcje Drukuj list przewozowy dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybrany list przewozowy. Wydruk możliwy jest również pod przyciskiem dostępnym po otwarciu dwuklikiem okna szczegółów wskazanego listu przewozowego.

Wyświetlone zostanie okno z wyborem szablonu listu przewozowego. Aby zatwierdzić należy wybrać przycisk Drukuj otworzone zostanie okno podglądu wydruku listu przewozowego.

Szablon wydruku listu przewozowego posiada parametr Numer zezwolenia, w którym użytkownik może podać numer zezwolenia drogowego.

Po zatwierdzeniu otworzony zostanie podgląd wydruku listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego, który można wydrukować lub zapisać do pliku. Jeśli numer zezwolenia został uzupełniony jego wartość będzie widoczna na wydruku w polu Numer zezwolenia drogowego znajdującego się w górnym prawym rogu.

Należy pamiętać że użytkownik może w edytorze szablonów wydruków ustawić domyślną wartość i widoczności dla parametru Numer zezwolenia, a następnie zapisać wprowadzone zmiany jako nowy szablon wydruku.

Na pierwszej stronie wygenerowanego wydruku znajduje się dokument przewozowy zawierający dane wypełniane przez kierowcę podczas przyjęcia i wydania towaru. Na kolejnej stronie drukowany jest list przewozowy zawierający dane o odbiorcy oraz towarach.

Wprowadzenie wystawiania faktur do realizowanego zamówienia z trasówki (z powiązanym typem i serią)

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel wprowadzono realizacje zamówienia obcego poprzez wystawianie faktury o powiązanym typie i serii.

Handlowiec, wybierając opcje realizacji Faktury na zadaniu „Realizacja zamówienia” w trasówce, rozpoczyna tworzenie dokumentu z typem i serią zgodnym z ustawieniem skojarzonego dokumentu sprzedaży na zamówieniu obcym.

Dodanie prezentacji opisów dla przycisków służących do dodawania i zmiany aktywności użytkownika mobilnego

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W ustawieniach użytkowników mobilnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodane zostały opisy do przycisków odpowiadających za dodawanie nowego użytkownika mobilnego oraz zmianę stanu aktywności użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni).

Dodanie możliwości zaznaczania i kopiowania kodu, nazwy oraz kodu EAN w szczegółach towaru

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel dodana została możliwość kopiowania kodu towaru, nazwy towaru oraz kodu EAN.

Po otworzeniu okna szczegółów towaru możliwe jest skopiowanie wartości z pól Kod, Nazwa oraz Kod EAN. W tym celu należy zaznaczyć wybraną wartość przyciskając ją długo lub klikając dwukrotnie a następnie wybrać opcje Kopiuj.

Dodanie powiązania załadunku do realizacji zamówienia podczas dodawania zamówień do kalendarza

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel wprowadzona automatyczne tworzenie powiązanych załadunków dla zamówień obcych dodawanych do kalendarza handlowca.

Użytkownik dodaje zamówienia do trasówki z poziomu kartoteki Zamówienia obce zaznaczając wybrane dokumenty a następnie korzystając z opcji Operacje > Mobilny Handel > Dodaj zamówienia do kalendarza.

Użytkownik ma również możliwość dodania zamówień z poziomu okna Trasówka wybierając przycisk Dodaj zamówienia a następnie w wyświetlonej kartotece Zamówienia obce wskazując dokumenty, które mają zostać dodane do trasówek.

Po zatwierdzeniu operacji zamówienia zostaną dodane jako zadania o typie Realizacja zamówienia do aktualnych trasówek odpowiednich handlowców. Przypisanie do handlowca odbywa się na podstawie uzupełnianego pola własnego mh Główny handlowiec lub mh Wystawił dokument (w zależności od ustawień modułu).

Blok czasowy takiego zadania zostanie domyślnie umieszczony w dniu określonym jako termin realizacji na dokumencie zamówienia, począwszy od godziny rozpoczęcia pracy podanej w ustawieniach modułu.

Równolegle do każdego zamówienia automatycznie utworzone zostanie również zadanie z załadunkiem. Domyślnie tworzone jest zadanie o typie Załadunek wewnętrzny z magazynem wskazanym w ustawieniach ogólnych modułu jako domyślny magazyn.

Użytkownik posiadający uprawnienie do edycji aktywnej trasówki ma możliwość edycji zadań. Pozwala to na zmianę godziny realizacji zadania a w przypadku załadunku możliwość zmiany magazynu źródłowego lub rodzaju zadania na Załadunek zewnętrzny, w zależności czy towar do realizacji zamówienia na zostać załadowany na magazyn handlowca z wybranego magazynu wewnętrznego czy też od zewnętrznego dostawcy.

Handlowiec podczas realizacji załadunku w aplikacji mobilnej będzie miał informacje w jakiej ilości przyjąć dany towar.

Po załadowaniu towaru potrzebnego do realizacji powiązanego zamówienia użytkownik mobilny wysyła dokument do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, gdzie w zależności od typu załadunku wystawiony zostanie dokument przyjęcia lub przesunięcia magazynowego.

Dodanie kartoteki listów przewozowych tworzonych automatycznie podczas realizacji zamówienia

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodana została kartoteka Listy przewozowe zawierająca listy przewozowe tworzone automatycznie dla zamówień obcych dodanych do trasówki jako zadanie o typie Realizacja zmówienia (Mobilny Handel > Listy przewozowe).

W pasku narzędziowym dostępny jest przycisk Odśwież pozwalający zaktualizować zawartość kartoteki. Po lewej stronie znajduje się panel ułatwiający filtrowanie danych w kartotece. Powyżej tabeli z listami przewozowymi znajduje się pole szybkiego wyszukiwania umożliwia wyszukanie danych po wpisanej frazie.

Po prawej stronie znajduje się informacja o aktualnie użytym układzie kolumn tabeli. Użytkownik może zmienić i zapisać bieżący układ lub usunąć aktualnie wybrany za pomocą przycisków do zapisania i usunięcia dodanych układów.

Aby otworzyć okno ze szczegółami listu przewozowego należy dwukrotnie kliknąć w wybraną pozycje tabeli. Górna część okna podzielona jest na trzy zakładki. W zakładce Dane znajdują się informacje o numerze listu przewozowego, dacie realizacji, statusie oraz kierowcy (użytkowniku mobilnym), dla którego wygenerowany został list przewozowy.

Zakładka Odbiorca zawiera kod, nazwę oraz adres odbiorcy towaru wskazanego na zamówieniu.

W zakładce Załadunek widoczne są dane załadunku powiązanego do listu przewozowego. W przypadku załadunku wewnętrznego będzie to kod, nazwa oraz adres magazynu, z którego kierowca ma pobrać towar. Dla załadunku zewnętrznego widoczne będą informacje o dostawcy: kod, nazwa oraz adres kontrahenta.

W dolnej części okna widoczna jest tabela zawierająca pozycje towarów powiązanego zamówienia oraz tabela z powiązanymi do listu przewozowego dokumentami magazynowymi i dokumentami sprzedaży wystawianymi podczas realizacji załadunku i realizacji zamówienia.

Należy pamiętać że dostęp do kartoteki listów przewozowych mają tylko użytkownik handlowi posiadający uprawnienie Uruchomienie okna z listami przewozowymi (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników).

Umożliwienie wydruku listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego z kartoteki i ze szczegółów listu przewozowego

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel umożliwia wydruk listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego tworzonego automatycznie dla zamówień obcych dodanych do trasówki jako zadanie o typie Realizacja zmówienia.

W ustawieniach szablonów wydruków dla zamówień obcych dodany został szablon List_Przewozowy_SMH (Ustawienia>Szablony wydruków>Zamówienia obce). Szablon ten jest predefiniowany, oznacza to, że nie można go zmienić ani usunąć, ale dostępna jest jego edycja oraz zapis pod nową nazwą.

W celu wydruku listu przewozowego należy otworzyć kartotekę Listy przewozowe a następnie wskazać opcje Drukuj list przewozowy dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybrany list przewozowy. Wydruk możliwy jest również pod przyciskiem dostępnym po otwarciu dwuklikiem okna szczegółów wskazanego listu przewozowego.

Wyświetlone zostanie okno z wyborem szablonu listu przewozowego. Aby zatwierdzić należy wybrać przycisk Drukuj otworzone zostanie okno podglądu wydruku listu przewozowego.

Szablon wydruku listu przewozowego posiada parametr Numer zezwolenia, w którym użytkownik może podać numer zezwolenia drogowego.

Po zatwierdzeniu otworzony zostanie podgląd wydruku listu przewozowego oraz dokumentu przewozowego, który można wydrukować lub zapisać do pliku. Jeśli numer zezwolenia został uzupełniony jego wartość będzie widoczna na wydruku w polu Numer zezwolenia drogowego znajdującego się w górnym prawym rogu.

Należy pamiętać że użytkownik może w edytorze szablonów wydruków ustawić domyślną wartość i widoczności dla parametru Numer zezwolenia, a następnie zapisać wprowadzone zmiany jako nowy szablon wydruku.

Na pierwszej stronie wygenerowanego wydruku znajduje się dokument przewozowy zawierający dane wypełniane przez kierowcę podczas przyjęcia i wydania towaru. Na kolejnej stronie drukowany jest list przewozowy zawierający dane o odbiorcy oraz towarach.

Wprowadzenie wystawiania faktur do realizowanego zamówienia z trasówki (z powiązanym typem i serią)

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel wprowadzono realizacje zamówienia obcego poprzez wystawianie faktury o powiązanym typie i serii.

Handlowiec, wybierając opcje realizacji Faktury na zadaniu „Realizacja zamówienia” w trasówce, rozpoczyna tworzenie dokumentu z typem i serią zgodnym z ustawieniem skojarzonego dokumentu sprzedaży na zamówieniu obcym.

