Wprowadzanie dokumentu zakupu na podstawie...

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie dokumentu sprzedaży od dostawcy:

1.W oknie kartoteki dokumentów zakupu kliknij przycisk Nowy.

2.Określ typ dokumentu i kontrahenta.

3.Jeśli w bazach danych programu istnieją dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu, program otworzy okno Użyj, prezentujące te dane.

Po ewentualnym wybraniu odpowiednich dokumentów w oknie Użyj i kliknięciu przycisku Tak wprowadź pozycje towarowe tworzonego dokumentu i kliknij przycisk Wystaw.

W oknie wystawianie dokumentu określ tryb wystawiania powiązanych z dokumentem zakupu dokumentów magazynowych i dokumentów płatności, po czym kliknij przycisk Wystaw dokument.

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie dokumentów Przyjęcie do magazynu z okna dokumentu magazynowego, należy:

1.W oknie kartoteki dokumentów magazynowych wybrać odpowiedni dokument przyjęcia PZ i otworzyć go do edycji.

2.Użyć przycisku Operacje.

3.W oknie Operacje wybrać przycisk Wystaw dokument zakupu. Jeśli w bazie danych istnieje tylko jeden dokument przyjęcia dla tego kontrahenta, program utworzy dokument zakupu.

4.Jeśli dla danego kontrahenta istnieją inne dokumenty przyjęć, do których nie zostały wystawione odpowiednie dokumenty handlowe, program poinformuje o tym, dając możliwość utworzenia dokumentu zakupu na podstawie kilku wybranych dokumentów przyjęć.

5.Należy w oknie Użyj zaznaczyć te dokumenty, na podstawie których ma być wystawiony dokument sprzedaży i wybrać Tak.

Program wyświetli okno informacyjne, pytając, czy pozycje magazynowe tego samego towaru mają tworzyć jedną pozycję handlową. Po podaniu odpowiedzi program utworzy dokument zakupu.

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie dokumentów Przyjęcie do magazynu z okna wystawiania dokumentu zakupu, należy:

1.Po otwarciu okna wystawiania dokumentu określić typ dokumentu i kontrahenta.

2.Jeśli w systemie zarejestrowane są dla tego kontrahenta jakiekolwiek dokumenty przyjęć magazynowych, do których nie wystawiono odpowiednich dokumentów zakupu, program wyświetli okno Użyj.

3.W oknie Użyj wybrać zakładkę Przyjęcia, zaznaczyć odpowiednie dokumenty i wybrać Tak.

Program wyświetli okno informacyjne, pytając, czy pozycje magazynowe tego samego towaru mają tworzyć jedną pozycję handlową. Po podaniu odpowiedzi program utworzy dokument zakupu.

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie dokumentu Zamówienie własne z okna dokumentu zamówienia, należy:

1.W oknie bufora dokumentów zakupu wybrać odpowiednie zamówienie i otworzyć je do edycji.

2.Użyć przycisku Operacje.

3.W oknie Operacje wybrać przycisk Wystaw dokument zakupu. Program utworzy dokument zakupu.

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie dokumentu Zamówienie własne z okna wystawiania dokumentu zakupu, należy:

1.Po otwarciu okna wystawiania dokumentu określić typ dokumentu i kontrahenta.

2.Jeśli w systemie zarejestrowane są dla tego kontrahenta jakiekolwiek niezrealizowane zamówienia własne, program wyświetli okno Użyj.

3.W oknie Użyj wybrać zakładkę Zamówienia, wybrać odpowiedni dokument i użyć przycisku Tak.

Aby utworzyć fakturę zaliczkową na podstawie kontraktu, należy

1.W oknie kartoteki dokumentów zakupu wybrać przycisk Nowy.

2.Po otwarciu okna wystawiania dokumentu określić typ dokumentu (Kontrakt) i kontrahenta.

3.Wypełnić pozostałe dane dokumentu i wybrać przycisk Wystaw.

4.Użyć przycisku Operacje.

5.W oknie Operacje wybrać polecenie Wystaw dokument zakupu. Otworzy się okienko Ustalanie wysokości zaliczki.

6.W oknie tym program podpowiada kwotę brakującą do całkowitego rozliczenia kontraktu, którą można dowolnie zmniejszyć, ale nie można zwiększyć, o czym informuje odpowiedni komunikat.

7.Wybrać przycisk Wystaw dokument (Alt+W).

Dla faktury zaliczkowej możliwe jest wystawienie kolejnej faktury (zaliczkowej lub końcowej) przebiegające w sposób analogiczny. Faktura końcowa jest to faktura zaliczkowa, która rozlicza do końca kontrakt. Faktura zaliczkowa musi swoją kwotą brutto proporcjonalnie rozliczać zamówienie (w sensie kwoty w podziale na stawki VAT). Wystawienie faktury końcowej wymaga uprzedniego stworzenia typu dokumentu o charakterze faktury zaliczkowej z dowolną nazwą (np. Faktura VAT) oraz szablonem numeracji. Chcąc zakończyć realizację kontraktu fakturą końcową należy wybrać ww. typ dokumentu wskazując go w kontrakcie i w wyborze ustawień wydruku pozostawić pole Zaliczka niezaznaczone.

Edycja dokumentu jest możliwa, ale jego zapis dopuszczony jest tylko wtedy, gdy wynik końcowy odpowiada proporcjonalnemu rozliczeniu VAT, tzn., jeśli wszystkie pozycje są w tej samej stawce VAT – każdy zapis jest poprawny, jeśli są dwie pozycje na tę samą wartość brutto ale z różnymi stawkami – kwoty brutto w tych pozycjach muszą być sobie równe.