Dokument sprzedaży - strona Towary

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

magazyn

Udostępnia towary zarejestrowane w bieżącym magazynie. Jeśli pole to nie jest zaznaczone, prezentowane są wszystkie towary zarejestrowane w kartotece.

towary o stanach zerowych

Umożliwia prezentację lub ukrycie towarów, których brak w magazynie.

usługi

Umożliwia prezentację lub ukrycie usług

Nowy

Otwiera okno towaru, umożliwiając wpisanie danych nowego towaru do kartoteki

Kartoteka towarów

Otwiera okno kartoteki towarów, umożliwiając korzystanie z dostępnych w tym oknie możliwości wyszukiwania; po wybraniu towaru i kliknięciu przycisku Użyj towar jest wpisywany do dokumentu.

Tryb wyboru towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod kliknie się przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

W dolnym prawym rogu znajduje się przycisk przełączający Tryb wyboru (Alt+T) towaru. Wybór trybu określa sposób podpowiadania towarów przy wpisywaniu z klawiatury, oraz które dane widoczne są w okienku wyboru. Dostępne są następujące tryby wyboru:

A – Automatyczny: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru oraz Kodu paskowego.

K – Kod towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru.

P – Kod paskowy towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu paskowego.

N – Nazwa towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Nazwy towaru.

Dla towarów, które mają na formatce towaru włączone pole towar z odwrotnym obciążeniem, w polu Kod towaru widoczna będzie dodatkowo ikona oznaczająca towar podlegający odwrotnemu obciążeniu.

Aby wpisać dane towaru do dokumentu bez umieszczania ich w kartotece towarów, nie należy wypełniać tego pola. W zestawieniach według towarów dane dotyczące tej pozycji towarowej zostaną ujęte w pozycji Towar niezarejestrowany.

Kliknięcie przycisku w polu kolumny Ilość dokumentu otwiera okno Właściwości pozycji, prezentujące informacje o towarze istotne dla wystawianego dokumentu.

W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary, PKWiU. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku. Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument. W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.

Pola okna Właściwości pozycji dokumentu sprzedaży i magazynowego dokumentu rozchodowego

•rejestr – w polu tym można wybrać z listy rozwijanej rejestr dla pozycji.

•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

•księgowanie – schemat księgowania dla pozycji towarowej. W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jeden ze zdefiniowanych w programie schematów księgowania.

•odwrotne obciążenie - pole występuje w oknie właściwości pozycji tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia. Są to typy dokumentów o następującym charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa. Pole to jest automatycznie zaznaczane dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Pole odwrotne obciążenie można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta (Podatnik VAT czynny) i towaru (towar z odwrotnym obciążeniem). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie odwrotne obciążenie jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu.

• (rezerwacja) – typ rezerwacji towaru wprowadzany przez daną pozycję towarową. W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jedną z wartości: ze wskazaniem dostaw, ilościowa, {brak}. Prezentowane w oknie informacje zależą od sposobu rezerwowania towaru:

•w przypadku braku rezerwacji prezentowana jest ilość towaru w dokumencie i ilość handlowa w bieżącym magazynie oraz ostrzeżenie o braku kontroli ilości towaru,

•w przypadku rezerwacji ilościowej podawana jest ilość towaru w dokumencie i ilość handlowa w bieżącym magazynie,

•w przypadku rezerwacji ze wskazaniem dostaw prezentowane są dane o wszystkich dostawach towaru: ilość towaru z wybranej dostawy, łączna ilość towaru w dostawie, cena dostawy oraz data i nazwa dostawy.

•Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) – widoczna w oknie metoda wynika z ustawienia wybranego na formatce towaru.

•Ilość/Stan/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.

•Kraj – prezentuje rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich z okna dokumentu Dostawy. W widoku Właściwości pozycji kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjna. Zmiana kraju dostępna jest w kartotece Magazyn w formie Operacji zbiorczej Zmiana kraju pochodzenia dla przychodowych dokumentów magazynowych.