Dodanie prezentacji opisów dla przycisków służących do dodawania i zmiany aktywności użytkownika mobilnego

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W ustawieniach użytkowników mobilnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodane zostały opisy do przycisków odpowiadających za dodawanie nowego użytkownika mobilnego oraz zmianę stanu aktywności użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni).

Dodanie możliwości zaznaczania i kopiowania kodu, nazwy oraz kodu EAN w szczegółach towaru

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.7)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel dodana została możliwość kopiowania kodu towaru, nazwy towaru oraz kodu EAN.

Po otworzeniu okna szczegółów towaru możliwe jest skopiowanie wartości z pól Kod, Nazwa oraz Kod EAN. W tym celu należy zaznaczyć wybraną wartość przyciskając ją długo lub klikając dwukrotnie a następnie wybrać opcje Kopiuj.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.2_20250925 oraz TempFix_H50_2025.2_20250925

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.6)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.2_20250925 z dnia 25-09-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 oraz TempFix_H50_2025.2_20250925 z dnia 25-09-2025 dla Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka z 25.09.2025 do Symfonii Handel oraz Symfonii ERP Handel >>

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.2_202509012 oraz TempFix_H50_2025.2_20250912

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.6)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.2_20250912 z dnia 12-09-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 oraz TempFix_H50_2025.2_20250912 z dnia 12-09-2025 dla Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka z 12.09.2025 do Symfonii Handel oraz Symfonii ERP Handel >>

Usunięcie obsługi dynamicznych linków

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.6)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel z powodu zamknięcia usługi dynamicznych linków przez dostawcę usunięta została funkcjonalność wysyłania do handlowca linku z danymi logowania do aplikacji mobilnej.

Usługa dostępna była pod przyciskiem Wyślij link aplikacji w ustawieniach globalnych modułu Mobilny Handel.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.2_20250904 oraz TempFix_H50_2025.2_20250904

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.5)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.2_20250904 z dnia 04-09-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 oraz TempFix_H50_2025.2_20250904 z dnia 04-09-2025 dla Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka z 04.09.2025 do Symfonii Handel oraz Symfonii ERP Handel >>

Sortowanie listy użytkowników w module uprawnień i użytkowników mobilnych

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.5)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodano sortowanie listy użytkowników. Funkcja ta została uwzględniona w module: Uprawnienia użytkowników, Użytkownicy mobilni oraz Uprawnienia użytkowników mobilnych (Ustawienia > Rozwiązania mobilne).

Lista użytkowników sortowana jest alfanumerycznie. Kliknięcie w nagłówek Login spowoduje odwrócenie kierunku sortowania.

Obsługa protokołu Elzab STX na szybkiej sprzedaży

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.5)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel została dodana obsługa protokołu Elzab STX dla modułu szybkiej sprzedaży.

Handlowiec w ustawieniach aplikacji mobilnej wskazuje drukarkę fiskalną Elzab D10 oraz w polu Rodzaj komunikacji z drukarką wybiera protokół ElzabSTX. Po zapisaniu ustawień użytkownik będzie miał możliwość fiskalizacji paragonów w module szybkiej sprzedaży.

Należy pamiętać, że taki sam protokół musi być wybrany w ustawieniach drukarki Elzab D10.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.2_20250829 oraz TempFix_H50_2025.2_20250829

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.4)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.2_20250829 z dnia 29-08-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 oraz TempFix_H50_2025.2_20250829 z dnia 29-08-2025 dla Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka z 29.08.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 29.08.2025 do Symfonii Handel >>

Podgląd planów ogólnych innych handlowców w aplikacji mobilnej

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.4)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość wyświetlania ogólnych raportów sprzedaży innych użytkowników mobilnych.

W systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach użytkowników mobilnych została dodana zakładka Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni).

Po otwarciu zakładki na ekranie zostanie wyświetlone okno podzielona na dwie sekcje: Mobilni użytkownicy oraz Dostęp do planów ogólnych użytkowników. Po lewej stronie okna wyświetlana jest lista użytkowników, dla których konfigurowany jest dostęp do podglądu ogólnych planów sprzedażowych innych handlowców. Po wybraniu użytkownika i przejściu do trybu edycji, można przyznać mu dostęp do określonych planów sprzedażowych, zaznaczając pole wyboru w kolumnie Dostęp obok loginu handlowca, którego plan sprzedażowy użytkownik mobilny będzie mógł wyświetlać.

W aplikacji mobilnej w ustawieniach handlowiec wskazuje ogólny plan z listy, który ma być wyświetlany. Na liście znajdują się plany sprzedażowe zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece Plany sprzedażowe (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe).

Po przejściu do modułu Raporty i otwarciu zakładki Ogólne wyświetlany jest plan ogólny zalogowanego handlowca. Na górze ekranu będzie widoczne rozwijane pole – po wybraniu opcji Udostępnione plany innych użytkowników na ekranie zostanie wyświetlona tabela zawierająca listę handlowców oraz procent wykonania planów sprzedażowych.

Handlowiec ma możliwość podglądu szczegółów planu ogólnego wybranego handlowca z listy.

Należy pamiętać, że rozwijanej pole w aplikacji mobilnej służące do wyświetlenia listy raportów sprzedaży innych użytkowników będzie widoczne tylko, jeśli zalogowany użytkownik mobilny będzie miał nadane uprawnienie Dostęp do ogólnych raportów planu sprzedaży innych użytkowników (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Realizacja zamówień z trasówki

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.3)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dodana została możliwość realizacji zamówień dodanych do trasówki jako zdarzenie o typie Realizacja zamówienia.

Użytkownik systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dodaje do kalendarza zamówienie do realizacji z poziomu kartoteki zamówień obcych (Operacje > Mobilny Handel > Dodaj zamówienia do kalendarza) lub z poziomu kartoteki trasówek poprzez opcje Dodaj zamówienie. Następnie na trasówce handlowca określa datę i godzinę kiedy dane zamówienie ma zostać zrealizowane.

W aplikacji mobilnej handlowiec po synchronizacji trasówki ma możliwość realizacji zamówienia w module Trasówka. Po wybraniu zdarzenia o typie Realizacja zamówienia otworzone zostanie okno dostępnych akcji:

•Otwórz/Zakończ wizytę – opcja dostępna w przypadku włączonego ustawienia Otwarcie/zamknięcie wizyty, umożliwia otwarcie/zamknięcie wizyty u odbiorcy zamówienia;

•Wydaj – umożliwia utworzenie wydania magazynowego do zamówienia;

•Merchandising – przeniesienie użytkownika do ekranu z listą akcji merchandising’owych, odbiorcy zamówienia. Handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandising’owej dla tego kontrahenta;

•Faktury – umożliwia utworzenie faktury do zamówienia, dane dokumentu zostaną przepisane z zamówienia;

•Szczegóły – przeniesienie użytkownika do okna szczegółów zamówienia;

•Anuluj – zamknięcie okna wyboru akcji.

Wybranie opcji Wydaj otworzy okno tworzenia wydania magazynowego do zamówienia. Na liście pozycji należy podać ilość dla każdego towaru jaki ma się znaleźć na dokumencie wydania. Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku . W celu zatwierdzenia i wysłania dokumentu należy kliknąć przycisk Wyślij. Dokument magazynowy wydania do zamówienia zostanie wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Wybranie opcji Faktury rozpocznie tworzenie dokumentu sprzedaży do zamówienia. W otworzonym oknie widoczna będzie lista dostępnych towarów z zamówienia, handlowiec może zmniejszyć podaną ilość. Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku . Po przejściu dalej możliwe jest uzupełnienie komentarza do dokumentu oraz pól własnych. W celu zatwierdzenia i wysłania dokumentu należy na ekranie podsumowania wybrać przycisk Wyślij. Faktura do zamówienia zostanie wystawiona w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Jeśli włączona jest opcja Twórz wydanie po wystawieniu faktury do wystawionego dokumentu sprzedaży automatycznie wystawiony zostanie dokument wydania magazynowego.

Dodanie załadunku zewnętrznego oraz wewnętrznego w trasówce

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.3)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel do trasówek dodane zostały dwa typy zadań Załadunek zewnętrzny umożliwiający przyjęcie towaru na domyślny magazyn handlowca oraz Załadunek wewnętrzny pozwalający na przesuniecie towaru na domyślny magazyn handlowca.

Aby możliwa była realizacja załadunków należy w ustawieniach modułu wskazać typy oraz serię dla dokumentów wystawianych podczas wykonywania tych operacji (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Dokumenty). Załadunek zewnętrzny wymaga wskazania typu oraz serii dla dokumentu przyjęcia natomiast dla załadunku wewnętrznego należy wybrać typ oraz serię dla dokumentu przesunięcia.

W celu realizacji przyjęcia towaru przez handlowca użytkownik systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dodaje do trasówki wybranego handlowca nowe zadanie. W otworzonym oknie wskazuje rodzaj zadania jako Załadunek zewnętrzny następnie podaje kontrahenta, od którego przyjęty zostanie towar na domyślny magazyn handlowca oraz określa datę i godzinę wykonania operacji. Po zapisaniu/zatwierdzeniu trasówki będzie ona dostępna dla handlowca.

W aplikacji mobilnej handlowiec po synchronizacji trasówki ma możliwość realizacji załadunku w module Trasówka. Po wybraniu zdarzenia o typie Załadunek zewnętrzny otworzone zostanie okno dostępnych akcji. Opcja Anuluj powoduje zamknięcie okna wyboru akcji. W celu przyjęcia towaru należy wybrać opcje Przyjmij.

