Przed rozpoczęciem pracy aplikacji dekstopowej z Symfonia KSeF Plus należy wykonać konfigurację połączenia z Chmurą Symfonii >>
Odbiór dokumentów w programie Handel
W programie Handel dostępne jest dedykowane okno Faktury KSeF (Dokumenty chmurowe > KSeF) dla obsługi pobierania i zapisywania w buforze dokumentów z Symfonia KSeF Plus.
Aby pobrać dokumenty z Symfonia KSeF Plus:
1.Z bocznego paska nawigacji programu wybierz Dokumenty chmurowe > KSeF.
Zwróć uwagę na ustawienie znajdującego się powyżej listy filtra Parametry ładowania dokumentów, według którego wyświetlane są dokumenty.
2.(Opcjonalnie) Aby pobrać dokumenty z Krajowego systemu e-Faktur do Symfonia KSeF Plus:
a.Kliknij przycisk Symfonia KSeF Plus.
b.W oknie Lista dokumentów w Chmurze Symfonii kliknij przycisk Pobierz z KSeF.
c.Zamknij okno Lista dokumentów w Chmurze Symfonii.
d.W oknie Faktury KSeF kliknij przycisk Odśwież.
3.Oznacz w pierwszej kolumnie dokumenty które chcesz wprowadzić do programu.
4.Kliknij przycisk Wprowadź do bufora, aby wczytać dokumenty z Symfonia KSeF Plus.
Domyślnie w programie Handel kartotece Zakup nie jest wyświetlana kolumna Status w KSeF informująca, które dokumenty zostały odebrane z Krajowego Systemu e-Faktur. Aby dostosować widoczne kolumny kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy dokumentów w kartotece Zakup i wybierz z menu polecenie Pokaż wybór kolumn.
Odbiór dokumentów w programie Finanse i Księgowość
W programie Finanse i Księgowość dostępne jest dedykowane okno Faktury KSeF (Dokumenty (import) > Faktury KSeF) dla obsługi pobierania i zapisywania w buforze dokumentów z Symfonia KSeF Plus.
Aby pobrać dokumenty z Symfonia KSeF Plus:
1.Z bocznego paska nawigacji programu wybierz Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) > Faktury KSeF.
Zwróć uwagę na ustawienie znajdującego się powyżej listy filtra Parametry ładowania dokumentów, według którego wyświetlane są dokumenty.
2.(Opcjonalnie) Aby pobrać dokumenty z Krajowego Systemu e-Faktur do Symfonia KSeF Plus:
a.Kliknij przycisk Symfonia KSeF Plus.
b.W oknie Lista dokumentów w Chmurze Symfonii kliknij przycisk Pobierz z KSeF.
c.Zamknij okno Lista dokumentów w Chmurze Symfonii.
d.W oknie Faktury KSeF kliknij przycisk Odśwież.
3.Oznacz w pierwszej kolumnie dokumenty które chcesz wprowadzić do programu.
4.Kliknij przycisk Wprowadź do bufora i z menu wybierz:
•Wybierz wzorzec a następnie w oknie dialogowym Wprowadź do bufora wybierz:
oTyp kontrahenta (kontrahent stały lub kontrahent incydentalny). Podczas dodawania kontrahenta system weryfikuje, czy kontrahent o podanych danych już istnieje – jeśli nie, zostaje utworzony; jeśli istnieje w przeciwnym typie (np. jako stały przy dodawaniu incydentalnego), użytkownik zostanie zapytany o potwierdzenie utworzenia duplikatu w wybranym typie.
oZ rozwijanej listy wybierz wzorzec dla wprowadzanych dokumentów.
lub
•Zastosuj wzorzec kontrahenta aby użyć domyślnego dla kontrahenta wzorca (informacja o przypisanym wzorcu widoczna jest kolumnie Wzorzec; ustawienie wzorca dla kontrahenta wykonywane jest przyciskiem Przypisz wzorzec)
5.Kliknij przycisk Wprowadź do bufora, aby wczytać dokumenty z Symfonia KSeF Plus.
Zaimportowane do programu dokumenty z KSeF zapisywane są w buforze.