•Data/Dostawa – informacja o dostawie, z której towar zostanie pobrany do wydania. Kliknięcie w nazwę dokumentu dostawy otwiera okno jego szczegółów.

Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.

Dla dokumentów walutowych sprzedaży ich korekt widoczne są także opisane poniżej pola:

•VAT-UE – pole jest domyślnie zaznaczone dla kontrahentów z wybraną opcją Zarejestrowany w VIES.

•Eksport usług – pole widoczne na dokumentach walutowych oraz ich korektach. Dla towarów typu usługa na wymienionych typach dokumentów pole jest domyślnie zaznaczone. Pozwala na wskazanie, czy pozycja jest usługą świadczoną poza terytorium kraju (niezależnie od Typu ustawionego w kartotece tej pozycji). Dla towaru typu artykuł, pole to nie jest automatycznie włączane. Pole Eksport usług dostępne jest również na Fakturze walutowej oraz Fakturze sprzedaży w PLN dla pozycji towarowej ze stawką podatkową NP. Znacznik eksport usług jest dostępny dla artykułu, usługi oraz nagłówka kompletu.

Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.

W polu Cennik podpowiadana jest cena z cennika określonego wartościami pól typ ceny i rodzaj ceny. Kliknięcie przycisku podczas wprowadzania danych do pola Cennik otwiera okno prezentujące listę cen sprzedaży zdefiniowanych dla tego towaru. Można wybrać z tej listy cenę z innego cennika niż określony w nagłówku dokumentu; w pozycji towarowej zostanie wtedy wstawiony obok ceny symbol cennika, z którego pochodzi cena (od A do J, I - w przypadku ceny indywidualnej).

Jest to procentowe zmniejszenie domyślnej ceny sprzedaży. Wartość rabatu można ustalać:

•W definicji rodzaju kontrahenta – dotyczy on wtedy wszystkich towarów i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

•W definicji kontrahenta – dotyczy on wszystkich towarów i konkretnego kontrahenta

•W dokumencie sprzedaży (pole rabat) – dotyczy on konkretnego towaru i konkretnego kontrahenta

Podczas wypełniania dokumentu sprzedaży program oblicza końcowa cenę sprzedaży na podstawie danych dotyczących cen, upustów oraz warunków sprzedaży zapisanych w kartotekach towarów i kontrahentów. Cena ta obliczana jest w trzech etapach:

W pierwszym etapie na podstawie danych zawartych w kartotece kontrahentów i kartotece towarów wybierane są odpowiednie wartości ceny i rabatu, umieszcza je w kolumnach Cennik i Rabat po czym oblicza na podstawie tych wartości cenę końcową (kolumna Cena... ) według wzoru:

cena = cennik * (100 - rabat) / 100

W drugim etapie program poszukuje indywidualnych cen i upustów. Wyszukiwanie jest prowadzone w następującej kolejności:

1.Ceny/upusty dla konkretnego kontrahenta na konkretny towar.

2.Ceny/upusty dla konkretnego kontrahenta na konkretny rodzaj towaru.

3.Ceny/upusty dla konkretnego rodzaju kontrahenta na konkretny towar.

4.Ceny/upusty dla konkretnego rodzaju kontrahenta na konkretny rodzaj towaru.

Do dalszych obliczeń wykorzystywana jest pierwsza znaleziona wartość. Jeśli jest to wartość upustu, program umieszcza ją w kolumnie Rabat; jeśli jest to cena – w kolumnie Cennik (przy cenniku w pozycji towarowej wyświetlany jest wówczas symbol ), po czym przelicza cenę końcową według wzoru podanego w punkcie 1.

W trzecim etapie program poszukuje upustów ilościowych. Wyszukiwanie jest prowadzone w następującej kolejności:

1.Upusty dla konkretnego towaru.

2.Upusty dla rodzaju towarów.

Do dalszych obliczeń wykorzystywana jest pierwsza znaleziona wartość. Jeśli jest to wartość procentowa, program dodaje ją do wartości w kolumnie Rabat, po czym przelicza cenę końcową według wzoru podanego w punkcie 1; jeśli jest to wartość kwotowa – program odejmuje ją od wartości w kolumnie Cena.