Otworzone zostanie okno załadunku zewnętrznego podzielone na dwie zakładki. W zakładce Nagłówek widoczne są dane kontrahenta, od którego przyjmowany jest towar. Handlowiec może również uzupełnić pole z notatką do dokumentu przyjęcia.

W zakładce Pozycje handlowiec wskazuje jakie towary zostaną przyjęte. Towary można dodać do dokumentu poprzez skanowanie ich kodów kreskowych lub dodanie towarów z listy dostępnej po wybraniu przycisku „+”.

Na dodanych pozycjach towarów handlowiec może edytować ich ilość. Po wybraniu przycisku Wyślij dokument przyjęcia zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

W celu realizacji operacji przesunięcia towaru na domyślny magazyn handlowca użytkownik systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dodaje do trasówki wybranego handlowca nowe zadanie. W otworzonym oknie wskazuje rodzaj zadania jako Załadunek wewnętrzny następnie podaje magazyn źródłowy, z którego towar ma zostać przesunięty na magazyn handlowca oraz określa datę i godzinę wykonania operacji. Po zapisaniu/zatwierdzeniu trasówki będzie ona dostępna dla handlowca.

W aplikacji mobilnej handlowiec po synchronizacji trasówki ma możliwość realizacji załadunku w module Trasówka. Po wybraniu zdarzenia o typie Załadunek wewnętrzny otworzone zostanie okno dostępnych akcji. Opcja Anuluj powoduje zamknięcie okna wyboru akcji. W celu przesunięcia towaru należy wybrać opcje Przyjmij.

Otworzone zostanie okno załadunku wewnętrznego podzielone na dwie zakładki. W zakładce Nagłówek widoczny jest kod oraz nazwa magazynu źródłowego, z którego przesuwany jest towar. Handlowiec może również uzupełnić pole z notatką do dokumentu przesunięcia.

W zakładce Pozycje handlowiec wskazuje jakie towary zostaną przesunięte. Towary można dodać do dokumentu poprzez skanowanie ich kodów kreskowych lub dodanie towarów z listy dostępnej po wybraniu przycisku „+”.

Na dodanych pozycjach towarów handlowiec może edytować ich ilość. Po wybraniu przycisku Wyślij w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wystawiony zostanie dokument przesunięcia MM- oraz skojarzony do niego dokument przesunięcia MM+.

Aby stany towarów podczas realizacji załadunku wewnętrznego były prezentowane poprawnie magazyn źródłowy musi znajdować się w aktywnej hierarchii magazynowej handlowca oraz w aplikacji muszą być synchronizowane stany dla tego magazynu. W przypadku, gdy dla modułów, do których handlowiec ma aktualnie dostęp (zamówienia/faktury/paragony) ustawione jest tylko zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie należy włączyć ustawienie Synchronizuj stany towarów wg. hierarchii magazynowej u ustawieniach modułu (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Towary).

Opcje synchronizacji stanów wg. hierarchii magazynowej można ustawić również indywidualnie dla poszczególnych handlowców (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni).

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w kartotece użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień ogólnych modułu.

Dostosowanie do poprawki TempFix_366269_v2_2025.2

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.2)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowanie do poprawki TempFix_366269_v2_2025.2 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 i Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka: Błędy podczas grupowej konwersji baz danych >>

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.2_20250725 oraz TempFix_H50_2025.2_20250725

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.2)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.2_20250725 z dnia 25-07-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.2 oraz TempFix_H50_2025.2_20250725 z dnia 25-07-2025 dla Symfonii Handel 2025.2.

Centrum pomocy - Poprawka z 25.07.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 25.07.2025 do Symfonii Handel >>

Fiskalizacja faktur sprzedaży

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.2)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel została dodana fiskalizacja faktur sprzedaży.

W systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach typów dokumentów sprzedaży użytkownik określa jakie dokumenty mają być fiskalne zaznaczając na formatce danego typu pole wyboru fiskalny (Ustawienia>Typy dokumentów>Dokumenty sprzedaży).

W ustawieniach schematów typów dokumentów w schemacie dokumentu o charakterze faktura został wskazany dany typ dokumentu sprzedaży oznaczonym jako fiskalny (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Schematy typów dokumentów).

Handlowiec z poziomu aplikacji mobilnej podczas tworzenia faktury wskazuje wybrany schemat typu dokumentu.

Po wysłaniu faktury do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dokument zostanie zafiskalizowany na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji w konfiguracji drukarki fiskalnej.

W module faktur na liście obok dokumentów sprzedaży oznaczonych jako fiskalne wyświetlany jest status fiskalizacji. Po kliknięciu na niezafiskalizowaną fakturę w wyświetlonym oknie opcji będzie widoczny przycisk Fiskalizuj.

Dodanie obsługi protokołu Elzab STX

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.2)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel została dodana obsługa protokołu Elzab STX.

W ustawieniach aplikacji mobilnej w sekcji konfiguracji drukarki fiskalnej w polu Rodzaj komunikacji z drukarką została dodana opcja ElzabSTX. Po wskazaniu drukarki Elzab d10 jako drukarkę fiskalną oraz rodzaju komunikacji ElzabSTX, handlowiec będzie miał możliwość fiskalizacji faktur i paragonów na drukarce.

Utworzenie zadań w kalendarzu na podstawie zamówień

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.2)

W systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel została dodana możliwość utworzenia zadań w kalendarzu na podstawie zamówień.

Użytkownik może dodawać zamówienia do kalendarza z poziomu kartoteki zamówień obcych oraz trasówki.

W kartotece zamówień obcych po zaznaczeniu zamówień należy kliknąć Operacje, a następnie rozwinąć opcję Mobilny Handel i wybrać Dodaj zamówienia do kalendarza.

Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie dotyczące wygenerowania akcji dla zaznaczonych zamówień – po kliknięciu Tak zamówienia zostaną dodane do trasówek użytkowników mobilnych.

Aby dodać zamówienia z poziomu kartoteki trasówek należy po otwarciu kartoteki kliknąć Dodaj zamówienia i w wyświetlonej kartotece wybrać zamówienia, które mają zostać dodane do trasówek.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia dowolnej liczby zamówień, niezależnie od tego, który handlowiec je utworzył. Po zaznaczeniu wybranych zamówień, użytkownik klika Użyj.

Zamówienia zostaną dodane do aktywnej trasówki użytkownika mobilnego wskazanego w polu zdefiniowanym w ustawieniach ogólnych rozwiązania, w dniu określonym jako termin realizacji na zamówieniu.

Użytkownik posiadający uprawnienie Możliwość edycji aktualnej trasówki (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników)  ma możliwość edycji zadania o rodzaju realizacja zamówienia wskazując inną datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Zamówienia są dodawane do trasówki na podstawie pola własnego zdefiniowanego w ustawieniach ogólnych rozwiązania (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>Trasówki).

Handlowiec z poziomu aplikacji mobilnej w oknie trasówek ma możliwość podglądu zamówień.

Dostosowanie do WebAPI 2025.2 (25.20.1.0)

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.1)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do WebAPI 2025.2.

Dostosowanie do Symfonii 2025.2 (25.20.1.0)

(dla Handlu 2025.2 od 25.20.1.1)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do Symfonii w wersji 2025.2.

Usunięcie starego mechanizmu trasówek

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.8)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel usunięty został stary (klasyczny) mechanizm trasówek.

Użytkownicy nadal mogą korzystać z nowego mechanizmu trasówek dostępnego w oknie Trasówki (Mobilny Handel > Trasówki).

Handlowcy posiadający odpowiednie uprawnienia mają dostęp do swojej trasówki w aplikacji mobilnej z poziomu modułów Trasówka oraz Planer.

Przeniesienie szablonu z dokumentami do akceptacji na szablon REPX

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.8)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel zmieniony został mechanizm do generowania dokumentów PDF z zamówieniem do akceptacji na szablon REPX.

W ustawieniach szablonów wydruków dla zamówień obcych dodany został szablon ZMO_SMH_DoAkceptacji posiadający mechanizm umożliwiający akceptację lub odrzucenie zamówienia na podstawie wskazanych przez handlowca powodów podania ceny poniżej minimalnej (Ustawienia>Szablony wydruków>Zamówienia obce).

Szablon ten jest predefiniowany, oznacza to, że nie można go zmienić ani usunąć, ale dostępna jest jego edycja oraz zapis pod nową nazwą.

Należy również pamiętać, że dotychczasowe ustawienia konfiguracji wydruków nie działają na nowych wydrukach. Szablon z zamówieniem do akceptacji posiada dodatkowe parametry określające widoczność danych na wydruku. Użytkownik może w edytorze szablonów wydruków zmienić ich domyślne wartości widoczności, edytując dany parametr w oknie Lista pól, a następnie zapisać wprowadzone zmiany jako nowy szablon wydruku. Domyślnie prezentowana jest nazwa i kod towaru, ilość oraz ceny i wartości na pozycji.

W ustawieniach modułu dodane zostało ustawienie Wydruk zamówienia do akceptacji (Ustawienia > Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Wydruki). Jeśli zaznaczona jest opcja Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji, po rozwinięciu nowego ustawienia możliwe jest wybranie, na podstawie którego szablonu ma być generowany wydruk zamówienia do akceptacji. Na liście widoczne będą wszystkie aktywne szablony wydruku dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie.

Należy pamiętać, że aby wysyłka zamówienia do akceptacji działała poprawnie wymagane jest skonfigurowanie statusów zamówienia oraz uzupełnienie w słowniku mh Powody cen poniżej minimalnych adresów mailowych, na które ma zostać wysłany wydruk do akceptacji, jeśli dany powód zostanie wskazany przez handlowca.

Handlowiec podczas tworzenia zamówienia podaje dla towaru cenę niższą niż podana jest w cenniku cen minimalnych oraz wskazuje powód ze słownika.

