Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z ofertą w zakresie zależnym od praw użytkownika. Okno jest podzielone na kilka zakładek, widocznych w górnej części okna.
Oferty wystawiane są zgodnie z ustawieniem parametru Domyślny sposób naliczania podatku VAT.
|
Na zakładce znajdują się wszystkie podstawowe dane oferty.
Wprowadzając ofertę na zakładce Dane podstawowe: 1.Sprawdź podpowiedziany Numer oferty i w razie potrzeby popraw go. 2.Wprowadź Temat oferty. 3.Wybierz kontrahenta dla którego rejestrowana jest oferta. Można to zrobić na klika sposobów:
Przycisk
4.Podaj datę utworzenia oferty oraz jej datę ważności. Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. 5.Określ Rejestr i płatność dokumentu. 6.Jeśli wprowadzasz dokument walutowy zaznacz pole Waluta a następnie wybierz walutę oraz jej kurs. Ceny towarów będą prezentowane w wybranej walucie, po przeliczeniu przez podany kurs.
Dla dokumentów walutowych dostępne jest również pole Zerowa stawka VAT, którego zaznaczenie wymusza stosowanie zerowej stawki VAT na dokumencie.
7.Sprawdź czy podpowiedziany został prawidłowy Dział dla oferty. 8.Wybierz Typ ceny.
9.Aby dodać pozycję towarową kliknij w polu kolumny Towar, a rozwinie się lista towarów. Wybierz towar z listy, aby użyć go wybranej pozycji dokumentu. 
Aby łatwiej odszukać towar można wpisać część jego kodu, nazwy, typu lub kodu paskowego w polu Szukaj a lista zostanie przefiltrowana pod kątem podanego kryterium.
Na prawo od nazwy towaru znajduje się przycisk
Polecenie Dodaj towary z kartoteki menu kontekstowego pozycji dokumentu umożliwia dodanie do tworzonej oferty wybranych towarów bezpośrednio z ich kartoteki. Po otworzeniu tym poleceniem kartoteki zaznacz towary, które chcesz dodać i kliknij przycisk Użyj.
Po wybraniu towaru pojawi się na liście kolejny pusty wiersz umożliwiający kontynuowanie wprowadzania pozycji towarowych. Kliknięcie w przycisk
10.Dla wprowadzonych pozycji towarowych można: •wprowadzić Ilość, •zmienić jednostkę miary (J.m.), •wybrać Typ ceny towaru,
•ustawić procent Rabatu (powoduje przeliczenie Ceny), •ustawić Cenę towaru (powoduje przeliczenie Rabatu). 
11.Z rozwijanej listy poniżej pozycji dokumentu wybierz Status oferty. Definiowanie statusów oferty >> 12.Po wprowadzeniu danych oferty można: •utworzyć do niej zamówienie (wybierając pozycje dokumentu mające się znaleźć na zamówieniu i klikając przycisk Utwórz zamówienie), •utworzyć kopię oferty (klikając przycisk Kopiuj ofertę), •wydrukować ofertę (klikając przycisk Drukuj ofertę).
W menu podręcznym dla pozycji dokumentu dostępne jet polecenie Ustaw rabat umożliwiające zbiorcze wprowadzenie wartości rabatu dla wybranych pozycji. |
otwiera okno szczegółów wybranego kontrahenta.
otwierający jego okno podglądu oraz edycji.
/ 
(zwiń / rozwiń) umożliwia przełączenie wyświetlania danych podstawowych dokumentu zwiększając miejsce dla tabeli pozycji dokumentu.
.
.
Na zakładce wprowadzane są poszczególne pozycje dokumentu. Uzupełniając tą część dokumentu: 1.Wybierz domyślny cennik dla wprowadzanych pozycji towarowych z rozwijanej listy Typ.
2.Aby wprowadzić nową pozycję towarową kliknij przycisk Dodaj pozycję, następnie kliknij w polu kolumny Kod Towaru, a rozwinie się lista towarów. Wybierz towar z listy, aby użyć go wybranej pozycji dokumentu.
Pokaż towary o stanach zerowych – przełącza wyświetlanie na liście towarów o zerowych stanach handlowych. Magazyn – rozwijana lista wyboru magazynu, w którym szukany jest towar. Nowy – otwiera okno dodawania nowego towaru do kartoteki. Kartoteka – otwiera okno kartoteki towarów. Otworzona w tym kontekście kartoteka będzie miała dodatkowy przycisk Użyj umożliwiający dodanie wybranych z kartoteki towarów do pozycji dokumentu. Tę samą funkcję pełni przycisk
Aby łatwiej odszukać towar można wpisać część jego kodu, nazwy, typu lub kodu paskowego w polu wyszukiwania powyżej listy. Lista zostanie przefiltrowana pod kątem podanego kryterium.
