Zarządzanie PPK

Widok Aktywni uczestnicy PPK prezentuje pracowników, którzy są w wybranym miesiącu aktywnymi uczestnikami PPK.

Na liście wykazywani są pracownicy, którzy zostali naliczeni i mają system wynagrodzeń związany z PPK w wybranym miesiącu (pole Wpłaty za miesiąc).

Na liście widoczni są również pracownicy, którzy nie zostali jeszcze zgłoszeni do instytucji finansowej.

Po naliczeniu płac i zamknięciu wybranego miesiąca widok umożliwia generowanie deklaracji i wpłat za wybrany miesiąc. W tym celu należy wybrać przycisk Generuj dane, a następnie z listy wybrać rodzaj danych Deklaracje pracowników lub Wpłaty.

Dostępne w menu kontekstowym dla listy polecenie Szczegóły pozwala podejrzeć składniki poszczególnych wpłat na PPK (wpłatę podstawową oraz wynikające z korekt kompensaty).

Widok do aktualizacji danych prezentuje pracowników, których dane osobowe od dnia rejestracji uległy zmianie. Stan prezentowany jest na bieżący dzień (data systemowa).

Przycisk Generuj dane > Aktualizacja danych pracownika wygeneruje zgłoszenie aktualizacji danych dla instytucji finansowej. Po wygenerowaniu aktualizacji pracownicy zostaną usunięci z tej listy.

Widok do przystąpienia prezentuje pracowników spełniających w dniu wyszukiwania (data systemowa windows) kryteria kwalifikujące ich do zgłoszenia do PPK: 

•są zatrudnieni (na umowie o pracę lub w innej formie wymagającej zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych); 

•w wieku powyżej 18 i poniżej 55 roku życia; 

•byli zatrudnieni w momencie ustawowego terminu przystąpienia firmy do PPK; 

•zostali zatrudnieni po dacie ustawowego terminu przystąpienia firmy do PPK, ale posiadają u aktualnego pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy 3-miesięczny okres zatrudnienia. 

W celu prawidłowej prezentacji danych muszą być uzupełnione następujące dane. 

Dla umów o pracę: 

•aktywny wzorzec Pracownik etatowy.

•w zestawie Umowa o pracę wszystkie umowy muszą mieć uzupełnione atrybuty data rozpoczęcia pracy i data zakończenia pracy.

•uzupełnione dane w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA.

Dla umów cywilnoprawnych: 

•aktywny wzorzec Umowy cywilnoprawne.

•dla zestawów Umowy zlecenia, Umowy zryczałtowane, Umowy z art.13 pkt 7, Umowy z art.13 pkt 9 uzupełnione atrybuty data rozpoczęcia i data zakończenia.

•w zestawie Zgłoszenie ZUA/ZZA w elemencie Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne atrybuty ub. emerytalne obowiązkowe? i ub. rentowe obowiązkowe? ustawione na Tak.

W celu prawidłowego uwzględniania umów cywilnoprawnych podlegających Pracowniczym Planom Kapitałowym dodano nową klasę elementów PPK do przystąpienia – umowy cywilnoprawne, do której zostały dodane Umowy zlecenia, Umowy zryczałtowane, Umowy z art.13 pkt 7, Umowy z art.13 pkt 9. W przypadku posiadania własnych umów cywilnoprawnych podlegających PPK należy dodać je do klasy. 

W celu wyszukania osób, którym należy wygenerować deklarację zgłoszeniową trzeba w polu Pokaż pracowników wybrać z rozwijanej listy opcję do zgłoszenia w instytucji. Po wybraniu tej opcji pokaże się lista pracowników spełniająca kryteria na dzień wyszukiwania (data systemowa).

Na liście zostaną wykazani pracownicy, którym wcześniej wstawiono i zrealizowano zdarzenie PPK przystąpienie. Po zweryfikowaniu listy pracowników należy wybrać przycisk Generuj zgłoszenia, który spowoduje wygenerowanie deklaracji rejestracji dla wszystkich lub zaznaczonych pracowników. Po wygenerowaniu zgłoszeń dla pracowników zostaną oni usunięci z tej listy.

Widok prezentuje, wynikające z okresów korygujących, nierozliczone zmiany we wpłatach PPK.

Wykazywane tutaj korekty wpłat rozliczane są przez złożenie deklaracji korekty (przycisk Generuj dane > Wystąp o zwrot nadpłat), lub automatycznie w kolejnych miesiącach (razem z kolejnymi wpłatami na PPK).

Widok nowo zatrudnieni prezentuje osoby, które jeszcze nie spełniają kryteriów przystąpienia do PPK. 

Na liście prezentowani są pracownicy spełniający w dniu wyszukiwania następujące kryteria: 

•są zatrudnieni (na umowie o pracę lub w innej formie wymagającej zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych); 

•w wieku powyżej 18 i poniżej 55 roku życia; 

•zostali zatrudnieni po dacie ustawowego terminu przystąpienia firmy do PPK i nie posiadają u aktualnego pracodawcy w okresie ostatnich 12 miesięcy 3-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Widok wszyscy prezentuje listę wszystkich pracowników na dany miesiąc wraz z ich statusem PPK.

Status nieznany oznacza pracowników, którzy w danym miesiącu nie mają żadnych zdarzeń z katalogu 8 Programy emerytalne i nie są aktywnymi uczestnikami PPK.

Pracownicy będący uczestnikami PPK posiadają od jednego do kilku statusów w zależności od zdarzeń PPK jakie wystąpiły w trakcie danego miesiąca.

Widok prezentuje listę pracowników ze zgłoszeniami wypłaty transferowej zgromadzonych środków PPK.

Widok prezentuje listę wysłanych dyspozycji o zwrot nadpłat do PPK.

Wynikające z korekt różnice we wpłatach na PPK prezentowane są według miesięcy, za które zostały wykonane.

Jeśli w danym miesiącu zarejestrowanych dla danego pracownika jest kilka zmian we wpłatach na PPK, wtedy ich wartości zostaną zsumowane w jednym wierszu. Aby zobaczyć więcej informacji o poszczególnych zmianach wysokości wpłat  w tym miesiącu, zaznacz pracownika na liście i z menu podręcznego wybierz polecenie Szczegóły.

Widok prezentuje pracowników, którzy zgłosili w wybranym miesiącu rezygnację z uczestnictwa w PPK.

Na liście zostaną wykazani pracownicy, którzy w danym miesiącu mieli wstawione i zrealizowane zdarzenie PPK rezygnacja.  

Widok prezentuje pracowników, którzy w wybranym miesiącu zakończyli uczestnictwo w PPK, w związku z zakończeniem stosunku pracy lub rozwiązania umowy cywilnoprawnej.

Na liście wykazywani są pracownicy:

•zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy w danym miesiącu mają rozwiązany stosunek pracy,

•pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy zakończyli umowę i mają wstawione i zrealizowane zdarzenie PPK zwolnienie.