Po wystawieniu zamówienia wskazany w ustawieniach wydruk PDF do akceptacji zostanie wysłany na adres mailowy podany przy powodzie. Na wydruku widoczne są powody ceny minimalnej oraz przyciski Akceptuję i Odrzucam.

W zależności od wybranej opcji zmieniany będzie status na dokumencie prezentowany w polu własnym mh Status 1.

Dodanie ustawienia dla eService tom, możliwość skonfigurowania pod aplikacje testową

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.8)

W ustawieniach modułu dodane zostało ustawienie Używaj testowej wersji aplikacji eService tom pozwalające na przełączanie trybu pracy na testową wersję aplikacji eService tom (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Ustawienia ogólne).

Jeśli ustawienie to zostało włączone do poprawnego działania wymagane jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym aplikacji eService tom w wersji przeznaczonej do testów pozwalającej na bezpieczne sprawdzanie funkcjonalności. Użytkownik powinien też być w niej zalogowany.

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel, podczas wybrania opcji płatności terminalem nastąpi otworzenie testowej aplikacji eService tom i zasymulowanie przyjmowania płatności zbliżeniowej.

Należy również pamiętać, że aby płatność terminalem za pomocą aplikacji eService tom była możliwa, w ustawieniach użytkownika mobilnego lub w ustawieniach globalnych modułu, opcja Płatność terminalem powinna być ustawiona jako eService.

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w kartotece użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień modułu.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.1_20250527 oraz TempFix_H50_2025.1_20250527

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.7)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.1_20250527 z dnia 27-05-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.1 oraz TempFix_H50_2025.1_20250527 z dnia 27-05-2025 dla Symfonii Handel 2025.1.

Centrum pomocy - Poprawka z 27.05.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 27.05.2025 do Symfonii Handel >>

Zmiana mechanizmu generowania dokumentu PDF, wykorzystanie szablonów wydruku z Symfonii

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.7)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel zmieniony został mechanizm do generowania dokumentów PDF wysyłanych mailem po wystawieniu dokumentu (z wyjątkiem zamówienia do akceptacji) oraz zamówień i faktur pobieranych w szczegółach dokumentów w aplikacji mobilnej.

Nowe wydruki generowane są na podstawie szablonów wydruków zdefiniowanych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Dla zamówień obcych dodane zostały dwa szablony wydruków odpowiadające wydrukom wcześniej dostępnym w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel. Standardowy wydruk zamówienia ZMO_SMH oraz ZMO_SMH_Grupowany pozwalający na wydruk zamówienia z podziałem towarów według kategorii (Ustawienia > Szablony wydruków > Zamówienia obce).

Dla dokumentów sprzedaży dodany został szablon wydruków DOKSPRZ_SMH (Ustawienia>Szablony wydruków>Dokumenty sprzedaży).

Dodane przez rozwiązanie szablony wydruków są predefiniowane. Oznacza to, że nie można ich zmienić ani usunąć, ale dostępna jest ich edycja oraz zapis pod nową nazwą.

Szablony te posiadają dodatkowe parametry określające widoczność danych na wydruku, takie jak np. prezentacja ilości czy cen na pozycjach. Parametry, które na dowolnym szablonie wydruku są ustawione jako widoczne, będą możliwe do ustawienia przez handlowca podczas wystawiania dokumentu w aplikacji mobilnej. W edytorze szablonów wydruków parametry te dostępne są w oknie Lista pól.

Należy również pamiętać, że dotychczasowe ustawienia konfiguracji wydruków nie działają na nowych wydrukach, z wyjątkiem ustawień konfiguracji dla kategorii towarów na szablonie ZMO_SMH_Grupowany  (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Konfigurator wydruków – Mobilny Handel > zakładka Kategorie).

Jeśli firma korzysta z opcji wysyłki PDF z zamówieniem do przełożonego lub głównego handlowca należy pamiętać, aby w polach Wydruk zamówienia przełożonego i Wydruk zamówienia  głównego handlowca, uzupełnić szablony wydruku jakie mają być wysyłane (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Wydruki). Po przejściu w tryb edycji i rozwinięciu listy widoczne będą wszystkie aktywne szablony wydruku dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie.

W ustawieniach użytkowników mobilnych dodana została zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku, umożliwiająca określenie, do których szablonów dla zamówień obcych oraz dokumentów sprzedaży dany handlowiec ma mieć dostęp w aplikacji (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni). Po przejściu w tryb edycji na liście widoczne są wszystkie aktywne szablony wydruków zdefiniowane w systemie. Użytkownik odbiera lub nadaje uprawnienie do szablonu wydruku poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola w kolumnie Dostęp.

W aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia lub dokumentu sprzedaży handlowiec ma możliwość włączenia automatycznej wysyłki wystawionego dokumentu PDF do dostępnych adresatów. Po zaznaczeniu wysyłki maila do adresata, poniżej pojawi się pole Typ wydruku z listą rozwijaną zawierającą wszystkie szablony wydruków odpowiednich dla danego typu dokumentu, do których handlowiec ma nadane uprawnienia.

Po wybraniu typu wydruku, który zawiera dodatkowe parametry oznaczone w szablonie jako widoczne, wyświetlony zostanie przycisk z kołem zębatym. Po jego wybraniu w otworzonym oknie Konfiguracja wydruku raportu handlowiec ma możliwość uzupełnienia dostępnych parametrów.

Dla szablonu wydruku zamówienia ZMO_SMH dostępne są parametry określające widoczność tabeli podsumowania rabatów, tabeli z wartościami dokumentu przed i po rabacie oraz widoczności przy pozycjach dokumentów takich danych jak: ilości towaru, cena i wartości towaru, kod kreskowy towaru, kod towaru oraz nazwa towaru.

Dla szablonu wydruku zamówienia ZMO_SMH_Grupowany dostępne są parametry określające widoczność tabeli podsumowania rabatów, tabeli z wartościami dokumentu przed i po rabacie oraz widoczności przy pozycjach dokumentów takich danych jak: ilości towaru, cena i wartości towaru.

Po dokonaniu zmian w konfiguracji wydruku należy zapisać je klikając przycisk Dalej i kontynuować tworzenie dokumentu. Maile z dokumentem PDF zostaną wysłane po wystawieniu dokumentów do adresatów wskazanych w ustawieniach.

W szczegółach wystawionego dokumentu zamówienia i faktury handlowiec również ma możliwość wygenerowania dokumentu PDF. Po wybraniu typu wydruki i kliknięciu przycisku Pobierz, użytkownik zostanie przeniesiony do okna Konfiguracja wydruku raportu, w którym będzie mógł skonfigurować parametry odpowiednie dla wybranego szablonu wydruku.

Dla szablonu wydruku dokumentu sprzedaży DOKSPRZ_SMH dostępne są parametry określające widoczność na pozycji ilości towaru, ceny i wartości towaru, kodu towaru, nazwy towaru, a także kodu kreskowego towaru.

Po dokonaniu zmian w konfiguracji wydruku należy zapisać je klikając przycisk Dalej. Wygenerowany zostanie dokument PDF do pobrania.

Dodanie ustawienia do tworzenia automatycznego wydania na podstawie dokumentu szybkiej sprzedaży

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.7)

W ustawieniach rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodana została opcja Twórz wydanie po wystawieniu dok. szybkiej sprzedaży (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Dokumenty).

Jeśli opcja ta została zaznaczona po wystawieniu dokumentu w module Szybka sprzedaż utworzony zostanie powiązany dokument wydania magazynowego na dostępną ilość towaru z paragonu.

Możliwość ustawienia kodu PIN do zarządzania danymi połączenia

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.7)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel dodana została możliwość ustawienia kodu PIN do zarządzania danymi połączenia na danym urządzeniu mobilnym.

W celu ustawienia kodu PIN należy z poziomu ekranu logowania przejść do okna konfiguracji połączenia. Po wybraniu przycisku PIN, a następnie opcji Ustaw, otworzone zostanie okno do wprowadzenia PIN-u.  

Użytkownik podaje kod w pierwszym polu, pamiętając, że musi on składać się z od 4 do 10 cyfr. Następnie powtarza ten sam PIN w drugim polu, aby potwierdzić jego poprawność. W celu zatwierdzenia należy skorzystać z przycisku Zapisz.

Od tego momentu dostęp do konfiguracji połączenia na tym urządzeniu będzie chroniony kodem PIN. Użytkownik chcący dodać nową pozycje danych logowania oraz skopiować, edytować lub usunąć istniejące dane musi podać kod PIN.

Jeśli kod PIN został ustawiony, wówczas po wybraniu przycisku PIN użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia aktualnie ustawionego PIN-u.

Po wybraniu opcji Zmień otworzone zostanie okno, w którym należy podać stary i nowy kod PIN oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.

Wybranie opcji Usuń spowoduje otworzenie okna, w którym należy podać aktualny kod PIN oraz zatwierdzić jego usunięcie przyciskiem Usuń.

Zmiana mechanizmu do generowania planu sprzedażowego na poprzedni okres

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.6)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel zmieniony został mechanizm do generowania raportu sprzedażowego.

Handlowiec wskazuje w ustawieniach aplikacji, dla których planów maja być generowane raporty sprzedaży. Po przejściu do modułu Raport i zsynchronizowaniu danych raportu widoczne są teraz wszystkie okresy skonfigurowane w wybranym planie, nie tylko te z bieżącego roku. Należy jednak pamiętać, że okresy starsze niż 10 lat nie będą synchronizowane.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie całego planu sprzedażowego w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania poprzedniego planu wybranego do porównania w oknie konfiguracji planów sprzedażowych (Mobilny Handel > Plany sprzedażowe).