Na prawo od nazwy towaru znajduje się przycisk
Towary można wprowadzić również przez: •Kliknięcie przycisku •podanie ich kodu paskowego w polu
Kliknięcie w przycisk
3.W poszczególnych kolumnach wprowadzonych pozycji towarowych można: •Wprowadzić Ilość. Znajdujący się tutaj przycisk •Zmienić jednostkę miary (Jm). •Wybrać Typ ceny towaru.
•Ustawić procent Rabatu (powoduje przeliczenie Ceny). Aby zbiorczo ustawić rabat, znacz pozycje na liście i kliknij przycisk Zmień rabat. W otwartym oknie Zmiana rabatu można wybrać rodzaj rabatu procentowy lub kwotowy (podana kwota zostanie przeliczona na procent) i wprowadzić jego wartość. •Ustawić Cenę towaru (powoduje przeliczenie Rabatu).
4.Po wprowadzeniu danych dokumentu można go wystawić lub zapisać do bufora. Aby wystawić dokument kliknij przycisk Wystaw / Wystaw i zamknij / Wystaw i otwórz nowy.
Dokumenty zapisane do bufora można wystawić w kartotece za pomocą operacji Wystawianie dokumentów, lub otwierając je ponownie do edycji i klikając przycisk Wystaw.
Zmiana numeru pozycji Aby przed wystawieniem dokumentu ręcznie zmienić kolejność pozycji: 1.Kliknij prawym przyciskiem na pozycji dokumentu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Zmień numer pozycji.
2.W oknie Zmiana numeru pozycji podaj nowy numer dla wybranej pozycji. 3.Zatwierdź zmianę przyciskiem Ok.
Kopiowanie/wklejanie pozycji towarowych W przypadku pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych i zamówień obcych dostępna jest możliwość skopiowania ich do schowka programu Handel a następnie wklejenia w tym samym lub innym dokumencie. Wklejanie uwzględnia typ skopiowanych towarów i charakter docelowego dokumentu (np. do dokumentów magazynowych nie zostaną wklejone pozycje z usługami).
Kopiowaniu do schowka nie podlegają ustawienia cen.
Operację obsługują przyciski Kopiuj pozycje (Ctrl+c) i Wklej pozycje (Ctrl+v) na pasku narzędziowym listy pozycji.
Wprowadzanie towaru po kodzie paskowym
Aby dodać pozycję towarową na podstawie kodu paskowego wprowadź kod w pole
Kod paskowy można również wprowadzić w polu wyszukiwania dodawanego towaru np.: 
Grupowa zmiana rabatu 
Aby zbiorczo zmienić ustawienie rabatu dla pozycji dokumentu: 1.Zaznacz w pierwszej kolumnie pozycje, dla których chcesz zmienić ustawienie rabatu. 2.Kliknij przycisk Zmień rabat. 3.W oknie dialogowym wybierz rodzaj rabatu: procentowy lub kwotowy oraz określ jego wartość. 4.Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.
Dodanie kompletu niekartotekowego 
Aby w dokumencie utworzyć pozycję kompletu niezdefiniowanego w kartotece towarów: 1.Kliknij przycisk Komplety > Dodaj komplet niekartotekowy. 2.W nowym wierszu pozycji, w kolumnie Opis towaru uzupełnij nazwę kompletu. 3.Aby do kompletu dodać pozycję towarową kliknij Komplety > Dodaj pozycje kompletu i wybierz towar. W ten sposób wprowadź kolejne składniki kompletu. 4.Sprawdź i w razie potrzeby popraw ilości i ceny składników kompletu.
|
, z paska narzędziowego zakładki.
aby wybrać towary bezpośrednio z kartoteki. Po wskazaniu towaru w kartotece kliknij przycisk 
.
i zatwierdź klawiszem 
Nabywca W tej części prezentowane są dane kontrahenta wybranego dla dokumentu (w górnej części okna z danymi podstawowymi).
Odbiorca W tej części prezentowane są dane odbiorcy. Domyślnie odbiorcą jest kontrahent wybrany dla dokumentu (w górnej części okna z danymi podstawowymi).
W przypadku odbiorcy użytkownik może: •wskazać odbiorcę
•W polu Kod dostawy wybrać inny zdefiniowany dla kontrahenta adres dostawy.
|
– przycisk otwiera okno kontrahenta dla wybranego nabywcy/odbiorcy.
– przycisk otwiera okno podglądu podstawowych danych adresowych wybranego nabywcy/odbiorcy.