Dodanie do planów sprzedażowych dodatkowych kolumn do porównywania z poprzednimi planami

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.6)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel na planach sprzedażowych została dodana możliwość porównywania sprzedaży z dwoma poprzednimi planami. W tym celu należy w oknie Plany sprzedażowe ustawić, z którymi planami dany plan ma zostać porównany (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe). Porównywanie planów dostępne jest dla planów ogólnych, planów towarowych oraz planów kategorii towarowej.

Po przejściu w tryb edycji wybranego planu użytkownik w kolumnie Plan do porównania 1 wybiera z listy poprzedni plan, z którym wartości wykonania planu maja zostać porównane. Następnie w kolumnie Miesięcy wstecz 1 wskazuje, które okresy maja być ze sobą porównywane podając ilość miesięcy o jaką system ma się cofnąć, aby znaleźć odpowiednie okresy w planie do porównania.

Przykładowo edytując plan z datami obowiązywania od 2025-01 do 2025-12 użytkownik wskazuje do porównania plan z datami obowiązywania od 2024-01 do 2024-12, podając przy porównywanym planie 12 miesięcy wstecz. Wówczas okres 2025-01 będzie porównywany z okresem 2024-01, okres 2025-02 z okresem 2024-02, okres 2025-03 z okresem 2024-03 itd.

W kolumnach Plan do porównania 2 oraz Miesięcy wstecz 2 użytkownik w taki sam sposób ma możliwość wskazania drugiego planu do porównania.

Przykładowo użytkownik do tego samego planu z datami obowiązywania od 2025-01 do 2025-12 wskazuje do porównania drugi plan z datami obowiązywania od 2023-01 do 2023-12 oraz podaje przy porównywanym planie 24 miesiące wstecz. Wówczas okres 2025-01 będzie porównywany z okresem 2023-01, okres 2025-02 z okresem 2023-02, okres 2025-03 z okresem 2023-03 itd.

Po wprowadzeniu planów do porównania należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

W celu podglądu wartości porównanych planów użytkownik wskazuje handlowca, następnie z listy rozwijanej wybiera dla jakich dokumentów mają być obliczane wartości wykonania planu (Zamówienia lub Dokumenty sprzedaży) i klika przycisk Oblicz.

W kolumnach Porównanie do poprzedniego 1 oraz Porównanie do poprzedniego 2 widoczne będą wartości procentowe porównywania wartości wykonania planu z pierwszym oraz drugim z wybranych planów.

W przypadku planów towarowych oraz planów kategorii towarowej należy dodatkowo wskazać, dla którego towaru/kategorii towarowej ma zostać obliczone wykonanie planu.

Porównanie wykonania dla planów ogólnych, planów towarowych oraz planów kategorii towarowej widoczne jest również w aplikacji mobilnej w module Raport. Do tabeli raportu planu sprzedażowego dodane zostały kolumny %1 oraz %2 zawierające wartości porównania wykonania wskazanych w konfiguracji planów.

Na dole ekranu widoczne jest podsumowanie wartości planu oraz wykonania poprzedniego planu, który w konfiguracji planów sprzedażowych wybrany został do porównania jako pierwszy. Wartości obliczane są tylko z porównywanych okresów.

Należy pamiętać, że aby handlowiec miał dostęp do raportów planów sprzedażowych w aplikacji mobilnej powinien posiadać uprawnienie Tworzenie raportu planu sprzedażowego (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Nowy widok pozycji listy zamówień obcych w aplikacji mobilnej

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.6)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel zmieniony został wygląd listy dokumentów w module Zamówienia.

Dokument na liście zawiera kod zamówienia/oferty (jeśli został wysłany do Symfonii) oraz status dokumentu. Poniżej znajduje się data utworzenia lub wysłania dokumentu, typ wizyty (fizyczna lub telefoniczna) oraz odbiorca i nabywca.

Następnie dla zsynchronizowanych zamówień mogą być widoczne wartości pól mh Status 1 oraz mh Status 2 jeśli zostały uzupełnione. Poniżej prezentowane są pola własne skonfigurowane w ustawieniach globalnych rozwiązania.

Pole Utworzył zawiera login użytkownika mobilnego, który wystawił dokument natomiast w polu Opiekun widoczny jest login użytkownika, który jest głównym handlowcem dla odbiorcy na dokumencie. Poniżej znajdują się informacje o ilości pozycji na dokumencie oraz sumie wartości netto, brutto i VAT.

Jeśli do zamówienia istnieją powiązane dokumenty będą one widoczne w tabeli Dokumenty powiązane.

Prezentacja pól własnych w szczegółach dokumentów oraz na liście dokumentów w aplikacji mobilnej

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.6)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel została dodana prezentacja do pięciu pól własnych skonfigurowanych w ustawieniach rozwiązania, które mają zaznaczoną opcje Aktywny (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Pola własne).

W aplikacji mobilnej pola własne widoczne będą na liście zamówień, faktur oraz paragonów, a także w szczegółach dokumentów w zakładce Pola własne.

Na szczegółach zamówień w zakładce Pola własne dodatkowo widoczne będą pola Status 1 oraz Status 2 zawierające dane pobrane z pól własnych dokumentu mh Status 1 oraz mh Status 2.

Należy pamiętać, że w przypadku edycji konfiguracji pól własnych dokumentów w Handlu, aby zmiany były widoczne na wystawiony dokumentach w aplikacji mobilnej, wymagane jest synchronizacja dokumentów.

Dodanie konfiguracji do wyświetlania podsumowania wartości dokumentów przed rabatem na podstawie ceny cennikowej, bez uwzględniania rabatów ze schematu wyliczania ceny

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.5)

W ustawieniach modułu rozwiązania Symfonia Mobilny Handel zostało dodane ustawienie Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Dokumenty).

Ustawianie określa jakie wartości dokumentu przed rabatem prezentowane będą w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej dostępne są dwie opcje:

•Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu – w aplikacji mobilnej na dokumencie prezentowana będzie wartość przed rabatem dodanym przez handlowca za pomocą opcji Ustaw rabat;

•Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu – w aplikacji mobilnej na dokumencie prezentowana będzie wartość przed rabatem na podstawie cen podstawowych towarów (przed dodaniem rabatów z cennika rabatowego, upustów indywidualnych oraz kartotekowych nabywcy, ustawionych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, według schematu wyliczania cen).

Handlowiec w aplikacji tworzy zamówienie lub dokument sprzedaży i dodaje do niego towary. Jeśli ustawiona została opcja Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu po dodaniu rabatu w aplikacji za pomocą opcji Ustaw rabat na dole ekranu wyświetlane będą sumy wartości przed i po rabacie wprowadzonym przez handlowca.

W przypadku gdy ustawiona została opcja Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu sumy wartości przed i po rabacie na dole ekranu wyświetlone będą na podstawie wartości przed i po dodaniu łącznych rabatów z Handlu według schematu wyliczania cen oraz dodanych przez handlowca.

Przy tej opcji na podsumowaniu zamówienia dodatkowo widoczna będzie kolumna Rabat handlowy prezentująca procentową sumę rabatów nadanych w Handlu. Suma rabatów wyliczana jest według schematu wyliczania ceny. W kolumnie Wartość rabatu prezentowana jest wartość kwotowa udzielonych rabatów handlowych oraz handlowca na danej pozycji.

W zależności od wybranej opcji ustawienia po wystawieniu dokumentu sprzedaży lub zamówienia do pól własnych dokumentów zapisywane będą odpowiednie wartości netto oraz brutto przed rabatem.

Dodatkowo na polach własnych pozycji dokumentów sprzedaży oraz zamówień zapisywane są ceny przed rabatem (handlowym lub handlowca w zależności od ustawienia) oraz procentowe wartości rabatu z Handlu (mh rabat handlowy) i rabatu dodanego przez handlowca (mh rabat).

Dodanie konfiguracji pól własnych dla dokumentów sprzedaży

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.4)

W zakładce Pola własne ustawień globalnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość konfiguracji pól własnych dla faktur oraz paragonów (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Pola własne).

Po przejściu w tryb edycji użytkownik określa jakie pola własne dokumentów sprzedaży będą dostępne w aplikacji. W tym celu uzupełnia poniższe pola:

•Aktywny – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej;

•Pole własne – kolumna zawiera aktywne pola własne dokumentów sprzedaży zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia> Pola Własne> Dokumenty> Dokumenty sprzedaży);

•Nazwa w aplikacji mobilnej – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;

•Wymagane – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

W aplikacji mobilnej handlowiec tworzy fakturę/paragon. Po dodaniu do dokumentu towarów handlowiec przechodzi do ekranu z komentarzem, który rozdzielony został na dwie zakładki. W zakładce Pola własne handlowiec ma możliwość uzupełnienia pól własnych dokumentów, które w konfiguracji ustawień rozwiązania oznaczone zostały jako aktywne.

Pola własne wyświetlane są w tabeli zawierającej kod oraz wartość pola własnego. W zależności od typu pola własnego, wartości należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie. Aby usunąć wartość w polu należy skorzystać z przycisku „X”. Jeśli po lewej stronie pola własnego widoczny jest czerwony znacznik oznacza to że pole jest wymagane – bez uzupełnienia wymaganych pól własnych nie będzie możliwa wysyłka dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Po uzupełnieniu pól własnych handlowiec wysyła fakturę/paragon. Uzupełnione pola własne widoczne są na dokumencie sprzedaży w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Podczas realizacji w aplikacji mobilnej takich operacji jak: kopiowanie dokumentu, tworzenie faktury do zamówienia oraz tworzenie faktury do paragonu, pola własne, które pokrywają się z konfiguracją dla nowo tworzonego dokumentu, zostaną przepisane.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.1_20250407 oraz TempFix_H50_2025.1_20250407

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.3)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.1_20250407 z dnia 07-04-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025.1 oraz TempFix_H50_2025.1_20250407 z dnia 07-04-2025 dla Symfonii Handel 2025.1.

Centrum pomocy - Poprawka z 07.04.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 07.04.2025 do Symfonii Handel >>

Integracja z aplikacją eServiceTOM do obsługi płatności

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.3)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało zintegrowane z aplikacją eService tom umożliwiającą przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą telefonu lub tabletu z NFC.

W ustawieniach globalnych modułu (Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Dokumenty) oraz ustawieniach użytkownika mobilnego (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilni) w polu Terminal płatniczy dodana została opcja eService.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w kartotece użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień modułu.

Handlowiec na urządzeniu mobilnym ma zainstalowaną aplikacje płatniczą eService tom oraz jest w niej zalogowany.

Podczas fiskalizacji paragonu lub wystawiana faktury/dokumentu płatności w aplikacji Symfonia Mobilny Handel handlowiec wybiera opcje płatności terminalem.

Na ekranie wyświetlona zostanie aplikacja płatnicza z kwotą do zapłaty. Handlowiec przyjmuje płatność zbliżeniową od klienta.

W przypadku pomyślnej transakcji w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat Transakcja zaakceptowana.

Po zakończeniu transakcji dokument płatności zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W przypadku realizacji dokumentu sprzedaży zostanie on wysłany do systemu i rozliczony wystawioną wcześniej płatnością.

Dodanie konfiguracji pól własnych dla dokumentów zamówień obcych oraz ofert

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.3)

W zakładce Pola własne ustawień globalnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość konfiguracji pól własnych dla zamówień obcych oraz ofert (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Pola własne).

Po przejściu w tryb edycji użytkownik określa jakie pola własne zamówień obcych i ofert będą dostępne w aplikacji. W tym celu uzupełnia poniższe pola:

•Aktywny – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej;

•Pole własne – kolumna zawiera aktywne pola własne zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia>Pola Własne>Dokumenty>Zamówienia obce);

•Nazwa w aplikacji mobilnej – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;

•Wymagane – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

W aplikacji mobilnej w zależności o tego czy podczas tworzenia zamówienia w polu Typ dok. wybrany został schemat typu dokumentu o charakterze Zamówienie czy Oferta możliwe będą do uzupełnienia pola własne skonfigurowane w ustawieniach dla zamówień obcych lub ofert.

Po dodaniu do dokumentu towarów handlowiec przechodzi do ekranu z komentarzem, który rozdzielony został na dwie zakładki. W zakładce Pola własne handlowiec ma możliwość uzupełnienia pól własnych dokumentów, które w konfiguracji ustawień rozwiązania oznaczone zostały jako aktywne.

Pola własne wyświetlane są w tabeli zawierającej kod oraz wartość pola własnego. W zależności od typu pola własnego, wartości należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie. Aby usunąć wartość w polu należy skorzystać z przycisku „X”. Jeśli po lewej stronie pola własnego widoczny jest czerwony znacznik oznacza to że pole jest wymagane – bez uzupełnienia wymaganych pól własnych nie będzie możliwa wysyłka dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Po uzupełnieniu pól własnych handlowiec wysyła zamówienie/ofertę. Uzupełnione pola własne widoczne są na zamówieniu w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Podczas kopiowania zamówienia w aplikacji mobilnej za pomocą opcji Kopiuj do nowego zamówienia pola własne skonfigurowane w ustawianiach zostaną przepisane do nowego dokumentu.

W przypadku zmiany typu dokumentu pola własne, które nie pokrywają się w konfiguracjach pól własnych zamówień obcych oraz ofert zostaną utracone.

Rozdzielenie wartości na planach ogólnych per handlowiec dla jednego planu

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.3)

W oknie Plany sprzedażowe rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dla planów ogólnych dodana została możliwość uzupełniania wartości planu indywidualnie dla każdego handlowca w obrębie jednego planu.

Prezentacja notatek kontrahentów podczas tworzenia dokumentu

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.3)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel została dodana prezentacja notatki kontrahenta podczas tworzenia dokumentów.

Notatkę kontrahenta można uzupełnić zarówno podczas edycji/dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej jak i z poziomu formatki kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Jeśli notatka kontrahenta jest uzupełniona wówczas podczas tworzenia zamówienia i dokumentu sprzedaży po wskazaniu tego kontrahenta będzie ona wyświetlana obok jego danych na ekranie wyboru odbiorcy na dokumencie oraz w zakładce Szczegóły na podsumowaniu dokumentu.

Synchronizacja loga aplikacji mobilnej

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.2)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość zmiany loga widocznego na oknie logowania.

W systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach ogólnych rozwiązania zostało dodana sekcja ustawień Logo (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Symfonia Mobilny Handel> Ustawienia ogólne).

Po przejściu do trybu edycji użytkownik klika Załaduj i w wyświetlonym oknie wskazuje obraz z komputera. Przycisk Wyczyść powoduje usunięcie wgranego obrazu. Wówczas w aplikacji mobilnej będzie wyświetlane standardowe logo aplikacji Symfonia Mobilny Handel.

Po zapisaniu ustawień dodatku w Handlu oraz po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, na ekranie logowania pojawi się logo wgrane w ustawieniach.

Dostosowanie do Symfonii 2025.1 (25.10.1.0) oraz WebAPI 2025.1 (25.10.1.0)

(dla Handlu 2025.1 od 25.10.1.1)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do Symfonii 2025.1 oraz WebAPI 2025.1.

Prezentacja rabatów udzielanych przy wyliczaniu ceny dla pozycji

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.15; dla Handlu 2025 od 25.0.1.5)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel została dodana prezentacji sumy rabatów ustawionych dla kontrahenta i towaru w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, według których wyliczona została cena towaru dla pozycji.

Podczas tworzenia zamówienia lub dokumentu sprzedaży na liście towarów pod ceną widoczny jest sumaryczny rabat w formie procentowej uwzględniony w cenie.

Na sumę rabatów składają się rabaty ustawione na cenniku oraz upusty indywidualne i kartotekowe kontrahenta wliczane w cenę towaru według schematu dołączonego do dokumentacji rozwiązania Symfonia Mobilny Handel.

Schemat wyliczania ceny towaru (PDF) >>

Rozdzielenie uprawnień do nadawania rabatów na paragony, faktury i zamówienia

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.15; dla Handlu 2025 od 25.0.1.5)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel uprawnienie użytkowników mobilnych do ustawiania rabatów zostało rozdzielone. Użytkownik może nadać to uprawnienie oddzielnie na paragonach, fakturach i zamówieniach (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Zapisywanie informacji o urządzeniu podczas logowania i wysyłki logów

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.15; dla Handlu 2025 od 25.0.1.5)

W logach aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel zostało dodane zapisywanie wersji aplikacji, wersji Androida oraz modelu urządzenia podczas logowania się do aplikacji oraz wysyłania logów.

Przeniesienie ustawienia „Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym” do zakładki Towary

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.15; dla Handlu 2025 od 25.0.1.5)

W ustawieniach globalnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel ustawienie Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym zostało przeniesione z zakładki Dokumenty do zakładki Towary (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel).

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.0_20250214 oraz TempFix_H50_2025_20250214

(dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.0_20240214 z dnia 18-02-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025 oraz TempFix_H50_2025_20240214 z dnia 18-02-2025 dla Symfonii Handel 2025.

Centrum pomocy - Poprawka z 18.02.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 18.02.2025 do Symfonii Handel >>

Obsługa domyślnych typów cen z parametrów pracy Handlu

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel uwzględnione zostały parametry pracy określające typ ceny sprzedaży wystawianego dokumentu (Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Parametry polityki sprzedaży).

Podczas tworzenia w aplikacji mobilnej zamówienia lub faktury ustawiany będzie automatycznie typ cen pobrany z ustawienia Typ cen wystawianego dokumentu w parametrach pracy.

Podczas tworzenia w aplikacji mobilnej paragonu ustawiany będzie automatycznie typ cen pobrany z ustawienia Typ cen wystawianego paragonu w parametrach pracy.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejność pobierany jest typ cen ustawiony na nabywcy podanym na dokumencie. Jeśli nabywca nie ma ustawionego typu ceny sprzedaży wówczas jest on pobierany z ustawień parametrów pracy.

Generowanie raportu sprzedaży kontrahenta na podstawie odbiorców a nie nabywców

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel możliwe jest generowanie raportu sprzedaży kontrahenta. W tym celu należy w kartotece Odbiorcy na wybranym kontrahencie wywołać okno dostępnych akcji a następnie wybrać opcje Raport sprzedaży.

Otworzone zostanie okno z raportem sprzedaży wybranego kontrahenta. Do obliczenia wartości raportu sprzedaży pobierane będą dokumenty sprzedaży, na których wybrany kontrahent jest odbiorcą.

Dodanie parametru w ustawieniach globalnych do wyboru sposobu generowania raportów sprzedażowych

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W ustawieniach globalnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodane zostało ustawienie Sposób pobierania dokumentów  określające, na podstawie których dokumentów mają być obliczane wartości planów sprzedażowych (Ustawienia > Rozwiązanie mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Ustawienia ogólne).

Z listy rozwijanej ustawienia Sposób pobierania dokumentów dostępne są poniższe opcje:

•Obliczaj wartości planu na podstawie wymiaru mh Wystawił dokument – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, które maja uzupełniony pole własne mh Wystawił dokument. Pole te jest uzupełniane automatycznie loginem handlowca, który wystawił dokument w aplikacji mobilnej;

•Obliczaj wartości planu na podstawie odbiorców przypisanych do handlowców – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, na których jako odbiorca podany jest kontrahent przypisany do handlowca (Mobilny Handel>Handlowcy).