– przycisk otwiera okno wyboru 
Ta zakładka zawiera dodatkowe dane klasyfikujące dokument w kartotece: •Znacznik – rozwijana lista wyboru znacznika dokumentu. •Rodzaj – rozwijana lista wyboru zdefiniowanych dla kartoteki rodzajów dokumentów. •Katalog – drzewko wyboru katalogu zapisu dokumentu. Domyślnie ustawiany jest katalog aktualnie wybrany w kartotece. •Pole referencyjne – •Tagi – Umożliwia wprowadzenie własnych tagów. Podczas wprowadzania klawisz ",", Tab lub Enter zatwierdza wprowadzany tag. |
Prezentowane są tu szczegółowe kwoty podatku VAT naliczone dla dokumentu, informacje o rejestrze oraz atrybuty JPK_V7.
Domyślna metoda naliczania VAT (iloczynowy / sumacyjny) ustawiana jest globalnie w parametrach pracy Zasady obliczeń.
|
Zakładka prezentuje dokumenty bezpośrednio powiązane z daną ofertą. Powiązania podzielone są na dwie kategorie: Powiązania systemowe (z użyciem logiki biznesowej programu) oraz Powiązania własne (dowolne powiązanie z innym dokumentem lub elementem w programie).
Dokumenty pogrupowane są według ich rodzajów. Aby otworzyć dokument powiązany kliknij przycisk
Powiązania systemowe W tej części prezentowane są dokumenty powiązane systemowym mechanizmem z otwartym dokumentem.
Znajdujący się w tej części przycisk Dodaj powiązanie otwiera okno wyboru dokumentów do powiązania. Okno nie zostanie otwarte jeśli program nie wykryje dokumentów kwalifikujących się do przypisania.
Podobnie wykonywane jest usunięcie powiązania. Po kliknięciu przycisku Usuń powiązanie, otwiera się dialog wyboru dokumentów. Zaznacz dokumenty, których powiązania chcesz usunąć i potwierdź operację przyciskiem Tak.
Usunięcie powiązania nie jest możliwe w przypadku dokumentów korygujących.
Powiązania własne W tej części prezentowane są dodane przez użytkownika powiązania dokumentu z innymi dokumentami lub elementami w programie.
Możliwe jest powiązanie z: •dokumentami magazynowymi, •dokumentami płatności, •dokumentami sprzedaży, •dokumentami zakupu, •kontrahentami, •ofertami, •pracownikami, •towarami, •urzędami, •zamówieniami obcymi, •zamówieniami własnymi, •zleceniami. |
.
Zakładka umożliwia dołączenie do dokumentu dowolnych plików.
W kolumnie Opis załącznika można samodzielnie opisać poszczególne załączniki.
Dołączone pliki są przechowywane w bazie danych firmy.
Przyciski: Dodaj – Otwiera okno wyboru pliku z dysku. Usuń – usuwa wybrany plik. Pobierz na dysk – umożliwia zapisanie pliku na dysku.
Kliknięcie przycisku |
otwiera podgląd załącznika, w domyślnej dla niego aplikacji.
Powyżej tabeli z pozycjami dokumentu znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.
Edycja układu kolumn Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli pozycji.
W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.
Na liście kolumn dostępne są również kolumny ze zdefiniowanymi przez użytkownika polami pozycji dokumentów.
Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli pozycji dokumentu.
Zapisywanie definicji układu kolumn 1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk 2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję. 3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Usuwanie definicji układu kolumn Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk |
.
.
Generowanie zamówienia do oferty
1.W oknie edycji oferty zaznacz towary dla których chcesz utworzyć zamówienie i kliknij przycisk Zamówienie obce i wybierz z menu:
•Utwórz dla wszystkich pozycji (Ctrl+Shift+a) – aby otworzyć okno Zamówienia obcego dla wszystkich pozycji oferty, do których jeszcze nie utworzono zamówienia.
•Utwórz dla wybranych pozycji (Ctrl+Shift+p) – aby otworzyć okno Zamówienia obcego dla wybranych pozycji oferty.
2.W oknie Zamówienia obcego, w polu Typ (lista dostępnych typów zamówień) wybierz z listy typ zamówienia a następnie w polu Seria (lista dostępnych serii zamówień) wybierz serię zamówienia.
3.Uzupełnij brakujące dane podstawowe zamówienia.
4.Zapisz zamówienie klikając Pozostaw w buforze lub od razu je Wystaw. Aby usunąć dane zamówienia kliknij Usuń z bufora.
Nie można wygenerować zamówienia wyłącznie na składową kompletu.
Aby poprawnie wystawić zamówienie z oferty, nie należy zaznaczać jedynie elementów składowych kompletu i korzystać z opcji Wystaw zamówienie dla zaznaczonych pozycji.
System rozlicza ilościowo jedynie nagłówek kompletu – składowe są jego integralną częścią i nie mogą być zamawiane oddzielnie.