Na podstawie wybranej opcji ustawienia obliczane będą wartości planów ogólnych, planów towarowych oraz planów kategorii towarowych (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe).

Dodatkowe komunikaty podczas dodawania towarów i kategorii na planach sprzedażowych podczas gdy towar/kategoria nie kwalifikuje się do dodania

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W kartotece Plany sprzedażowe dostępnej w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe) dodane zostały dodatkowe komunikaty podczas dodawania do planu towarowego oraz planu kategorii towarowych. W przypadku, gdy dany towar/kategoria nie kwalifikuje się do planu sprzedażowego podczas dodawania go wyświetlona zostanie odpowiednia informacja.

Dodanie typu oferty do schematów typów dokumentów

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W ustawieniach schematów typów dokumentów został dodany nowy charakter dokumentu Oferta (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Schematy typów dokumentów).

Użytkownik dodając nowy schemat typów dokumentów wybiera charakter dokumentu Oferta a następnie ustawia dla niego typ i serię dokumentu z listy zawierającej typy dokumentów zdefiniowane dla zamówienia obcego.

Następnie określa typ obsługi dokumentu oraz czy dane adresowe do wydruków maja być pobierane z działu firmy. Po uzupełnieniu pól zapisuje zmiany przyciskiem Zapisz.

W aplikacji mobilnej handlowiec tworzy ofertę z poziomu modułu Zamówienia wybierając typ dokumentu dla oferty zdefiniowany w schematach typów dokumentów.

Rozbudowa anulowania zamówienia o dodatkowe ustawienie

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W ustawieniach ogólnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodane zostało ustawienie Anulowanie oferty podczas kopiowania (Ustawienia>Rozwiązanie mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Dokumenty). Na liście rozwijanej ustawienia dostępne są poniższe opcje wyboru:

•Nie anuluj dokumentu bazowego – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta nie zostanie anulowana przy wysyłaniu nowej;

•Pytaj czy anulować bazowy dokument – podczas potwierdzania nowej oferty zostanie wyświetlone pytanie czy anulować ofertę, z której aktualnie edytowana została skopiowana;

•Anuluj bazowy dokument automatycznie – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta zostanie automatycznie anulowana po wysyłaniu nowej oferty.

Handlowiec w aplikacji mobilnej tworzy nową ofertę w module Zamówienia następnie kopiuje wystawioną ofertę do nowej oferty za pomocą opcji Kopiuj do nowego zamówienia.

Podczas potwierdzania skopiowanego dokumentu, dokument bazowy może zostać anulowany w zależności od opcji ustawienia.

Należy pamiętać że ustawienie Anulowanie oferty podczas kopiowania działa tylko jeśli bazowy i skopiowany dokument mają ustawiony typ dokumentu o charakterze Oferta (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Schematy typów dokumentów).

Logowanie wersji aplikacji mobilnej w logach mobilnych

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.14; dla Handlu 2025 od 25.0.1.4)

W logach aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel zostało dodane zapisywanie wersji aplikacji.

Dostosowanie do poprawki TempFix_HMF_2025.0_20250124 oraz TempFix_H50_2025_20250124

(dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.0_20240124 z dnia 28-01-2025 dla Symfonii ERP Handel 2025 oraz TempFix_H50_2025_20240124 z dnia 28-01-2025 dla Symfonii Handel 2025.

Centrum pomocy - Poprawka z 28.01.2025 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 28.01.2025 do Symfonii Handel >>

Dodanie planów sprzedażowych po kategorii towaru (dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W kartotece Plany sprzedażowe dostępnej w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe) została dodana zakładka Plany kategorii towarowych.

W zakładce widoczna jest lista zdefiniowanych planów sprzedażowych dla handlowców z uwzględnieniem konkretnych kategorii towarów. Po dodaniu nowego planu sprzedażowego wyświetlona zostanie lista handlowców. Użytkownik dla każdego handlowca definiuje, które kategorie towarowe mają być uwzględniane w planie sprzedażowym. W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj kategorię otworzone zostanie okno z listą kategorii towarowych zdefiniowanych w systemie. Wskazane kategorie zostaną dodane do planu handlowca. Przycisk Usuń kategorie usuwa z planu handlowca aktualnie wskazaną kategorię.

Następnie użytkownik w szczegółach planu może ustalić okres jego obowiązywania, a także wartości sprzedaży netto trzech wariantów planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny.

Po zapisaniu zmian, wskazaniu danego handlowca i kategorii towaru na wybranym planie sprzedażowym możliwe jest obliczenie postępu wykonania planu na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży lub zamówień. W tym celu należy wybrać typ dokumentu i kliknąć przycisk Oblicz. W kolumnie Progress obliczony zostanie postęp realizacji planu. Należy pamiętać, że procent wykonania planu jest obliczany na podstawie wartości optymalnej.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia jakie kategorie dokumentów sprzedaży/zamówień mają być brane pod uwagę, podczas obliczania postępu wykonania planu, przechodząc do konfiguracji planów sprzedażowych (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfiguracja planów sprzedażowych).

Raporty planów sprzedaży dostępne są również w aplikacji mobilnej. Aby handlowiec miał do nich dostęp należy w ustawieniach uprawnień użytkowników mobilnych zaznaczyć uprawnienie Tworzenie raportu planu sprzedaży (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Handlowiec z dostępem do tworzenia raportu planu sprzedaży w ustawieniach aplikacji mobilnej ma możliwość ustawienia planu sprzedażowego, według którego tworzony będzie raport sprzedaż kategorii towarów. W tym celu w listy rozwijanej należy wybrać plan dla kategorii towarowych zdefiniowany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Po otwarciu modułu Raport wyświetlone zostanie okno podzielone na trzy zakładki – plan ogólny, plan towarowy oraz plan kategorii.

W górnej części ekranu za pomocą listy rozwijanej handlowiec wybiera czy raport obliczany ma być na podstawie wystawionych zamówień czy dokumentów sprzedaży. Poniżej widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji raportów planów sprzedażowych oraz przycisk odśwież wywołujący okno synchronizacji raportów.

W zakładce Plan kategorii widoczna jest tabela przedstawiająca listę kategorii towarów dodanych do planu sprzedażowego oraz postęp realizacji planu dla poszczególnych kategorii towarów.

Po kliknięciu przycisku w kolumnie Szczegóły na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły planu sprzedażowego kategorii towarów. Raport przedstawia kolejno informacje o wartości netto w PLN w wariancie optymalnym planu, wartość netto w PLN wystawionych dokumentów o wybranym typie oraz procent realizacji planu. Tabela podzielona jest na miesiące bieżącego roku rozpoczynając od pierwszego miesiąca obowiązywania planu.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie bieżącego roku w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania planu w poprzednim roku jeśli okres ten został w nim uwzględniony.

Dodanie ustawienia dla użytkownika i ustawienia globalnego, które definiuje jaki typ rejestru ma być brany jako pierwszy w mobilnej aplikacji

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W ustawieniach użytkowników mobilnych (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Użytkownicy mobilni) oraz ustawieniach ogólnych modułu (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel) dodane zostało ustawienie Domyślna grupa rejestrów płatności z możliwością wyboru opcji Kasa, Bank, Inny lub Karta odnoszących się do ustawień zawierających domyślne rejestry kasa, bank, inny oraz karta. Ustawienie domyślnej grupy rejestrów płatności nie jest wymagane.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w kartotece użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień modułu.

W zależności od wybranej domyślnej grupy rejestrów podczas tworzenia dokumentów w aplikacji mobilnej ustawiony zostanie rejestr wskazany w grupie rejestrów podanej jako domyślna. W przypadku, gdy jako domyślna grupa rejestrów wybrana została opcja Kasa ustawiony zostanie rejestr, który na użytkowniku mobilnym wybrany został w ustawieniu Rejestr płatności kasa. Jeśli rejestr ten nie jest uzupełniony na użytkowniku pobrany zostanie z ustawień globalnych modułu (Domyślny rejestr kasa).

Należy pamiętać, że w przypadku gdy na formatce nabywcy podanego na dokumencie będzie ustawiony rejestr pieniężny zostanie on pobrany w pierwszej kolejności.

Dodanie konfiguracji dla planów sprzedażowych, doliczanie do raportu nierozliczonych płatności dla powiązanych z handlowcem kontrahentów

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W ustawieniach ogólnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel dodane zostały ustawienia pozwalające na doliczanie nierozliczonych płatności do planów sprzedażowych. Aby nierozliczane płatności były doliczane do planów należy zaznaczyć opcje Doliczaj nierozliczone płatności oraz ustawić Domyślną stawkę VAT, na podstawie której z płatności obliczana będzie wartość netto doliczana do planu. Na liście rozwijanej dostępne są wszystkie aktywne stawki VAT zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Użytkownicy mobilni).

Opcje doliczania nierozliczonych płatności można ustawić również indywidualnie dla poszczególnych handlowców (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Użytkownicy mobilni).

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w kartotece użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień ogólnych modułu.

W zakładce Plany ogólne kartoteki planów sprzedażowych użytkownik ma możliwość obliczenia wartości oraz procentu wykonania planu przez handlowca. Jeśli ustawienie doliczania nierozliczonych płatności zostało włączone nierozliczone płatności kontrahentów, którzy maja ustawionego danego handlowca jako głównego będą doliczane do wartości wykonania planu.

Handlowiec w aplikacji mobilnej również może zobaczyć raport wykonania planu sprzedażowego w module Raporty. Aby handlowiec miał do nich dostęp należy w ustawieniach uprawnień użytkowników mobilnych zaznaczyć uprawnienie Tworzenie raportu planu sprzedaży (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Anulowanie zamówienia obcego z poziomu mobilnej aplikacji

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W aplikacji mobilnej rozwiązania Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość anulowania zamówienia obcego. Aby operacja ta była możliwa handlowiec musi mieć włączone uprawnienie Anulowanie zamówienia (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Aby anulować zamówienie handlowiec wywołuje okno dostępnych akcji na zamówieniu o statusie wysłano i wybiera opcję Anuluj zamówienie. Status zamówienia zostanie zmieniony na anulowany a rezerwacje do zamówienia zostaną usunięte.

Również w przypadku wyboru opcji Kopiuj do nowego zamówienia przy potwierdzaniu wysyłki nowego zamówienia wyświetlone zostanie pytanie czy anulować dokument, z którego powstało to zamówienie.

Należy pamiętać, że zamówień do który powiązana została faktura lub paragon oraz do których utworzone zostało wydanie nie można anulować.

Generowanie raportu sprzedaży dla kontrahentów

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel została dodana możliwość generowania raportu sprzedaży dla kontrahentów na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży. W tym celu należy w kartotece Odbiorcy na wybranym kontrahencie wywołać okno dostępnych akcji a następnie wybrać opcje Raport sprzedaży.

Otworzone zostanie okno z raportem sprzedaży wybranego kontrahenta. Na górze ekranu widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji raportu sprzedaży oraz przycisk odśwież do synchronizacji danych.

Poniżej znajduje się tabela podzielona na dwanaście miesięcy zawierająca kolejno kolumny:

•miesiące,

•wartości sprzedaż netto z bieżącego roku,

•wartości sprzedaż netto z poprzedniego roku,

•procent sprzedaży z bieżącego roku względem poprzedniego roku,

•wartości sprzedaży z przed dwóch lat,

•procent sprzedaży z bieżącego roku względem sprzedaży z przed dwóch lat.

Usunięcie wymagalności podawania loginu podczas wprowadzania danych firmy do logowania

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel podanie loginu użytkownika podczas dodawania danych firmy do logowania nie jest już wymagane.

Możliwość ręcznej edycji loginu na oknie logowania

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel podczas logowania użytkownik ma możliwość wprowadzenia loginu ręcznie bez edycji danych firmy do logowania.

Rozbudowa filtrów w kartotece dokumentów, możliwość zapamiętania ustawień dla zalogowanego użytkownika

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.13; dla Handlu 2025 od 25.0.1.3)

W aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel rozbudowane zostały filtry dokumentów, kontrahentów oraz towarów.

Po przejściu do okna filtra na kartotekach zamówień, faktur, płatności, paragonów oraz akcji merchandising’owych dostępne są poniższe opcje filtrowania listy synchronizowanych dokumentów według zakresu dat:

•Filtruj wstecz do daty – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach Pokaż od … do … podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokument od podanej daty do dnia bieżącego;

•Filtruj dni wstecz – po zaznaczeniu tej opcji w polu Dni wstecz użytkownik podaje z ilu dni wstecz maja być wyświetlone dokumenty.

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk Potwierdź. Przycisk Resetuj powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku Zapisz jako domyślny. Przycisk Wstecz umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Możliwość zapisywania i resetowania ustawień filtra została rozbudowana również na filtrze listy kontrahentów oraz towarów.

Automatyczne obracanie zdjęć zrobionych podczas akcji merchandisingowych

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.12; dla Handlu 2025 od 25.0.1.2)

W aplikacji mobilnej w ustawieniach aplikacji zostało dodane ustawienie Obracaj zdjęcia o … stopni.

Zdjęcia dodane do akcji merchandising’owej będą automatycznie obracane na podstawie ustawienia.

Dostosowanie do Symfonii 2025 (25.0.1.0) oraz WebAPI 2025 (25.01.0)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel dostosowano do współpracy z Symfonią 2025 oraz WebAPI 2025.

Dostosowanie do poprawki TemFix_HMF_2025.0_20241218 oraz TempFix_H50_20245_20241218

(dla Handlu 2025 od 25.0.1.1)

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel zostało dostosowane do fixów TempFix_HMF_2025.0_20241218 z dnia 20-12-2024 dla Symfonii ERP Handel 2025 oraz TempFix_H50_2025_20241218 z dnia 20-12-2024 dla Symfonii Handel 2025.

Centrum pomocy - Poprawka z 20.12.2024 do Symfonii ERP Handel >>

Centrum pomocy - Poprawka z 20.12.2024 do Symfonii Handel >>

Możliwość wyczyszczenia ustawień z domyślnym rejestrem typu karta i typu inny

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.11; dla Handlu 2025 od 25.0.1.1)

W systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach ogólnych rozwiązania została dodana możliwość wyczyszczenia ustawień z domyślnym rejestrem typu karta i typu inny (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia-Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne).

W celu usunięcia ustawień w polach Domyślny rejestr karta i Domyślny rejestr inny należy skorzystać z przycisku x widocznym w polu danego ustawienia.

Dodanie planów sprzedaży dla poszczególnych towarów dla konkretnego handlowca

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.11; dla Handlu 2025 od 25.0.1.1)

W kartotece Plany sprzedażowe dostępnej w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Mobilny Handel>Plany sprzedażowe) została dodana zakładka Plany towarowe.

W zakładce widoczna jest lista zdefiniowanych planów sprzedażowych dla handlowców z uwzględnieniem konkretnych towarów. Po dodaniu nowego planu sprzedażowego wyświetlona zostanie lista handlowców. Użytkownik definiuje dla każdego handlowca inny plan sprzedaży dla konkretnych towarów. W tym celu dodaje towary do planu, a następnie w szczegółach planu może ustalić okres jego obowiązywania, a także wartości sprzedaży netto trzech wariantów planu: optymistyczny, optymalny i pesymistyczny.

Po zapisaniu zmian, wskazaniu danego handlowca i towaru na wybranym planie sprzedażowym możliwe jest obliczenie postępu wykonania planu na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży lub zamówień. W tym celu należy wybrać typ dokumentu i kliknąć przycisk Oblicz. W kolumnie Progress obliczony zostanie postęp realizacji planu. Należy pamiętać, że procent wykonania planu jest obliczany na podstawie wartości optymalnej.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia jakie kategorie dokumentów sprzedaży/zamówień mają być brane pod uwagę, podczas obliczania postępu wykonania planu, przechodząc do konfiguracji planów sprzedażowych (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfiguracja planów sprzedażowych).

Raporty planów sprzedaży dostępne są również w aplikacji mobilnej. Aby handlowiec miał do nich dostęp należy w ustawieniach uprawnień użytkowników mobilnych zaznaczyć uprawnienie Tworzenie raportu planu sprzedaży (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

Handlowiec z dostępem do tworzenia raportu planu sprzedaży w ustawieniach aplikacji mobilnej ma możliwość ustawienia poniższych parametrów:

•Ogólny – użytkownik wybiera plan sprzedaży, według którego tworzony będzie raport. Z listy rozwijanej dostępna jest opcja Wyłączony oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w oknie planów sprzedażowych w zakładce Plany ogólne;

•Towarowy – użytkownik wybiera plan sprzedaży konkretnych towarów, według którego tworzony będzie raport. Z listy rozwijanej dostępna jest opcja Wyłączony oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w oknie planów sprzedażowych w zakładce Plany towarowe;

•Typ dokumentu – określa, na podstawie którego typu dokumentów obliczany będzie procent wykonania planu ogólnego na pasku postępu w menu głównym aplikacji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji: Zamówienia lub Dokumenty sprzedaży;

•Okres – ustawienie określa zakres czasu, na podstawie którego wyświetlany będzie postęp realizacji planu ogólnego w menu głównym aplikacji (Aktualny miesiąc, Poprzedni miesiąc, Aktualny kwartał, Aktualny rok);

•Wyświetlaj plan towarowy po – użytkownik wybiera z listy rozwijanej w jaki sposób będzie wyświetlany plan towarowy – po towarach czy kategoriach towarów.

Po otwarciu kartoteki Raport wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki – plan ogólny i plan towarowy.

W górnej części ekranu za pomocą listy rozwijanej handlowiec wybiera czy raport obliczany ma być na podstawie wystawionych zamówień czy dokumentów sprzedaży. Poniżej widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji raportów planów sprzedażowych oraz przycisk odśwież wywołujący okno synchronizacji raportów.

W zakładce Plan towarowy widoczna jest tabela przedstawiająca listę towarów/kategorii towarów (w zależności od ustawień w aplikacji mobilnej) oraz postęp realizacji całego planu sprzedażowego  dla poszczególnych towarów/kategorii towarów.

Po kliknięciu przycisku w kolumnie Szczegóły na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły planu sprzedażowego towaru/kategorii towarów. Raport przedstawia kolejno informacje o wartości netto w PLN w wariancie optymalnym planu, wartość netto w PLN wystawionych dokumentów o wybranym typie oraz procent realizacji planu. Tabela podzielona jest na miesiące bieżącego roku rozpoczynając od pierwszego miesiąca obowiązywania planu.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie bieżącego roku w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania planu w poprzednim roku jeśli okres ten został w nim uwzględniony.

Dodanie ustawienia, które definiuje czy wymagać podania adresu email oraz numeru telefonu podczas dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej

(dla Handlu 2024.2 od 24.20.1.11; dla Handlu 2025 od 25.0.1.1)

W ustawieniach ogólnych rozwiązania Symfonia Mobilny Handel zostały dodane ustawienia Wymagaj podania adresu e-mail oraz Wymagaj podania numeru telefonu (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia-Mobilny Handel > zakładka Kontrahenci).

Po włączeniu powyższych ustawień podczas dodawania nowego kontrahenta w aplikacji mobilnej nie będzie możliwe zapisanie zmian, jeśli pola adres e-mail i numer telefonu nie zostaną uzupełnione.